1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
วิเคราะห์ หุ้น SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ SCB หมวดหมู่ธุรกิจ ธนาคาร (Banking) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน (Financials)
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 27 เม.ย. 2565 | 33,991.92 | ธนาคาร | SCB |
กำไรต่อหุ้น (บาท)
งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 11.12 | 12.93 | 13.05 | 3.35 | 3.71 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.83 | 0.62 | 0.78 | 0.76 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 8.44 | บาท | 02 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| – | 2.00 | บาท | 23 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 7.84 | บาท | 03 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| – | 2.50 | บาท | 29 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 5.19 | บาท | 03 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 | 1.50 | บาท | 03 พ.ย. 2565 | เงินปันผล |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
SCBX ดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทลงทุน (Investment Holding Company) และเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทอื่น และเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์รวมของกลุ่ม มองหาโอกาสการลงทุน และจัดสรรเงินลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและสร้างการเติบโตให้กลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล การดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งนี้ ขอบเขตการประกอบธุรกิจของ SCBX เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) เป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านการเงินและเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจจากธนาคารพาณิชย์ไปสู่กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงิน
ลักษณะการประกอบธุรกิจของ SCBX
SCBX ดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทลงทุน (Investment Holding Company) และเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทอื่น และเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์รวมของกลุ่ม
กลุ่มธุรกิจหลักของ SCBX
SCBX แบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่:
กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (Gen 1): นำโดยธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีประวัติยาวนานในประเทศไทย
กลุ่มธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคและสินเชื่อดิจิทัล (Gen 2): ประกอบด้วยบริษัทในเครือที่ให้บริการบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เช่น CardX, AutoX, MONIX และ Abacus Digital
กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัล (Gen 3): เน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลและนวัตกรรมการลงทุน เช่น Robinhood และ
บริษัทในเครือของ SCBX
SCBX มีบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายด้าน เช่น:
CardX: ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
AutoX: ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
MONIX: ให้บริการสินเชื่อดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน FINNIX
Abacus Digital: ให้บริการสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน Money Thunder
InnovestX: ให้บริการด้านการลงทุนครบวงจร ครอบคลุมทุกสินทรัพย์
Token X: ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและที่ปรึกษาการให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
SCB TechX: ให้บริการด้านเทคโนโลยีครบวงจร สร้างนวัตกรรมพร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน
PointX: ให้บริการแลกคะแนนสะสม (Point Redemption) และพัฒนา Loyalty Program
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) เป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านการเงินและเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำในประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่:
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ SCBX:
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เนื่องจาก SCBX เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มุ่งเน้นการลงทุนและบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ จึงไม่มีสาขาให้บริการลูกค้าโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทในเครือของ SCBX เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) มีสาขาและจุดบริการทั่วประเทศ คุณสามารถค้นหาสาขาและตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้
กลุ่มบริษัทในเครือ
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) เป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านการเงินและเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำในประเทศไทย โดยมีบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายด้าน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ๆ ดังนี้:
กลุ่มธุรกิจร่วมทุนและต่างประเทศ
Cambodian Commercial Bank Limited: ให้บริการธนาคารพาณิชย์ในประเทศกัมพูชา
Siam Commercial Bank Myanmar Limited: ให้บริการธนาคารพาณิชย์ในประเทศเมียนมา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทในเครือของ SCBX สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ SCBX
กลุ่มธุรกิจธนาคารและการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน): ให้บริการธนาคารพาณิชย์ครบวงจร
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM): บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด: ให้บริการด้านการลงทุนและที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด (SCB Protect): นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
กลุ่มธุรกิจสินเชื่อและสินทรัพย์ดิจิทัล
บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด (CardX): ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด (AutoX): ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
บริษัท มันนิกซ์ จำกัด (MONIX): ให้บริการสินเชื่อดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน FINNIX
บริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด (Abacus Digital): ให้บริการสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน Money Thunder
บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จำกัด (Alpha X): ให้บริการสินเชื่อสำหรับยานพาหนะหรูหรา เช่น รถยนต์ระดับพรีเมียมและเรือยอชต์
บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ พลัส จำกัด (Alpha X Plus): ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X): ลงทุนและพัฒนาธุรกิจทางการเงิน รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X): ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (SCB TechX): ให้บริการด้านเทคโนโลยีครบวงจรและพัฒนานวัตกรรมใหม่
บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด (SCB DataX): ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและเชิงการตลาด
บริษัท พอยท์เอกซ์ จำกัด (PointX): ให้บริการแลกคะแนนสะสมและพัฒนา Loyalty Program
บริษัท อาคุละคุ เอกซ์ จำกัด (Akulaku X): ให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพผ่านช่องทางออนไลน์
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 154,420,335.00 | 171,103,130.00 | 172,373,403.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (พันบาท) | 107,865,233.00 | 124,682,422.00 | 129,423,862.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (พันบาท) | 37,147,545.00 | 32,723,400.00 | 31,143,530.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 9,407,557.00 | 13,697,308.00 | 11,806,011.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 154,420,335.00 | 171,103,130.00 | 172,373,403.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 153,490,865.00 | 170,044,999.00 | 171,228,840.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 929,470.00 | 1,058,131.00 | 1,144,563.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 9,407,557.00 | 13,697,308.00 | 11,806,011.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 2,262,274.00 | 4,233,546.00 | 2,281,732.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 7,145,283.00 | 9,463,762.00 | 9,524,279.00 |
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | 113,163.00 | 266,641.00 | 496,238.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 73,448.00 | 283,829.00 | 1,157,137.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 1,966,892.00 | 3,573,459.00 | 4,535,577.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 125,310.00 | 123,402.00 | 124,920.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 260,000.00 | 434,387.00 | 464,567.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 8,996 | 10,495 | 10,588 |
| พนักงานหญิง (คน) | 18,898 | 21,489 | 21,324 |
| พนักงานรวม (คน) | 27,894 | 31,984 | 31,912 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน (ใน one report ไม่มีข้อมูล)
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์นอม (ประธานกรรมการ) | – | 2,345,000.00 | 2,118,436.56 | ไม่มี |
| 2. นาย กานต์ ตระกูลฮุน (กรรมการ) | – | 1,800,000.00 | 2,118,436.56 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ซึ่งทำหน้าที่เป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านการเงินและเทคโนโลยี มีความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกลุ่มธุรกิจและในฐานะนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัทลูกหลายแห่ง โดยสามารถสรุปความเสี่ยงหลัก ๆ ได้ดังนี้:
ความผันผวนทางการเมือง ต่างประเทศ Trump 2.0
Trump 2.0 โดยการขึ้นภาษีนำเข้าและกระตุ้นการลงทุนในประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 น้อยกว่าที่ประเมิณไว้
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การลงทุน
SCBX ลงทุนในหลายบริษัทและโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ซึ่งบางรายการมีลักษณะ High Risk-High Return
การลงทุนในธุรกิจเกิดใหม่ เช่น Blockchain, Digital Asset, DeFi อาจมีความไม่แน่นอนสูง และใช้เวลานานกว่าจะทำกำไร
สรุป:
แม้ว่า SCBX มีวิสัยทัศน์ในการเป็น “Mothership” ด้านการเงินและเทคโนโลยี แต่ก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงรอบด้านทั้งจากภายใน (ธุรกิจในเครือ) และภายนอก (กฎระเบียบ, เทคโนโลยี, สภาพเศรษฐกิจ) ซึ่งจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและคล่องตัว
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานของบริษัทในเครือ
SCBX มีรายได้และมูลค่าทางธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทลูก เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์, CardX, AutoX, MONIX ฯลฯ
หากบริษัทลูกประสบปัญหาทางการเงินหรือการบริหาร อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินโดยรวมของ SCBX
ความสามารถในการควบคุมและบริหารบริษัทในเครือให้มีทิศทางไปในแนวเดียวกันถือเป็นความท้าทาย
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย
ธุรกิจของ SCBX และบริษัทลูกอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหลายหน่วยงาน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงาน ก.ล.ต., สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ฯลฯ
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ เช่น การกำกับดูแลสินเชื่อดิจิทัลหรือสินทรัพย์ดิจิทัล อาจทำให้ต้องปรับตัวหรือยุติบางผลิตภัณฑ์
ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีและไซเบอร์ซีเคียวริตี้
ธุรกิจของ SCBX และบริษัทย่อยพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูงและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์, การรั่วไหลของข้อมูล หรือความล้มเหลวของระบบ อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่น
ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูง
ตลาดบริการทางการเงินและเทคโนโลยีฟินเทคมีการแข่งขันรุนแรง โดยเฉพาะจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Tech Giants) และสตาร์ทอัพ
การรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรและการลงทุนด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและสภาวะตลาด
ธุรกิจสินเชื่อและการลงทุนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยน
ความผันผวนทางเศรษฐกิจอาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และมูลค่าการลงทุนของกลุ่ม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | 793,832,359 | 23.58 |
| 2 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 785,298,200 | 23.32 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 215,058,434 | 6.39 |
| 4 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 130,184,288 | 3.87 |
| 5 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 111,878,632 | 3.32 |
| 6 | สำนักงานประกันสังคม | 111,692,960 | 3.32 |
| 7 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 45,975,572 | 1.37 |
| 8 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 42,868,488 | 1.27 |
| 9 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 37,841,088 | 1.12 |
| 10 | SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 33,889,835 | 1.01 |
| 11 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 29,796,350 | 0.88 |
คณะกรรมการ / ผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2 | นาย อาทิตย์ นันทวิทยา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย ประสัณห์ เชื้อพานิช | รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการ |
| 4 | นาย กานต์ ตระกูลฮุน | กรรมการ |
| 5 | น.ส. กุลยา ตันติเตมิท | กรรมการ |
| 6 | น.ส. จรีพร จารุกรสกุล | กรรมการ |
| 7 | นาย ธิบดี วัฒนกุล | กรรมการ |
| 8 | พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล | กรรมการ |
| 9 | นาง กุลภัทรา สิโรดม | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาย คมกฤช เกียรติดุริยกุล | กรรมการอิสระ |
| 11 | นาย ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร | กรรมการอิสระ |
| 12 | นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 13 | นาย วินิจ ศิลามงคล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 14 | นาย วิรไท สันติประภพ | กรรมการอิสระ |
| 15 | นาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 16 | นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร | กรรมการอิสระ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
พัฒนาการสำคัญของ SCBX
การปรับโครงสร้างองค์กร: SCBX ได้รับการโอนกิจการจากธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทในเครือทั้งหมด เพื่อเป็นบริษัทแม่ที่ควบคุมกลุ่มธุรกิจทางการเงินไทยพาณิชย์ .
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: หลังการปรับโครงสร้าง SCBX ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิมของธนาคาร คือ “SCB” .
การขยายธุรกิจสู่เทคโนโลยีการเงิน: SCBX มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขยายขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจ
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงฐานะการเงินหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสด | 47,253.58 | 40,675.70 | 43,801.12 | 37,296.32 | 37,119.96 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน – สุทธิ | 522,055.61 | 436,797.17 | 553,168.68 | 310,495.71 | 471,820.01 |
| เงินลงทุนสุทธิ | 390,671.20 | 386,162.47 | 314,836.76 | 383,676.90 | 332,108.94 |
| เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ – สุทธิ | 2,247,848.05 | 2,301,044.12 | 2,280,603.46 | 2,323,395.39 | 2,302,654.45 |
| – เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | – | – | – | – | – |
| – หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | – | – | – | – | – |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 22,440.81 | 25,930.82 | 28,216.45 | 26,010.44 | 28,690.31 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 46,456.88 | 45,987.82 | 45,208.12 | 45,715.86 | 44,507.75 |
| รวมสินทรัพย์ | 3,454,452.34 | 3,438,721.93 | 3,486,539.22 | 3,407,138.14 | 3,465,456.98 |
| เงินรับฝาก | 2,555,799.81 | 2,442,859.87 | 2,473,625.70 | 2,410,605.71 | 2,471,357.41 |
| ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 71,996.49 | 109,910.61 | 106,744.84 | 92,178.17 | 108,876.89 |
| หนี้สินอื่น | 86,294.60 | 101,773.39 | 103,993.40 | 85,624.08 | 82,135.82 |
| รวมหนี้สิน | 2,987,840.45 | 2,954,988.62 | 2,991,702.15 | 2,911,894.93 | 2,958,029.42 |
| ทุนจดทะเบียน | 33,991.92 | 33,991.92 | 33,991.92 | 33,991.92 | 33,991.92 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 33,671.07 | 33,671.07 | 33,671.07 | 33,671.07 | 33,671.07 |
| – หุ้นบุริมสิทธิ | – | – | – | – | – |
| – หุ้นสามัญ | 33,671.07 | 33,671.07 | 33,671.07 | 33,671.07 | 33,671.07 |
| หุ้นทุนซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น | – | – | – | – | – |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 11,019.19 | 11,019.19 | 11,019.19 | 11,019.19 | 11,019.19 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 394,586.69 | 412,558.57 | 423,150.58 | 423,962.05 | 435,630.81 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 461,231.65 | 478,082.22 | 488,635.60 | 489,654.02 | 501,257.44 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 5,380.24 | 5,651.10 | 6,201.48 | 5,589.18 | 6,170.12 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้ดอกเบี้ย | 126,992.63 | 161,121.22 | 169,320.30 | 41,379.87 | 40,628.09 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 19,127.40 | 36,438.80 | 39,896.44 | 9,618.71 | 9,580.82 |
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 107,865.23 | 124,682.42 | 129,423.86 | 31,761.16 | 31,047.27 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ | 48,143.06 | 45,051.76 | 43,819.57 | 11,168.07 | 10,814.95 |
| ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ | 10,995.51 | 12,328.36 | 12,676.04 | 3,271.24 | 3,187.72 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ | 37,147.55 | 32,723.40 | 31,143.53 | 7,896.83 | 7,627.23 |
| รายได้จากเงินปันผล | 149.08 | 150.27 | 284.66 | 34.46 | 28.50 |
| กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน | 54.23 | 68.18 | -264.45 | 68.50 | 93.36 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 6,669.37 | 8,827.79 | 8,903.95 | 2,716.61 | 3,401.74 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น | 69,873.66 | 71,780.52 | 72,976.67 | 18,100.32 | 17,139.92 |
| – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน | 31,218.90 | 33,621.02 | 35,493.93 | 8,684.20 | 9,205.45 |
| – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ | 11,511.34 | 11,660.20 | 11,764.51 | 2,833.19 | 2,778.77 |
| (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 33,828.76 | 43,599.64 | 42,594.08 | 10,201.28 | 9,569.79 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 50,717.92 | 55,722.98 | 56,802.66 | 14,693.74 | 16,287.05 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 37,546.01 | 43,521.33 | 43,943.01 | 11,281.02 | 12,502.10 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 11.12 | 12.93 | 13.05 | 3.35 | 3.71 |
งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 190,404.64 | -10,040.78 | -28,477.51 | 12,479.00 | 11,799.30 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -179,436.65 | -4,794.27 | 67,994.66 | 3,915.67 | -18,304.21 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -13,830.17 | 8,371.56 | -36,344.94 | -19,710.04 | -183.78 |
| เงินสดสุทธิ | -2,862.18 | -6,463.50 | 3,172.21 | -3,315.37 | -6,688.69 |
วิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น ยังไม่พบ ข้อมูลอันเป็นข้อสงสัย ว่ามีความผิดปกติ และส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท
8. Technical analysis
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์และบริการ โมเดลธุรกิจของหุ้น SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างที่ใหญ่ และครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับการเงิน
และไม่ใช่แค่ใหญ่ แต่เกิดใหม่ ในยุค Ai ด้วย คุณพี่จะมี เครือข่ายธุรกิจ CardX, AutoX,MONIX,Abacus Digital, InnovestX, Token X, SCB TechX, PointX เยอะไปไหน
กลุ่มบริษัทในเครือ
มีทั้ง กลุ่มธุรกิจร่วมทุนและต่างประเทศ, กลุ่มธุรกิจธนาคารและการเงิน, กลุ่มธุรกิจสินเชื่อและสินทรัพย์ดิจิทัล,กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ เติบโตอย่างเห็นได้ชัด รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) ปี 2565 จาก 154,420,335.00 ปี 2566 และปี 2567 เพิ่มเป็น ใกล้เคียงกัน
One thought on “วิเคราะห์ หุ้น SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)”