วิเคราะห์ หุ้น TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ TTA อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) ตามกลุ่มอุตสาหกรรม บริการ (Services)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 25 ก.ย. 2538 | 2,733.70 | ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) | TTA |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยลงทุนในธุรกิจหลัก 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.79 | 0.67 | 0.73 | 0.85 | 0.52 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.50 | 2.57 | 2.48 | 1.73 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.22 | บาท | 16 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.18 | บาท | 13 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.22 | บาท | 12 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.22 | บาท | 13 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| – | 0.02 | บาท | 13 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.06 | บาท | 14 พ.ค. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ | 277,679,159 | 15.24 |
| 2 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 150,073,360 | 8.23 |
| 3 | น.ส. อุษณา มหากิจศิริ | 99,866,937 | 5.48 |
| 4 | นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์ | 90,000,000 | 4.94 |
| 5 | นาย ประยุทธ มหากิจศิริ | 87,531,758 | 4.80 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 61,908,207 | 3.40 |
| 7 | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 57,564,607 | 3.16 |
| 8 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 49,673,078 | 2.73 |
| 9 | นาง สุวิมล มหากิจศิริ | 42,325,623 | 2.32 |
| 10 | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 22,620,700 | 1.24 |
| 11 | DB AG SG SES CLT ACC FOR Albula Investment Fund Limited | 20,568,600 | 1.13 |
| 12 | น.ท. อภิวัฒน์ ชาญชัยมงคล | 13,894,019 | 0.76 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ | กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี | กรรมการ |
| 4 | นาย ฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง | กรรมการ |
| 5 | นาย สมชัย ไชยศุภรากุล | กรรมการ |
| 6 | นางสาว อุษณา มหากิจศิริ | กรรมการ |
| 7 | นาย จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ | กรรมการอิสระ |
| 8 | นาย เชิดพงษ์ สิริวิชช์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย โมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี | กรรมการอิสระ |
| 10 | นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 11 | นาย สันติ บางอ้อ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 8,430.31 | 7,067.97 | 7,296.86 | 8,408.90 | 4,859.11 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 4,287.56 | 5,732.68 | 8,008.15 | 9,410.24 | 6,965.29 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,804.98 | 1,327.45 | 1,410.49 | 1,496.40 | 1,355.29 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 18,022.94 | 17,235.37 | 20,555.29 | 23,077.96 | 15,398.03 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 15,351.28 | 15,819.82 | 16,246.19 | 16,920.64 | 16,050.52 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 23,569.74 | 27,553.06 | 29,474.90 | 27,587.00 | 33,370.22 |
| รวมสินทรัพย์ | 41,592.68 | 44,788.43 | 50,030.18 | 50,664.96 | 48,768.24 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 733.52 | 548.72 | 378.01 | 574.88 | 173.96 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 2,098.97 | 2,321.33 | 3,174.97 | 3,813.82 | 3,251.10 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 3,389.80 | 1,353.57 | 1,556.93 | 1,920.70 | 2,871.63 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 8,453.19 | 6,889.43 | 8,001.26 | 9,307.08 | 8,889.09 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 5,413.44 | 7,793.69 | 10,105.52 | 10,366.38 | 8,648.67 |
| รวมหนี้สิน | 13,866.62 | 14,683.12 | 18,106.78 | 19,673.46 | 17,537.76 |
| ทุนจดทะเบียน | 1,998.45 | 1,998.45 | 1,998.45 | 1,998.45 | 2,733.70 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 1,822.47 | 1,822.47 | 1,822.47 | 1,822.47 | 1,822.47 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 16,060.02 | 16,060.02 | 16,060.02 | 16,060.02 | 16,060.02 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 5,169.31 | 7,375.74 | 8,382.02 | 7,015.80 | 8,923.27 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,482.45 | 1,564.60 | 2,174.18 | 2,539.93 | 1,220.27 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 24,534.24 | 26,822.82 | 28,438.68 | 27,438.21 | 28,026.03 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 3,191.81 | 3,282.50 | 3,484.72 | 3,553.29 | 3,204.46 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567งบปรับปรุง (30 มิ.ย. 2568) | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 29,320.56 | 23,975.52 | 32,206.18 | 16,064.72 | 14,522.09 |
| รายได้อื่น | 267.79 | 768.91 | 777.14 | 976.68 | 1,642.22 |
| รวมรายได้ | 29,588.34 | 24,744.44 | 32,983.32 | 17,041.40 | 16,164.31 |
| ต้นทุน | 21,887.06 | 19,662.70 | 27,298.73 | 13,390.43 | 13,199.35 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 4,075.75 | 3,211.33 | 3,372.07 | 1,497.94 | 2,069.22 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 25,962.81 | 22,874.04 | 30,670.79 | 14,888.36 | 15,268.57 |
| EBITDA | 5,643.37 | 4,236.04 | 4,928.06 | 2,169.93 | 2,261.94 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 1,849.93 | 2,187.07 | 2,473.69 | – | 1,184.90 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 3,793.44 | 2,048.97 | 2,454.37 | 2,169.93 | 1,077.05 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 3,269.15 | 1,216.94 | 1,323.23 | 1,554.19 | 942.40 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.79 | 0.67 | 0.73 | 0.85 | 0.52 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 6,331.98 | 3,043.62 | 2,527.24 | 1,128.75 | 1,607.64 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -3,262.71 | -3,160.05 | -3,970.08 | -2,046.16 | -2,681.71 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -3,481.14 | -1,374.90 | 1,358.42 | 2,547.25 | -1,179.55 |
| เงินสดสุทธิ | -411.87 | -1,491.32 | -84.42 | 1,629.84 | -2,253.63 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567งบปรับปรุง (30 มิ.ย. 2568) | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.27 | 5.24 | 4.43 | 4.06 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 69.26 | 69.66 | 82.38 | 89.83 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 12.55 | 19.94 | 16.56 | 18.88 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 29.07 | 18.30 | 22.05 | 19.33 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 10.69 | 11.96 | 9.81 | 9.10 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 34.15 | 30.52 | 37.20 | 40.11 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 64.19 | 57.45 | 67.22 | 69.05 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
