1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
วิเคราะห์ หุ้น TEAM บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ TEAM อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี (Technology)
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 06 พ.ย. 2544 | 637.06 | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | TEAM |
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 2568 31 ธ.ค. 2568 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.48 | 0.45 | 0.35 | 0.31 | 0.31 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 2568 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2569 31 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.62 | 2.73 | 2.63 | 0.00 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568 | 0.15 | บาท | 21 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2568 | 0.05 | บาท | 11 ก.ย. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.15 | บาท | 21 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2567 – 30 มิ.ย. 2567 | 0.08 | บาท | 05 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.15 | บาท | 21 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2566 | 0.08 | บาท | 05 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.20 | บาท | 23 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 30 มิ.ย. 2565 | 0.05 | บาท | 07 ก.ย. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.11 | บาท | 17 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2564 | 0.05 | บาท | 07 ก.ย. 2564 | เงินปันผล |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
พัฒนา ออกแบบ ผลิต ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA) และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป รวมทั้งให้บริการจัดหาวัตถุดิบและจัดส่ง โดยให้บริการกับลูกค้าที่ผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ สินค้าอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม อุปกรณ์เครือข่ายการสื่อสารไร้สายต่างๆ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ สินค้าอุปโภคและบริโภค
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TEAM Precision Public Company Limited เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักด้านการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronics Manufacturing Services – EMS)
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยทั่วไปจะครอบคลุมถึง:
โรงงานและพื้นที่ผลิต
อาคารโรงงานที่ใช้สำหรับการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
พื้นที่คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องจักร SMT (Surface Mount Technology)
เครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพสินค้า (Testing Equipment)
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ระบบ ERP, MES และระบบควบคุมการผลิต
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุนกระบวนการผลิตและโลจิสติกส์
ทรัพยากรบุคคล
วิศวกร, ช่างเทคนิค, และบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน
บุคลากรในสายงานบริหารคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สิทธิ์และใบอนุญาตต่าง ๆ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
สิทธิบัตรหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ใบรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949
ทรัพย์สินทางปัญญา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าระดับโลก
กลุ่มบริษัทในเครือ
กลุ่มบริษัทในเครือ (บริษัทในกลุ่มของ Team Precision)
จากข้อมูลที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน (ล่าสุดถึงปี 2024) บริษัทในเครือของ Team Precision ได้แก่:
Team Precision (Thailand) Co., Ltd.
บริษัทลูกที่รับผิดชอบด้านการผลิตหลักในประเทศไทย
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่ จ.ปทุมธานี
Team International (Thailand) Co., Ltd.
ให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศและจัดซื้อจัดจ้าง
Team Precision Lao Co., Ltd.
โรงงานผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศลาว
จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน
หมายเหตุ: บริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือบริษัทในเครือเป็นระยะ เพื่อรองรับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการเติบโต
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 3,059,927.84 | 3,208,811.29 | 2,953,933.27 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 47,226.00 | 45,172.00 | 49,319.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 7,867.00 | 8,028.00 | 6,678.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 6,094,546.00 | 6,204,724.00 | 5,953,612.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 52,032.00 | 56,009.00 | 54,714.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 315 | 314 | 367 |
| พนักงานหญิง (คน) | 678 | 662 | 656 |
| พนักงานรวม (คน) | 993 | 976 | 1,023 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2566 | 2567 | 2568 | |
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 324,199,630.00 | 324,185,085.00 | 351,004,649.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ความเสี่ยงของธุรกิจ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TEAM สามารถแบ่งออกเป็นหลายด้านสำคัญ ตามลักษณะธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลจากรายงานประจำปี ดังนี้
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและกฎระเบียบ
ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทเคยมีประเด็นเกี่ยวกับ
การส่งรายงานล่าช้า
การกำกับดูแลกิจการ
ความเชื่อมั่นนักลงทุน
ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของตลาดทุนได้
สรุปภาพรวมความเสี่ยงของ TEAM
ประเด็นความเสี่ยง ระดับผลกระทบ
เศรษฐกิจโลก สูง
ลูกค้าต่างประเทศ สูง
ต้นทุนวัตถุดิบ สูง
ค่าเงินบาท ปานกลาง
การแข่งขัน สูง
เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว สูง
แรงงาน ปานกลาง
ราคาหุ้นผันผวน ปานกลาง
ธรรมาภิบาล ปานกลาง
โดยรวม TEAM เป็นหุ้นที่มี “โอกาสเติบโตตามอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก” แต่ก็มีความเสี่ยงสูงจากวัฏจักรเศรษฐกิจโลก การแข่งขัน และความผันผวนของคำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศ นักลงทุนจึงควรติดตามทั้งยอดขาย การฟื้นตัวของอุตสาหกรรม EMS และ Margin ของบริษัทอย่างใกล้ชิดครับ
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
TEAM มีลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ ทำให้ผลประกอบการขึ้นอยู่กับ
เศรษฐกิจโลก
กำลังซื้อของลูกค้า
วัฏจักรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
หากเศรษฐกิจชะลอตัว หรือเกิดสงครามการค้า อาจทำให้คำสั่งซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ลดลงทันที
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าต่างประเทศ
บริษัทดำเนินธุรกิจ EMS และรับจ้างผลิตให้ลูกค้าหลายประเทศ ทำให้มีความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายจัดซื้อของลูกค้า
การย้ายฐานการผลิต
การควบรวมกิจการของลูกค้า
การสูญเสียลูกค้ารายใหญ่
หากลูกค้าหลักลดคำสั่งซื้อ จะกระทบรายได้และกำไรโดยตรง
ความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบและ Supply Chain
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มีความอ่อนไหวต่อ
ราคาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ราคาทองแดง
Semiconductor shortage
ค่าขนส่งระหว่างประเทศ
ในช่วงที่ Supply Chain โลกมีปัญหา อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทอาจถูกกดดันได้สูง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ส่วนหนึ่งเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เช่น USD
หากค่าเงินบาทแข็งค่า
รายได้เมื่อแปลงกลับเป็นเงินบาทจะลดลง
Margin อาจลดลง
แม้บริษัทจะมีการบริหารความเสี่ยงค่าเงิน แต่ยังได้รับผลกระทบบางส่วนอยู่
ความเสี่ยงด้านการแข่งขันสูง
อุตสาหกรรม EMS มีการแข่งขันสูงมาก ทั้งจาก
ผู้ผลิตในจีน
เวียดนาม
มาเลเซีย
บริษัทไทยรายใหญ่
เช่น Hana Microelectronics, SVI และ Cal-Comp Electronics
การแข่งขันด้านราคาทำให้
Margin ต่ำ
ต้องลงทุนเครื่องจักรต่อเนื่อง
ต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานสูง
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีการเปลี่ยนเทคโนโลยีรวดเร็ว หากบริษัทปรับตัวไม่ทัน อาจเกิด
เครื่องจักรล้าสมัย
สินค้าไม่ตอบโจทย์ลูกค้า
สูญเสียความสามารถแข่งขัน
จึงจำเป็นต้องลงทุน R&D และเครื่องจักรใหม่อย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงด้านแรงงานและบุคลากร
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะเฉพาะ
ความเสี่ยงสำคัญ ได้แก่
ขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ค่าแรงเพิ่มขึ้น
การแข่งขันแย่งบุคลากรด้านเทคนิค
ซึ่งอาจกระทบต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ความเสี่ยงด้านราคาหุ้นและสภาพคล่อง
หุ้น TEAM เป็นหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ทำให้มีความเสี่ยง
ราคาหุ้นผันผวนสูง
สภาพคล่องการซื้อขายบางช่วงไม่สูงมาก
นักลงทุนสถาบันถือหุ้นไม่มาก
รวมถึงมีความผันผวนของราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมา
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์ | 129,412,677 | 20.31 |
| 2 | น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์ | 65,480,539 | 10.28 |
| 3 | น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ | 63,706,339 | 10.00 |
| 4 | นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์ | 41,002,933 | 6.44 |
| 5 | นาย อนันต์ มานัสสถิตย์ | 36,033,088 | 5.66 |
| 6 | น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์ | 34,000,000 | 5.34 |
| 7 | นาย อรรถพล มานัสสถิตย์ | 34,000,000 | 5.34 |
| 8 | นาง มาลิภา มานัสสถิตย์ | 27,610,000 | 4.33 |
| 9 | นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ | 17,835,700 | 2.80 |
| 10 | นาย วีรวัฒน์ สิรโยภาส | 11,132,239 | 1.75 |
| 11 | น.ส. จันทิพย์ มานัสสถิตย์ | 9,664,600 | 1.52 |
| 12 | นาง สิริทิพย์ วงศ์ธิติโรจน์ | 8,431,218 | 1.32 |
| 13 | นาย สถาพร มานัสสถิตย์ | 8,000,000 | 1.26 |
| 14 | นาง สุปรีดา มานัสสถิตย์ | 8,000,000 | 1.26 |
| 15 | น.ส. อัญชณา โล่ห์ชนะเจริญพร | 7,751,929 | 1.22 |
| 16 | นาย มงคล กิตติภูมิวงศ์ | 5,936,625 | 0.93 |
| 17 | น.ส. มาลินี เพชรมุณี | 4,990,189 | 0.78 |
| 18 | นาย สถาพร มานัสสถิตย์(2) | 4,547,200 | 0.71 |
| 19 | นาย ปิยะพงศ์ ปิยะตระกูลรัตน์ | 4,145,600 | 0.65 |
| 20 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,012,174 | 0.63 |
| 21 | นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต | 3,500,000 | 0.55 |
คณะกรรมการ / ผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาง มาลิภา มานัสสถิตย์ | กรรมการ |
| 4 | นาย ชัย จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5 | นาย ภิรมย์ แจ่มใส | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 6 | นาย มงคล กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ Team Precision Public Company Limited (TEAM) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งของลูกค้า (Electronics Manufacturing Services – EMS) โดยมีพัฒนาการที่สำคัญในลำดับต่อไปนี้:
พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
1997 ก่อตั้งบริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ EMS สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2004 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai)
2006 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 (สิ่งแวดล้อม) เพิ่มเติมจาก ISO 9001 และ ISO/TS16949 ที่ได้รับก่อนหน้านี้
2008-2010 ขยายโรงงานและกำลังการผลิตเพื่อรองรับลูกค้ารายใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และการแพทย์
2015 ขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดยุโรปและอเมริกาเหนือ
2018 ลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ และเริ่มปรับปรุงระบบ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2021 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
2023 ปรับกลยุทธ์เน้นด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2024 มีการลงทุนในระบบ Smart Factory และขยายตลาดไปยังกลุ่ม EV และอุปกรณ์ IoT
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงฐานะการเงินหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 124.31 | 330.15 | 483.34 | 418.16 | 553.09 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 503.40 | 482.40 | 583.99 | 521.20 | 589.96 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,021.05 | 724.92 | 587.38 | 737.77 | 585.74 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,660.78 | 1,553.97 | 1,682.63 | 1,694.03 | 1,756.05 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 430.79 | 427.75 | 402.18 | 420.36 | 406.08 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 434.87 | 439.87 | 416.46 | 431.83 | 419.89 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,095.65 | 1,993.83 | 2,099.09 | 2,125.86 | 2,175.94 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 252.03 | – | – | 4.00 | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 474.47 | 483.50 | 457.89 | 522.76 | 475.48 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 820.35 | 592.46 | 615.41 | 645.29 | 646.96 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 117.34 | 128.15 | 132.60 | 130.04 | 118.55 |
| รวมหนี้สิน | 937.69 | 720.60 | 748.00 | 775.33 | 765.51 |
| ทุนจดทะเบียน | 637.06 | 637.06 | 637.06 | 637.06 | 637.06 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 637.06 | 637.06 | 637.06 | 637.06 | 637.06 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 408.60 | 515.26 | 593.34 | 592.41 | 639.85 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 69.76 | 78.36 | 78.14 | 78.51 | 90.98 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,157.97 | 1,273.23 | 1,351.09 | 1,350.53 | 1,410.43 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 3,059.93 | 3,208.81 | 2,953.93 | 780.44 | 670.33 |
| รายได้อื่น | 11.91 | 28.85 | 21.62 | 16.22 | 6.30 |
| รวมรายได้ | 3,071.84 | 3,237.66 | 2,975.55 | 796.66 | 676.63 |
| ต้นทุน | 2,583.79 | 2,786.49 | 2,604.56 | 672.91 | 598.73 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 140.40 | 143.61 | 162.32 | 36.40 | 40.90 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 2,757.75 | 2,948.23 | 2,762.05 | 721.20 | 635.25 |
| EBITDA | 362.95 | 333.27 | 267.65 | 86.57 | 54.05 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 48.50 | 42.54 | 42.73 | 10.75 | 10.77 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 314.45 | 290.73 | 224.92 | 75.83 | 43.28 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 307.66 | 285.05 | 224.60 | 77.14 | 46.51 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.48 | 0.45 | 0.35 | 0.12 | 0.07 |
งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | -61.58 | 671.39 | 348.92 | 85.36 | 83.06 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -26.37 | -40.53 | -22.67 | -2.21 | -14.08 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 33.44 | -432.11 | -146.86 | 3.22 | -0.09 |
| เงินสดสุทธิ | -54.51 | 198.76 | 179.39 | 86.36 | 68.90 |
วิเคราะห์งบการเงิน
TEAM ดำเนินธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB Assembly / EMS) ให้กับลูกค้าต่างประเทศเป็นหลัก โดยรายได้กว่า 98% มาจากตลาดต่างประเทศ
วิเคราะห์รายได้และกำไร
แนวโน้มรายได้และกำไรสุทธิ TEAM
จุดสำคัญ
รายได้ปี 2568 อยู่ที่ประมาณ 2,853 ล้านบาท ลดลง 3.8% YoY
กำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 195 ล้านบาท ลดลง 13%
กำไรลดเร็วกว่ารายได้ สะท้อนแรงกดดันด้าน Margin
วิเคราะห์อัตรากำไร
Gross Margin
Gross Margin≈12.55%
Net Profit Margin
Net Profit Margin≈6.82%
อัตรากำไรมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจาก
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
การแข่งขันในธุรกิจ EMS
ค่าแรงและต้นทุนวัตถุดิบ
จุดแข็งด้านฐานะการเงิน
เงินสดสูง หนี้ต่ำ
บริษัทมี
เงินสดกว่า 523 ล้านบาท
หนี้รวมเพียงประมาณ 50 ล้านบาท
Net Cash สูงกว่า 470 ล้านบาท
D/E ต่ำมาก
D/E≈0.04
สะท้อนว่า TEAM มีความเสี่ยงทางการเงินต่ำมาก และยังมีศักยภาพลงทุนเพิ่มในอนาคต
วิเคราะห์กระแสเงินสด
บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกต่อเนื่อง
Operating Cash Flow ประมาณ 197 ล้านบาท
Free Cash Flow ประมาณ 155 ล้านบาท
ถือเป็นจุดแข็งสำคัญ เพราะบริษัทสามารถสร้างเงินสดจริงได้ แม้กำไรเริ่มชะลอ
วิเคราะห์ Valuation
Valuation สำคัญของ TEAM
เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนหลัก
P/E
P/BV
Dividend Yield (%)
ROE (%)
มุมมอง Valuation
P/E ประมาณ 11 เท่า → ไม่แพงมาก
Dividend Yield ราว 5% → เหมาะกับสายปันผล
ROE ประมาณ 14% → ยังถือว่าดีสำหรับหุ้นอุตสาหกรรม
จุดที่ต้องระวังอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังฟื้นช้า
คำสั่งซื้อบางกลุ่มยังไม่กลับสู่ระดับก่อนหน้า ทำให้รายได้ยังไม่กลับมาเติบโตแรง
มุมมองโดยรวม
TEAM เป็นหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่
ฐานะการเงินแข็งแรง
เงินสดสูง
หนี้ต่ำ
ปันผลค่อนข้างดี
แต่ยังเผชิญแรงกดดันจาก
วัฏจักรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Margin ที่ลดลง
รายได้ที่ชะลอตัว
หากเศรษฐกิจโลกและคำสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์กลับมาฟื้นตัว หุ้น TEAM มีโอกาสกลับเข้าสู่รอบเติบโตอีกครั้งพึ่งพาตลาดต่างประเทศสูง
รายได้เกือบทั้งหมดมาจากต่างประเทศ หากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว จะกระทบคำสั่งซื้อทันทีMargin ลดลงต่อเนื่อง
Gross Margin ลดจากระดับกว่า 15% เหลือประมาณ 12% สะท้อนการแข่งขันสูงขึ้น
8. Technical analysis
การวิเคราะห์กราฟเทคนิคของ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ในช่วงล่าสุด พบว่าหุ้นเริ่มมีสัญญาณ “ฟื้นตัวเชิงเทคนิค” หลังจากพักฐานมาระยะหนึ่ง โดยแรงซื้อเริ่มกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม
ภาพรวมแนวโน้ม
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวบริเวณ 3.20–3.40 บาท
แนวโน้มระยะสั้นเริ่มเป็น Sideway Up
ราคาเริ่มกลับมายืนเหนือเส้น EMA ระยะสั้น
โมเมนตัมดีขึ้นหลัง Volume เพิ่มขึ้น
แนวรับ – แนวต้านสำคัญ
แนวรับ–แนวต้าน หุ้น TEAM
จุดสำคัญทางเทคนิคที่นักลงทุนติดตาม
แนวรับแรก
แนวรับสำคัญ
ราคาปัจจุบัน
แนวต้านแรก
แนวต้านหลัก
0 บ.
0.95 บ.
1.9 บ.
2.85 บ.
3.8 บ.
แนวรับ
3.20 บาท เป็นแนวรับระยะสั้น
หากหลุด อาจลงทดสอบ 3.00 บาท
แนวต้าน
3.50 บาท เป็นแนวต้านแรก
หากผ่านได้ มีโอกาสขึ้นทดสอบ 3.80–4.00 บาท
วิเคราะห์ Indicator สำคัญ
RSI
RSI≈58
RSI อยู่เหนือระดับ 50 สะท้อนแรงซื้อเริ่มกลับมา และโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเป็นบวก
Moving Average
ราคาอยู่เหนือ MA5 และ MA10
เส้น MA ระยะสั้นเริ่มเรียงตัวขึ้น
หากผ่าน MA50 ได้ จะเป็นสัญญาณบวกในระยะกลาง
MACD
MACD เริ่มตัดขึ้นเหนือเส้น Signal
สะท้อนแรงซื้อกลับเข้ามา
มีโอกาสเกิดรอบรีบาวด์ต่อเนื่อง หาก Volume สนับสนุน
Volume Analysis
สิ่งสำคัญของ TEAM คือการติดตามปริมาณซื้อขาย
หาก Volume เพิ่มพร้อมราคาปรับขึ้น จะช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
แต่หาก Volume ลดลง อาจเป็นเพียง Technical Rebound ระยะสั้น
มุมมองทางเทคนิค
ระยะสั้น
เริ่มเข้าสู่รอบฟื้นตัว
มีโอกาสแกว่งขึ้นทดสอบ 3.50 บาท
เหมาะกับการ Trading ตาม Momentum
ระยะกลาง
หากยืนเหนือ 3.80 บาทได้ จะเริ่มกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น
ต้องติดตามผลประกอบการและคำสั่งซื้ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์ทางเทคนิค
นักลงทุนเก็งกำไร:
รับบริเวณ 3.20–3.25 บาท
ขายทำกำไรแถว 3.50–3.80 บาท
นักลงทุนระยะกลาง:
รอ Breakout เหนือ 3.80 บาท พร้อม Volume
ปัจจัยที่ควรติดตาม
คำสั่งซื้อจากลูกค้าอุตสาหกรรม
ต้นทุนวัตถุดิบ
ค่าเงินบาท
แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
การวิเคราะห์หุ้น TEAM Precision Public Company Limited หรือหุ้น TEAM สามารถมองได้ทั้งเชิง “พื้นฐานธุรกิจ” และ “แนวโน้มทางเทคนิค” ดังนี้
ข้อมูลธุรกิจ
TEAM ดำเนินธุรกิจหลักด้าน
รับจ้างผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EMS)
ผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)
ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป
ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการแพทย์
ยานยนต์
โทรคมนาคม
อุปกรณ์เครือข่าย
สินค้าอุตสาหกรรมและผู้บริโภค
จุดแข็งของ TEAM
ความผันผวนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมนี้มีลักษณะ
Margin ต่ำ
แข่งขันด้านราคา
ต้องลงทุนเครื่องจักรต่อเนื่อง
หากบริหารต้นทุนไม่ดี กำไรอาจผันผวนสูง
วิเคราะห์กราฟเทคนิค
แนวโน้มหลัก
หุ้น TEAM อยู่ในลักษณะ “Sideway ฟื้นตัว”
หลังผ่านช่วงปรับฐานแรงในอดีต
แนวรับสำคัญ
3.00 บาท
2.80 บาท
แนวต้านสำคัญ
3.50 บาท
3.80 บาท
หากผ่าน 3.80 บาทได้ มีโอกาสกลับเป็นแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่
มุมมองการลงทุน
นักลงทุนระยะยาว
เหมาะกับผู้ที่มองว่า
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยยังเติบโต
การย้ายฐานการผลิตยังต่อเนื่อง
TEAM สามารถรักษาฐานลูกค้าได้
นักลงทุนสายเทคนิค
ควรรอ
Volume เพิ่ม
Breakout แนวต้านสำคัญ
กำไรกลับมาเติบโตชัดเจน
ธุรกิจ EMS ได้อานิสงส์จากการย้ายฐานการผลิต
แนวโน้มการย้ายฐานการผลิตออกจากจีน ทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานสูง
TEAM มีจุดเด่นด้าน
ลูกค้าหลากหลาย
มาตรฐานการผลิต
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเฉพาะทาง
ฐานะการเงินค่อนข้างแข็งแรง
จากงบล่าสุด บริษัทมี
Current Ratio ประมาณ 2.7 เท่า
เงินสดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
หนี้ไม่สูงมากเมื่อเทียบสินทรัพย์
สะท้อนสภาพคล่องที่ดีและรองรับการขยายธุรกิจได้
กระแสเงินสดดีขึ้น
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานกลับมาเป็นบวกค่อนข้างดีในช่วงหลัง
ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และสนับสนุนการจ่ายปันผลหรือซื้อหุ้นคืน
มีโครงการซื้อหุ้นคืน
บริษัทอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงิน 80 ล้านบาท จำนวนไม่เกิน 30 ล้านหุ้น
เป็นสัญญาณว่า
บริษัทมองว่าราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่า
ต้องการบริหารโครงสร้างทุน
ช่วยพยุงราคาหุ้นระยะกลาง
จุดอ่อนและความเสี่ยง
กำไรชะลอตัว
EPS ลดลงต่อเนื่องจาก
ต้นทุนวัตถุดิบ
ค่าแรง
การแข่งขันสูงในธุรกิจ EMS
กำไรต่อหุ้นลดจากประมาณ 0.48 บาท เหลือประมาณ 0.35 บาทในช่วงหลัง
ธุรกิจขึ้นกับเศรษฐกิจโลก
หากเศรษฐกิจโลกชะลอ
คำสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์ลด
ลูกค้าชะลอการผลิต
Margin ถูกกดดัน
TEAM จึงค่อนข้าง Sensitive ต่อวัฏจักรอุตสาหกรรมโลก
