วิเคราะห์ หุ้น STP บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) STP อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม MAI สินค้าอุตสาหกรรม(Industrials)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 14 มิ.ย. 2565 | 100.00 | MAI สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) | STP |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
รับพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.23 | 0.87 | 1.53 | 0.74 | 0.93 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 5.35 | 7.59 | 5.84 | 6.63 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2568 | 0.25 | บาท | 11 ก.ย. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.40 | บาท | 02 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2567 – 30 มิ.ย. 2567 | 0.25 | บาท | 11 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.25 | บาท | 09 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2566 | 0.10 | บาท | 08 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.25 | บาท | 25 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 30 มิ.ย. 2565 | 0.20 | บาท | 14 ก.ย. 2565 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
ที่ตั้งสถานที่ของบริษัท
สำนักงานใหญ่ (สำนักงานใหญ่/ออฟฟิศ)
200/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 แยก 9 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โรงงาน / ฐานการผลิต
6 หมู่ 3 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
ข้อมูลที่ตั้งมีครบ 2 แห่งหลัก แสดงว่าบริษัทมีทั้งสำนักงานธุรกิจใน กทม. และโรงงานที่ ปทุมธานี
โรงงาน / สถานที่ผลิต
จากข้อมูลบริษัทระบุว่า:
ย้ายฐานการผลิตไปที่จังหวัด ปทุมธานี และมีการขยายกำลังการผลิตบนที่ดินมากกว่า 25 ไร่ สำหรับโรงงานที่ นั้น
(การระบุจำนวนไร่นี้มาจากข้อมูลประวัติการขยายโรงงาน ซึ่งถือเป็นที่ดินที่บริษัทใช้เพื่อการผลิต)
กลุ่มบริษัทในเครือ
จากข้อมูลการเชื่อมโยงธุรกิจ (company network) พบว่ามี บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นหลักของ STP ซึ่งอาจถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ แต่นี่ อาจจะไม่ใช่บริษัทในเครือทางบัญชีหรือที่ STP เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรง:
Thai Forest Products Co. Ltd. – บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายสำคัญของ STP
Somwangdee Land Co. Ltd. – อีกบริษัทที่มีการเชื่อมโยงเชิงบุคคลกับผู้บริหารของ STP
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | น.ส. อมรรัตน์ โรจน์วงศ์จรัต | 18,650,000 | 18.65 |
| 2 | น.ส. หฤทัย โรจน์วงศ์จรัต | 7,460,000 | 7.46 |
| 3 | นาย สุรนัย โรจน์วงศ์จรัต | 7,460,000 | 7.46 |
| 4 | นาง นิศาชล ชัยวัฒน์ | 5,505,400 | 5.51 |
| 5 | นาย ประสิทธิ์ โรจนวงศ์จรัส | 5,333,700 | 5.33 |
| 6 | นาย ประเสริฐ โรจนวงศ์จรัส | 5,326,540 | 5.33 |
| 7 | นาย ประสงค์ โรจน์วงศ์จรัส | 5,326,540 | 5.33 |
| 8 | น.ส. นภาพร โรจน์วงศ์จรัส | 5,326,540 | 5.33 |
| 9 | นาย ประวิทย์ โรจน์วงศ์จรัส | 5,326,540 | 5.33 |
| 10 | น.ส. ฐิติพร โรจน์วงศ์จรัส | 5,326,440 | 5.33 |
| 11 | นาย สุรศักดิ์ โรจน์วงศ์จรัต | 4,220,000 | 4.22 |
| 12 | นาย นิธิพงศ์ ดุรงค์วัฒนา | 1,345,300 | 1.35 |
| 13 | นาย กฤตชยพล สินไชย | 1,000,000 | 1.00 |
| 14 | นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล | 928,600 | 0.93 |
| 15 | นาย สมคิด สกุลนิวัฒน์ | 680,000 | 0.68 |
| 16 | นาย อนุรักษ์ บุญแสวง | 572,400 | 0.57 |
| 17 | นาย พันเลิศ สุนทรัช | 508,300 | 0.51 |
| 18 | นาย สมศักดิ์ วาสนารุ่งโรจน์ | 505,500 | 0.51 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย สวง ทั่งวัฒโนทัย | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นาย สุรนัย โรจน์วงศ์จรัต | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย ธนเดช มหโภไคย | รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4 | นาย สมชาติ บาระมีชัย | รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 5 | นาง นิศาชล ชัยวัฒน์ | กรรมการ |
| 6 | นาย ประสงค์ โรจน์วงศ์จรัส | กรรมการ |
| 7 | นาย สุรศักดิ์ โรจน์วงศ์จรัต | กรรมการ |
| 8 | นางสาว หฤทัย โรจน์วงศ์จรัต | กรรมการ |
| 9 | นางสาว อมรรัตน์ โรจน์วงศ์จรัต | กรรมการ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
พัฒนาการที่สำคัญ
ปี พ.ศ. 2512
– คุณวิโรจน์ โรจน์วงศ์จรัส เริ่มต้นธุรกิจผลิตกล่องน้ำหอมและกล่องยา ในชื่อบุคคลธรรมดา โดยมีโรงงานตั้งอยู่บนถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ เป็นจุดเริ่มต้นของกิจการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่เน้นงานคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2519
– ก่อตั้งบริษัทขึ้นอย่างเป็นทางการ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไทยการพิมพ์” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ด้วยทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท และมีผู้ก่อตั้งหลัก 3 ท่าน คือ คุณวิโรจน์, คุณอมรรัตน์ และคุณสุรศักดิ์ โรจน์วงศ์จรัต
ปี พ.ศ. 2525–2530s (ช่วงขยายกิจการ)
– ขยายกำลังการผลิตและเพิ่มขอบเขตงานพิมพ์ต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ซึ่งถือเป็นช่วงการเติบโตของบริษัทในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2525 / 1982 (ประมาณ)
– ตั้งโรงงานใหม่บนถนนจรัญสนิทวงศ์เพื่อขยายพื้นที่การผลิตและรองรับกิจการที่เติบโตขึ้น ต่อมาส่วนหนึ่งของพื้นที่นี้ถูกใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท
ปี พ.ศ. 2549 / 2006
– ขยายและย้ายฐานการผลิตหลักไปที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและรองรับงานปริมาณมากขึ้น พร้อมทั้งเน้นบริการที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2564
– บริษัทได้ ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจ ได้แก่ ขยายโรงงานและลงทุนในเครื่องจักรรองรับความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้น
ปี พ.ศ. 2565 / 14 มิถุนายน
– บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “STP” เป็นหนึ่งในก้าวสำคัญที่ยืนยันฐานะบริษัทในตลาดทุนไทยและเปิดโอกาสในการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต
ปัจจุบัน (2568–2569)
– บริษัทดำเนินธุรกิจครบวงจรด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ตั้งแต่การออกแบบ พิมพ์ ไปจนถึงงานสำเร็จรูป และเป็นผู้ให้บริการด้านการผลิตที่รองรับลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 18.89 | 19.09 | 30.42 | 29.29 | 44.19 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 102.67 | 122.70 | 134.63 | 138.17 | 158.07 |
| สินค้าคงเหลือ | 56.43 | 39.41 | 55.72 | 52.79 | 66.43 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 506.12 | 370.04 | 459.76 | 418.81 | 493.07 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 197.41 | 407.20 | 408.41 | 412.12 | 456.97 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 337.61 | 507.96 | 515.61 | 509.19 | 547.94 |
| รวมสินทรัพย์ | 843.73 | 878.00 | 975.37 | 928.00 | 1,041.01 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 56.40 | 55.96 | 44.40 | 54.55 | 54.77 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 2.98 | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 81.86 | 69.15 | 60.55 | 71.73 | 74.39 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 123.27 | 119.16 | 122.48 | 117.62 | 121.45 |
| รวมหนี้สิน | 205.13 | 188.31 | 183.03 | 189.35 | 195.84 |
| ทุนจดทะเบียน | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 417.75 | 417.75 | 417.75 | 417.75 | 417.75 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 120.86 | 171.95 | 274.60 | 220.90 | 327.42 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | – | – | – | – | – |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 638.60 | 689.69 | 792.34 | 738.65 | 845.17 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 541.58 | 511.93 | 692.11 | 332.97 | 398.99 |
| รายได้อื่น | 21.00 | 21.66 | 26.31 | 11.57 | 14.90 |
| รวมรายได้ | 562.57 | 533.59 | 718.41 | 344.53 | 413.90 |
| ต้นทุน | 351.77 | 348.14 | 448.86 | 214.02 | 254.82 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 73.29 | 73.47 | 76.07 | 37.45 | 42.03 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 425.06 | 421.62 | 524.93 | 251.47 | 296.85 |
| EBITDA | 170.89 | 153.41 | 245.05 | 118.60 | 145.00 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 33.38 | 41.44 | 51.57 | 25.53 | 27.96 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 137.51 | 111.97 | 193.48 | 93.06 | 117.04 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 109.65 | 86.71 | 153.14 | 73.95 | 92.83 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.23 | 0.87 | 1.53 | 0.74 | 0.93 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 154.95 | 109.20 | 173.87 | 73.17 | 101.43 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -416.10 | -47.81 | -105.75 | -32.70 | -45.10 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 258.26 | -61.19 | -56.78 | -30.27 | -42.57 |
| เงินสดสุทธิ | -2.89 | 0.20 | 11.33 | 10.20 | 13.76 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.54 | 5.38 | 5.22 | 5.12 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 80.34 | 67.85 | 69.87 | 71.31 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 7.26 | 9.44 | 8.71 | 8.21 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 50.24 | 38.68 | 41.92 | 44.44 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 6.20 | 8.94 | 9.21 | 8.96 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 58.90 | 40.81 | 39.62 | 40.75 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 71.68 | 65.73 | 72.17 | 75.00 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
