วิเคราะห์ หุ้น THE บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ THE อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ (Steel & Metal Products ) เป็นของกลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 09 ส.ค. 2550 | 825.01 | เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ (Steel & Metal Products ) | THE |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลากหลายทั้งในรูปแบบวัตถุดิบที่ยังมิได้แปรรูป ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) และที่แปรรูปแล้วทั้งเหล็กม้วนสลิต เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณประเภทขึ้นรูปร้อน และเหล็กรูปพรรณประเภทขึ้นรูปเย็นรวมทั้งผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กบางประเภท ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กม้วนสลิต เหล็กแบน เหล็กฉากพับ เหล็กรางพับ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.17 | -0.09 | -0.07 | -0.02 | -0.01 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.02 | 1.06 | 1.02 | 1.08 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| – | 0.10 | บาท | 18 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| – | 0.10 | บาท | 15 มิ.ย. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2564 | 0.20 | บาท | 10 มิ.ย. 2564 | เงินปันผล |
| – | 0.03 | บาท | 11 ก.ย. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล | 188,000,000 | 17.06 |
| 2 | นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์ | 160,000,000 | 14.52 |
| 3 | นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล | 145,510,000 | 13.20 |
| 4 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 65,078,300 | 5.91 |
| 5 | นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์ | 60,000,000 | 5.44 |
| 6 | น.ส. นิสา งามชำนัญฤทธิ์ | 58,000,000 | 5.26 |
| 7 | นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล | 56,000,000 | 5.08 |
| 8 | นาย สุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล | 55,004,900 | 4.99 |
| 9 | นาย จุมภฎ ชูวงษ์ | 54,000,000 | 4.90 |
| 10 | น.ส. รัตนา จิระพงษ์ตระกูล | 49,246,100 | 4.47 |
| 11 | น.ส. ณัฐจิรา สิทธิศิรินุกูล | 47,410,000 | 4.30 |
| 12 | นาย ภาสิต สิทธิศิรินุกูล | 21,474,800 | 1.95 |
| 13 | นาย อนันต์ ทองรัตนสมบัติ | 10,167,600 | 0.92 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย มนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นาย วินท์ สุธีรชัย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | ดร. กันตพัฒน์ พงศ์พรพรต | กรรมการ |
| 4 | นางสาว ณัฐจิรา สิทธิศิรินุกูล | กรรมการ |
| 5 | นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์ | กรรมการ |
| 6 | นาง สีนวล ทัศน์พันธุ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย สุเมธ ชินรักษา | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 345.63 | 190.80 | 143.51 | 216.37 | 32.37 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 1,259.12 | 918.69 | 1,172.59 | 888.69 | 1,255.18 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,613.31 | 1,212.96 | 1,089.89 | 1,234.87 | 834.62 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 3,348.47 | 2,382.98 | 2,478.69 | 2,575.99 | 2,287.03 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 878.58 | 988.14 | 770.34 | 959.30 | 753.80 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,872.73 | 2,006.99 | 1,810.80 | 1,985.19 | 1,762.65 |
| รวมสินทรัพย์ | 5,221.20 | 4,389.97 | 4,289.49 | 4,561.18 | 4,049.67 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 2,726.28 | 2,149.05 | 1,820.44 | 2,256.45 | 1,682.44 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 152.48 | 140.51 | 485.33 | 242.51 | 380.14 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 2,940.27 | 2,331.18 | 2,330.31 | 2,530.57 | 2,110.02 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 56.99 | 43.45 | 26.24 | 34.04 | 17.16 |
| รวมหนี้สิน | 2,997.26 | 2,374.63 | 2,356.56 | 2,564.61 | 2,127.18 |
| ทุนจดทะเบียน | 825.01 | 825.01 | 825.01 | 825.01 | 825.01 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 551.03 | 551.03 | 551.03 | 551.03 | 551.03 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 947.95 | 947.95 | 947.95 | 947.95 | 947.95 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 926.27 | 719.76 | 641.11 | 704.98 | 630.08 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -203.82 | -203.82 | -203.82 | -203.82 | -203.82 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | -203.82 | -203.82 | -203.82 | -203.82 | -203.82 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 2,221.42 | 2,014.91 | 1,936.26 | 2,000.13 | 1,925.23 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 2.52 | 0.42 | -3.32 | -3.56 | -2.74 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 10,198.58 | 6,822.24 | 7,880.92 | 3,946.78 | 3,745.18 |
| รายได้อื่น | 141.73 | 32.49 | 25.70 | 9.84 | 12.79 |
| รวมรายได้ | 10,340.31 | 6,854.73 | 7,906.62 | 3,956.61 | 3,757.97 |
| ต้นทุน | 9,981.63 | 6,665.64 | 7,710.91 | 3,813.64 | 3,630.54 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 434.54 | 249.71 | 236.14 | 118.96 | 88.10 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 10,416.17 | 6,915.35 | 7,912.76 | 3,932.59 | 3,709.73 |
| EBITDA | -50.40 | 50.48 | 90.25 | 65.45 | 53.83 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 77.68 | 66.70 | 66.25 | 33.58 | 32.20 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | -128.08 | -16.22 | 23.99 | 31.88 | 21.63 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | -189.89 | -99.72 | -81.36 | -17.48 | -11.03 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.17 | -0.09 | -0.07 | -0.02 | -0.01 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 311.71 | 652.10 | 358.18 | -27.05 | 62.35 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 33.12 | -29.90 | 4.61 | 0.91 | -0.58 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -88.13 | -777.03 | -410.09 | 51.71 | -172.91 |
| เงินสดสุทธิ | 256.69 | -154.83 | -47.29 | 25.57 | -111.13 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.52 | 8.24 | 7.80 | 7.36 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 6.52 | 8.24 | 7.80 | 7.36 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.72 | 6.70 | 5.76 | 7.28 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 77.38 | 54.50 | 63.40 | 50.17 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 64.92 | 28.64 | 35.65 | 27.44 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 5.62 | 12.75 | 10.24 | 13.30 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 78.28 | 50.00 | 60.96 | 44.23 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
