วิเคราะห์ หุ้น TSC บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ TSC อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ ยานยนต์ (Automotive) เป็นส่วนของกลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 21 พ.ย. 2537 | 268.50 | ยานยนต์ (Automotive) | TSC |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจสายควบคุม (Control Cable) สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ ตลอดจนศูนย์อะไหล่และผู้ค้ารายย่อยต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.80 | 1.07 | 1.14 | 0.99 | 1.02 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.00 | 2.22 | 2.24 | 2.18 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ต.ค. 2567 – 31 มี.ค. 2568 | 0.40 | บาท | 05 มิ.ย. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567 | 0.80 | บาท | – | เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567 | 0.40 | บาท | 06 มิ.ย. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566 | 0.80 | บาท | – | เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566 | 0.40 | บาท | 08 มิ.ย. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 | 0.60 | บาท | – | เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565 | 0.40 | บาท | 09 มิ.ย. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564 | 0.60 | บาท | – | เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564 | 0.40 | บาท | 09 มิ.ย. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 | 0.50 | บาท | – | เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562 | 0.60 | บาท | – | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สรรเสริญ จุฬางกูร | 83,115,000 | 31.99 |
| 2 | HI-LEX CORPORATION | 70,000,000 | 26.94 |
| 3 | นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | 21,942,600 | 8.45 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 11,557,737 | 4.45 |
| 5 | นาย สันติ พัฒนะเมลือง | 10,602,400 | 4.08 |
| 6 | นาย สริศ พัฒนะเมลือง | 10,592,000 | 4.08 |
| 7 | น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง | 10,321,300 | 3.97 |
| 8 | นาย ไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข | 6,500,000 | 2.50 |
| 9 | บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) | 5,378,800 | 2.07 |
| 10 | น.ส. ปิยภา ธนสมุทร | 5,000,000 | 1.92 |
| 11 | นาย กรกฤช จุฬางกูร | 4,000,000 | 1.54 |
| 12 | น.ส. วราภรณ์ สงฆ์ประชา | 2,095,000 | 0.81 |
| 13 | นาย เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์ | 1,836,400 | 0.71 |
| 14 | พลอากาศเอก พิทักษ์ วีระวัฒกานนท์ | 1,750,000 | 0.67 |
| 15 | น.ส. ดวงพร วีระวัฒกานนท์ | 1,679,000 | 0.65 |
| 16 | น.ส. พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ | 1,516,000 | 0.58 |
| 17 | นาง สุมิตรา ดำรงกิจชัยพร | 1,500,000 | 0.58 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย สรรเสริญ จุฬางกูร | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย คาซูโนริ ซูโดะ | กรรมการ |
| 4 | นาย ณัฐพล จุฬางกูร | กรรมการ |
| 5 | นาย ทาโร่ เทราอุรา | กรรมการ |
| 6 | นาย สริศ พัฒนะเมลือง | กรรมการ |
| 7 | นาย สันติ พัฒนะเมลือง | กรรมการ |
| 8 | นาย ปริญญา ไววัฒนา | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นางสาว วีณา เลิศนิมิตร | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาย วีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 11 | นาย อภินันท์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256530 ก.ย. 2565 | งบปี 256630 ก.ย. 2566 | งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 197.93 | 234.17 | 345.77 | 269.56 | 248.50 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 550.78 | 536.79 | 452.78 | 439.16 | 485.36 |
| สินค้าคงเหลือ | 203.19 | 202.07 | 158.03 | 178.63 | 170.62 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,260.85 | 1,168.25 | 1,143.66 | 1,026.08 | 1,104.63 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 895.07 | 883.84 | 849.35 | 847.24 | 809.94 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,119.26 | 1,120.94 | 1,071.61 | 1,075.88 | 1,033.34 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,380.11 | 2,289.19 | 2,215.26 | 2,101.96 | 2,137.96 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 100.00 | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 582.00 | 570.67 | 506.29 | 444.88 | 472.00 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 704.83 | 585.23 | 515.09 | 457.11 | 507.33 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 129.67 | 144.77 | 160.69 | 140.96 | 137.44 |
| รวมหนี้สิน | 834.50 | 730.00 | 675.77 | 598.07 | 644.77 |
| ทุนจดทะเบียน | 268.50 | 268.50 | 268.50 | 268.50 | 268.50 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 259.80 | 259.80 | 259.80 | 259.80 | 259.80 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 464.87 | 464.87 | 464.87 | 464.87 | 464.87 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 812.91 | 831.34 | 814.79 | 776.04 | 767.86 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 8.03 | 3.18 | 0.03 | 3.18 | 0.66 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,545.61 | 1,559.19 | 1,539.49 | 1,503.89 | 1,493.19 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256530 ก.ย. 2565 | งบปี 256630 ก.ย. 2566 | งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 2,644.34 | 2,906.67 | 2,683.22 | 2,039.76 | 1,903.98 |
| รายได้อื่น | 58.16 | 7.11 | 47.17 | 27.21 | 27.56 |
| รวมรายได้ | 2,702.50 | 2,913.78 | 2,730.39 | 2,066.97 | 1,931.54 |
| ต้นทุน | 2,243.73 | 2,382.14 | 2,144.62 | 1,611.50 | 1,479.95 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 243.59 | 253.88 | 291.81 | 198.68 | 182.59 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 2,487.33 | 2,636.02 | 2,436.42 | 1,810.19 | 1,669.70 |
| EBITDA | 332.69 | 395.05 | 414.83 | 347.75 | 336.69 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 117.52 | 110.97 | 114.98 | 86.57 | 75.00 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 215.17 | 284.08 | 299.85 | 261.18 | 261.69 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 208.61 | 278.60 | 295.22 | 256.46 | 265.30 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.80 | 1.07 | 1.14 | 0.99 | 1.02 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256530 ก.ย. 2565 | งบปี 256630 ก.ย. 2566 | งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 264.75 | 420.36 | 483.74 | 345.19 | 265.71 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 17.91 | -21.92 | -58.58 | 3.19 | -50.42 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -262.25 | -362.20 | -313.57 | -312.99 | -312.55 |
| เงินสดสุทธิ | 20.41 | 36.24 | 111.59 | 35.38 | -97.26 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256630 ก.ย. 2566 | งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.35 | 5.42 | 6.07 | 5.51 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 68.28 | 67.31 | 60.09 | 66.23 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 11.76 | 11.91 | 11.17 | 11.53 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 31.05 | 30.64 | 32.67 | 31.66 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 4.13 | 3.98 | 4.54 | 4.39 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 88.31 | 91.65 | 80.37 | 83.12 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 11.02 | 6.30 | 12.40 | 14.77 |
วิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
