วิเคราะห์ หุ้น THG บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ THG อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ การแพทย์ (Health Care Services) อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ (Services)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 07 ธ.ค. 2560 | 932.21 | การแพทย์ (Health Care Services) | THG |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
กลุ่มบริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลธนบุรี”
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.89 | 0.35 | -2.08 | 0.06 | 0.01 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.42 | 0.37 | 0.65 | 0.34 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.45 | บาท | – | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.60 | บาท | – | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 | 0.30 | บาท | 31 ม.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.50 | บาท | – | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2564 | 0.40 | บาท | 25 ก.พ. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.30 | บาท | – | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.30 | บาท | – | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) | 638,878,474 | 49.99 |
| 2 | นาง จารุวรรณ วนาสิน | 46,846,388 | 3.67 |
| 3 | นาย อาษา เมฆสวรรค์ | 29,394,737 | 2.30 |
| 4 | นาย อาศิส อุนนะนันทน์ | 28,046,700 | 2.19 |
| 5 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 16,106,700 | 1.26 |
| 6 | นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | 14,259,500 | 1.12 |
| 7 | นาง อลิสา สิมะโรจน์ | 11,400,000 | 0.89 |
| 8 | น.ส. อโรรา อุนนะนันทน์ | 11,100,000 | 0.87 |
| 9 | นาง อรฉัตร โตษยานนท์ | 10,482,670 | 0.82 |
| 10 | บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด | 8,259,391 | 0.65 |
| 11 | บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด | 7,118,267 | 0.56 |
| 12 | นาง ณวรา วนาสิน | 7,108,863 | 0.56 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย ไพบูลย์ เอกแสงศรี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม, กรรมการ |
| 3 | นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ | รองประธานกรรมการ |
| 4 | นาย ขจร ธนะแพสย์ | กรรมการ |
| 5 | นาง จารุวรรณ วนาสิน | กรรมการ |
| 6 | นาย เฉลิมกุล อภิบุณโยภาส | กรรมการ |
| 7 | นางสาว นลิน วนาสิน | กรรมการ |
| 8 | นาย ประมุข อุณจักร | กรรมการ |
| 9 | นางสาว ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ | กรรมการ |
| 10 | นาย ศิธา เมฆสวรรค์ | กรรมการ |
| 11 | นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล | กรรมการ |
| 12 | นาย อาศิส อุนนะนันทน์ | กรรมการ |
| 13 | นาง กรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 14 | นาย แซม ตันสกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 15 | นาย ภราดร เลียวสกุล | กรรมการอิสระ |
| 16 | นาย วิกรม คุ้มไพโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 17 | นาย วีระชัย ศรีขจร | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 18 | นางสาว สุธิดา มงคลสุธี | กรรมการอิสระ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 2,585.97 | 939.77 | 459.72 | 824.17 | 579.73 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 2,245.85 | 1,855.30 | 1,419.91 | 1,896.21 | 1,143.94 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,924.44 | 1,026.93 | 966.02 | 1,838.15 | 976.31 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 7,008.05 | 4,032.61 | 3,088.22 | 4,741.61 | 2,832.50 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 10,844.25 | 11,140.04 | 10,848.01 | 11,272.07 | 10,458.19 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 18,072.74 | 19,256.30 | 17,798.11 | 18,822.35 | 17,528.28 |
| รวมสินทรัพย์ | 25,080.79 | 23,288.91 | 20,886.33 | 23,563.96 | 20,360.78 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 4,525.33 | 4,657.34 | 3,980.05 | 4,054.63 | 3,961.08 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 1,498.19 | 1,629.80 | 1,749.38 | 1,444.87 | 1,411.91 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 1,580.84 | 3,155.05 | 2,365.19 | 1,657.72 | 2,685.19 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 7,920.71 | 9,698.71 | 8,315.15 | 7,291.32 | 8,237.23 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 5,984.07 | 3,074.70 | 4,310.45 | 5,886.47 | 3,981.21 |
| รวมหนี้สิน | 13,904.78 | 12,773.41 | 12,625.60 | 13,177.79 | 12,218.44 |
| ทุนจดทะเบียน | 847.47 | 847.47 | 932.21 | 932.21 | 1,789.15 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 847.47 | 847.47 | 847.47 | 847.47 | 847.47 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 6,861.24 | 6,861.24 | 6,861.24 | 6,861.24 | 6,861.24 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 3,021.76 | 2,552.87 | 589.87 | 2,218.16 | 646.60 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -552.26 | -813.31 | -1,065.57 | -595.21 | -1,240.15 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | -1,046.42 | -1,034.84 | -1,026.29 | -1,026.29 | -1,026.29 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 10,178.21 | 9,448.27 | 7,233.00 | 9,331.66 | 7,115.15 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 997.80 | 1,067.24 | 1,027.73 | 1,054.50 | 1,027.18 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 11,539.51 | 9,843.55 | 9,479.34 | 4,699.02 | 4,437.51 |
| รายได้อื่น | 444.40 | 143.73 | 132.62 | 69.79 | 153.80 |
| รวมรายได้ | 11,983.90 | 9,987.28 | 9,611.96 | 4,768.82 | 4,591.30 |
| ต้นทุน | 8,053.92 | 7,391.79 | 7,370.93 | 3,662.06 | 3,459.63 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 1,720.05 | 1,850.41 | 1,809.91 | 853.96 | 862.59 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 9,799.03 | 9,259.27 | 10,842.49 | 4,520.08 | 4,339.17 |
| EBITDA | 3,341.64 | 941.73 | 115.50 | 929.27 | 899.77 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 1,005.85 | – | 1,173.57 | 586.31 | 568.08 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 2,335.79 | 941.73 | -1,058.07 | 342.96 | 331.69 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,601.69 | 295.41 | -1,764.51 | 49.20 | 7.13 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.89 | 0.35 | -2.08 | 0.06 | 0.01 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 2,495.19 | 1,542.19 | 935.69 | 255.01 | 478.49 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -1,623.93 | -1,159.88 | -673.81 | -574.31 | -308.59 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 233.53 | -2,027.92 | -691.16 | 203.18 | -49.83 |
| เงินสดสุทธิ | 1,104.79 | -1,645.61 | -429.28 | -116.11 | 120.06 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.80 | 5.79 | 4.63 | 6.06 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 4.80 | 5.79 | 4.63 | 6.06 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.01 | 7.40 | 4.03 | 5.09 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 72.87 | 49.34 | 90.61 | 71.65 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 4.73 | 4.36 | 5.20 | 5.02 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 77.23 | 83.67 | 70.24 | 72.73 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 0.44 | -28.53 | 25.00 | 4.99 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
