1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
วิเคราะห์ หุ้น CHARAN บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ CHARAN อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต (Insurance) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน (Financials)
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 27 ม.ค. 2536 | 120.00 | ประกันภัยและประกันชีวิต | CHARAN |
กำไรต่อหุ้น (บาท)
งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 5.82 | 2.25 | -0.59 | 0.07 | 1.32 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 1.25 | บาท | 23 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 2.00 | บาท | 25 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 2.60 | บาท | 27 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| – | 0.50 | บาท | 30 เม.ย. 2563 | เงินปันผล |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) (CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยของไทยที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 เดิมใช้ชื่อว่า “บริษัท ซุ่นเฮงหลีประกันภัย จำกัด” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด” ในปี พ.ศ. 2518 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อย่อ “CHARAN” .
ลักษณะธุรกิจ
บริษัทดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่:
ประกันอัคคีภัย: คุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้แก่สิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร บ้าน โรงงาน และทรัพย์สินภายใน
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง: คุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งทางทะเล ทางบก และทางอากาศ รวมถึงภัยจากการลักขโมย สงคราม และภัยธรรมชาติ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด: คุ้มครองความเสียหายที่ไม่ครอบคลุมในกลุ่มประกันภัยอื่นๆ เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
ประกันภัยรถยนต์: คุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ รวมถึงความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอย่างเคร่งครัด .
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สุกิจ จรัญวาศน์ | 2,187,644 | 18.23 |
| 2 | นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 1,089,700 | 9.08 |
| 3 | นาย กิตติพงศ์ จรัญวาศน์ | 739,800 | 6.17 |
| 4 | นาย กิตติ จรัญวาศน์ | 692,000 | 5.77 |
| 5 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 578,000 | 4.82 |
| 6 | นาง เอลิซาเบ็ธ จรัญวาศน์ | 467,200 | 3.89 |
| 7 | นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์ | 412,800 | 3.44 |
| 8 | บริษัท คุณเฉลิมชัย8 จำกัด | 339,000 | 2.83 |
| 9 | บริษัท ที ดับบลิว แลนด์ จำกัด | 333,300 | 2.78 |
| 10 | นาย สิทธิชัย เกื้อเกียรติงาม | 257,400 | 2.15 |
| 11 | นาย ปิติ เกื้อเกียรติงาม | 200,000 | 1.67 |
| 12 | นาย สุทธิวัฒน์ ก่อตระกูล | 200,000 | 1.67 |
| 13 | บริษัท อเล็กซานเดอร์ โฮเต็ล จำกัด | 200,000 | 1.67 |
| 14 | นาย ประชา ปริยวาทกุล | 171,100 | 1.43 |
| 15 | นาย วรานนท์ บุญชนานันทกูด | 160,000 | 1.33 |
| 16 | นาย พนธ์ ฐิติพานิชยางกูร | 150,000 | 1.25 |
| 17 | ว่าที่ ร.ต. นันทชัย เหมือนพิทักษ์ | 141,300 | 1.18 |
| 18 | นาย เฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร | 123,300 | 1.03 |
| 19 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 122,464 | 1.02 |
| 20 | นาย พิชัย ประโพธนิช | 109,800 | 0.92 |
| 21 | นาย เนตร จรัญวาศน์ | 109,520 | 0.91 |
| 22 | กองมรดก นางวราภรณ์ ผาสุพงษ์ โดย นายรักชัย ผาสุพงษ์ | 100,000 | 0.83 |
| 23 | นาง ปิโยรส เกื้อเกียรติงาม | 100,000 | 0.83 |
| 24 | นาย นพ จรัญวาศน์ | 98,240 | 0.82 |
| 25 | นาย กร แสงอุทัย | 92,000 | 0.77 |
| 26 | นาย ณัฏฐศาศ พิชญ์วงศ์เกษม | 60,518 | 0.50 |
คณะกรรมการ / ผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย โสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย สุกิจ จรัญวาศน์ | กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ |
| 3 | นาย กิตติพงศ์ จรัญวาศน์ | กรรมการ |
| 4 | นาย พนธ์ ฐิติพานิชยางกูร | กรรมการ |
| 5 | นาย ธนิตพงศ์ พิชัยบวรภัสร์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 6 | นาง ผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย วรยุทธ เจริญเลิศ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงฐานะการเงินหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 30.40 | 38.42 | 85.98 | 49.79 | 89.90 |
| สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย | 25.91 | 36.84 | 33.60 | 33.78 | – |
| รายได้จากการลงทุนค้างรับ | 3.30 | 3.75 | 3.55 | 3.66 | 3.58 |
| สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ – สุทธิ | 63.61 | 72.47 | 86.23 | 83.11 | 25.30 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ | 42.13 | 42.21 | 15.62 | 42.75 | 15.65 |
| รวมสินทรัพย์ | 980.01 | 916.25 | 998.53 | 938.27 | 899.08 |
| หนี้สินจากสัญญาประกันภัย | 302.39 | 277.81 | 371.90 | 287.68 | 269.41 |
| หนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อ | 47.52 | 46.85 | 62.28 | 61.95 | – |
| รวมหนี้สิน | 396.86 | 356.85 | 471.73 | 380.70 | 301.57 |
| ทุนจดทะเบียน | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม | 170.65 | 175.28 | 155.96 | 176.07 | 237.38 |
| หุ้นทุนซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 583.15 | 559.39 | 526.80 | 557.57 | 597.52 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| รายได้จากการประกันภัย | 499.03 | 338.02 | 348.76 | 79.88 | 108.68 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัย | 229.76 | 194.32 | 187.66 | 41.61 | 69.64 |
| ค่าใช้จ่ายสุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ | -29.49 | -23.46 | -38.33 | -12.41 | -7.34 |
| ผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย | 239.78 | 120.25 | 122.77 | 25.86 | 31.70 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 19.22 | 18.79 | 29.09 | 2.51 | 3.33 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ | – | – | – | – | -0.65 |
| รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ | 19.22 | 18.79 | 29.09 | 2.51 | 2.68 |
| ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น | 140.75 | 68.30 | 117.12 | 18.04 | – |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 45.31 | 44.29 | 48.03 | 9.89 | 17.25 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 85.12 | 30.28 | -10.91 | 0.94 | 17.91 |
| ภาษีเงินได้ | 15.32 | 3.31 | -3.77 | 0.15 | 2.05 |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 69.80 | 26.97 | -7.14 | 0.80 | 15.86 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 5.82 | 2.25 | -0.59 | 0.07 | 1.32 |
งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | -74.22 | 32.34 | 64.27 | 11.98 | 4.01 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -0.06 | -0.32 | -1.71 | -0.61 | -0.09 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | – | -24.00 | -15.00 | – | – |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -74.28 | 8.02 | 47.56 | 11.37 | 3.93 |
วิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น ยังไม่พบ ข้อมูลอันเป็นข้อสงสัย ว่ามีความผิดปกติ และส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท
8. Technical analysis
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
ข้อมูลบริษัท ลักษณะของหุ้น
