วิเคราะห์ หุ้น SR บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ SR อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม MAI ทรัพยากร (Resources)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 11 พ.ย. 2558 | 338.35 | กลุ่มอุตสาหกรรม MAI ทรัพยากร (Resources) | SR |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
SR มีธุรกิจ 5 กลุ่มธุรกิจ แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 2. กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก 3. กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจบริษัทย่อย 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจสถานีอัตราการไหลของของเหลว 2. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจงานบริหารอาคารจอดรถ
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.08 | -0.17 | -0.04 | -0.03 | -0.06 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.03 | 0.94 | 0.94 | 0.79 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.03 | บาท | 22 พ.ค. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 07 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย เกียรติ วิมลเฉลา | 216,194,900 | 31.95 |
| 2 | นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล | 59,445,100 | 8.78 |
| 3 | นาย กฤติน วิมลเฉลา | 54,900,000 | 8.11 |
| 4 | น.ส. กฤตินา วิมลเฉลา | 54,900,000 | 8.11 |
| 5 | นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลา | 51,300,000 | 7.58 |
| 6 | นาย ต่อโชค เล้าลือชัย | 38,070,500 | 5.63 |
| 7 | นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์ | 28,800,000 | 4.26 |
| 8 | นาย ชัชวาล เจตจำนงกิจ | 24,900,088 | 3.68 |
| 9 | น.ส. นคนันทน์ ณีศะนันท์ | 23,000,000 | 3.40 |
| 10 | นาย กันตภณ ตังคะประเสริฐ | 13,500,000 | 1.99 |
| 11 | นาย ประเสริฐ แสงสุวรรณ | 11,622,700 | 1.72 |
| 12 | นาง พูลสุข มกรานนท์ | 9,707,900 | 1.43 |
| 13 | นาย สุรพล ตังคะประเสริฐ | 7,932,000 | 1.17 |
| 14 | นาง อุรัชชา ณีศะนันท์ | 6,034,500 | 0.89 |
| 15 | น.ส. รดี มกรานนท์ | 4,746,000 | 0.70 |
| 16 | นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง | 4,000,000 | 0.59 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 2 | นาย รัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย โรจน์ บุรุษรัตนพันธ์ | รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4 | นาย เกียรติ วิมลเฉลา | กรรมการ |
| 5 | นาย ต่อโชค เล้าลือชัย | กรรมการ |
| 6 | นาง มธุรส โหตรภวานนท์ | กรรมการ |
| 7 | นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลา | กรรมการ |
| 8 | นาย เชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย พงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 112.83 | 113.51 | 61.18 | 64.95 | 45.52 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 317.38 | 260.56 | 316.65 | 215.64 | 187.69 |
| สินค้าคงเหลือ | 51.60 | 59.68 | 68.12 | 79.23 | 48.32 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 841.74 | 671.37 | 490.33 | 479.82 | 315.11 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 93.91 | 14.10 | 13.24 | 13.64 | 11.53 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,857.90 | 1,695.04 | 1,589.80 | 1,632.86 | 1,540.27 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,699.64 | 2,366.42 | 2,080.12 | 2,112.68 | 1,855.38 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 285.50 | 234.85 | 125.88 | 127.91 | 84.55 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 296.98 | 206.21 | 187.06 | 183.68 | 123.32 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 98.56 | 94.61 | 135.90 | 116.78 | 139.74 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 801.17 | 650.75 | 519.50 | 508.75 | 398.96 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,070.81 | 1,023.49 | 907.45 | 940.94 | 851.80 |
| รวมหนี้สิน | 1,871.98 | 1,674.25 | 1,426.95 | 1,449.69 | 1,250.76 |
| ทุนจดทะเบียน | 338.35 | 338.35 | 338.35 | 338.35 | 338.35 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 338.35 | 338.35 | 338.35 | 338.35 | 338.35 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 604.00 | 604.00 | 604.00 | 604.00 | 604.00 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | -192.52 | -309.04 | -338.24 | -330.05 | -380.71 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 54.85 | 55.50 | 55.29 | 54.79 | 55.43 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 804.68 | 688.81 | 659.40 | 667.09 | 617.08 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 22.99 | 3.36 | -6.22 | -4.10 | -12.46 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 1,329.14 | 1,050.14 | 865.73 | 638.89 | 431.96 |
| รายได้อื่น | 8.03 | 5.07 | 6.94 | 39.13 | 6.48 |
| รวมรายได้ | 1,337.17 | 1,055.21 | 872.67 | 678.02 | 438.44 |
| ต้นทุน | 1,131.08 | 906.85 | 709.01 | 533.40 | 331.14 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 248.37 | 212.12 | 119.43 | 108.87 | 104.97 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 1,379.45 | 1,118.97 | 828.44 | 642.27 | 436.11 |
| EBITDA | 45.42 | 27.09 | 129.96 | 96.74 | 60.78 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 81.17 | 90.54 | 82.62 | 61.64 | 58.63 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | -35.76 | -63.45 | 47.34 | 35.10 | 2.15 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | -55.78 | -117.90 | -28.29 | -21.01 | -42.47 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.08 | -0.17 | -0.04 | -0.03 | -0.06 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | -160.96 | 78.56 | 128.00 | 114.03 | 87.23 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -227.63 | 15.05 | 12.22 | 8.78 | 4.19 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 393.13 | -92.89 | -192.54 | -171.21 | -107.07 |
| เงินสดสุทธิ | 4.54 | 0.72 | -52.32 | -48.40 | -15.65 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.63 | 3.00 | 3.81 | 3.27 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 100.44 | 121.68 | 95.68 | 111.73 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 16.30 | 11.10 | 10.00 | 7.95 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 22.39 | 32.90 | 36.51 | 45.94 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 3.60 | 3.61 | 3.65 | 3.30 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 101.27 | 101.23 | 99.97 | 110.56 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 21.57 | 53.35 | 32.22 | 47.10 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
