1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
วิเคราะห์ หุ้น TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ TTB หมวดหมู่ธุรกิจ ธนาคาร (Banking) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน (Financials)
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 23 ธ.ค. 2526 | 92,939.05 | ธนาคาร | TTB |
กำไรต่อหุ้น (บาท)
งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.06 | 0.05 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.83 | 0.62 | 0.78 | 0.76 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.07 | บาท | 20 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2567 – 30 มิ.ย. 2567 | 0.07 | บาท | 24 ต.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.06 | บาท | 08 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2566 | 0.05 | บาท | 25 ต.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.05 | บาท | 03 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 30 มิ.ย. 2565 | 0.02 | บาท | 22 ก.ย. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.04 | บาท | 11 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.05 | บาท | 20 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.01 | บาท | 24 เม.ย. 2563 | เงินปันผล |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ทุกประเภทตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน และประกอบกิจการประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
TTB ดำเนินกลยุทธ์ “LEAD the CHANGE for Financial Well-being of Retail Customers” โดยมุ่งเน้นการใช้ Digital & Data Innovation เพื่อเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระดับบุคคล (Segment-of-One)
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
กลุ่มลูกค้าหลัก 4 กลุ่ม
กลุ่มคนมีรถ: บริการสินเชื่อรถยนต์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มคนมีบ้าน: สินเชื่อที่อยู่อาศัยและบริการที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มพนักงานเงินเดือน: บัญชีเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
กลุ่มลูกค้า Wealth: บริการด้านการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่ง ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับลูกค้าบุคคล
บัญชีเงินฝาก:
บัญชี ttb ดอกเบี้ยด่วน: ให้ดอกเบี้ยสูงและสามารถถอนดอกเบี้ยไปใช้ได้ก่อนครบกำหนด
บัญชี ME Save: เงินฝากดิจิทัลที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.2%
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (USD): รับดอกเบี้ยสูงสุด 5.25%
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
บัตรเดบิต:
บัตร ttb all free digital: เหมาะสำหรับการใช้จ่ายออนไลน์
บัตร ttb all free Olympic Games Paris 2024: รุ่นลิมิเต็ดอิดิชัน
บัตร ttb all free: กด โอน จ่าย เติม ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม FX Rate 2.5% และไม่คิดค่าธรรมเนียมแปลงสกุลเงินบาท (DCC 1%)
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล:
บัตรเครดิต ttb: สิทธิพิเศษและโปรโมชันมากมาย
บัตรกดเงินสด ttb cash card: วงเงินพร้อมใช้ในทุกสถานการณ์
สินเชื่อบุคคล ttb cash2go: วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท ผ่อนสบาย เลือกได้นานสูงสุด 60 เดือน
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
บริการดิจิทัล:
แอปพลิเคชัน ttb touch: แพลตฟอร์มหลักในการเชื่อมต่อโซลูชันและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากพันธมิตรชั้นนำของธนาคาร ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
กลุ่มบริษัทในเครือ
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB มีโครงสร้างกลุ่มบริษัทในเครือที่ครอบคลุมธุรกิจทางการเงินหลากหลายประเภท เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานหลักของธนาคาร โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้:
กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB): เป็นธนาคารพาณิชย์ที่เกิดจากการควบรวมระหว่างธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
กลุ่มธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
บริษัท ทีทีบี เซอร์วิส จำกัด: ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อให้บริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายย่อย
กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์และการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี จำกัด: ให้บริการด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และการวิเคราะห์การลงทุน เพื่อสนับสนุนลูกค้าในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน
กลุ่มธุรกิจประกันภัยและนายหน้าประกันภัย
บริษัท ทีทีบี ประกันภัย จำกัด: ดำเนินธุรกิจด้านประกันภัย เพื่อให้บริการความคุ้มครองที่หลากหลายแก่ลูกค้า
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
บริษัท ทีทีบี ดิจิทัล จำกัด: พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารและกลุ่มบริษัทในเครือ
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 83,496,565.00 | 96,545,911.00 | 99,442,836.00 |
| รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท) | 65,626,627.00 | 79,133,805.00 | 82,782,729.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (พันบาท) | 14,025,343.00 | 14,006,711.00 | 13,085,855.00 |
| รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (พันบาท) | 3,844,595.00 | 3,405,395.00 | 3,574,252.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 83,496,565.00 | 96,545,911.00 | 99,442,836.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 83,496,565.00 | 96,545,911.00 | 99,442,836.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 261,352.00 | 283,845.00 | 255,887.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 49,082.13 | 58,608.19 | 66,090.52 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 1,308,170.14 | 1,200,566.34 | 1,230,470.83 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 11,271,000.00 | 61,126,674.27 | 55,959,569.64 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 232,481.00 | 266,928.91 | 234,935.01 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 4,619 | 4,786 | 4,605 |
| พนักงานหญิง (คน) | 10,001 | 10,534 | 9,924 |
| พนักงานรวม (คน) | 14,620 | 15,320 | 14,529 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 14,405,026,391.00 | 15,931,151,770.00 | 16,179,671,815.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (ประธานกรรมการ) | – | 4,400,000.00 | 6,123,044.54 | ไม่มี |
| 2. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ (รองประธานกรรมการ) | – | 1,995,000.00 | 4,082,029.70 | ไม่มี |
| 3. นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส (กรรมการ) | – | 4,356,840.00 | 4,082,029.70 | ไม่มี |
| 4. นาย หยกพร ตันติเศวตรัตน์ (กรรมการ) | – | 2,780,400.00 | 4,082,029.70 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
หุ้น TTB – ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) มีความเสี่ยงหลักที่นักลงทุนควรติดตาม ดังนี้
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
ธุรกิจธนาคารอาศัยความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นหลัก
เหตุการณ์ที่อาจกระทบ ได้แก่
ปัญหาระบบล่ม
ข้อมูลรั่วไหล
การร้องเรียนจากลูกค้า
การถูกปรับจากหน่วยงานกำกับดูแล
หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ อาจส่งผลต่อฐานลูกค้าและภาพลักษณ์ของธนาคาร
ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินเชื่อ (Credit Risk) ⭐⭐⭐⭐⭐
เป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของธุรกิจธนาคาร
ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ (NPL) เพิ่มขึ้น
หากเศรษฐกิจชะลอตัว ลูกค้ารายย่อยและ SME อาจมีความสามารถในการชำระหนี้ลดลง
ธนาคารต้องตั้งสำรองหนี้สูญ (Expected Credit Loss: ECL) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรลดลง
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
รายได้หลักของ TTB มาจากส่วนต่างดอกเบี้ย (Net Interest Margin : NIM)
ความเสี่ยงได้แก่
ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย
การแข่งขันด้านดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้น
ส่วนต่างดอกเบี้ยแคบลง ส่งผลต่อกำไรของธนาคาร
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
หากเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำ จะกระทบต่อ
ความต้องการสินเชื่อใหม่
การลงทุนของภาคธุรกิจ
การบริโภคของประชาชน
ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
ส่งผลให้การเติบโตของสินเชื่อชะลอตัว
ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน
TTB ต้องแข่งขันกับ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ธนาคารดิจิทัล
FinTech
ผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์
การแข่งขันอาจทำให้
ลดค่าธรรมเนียม
ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
เพิ่มต้นทุนการตลาด
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและ Cyber Security
ธุรกรรมส่วนใหญ่ดำเนินผ่าน Mobile Banking
ความเสี่ยง ได้แก่
การโจมตีทางไซเบอร์
ข้อมูลลูกค้ารั่วไหล
ระบบล่ม
การหลอกลวงทางการเงิน (Fraud)
ซึ่งอาจกระทบทั้งต้นทุนและความเชื่อมั่นของลูกค้า
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
ธุรกิจธนาคารถูกกำกับโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ก.ล.ต.
กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
กฎด้านเงินกองทุน
หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ อาจเพิ่มต้นทุนการดำเนินงานและกระทบผลตอบแทนของธนาคาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและตลาด
แม้จะมีการบริหารอย่างเข้มงวด แต่ยังมีความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของตลาดเงิน
ต้นทุนเงินฝากเพิ่มขึ้น
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ราคาพันธบัตรและอัตราผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ข้อมูลผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 23,782,833,043 | 24.41 |
| 2 | ING BANK N.V. | 22,190,033,791 | 22.78 |
| 3 | กระทรวงการคลัง | 11,364,282,005 | 11.66 |
| 4 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 9,478,106,415 | 9.73 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,711,392,124 | 4.84 |
| 6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 1,657,860,007 | 1.70 |
| 7 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 1,347,500,195 | 1.38 |
| 8 | MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK | 788,990,000 | 0.81 |
| 9 | กองทัพบก | 546,487,860 | 0.56 |
| 10 | บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด | 542,686,029 | 0.56 |
คณะกรรมการ / ผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย ปิติ ตัณฑเกษม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการ |
| 4 | นาง แพตริเซีย มงคลวนิช | กรรมการ |
| 5 | นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส | กรรมการ |
| 6 | นาย โยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล | กรรมการ |
| 7 | นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ | กรรมการ |
| 8 | นาย หยกพร ตันติเศวตรัตน์ | กรรมการ |
| 9 | พลเอก เอกรัตน์ ช้างแก้ว | กรรมการ |
| 10 | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 11 | นาง ชาริตา ลีลายุทธ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 12 | นาย ธีรนันท์ ศรีหงส์ | กรรมการอิสระ |
| 13 | นาย ปริญญา หอมเอนก | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 14 | นาย วิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล | กรรมการอิสระ |
| 15 | นาย อรพงศ์ เทียนเงิน | กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
นาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB มีพัฒนาการและเหตุการณ์สำคัญที่น่าสนใจตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ดังนี้:
จุดเริ่มต้นและการเติบโต
พ.ศ. 2500: ก่อตั้งธนาคารทหารไทย จำกัด โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ข้าราชการทหาร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2506: เปิดสาขาราชประสงค์ เป็นสาขาแรกของธนาคาร
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
พ.ศ. 2516: ขยายบริการสู่ประชาชนทั่วไป กลายเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
พ.ศ. 2525: ได้รับพระราชทานตราพระครุฑพ่าห์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของธนาคารพาณิชย์ไทย
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
การควบรวมกิจการและการเปลี่ยนชื่อ
พ.ศ. 2562: ประกาศควบรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทย (TMB) และธนาคารธนชาต (TBANK) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขยายฐานลูกค้า
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
พ.ศ. 2564: เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็น “ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)” หรือ TMBThanachart Bank Public Company Limited ใช้ชื่อย่อว่า “TTB”
ความสำเร็จและรางวัลที่ได้รับ
พ.ศ. 2558: ได้รับรางวัล “Best Managed Bank in Asia Pacific” จาก The Asian Banker และ CEO ของธนาคารได้รับรางวัล “Best CEO in Asia Pacific” สะท้อนถึงความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการธนาคารในภูมิภาค
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงฐานะการเงินหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสด | 15,505.58 | 15,487.26 | 14,808.97 | 13,366.59 | 11,956.44 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน – สุทธิ | 187,563.32 | 267,486.26 | 288,562.01 | 265,962.79 | 269,824.42 |
| เงินลงทุนสุทธิ | 211,431.50 | 179,087.53 | 156,349.72 | 170,199.00 | 164,227.87 |
| เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ – สุทธิ | 1,326,504.54 | 1,273,135.87 | 1,190,288.92 | 1,261,541.52 | 1,160,039.86 |
| – เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | – | – | – | – | – |
| – หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | – | – | – | – | – |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 12,152.37 | 12,159.39 | 15,235.32 | 12,509.28 | 15,485.43 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 19,788.33 | 18,673.29 | 15,391.64 | 20,307.44 | 15,179.31 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,826,278.88 | 1,822,563.16 | 1,748,522.50 | 1,807,602.85 | 1,714,864.90 |
| เงินรับฝาก | 1,399,246.57 | 1,386,580.91 | 1,328,593.68 | 1,372,642.62 | 1,298,307.01 |
| ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 59,644.22 | 59,531.38 | 29,247.09 | 60,319.17 | 24,141.24 |
| หนี้สินอื่น | 41,552.14 | 41,031.15 | 38,808.78 | 35,095.55 | 34,488.13 |
| รวมหนี้สิน | 1,607,271.29 | 1,595,086.59 | 1,510,710.13 | 1,572,486.78 | 1,472,355.68 |
| ทุนจดทะเบียน | 92,939.05 | 92,939.05 | 92,939.05 | 92,939.05 | 92,939.05 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 91,937.27 | 92,246.41 | 92,531.34 | 92,248.36 | 92,533.83 |
| – หุ้นบุริมสิทธิ | – | – | – | – | – |
| – หุ้นสามัญ | 91,937.27 | 92,246.41 | 92,531.34 | 92,248.36 | 92,533.83 |
| หุ้นทุนซื้อคืน | – | – | – | – | 600.25 |
| หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น | – | – | – | – | – |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 43,360.23 | 43,373.98 | 43,371.26 | 43,373.37 | 43,370.58 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 79,253.23 | 87,991.48 | 97,514.41 | 93,310.10 | 102,420.90 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 219,006.44 | 227,476.53 | 237,812.37 | 235,116.02 | 242,509.22 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 1.14 | 0.04 | – | 0.05 | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567งบปรับปรุง (31 มี.ค. 2568) | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้ดอกเบี้ย | 65,626.63 | 79,133.81 | 82,782.73 | 21,083.95 | 18,964.56 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 14,009.70 | 21,926.38 | 26,331.09 | 6,687.64 | 5,745.80 |
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 51,616.92 | 57,207.42 | 56,451.64 | 14,396.30 | 13,218.76 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ | 14,025.34 | 14,006.71 | 13,085.86 | 3,414.26 | 3,238.54 |
| ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ | 3,634.37 | 3,644.57 | 3,712.49 | 959.78 | 890.77 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ | 10,390.97 | 10,362.14 | 9,373.37 | 2,454.49 | 2,347.77 |
| รายได้จากเงินปันผล | – | – | – | – | – |
| กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน | 6.72 | 51.69 | 243.79 | 46.87 | 47.01 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 1,692.72 | 1,666.40 | 1,769.81 | 457.47 | 601.26 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น | 29,952.11 | 31,094.15 | 29,571.22 | 7,519.97 | 7,097.35 |
| – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน | 16,006.49 | 16,672.61 | 15,588.87 | 4,129.21 | 3,841.03 |
| – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ | 4,864.14 | 4,631.23 | 4,375.51 | 1,146.45 | 760.60 |
| (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 18,353.24 | 22,199.39 | 19,851.98 | 5,116.84 | 4,580.04 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 17,547.14 | 17,681.42 | 19,976.07 | 5,032.85 | 4,875.89 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 14,195.19 | 18,621.53 | 21,031.03 | 5,374.14 | 5,096.01 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.06 | 0.05 |
งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567งบปรับปรุง (31 มี.ค. 2568) | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 49,213.59 | -20,449.06 | 18,456.44 | -10,898.05 | 11,416.31 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -32,247.55 | 32,770.64 | 24,425.16 | 9,715.58 | -8,283.97 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -17,529.97 | -12,339.90 | -43,559.89 | -938.21 | -5,984.87 |
| เงินสดสุทธิ | -563.93 | -18.33 | -678.29 | -2,120.67 | -2,852.53 |
วิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น ยังไม่พบ ข้อมูลอันเป็นข้อสงสัย ว่ามีความผิดปกติ และส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis)
จากข้อมูลล่าสุด หุ้น TTB – ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ปิดที่ 3.02 บาท ซึ่งเป็นระดับ สูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ หลังปรับตัวขึ้น 4.14% พร้อมมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นกว่าปกติ สะท้อนแรงซื้อที่แข็งแกร่งในระยะสั้น
วิเคราะห์กราฟเทคนิค TTB
แนวโน้มหลัก (Trend): 🟢 ขาขึ้น (Bullish)
ราคาเบรกแนวต้านสำคัญบริเวณ 2.90–2.95 บาท ได้สำเร็จ
ปิดที่ 3.02 บาท ซึ่งเป็น New High รอบ 52 สัปดาห์
ปริมาณซื้อขาย (Volume) เพิ่มขึ้นชัดเจน สนับสนุนการขึ้นของราคา
โมเมนตัมยังเป็นบวก ตราบใดที่ราคายืนเหนือ 2.90 บาทได้
แนวรับ
แนวรับแรก : 2.95–2.98 บาท
แนวรับสำคัญ : 2.88–2.90 บาท
แนวต้าน
แนวต้านแรก : 3.08 บาท
แนวต้านถัดไป : 3.15 บาท
หากผ่าน 3.15 บาท มีโอกาสขึ้นทดสอบ 3.25–3.30 บาท
สัญญาณจากอินดิเคเตอร์
Moving Average (EMA 10 / EMA 25 / EMA 75) : เรียงตัวเป็นขาขึ้น
MACD : อยู่เหนือเส้น Signal ให้สัญญาณซื้อ
RSI : อยู่ในโซนแข็งแกร่ง แต่เริ่มเข้าเขต Overbought นักลงทุนระยะสั้นควรระวังแรงขายทำกำไร
Volume : เพิ่มขึ้น สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น
กลยุทธ์การลงทุน
นักลงทุนระยะสั้น
ถือรันเทรนด์ได้ หากยืนเหนือ 2.95 บาท
แบ่งขายทำกำไรแถว 3.08–3.15 บาท
ตั้ง Stop Loss หากหลุด 2.88 บาท
นักลงทุนระยะกลาง
แนวโน้มยังเป็นบวก
หากราคาย่อตัวแต่ไม่หลุด 2.90 บาท ถือเป็นจังหวะสะสม
มุมมองสรุป
TTB กำลังอยู่ใน แนวโน้มขาขึ้นแข็งแรง หลังทะลุแนวต้านสำคัญและทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบปี พร้อมแรงซื้อสนับสนุน หากสามารถยืนเหนือ 3.00 บาท ได้อย่างต่อเนื่อง มีโอกาสเดินหน้าทดสอบ 3.08–3.15 บาท และหากผ่านได้ เป้าหมายถัดไปอยู่บริเวณ 3.25–3.30 บาท อย่างไรก็ตาม RSI ที่อยู่ในระดับสูงอาจทำให้เกิดการพักฐานระยะสั้น จึงควรติดตามปริมาณซื้อขายและการยืนเหนือแนวรับสำคัญอย่างใกล้ชิด
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 10 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 10 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 15 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 80 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
วิเคราะห์หุ้น TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ภาพรวมธุรกิจ
TTB เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของไทย ให้บริการสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เงินฝาก บริหารความมั่งคั่ง และบริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง โดยจุดแข็งคือการควบรวมกิจการจนเกิดการประหยัดต้นทุน (Synergy) และการบริหารคุณภาพสินทรัพย์อย่างเข้มงวด
จุดแข็ง
รายได้มีความมั่นคงจากฐานลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อรถยนต์
ควบคุมต้นทุนได้ดี ส่งผลให้กำไรอยู่ในระดับแข็งแกร่ง
คุณภาพสินทรัพย์ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดย NPL ทรงตัวและ Coverage Ratio อยู่ในระดับสูง ช่วยรองรับความเสี่ยงเศรษฐกิจได้พอสมควร
เป็นหุ้นที่มีอัตราเงินปันผล (Dividend Yield) ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มธนาคาร
ปัจจัยบวก
การลดต้นทุนจากการควบรวมยังส่งผลดีต่อกำไร
ธนาคารมีโครงการซื้อหุ้นคืน ซึ่งช่วยเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น
หากเศรษฐกิจไทยฟื้นตัว จะช่วยให้สินเชื่อกลับมาเติบโต
ปัจจัยเสี่ยง
ดอกเบี้ยขาลงอาจกดดันส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (NIM)
เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าอาจทำให้การเติบโตของสินเชื่อไม่สูง
ความเสี่ยงด้านหนี้ครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูง
ผลประกอบการ
TTB รายงานกำไรสุทธิปี 2568 ที่ประมาณ 20.6 พันล้านบาท ใกล้เคียงปีก่อน พร้อมรักษาคุณภาพสินทรัพย์ได้ดี ขณะที่ไตรมาส 1/2569 กำไรยังอยู่ในระดับประมาณ 5.17 พันล้านบาท และ NPL ทรงตัวหลายไตรมาสติดต่อกัน
มุมมองนักวิเคราะห์
ข้อมูล IAA Consensus ล่าสุดมีมุมมองโดยรวม “ถือ (Hold)” โดยราคาเป้าหมายเฉลี่ยปี 2569 อยู่ที่ประมาณ 2.86 บาท ต่อหุ้น แม้จะมีโบรกเกอร์หลายรายให้คำแนะนำ “ซื้อ” แต่ส่วนใหญ่ยังมองว่าหุ้นสะท้อนปัจจัยบวกไปพอสมควรแล้ว
มุมมองการลงทุน
ระยะสั้น: แกว่งตามทิศทางหุ้นกลุ่มธนาคารและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
ระยะกลาง: ยังเป็นหุ้น Defensive ที่มีเงินปันผลน่าสนใจ
ระยะยาว: เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้จากเงินปันผลและการเติบโตอย่างมั่นคง มากกว่าการคาดหวังการเติบโตของราคาหุ้นแบบหวือหวา
คะแนนพื้นฐาน (เต็ม 10)
| ปัจจัย | คะแนน |
|---|---|
| พื้นฐานธุรกิจ | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☆ (8.5/10) |
| การเติบโต | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☆☆ (7/10) |
| เงินปันผล | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (9/10) |
| ความเสี่ยง | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☆ (8/10) |
| ภาพรวม | 8.2/10 |
สรุป: TTB เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการหุ้นธนาคารขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง กระแสเงินสดมั่นคง และจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ แม้การเติบโตของกำไรอาจไม่โดดเด่นในช่วงดอกเบี้ยขาลง แต่ยังเป็นหนึ่งในหุ้นคุณภาพของกลุ่มธนาคารไทยสำหรับการลงทุนระยะกลางถึงยาว โดยเฉพาะผู้ที่ให้ความสำคัญกับผลตอบแทนจากเงินปันผลและความมั่นคงของกิจการ.
