วิเคราะห์ หุ้น TYCN บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ TYCN อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ (Steel & Metal Products ) เป็นของกลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 11 ธ.ค. 2546 | 4,475.62 | เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ (Steel & Metal Products ) | TYCN |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตและจำหน่าย เหล็กลวด เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (เหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า?เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต?) ลวดเหล็ก สกรู สลักเกลียว และแท่งเกลียว
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.27 | 0.23 | -0.47 | -0.04 | 0.10 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.13 | 1.51 | 1.55 | 1.67 |
การจ่ายปันผล
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | TYCOONS GROUP ENTERPRISE CO.,LTD. | 180,470,477 | 30.24 |
| 2 | บริษัท เพอเพิล เมทอล จำกัด | 147,197,636 | 24.67 |
| 3 | บริษัท พรอสเพอ สตีล จำกัด | 91,742,979 | 15.37 |
| 4 | CITI (NOMINEES) LIMITED-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR | 60,000,000 | 10.05 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 20,228,782 | 3.39 |
| 6 | BANQUE PICTET & CIE SA | 18,176,300 | 3.05 |
| 7 | นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ | 12,200,000 | 2.04 |
| 8 | น.ส. ศราวลี ประเสริฐ | 6,754,587 | 1.13 |
| 9 | นาย วัชระ ปัญจวัฒนา | 3,124,200 | 0.52 |
| 10 | นาย สมชาย ปัดภัย | 2,354,900 | 0.39 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย หวง เหวิน สง | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย นัธทวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ |
| 3 | นางสาว เฟิ่ง เหมย หวง | กรรมการ |
| 4 | นาง ลู เยน เจียน | กรรมการ |
| 5 | นาย จิรวัฒน์ หวาง | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 6 | นาย นาวิน ว่องชาญกิจ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย พิพัฒน์ หวังพิชิต | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 408.04 | 493.77 | 309.81 | 470.87 | 415.84 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 310.91 | 199.45 | 280.45 | 295.48 | 272.19 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,989.38 | 1,424.74 | 1,816.85 | 1,953.91 | 1,442.16 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 2,817.78 | 2,221.91 | 2,465.19 | 3,251.79 | 2,201.86 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 2,498.84 | 2,398.89 | 2,532.60 | 2,525.63 | 2,557.15 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 3,436.87 | 3,554.21 | 3,452.69 | 3,611.26 | 3,485.28 |
| รวมสินทรัพย์ | 6,254.64 | 5,776.12 | 5,917.88 | 6,863.05 | 5,687.14 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 1,276.95 | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 212.58 | 161.23 | 261.14 | 437.44 | 201.59 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,682.56 | 1,041.04 | 1,632.32 | 2,093.49 | 1,317.72 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 52.70 | 57.20 | 84.54 | 59.61 | 91.87 |
| รวมหนี้สิน | 1,735.27 | 1,098.24 | 1,716.86 | 2,153.10 | 1,409.58 |
| ทุนจดทะเบียน | 4,475.62 | 4,475.62 | 4,475.62 | 4,475.62 | 4,475.62 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 4,475.62 | 4,475.62 | 4,475.62 | 4,475.62 | 4,475.62 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | – | – | – | – | – |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 32.43 | 168.61 | -110.87 | 147.15 | -48.83 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -102.68 | -174.20 | -506.08 | -259.36 | -490.73 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 4,405.36 | 4,470.03 | 3,858.67 | 4,363.40 | 3,936.06 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 114.01 | 207.85 | 342.34 | 346.55 | 341.49 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 9,364.38 | 5,574.70 | 4,247.79 | 2,108.83 | 2,409.86 |
| รายได้อื่น | 56.28 | 67.61 | 27.63 | 9.07 | 41.04 |
| รวมรายได้ | 9,421.29 | 5,642.31 | 4,275.42 | 2,117.89 | 2,450.90 |
| ต้นทุน | 8,737.24 | 5,212.08 | 4,192.04 | 1,978.46 | 2,215.51 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 402.98 | 335.87 | 319.51 | 144.54 | 156.39 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 9,131.73 | 5,552.97 | 4,506.94 | 2,107.05 | 2,372.50 |
| EBITDA | 529.71 | 392.18 | -6.40 | 88.14 | 168.14 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 253.21 | 225.16 | 212.39 | 107.22 | 108.12 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 276.49 | 167.03 | -218.79 | -19.08 | 60.01 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 162.02 | 136.18 | -283.25 | -21.46 | 62.05 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.27 | 0.23 | -0.47 | -0.04 | 0.10 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 878.74 | 907.70 | -285.38 | -636.03 | 433.90 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -374.68 | -278.62 | -319.19 | -199.51 | -138.37 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -560.55 | -543.35 | 420.62 | 812.64 | -189.51 |
| เงินสดสุทธิ | -56.49 | 85.73 | -183.96 | -22.90 | 106.02 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 21.85 | 17.70 | 13.54 | 16.03 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 21.85 | 17.70 | 13.54 | 16.03 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.05 | 2.59 | 2.54 | 2.61 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 119.55 | 141.12 | 143.49 | 139.93 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 27.89 | 19.85 | 12.31 | 13.86 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 13.09 | 18.39 | 29.65 | 26.33 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 128.30 | 140.44 | 127.38 | 129.63 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
