วิเคราะห์ หุ้น SEAOIL บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ SEAOIL อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม MAI ทรัพยากร (Resources)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 05 ก.ย. 2556 | 738.98 | กลุ่มอุตสาหกรรม MAI ทรัพยากร (Resources) | SEAOIL |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
กลุ่มบริษัทซีออยล์ ประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้ 1. ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ให้กับลูกค้าทางทะเลและทางบก ได้แก่ เรือเดินทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และลูกค้าทางบก ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจรถขนส่งทางบก ธุรกิจให้บริการรถโดยสาร เป็นต้น (Oil Trading) 2. ธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่เรือเดินทะเล และพนักงานประจำแหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก (Supply Management) 3.ลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P)
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.64 | 0.47 | 0.48 | 0.21 | 0.20 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 3.00 | 2.19 | 1.95 | 2.12 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| – | 0.12 | บาท | 23 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| – | 0.10 | บาท | 09 ธ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| – | 0.20 | บาท | 21 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| – | 0.01 | บาท | 23 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| – | 15 : 1 | หุ้น | 23 พ.ค. 2566 | หุ้นปันผล |
| – | 0.01 | บาท | 20 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| – | 15 : 1 | หุ้น | 20 พ.ค. 2565 | หุ้นปันผล |
| – | 0.01 | บาท | 05 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| – | 15 : 1 | หุ้น | 05 พ.ค. 2564 | หุ้นปันผล |
| – | 0.01 | บาท | 19 พ.ค. 2563 | เงินปันผล |
| – | 10 : 1 | หุ้น | 19 พ.ค. 2563 | หุ้นปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท นทลิน จำกัด | 332,857,363 | 45.04 |
| 2 | นาย เชิดชู ปานบุญห้อม | 78,319,958 | 10.60 |
| 3 | นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์ | 24,342,633 | 3.29 |
| 4 | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | 23,466,666 | 3.18 |
| 5 | นาย ธาดา โอฬาริก | 21,689,654 | 2.94 |
| 6 | นาย ระวิ เกษมศานติ์ | 10,898,800 | 1.47 |
| 7 | นาย นพพร เหลืองธนะอนันต์ | 9,860,609 | 1.33 |
| 8 | น.ส. วิอร ทองแตง | 8,271,738 | 1.12 |
| 9 | น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ | 7,244,870 | 0.98 |
| 10 | น.ส. ชาลินี เกตุแก้ว | 7,165,547 | 0.97 |
| 11 | น.ส. ปรารถนา ชัยพรหมประสิทธิ์ | 6,104,410 | 0.83 |
| 12 | น.ส. นีรชา ปานบุญห้อม | 5,873,965 | 0.79 |
| 13 | นาง ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ | 5,340,012 | 0.72 |
| 14 | นาย พิพัฒน์ เศรษฐลิขิต | 4,450,000 | 0.60 |
| 15 | นาย สุรพล มีเสถียร | 4,006,343 | 0.54 |
| 16 | น.ส. เปรมหทัย เนตรวิจิตรานนท์ | 4,000,188 | 0.54 |
| 17 | นาย อิทธิศักดิ์ อัฐพร | 4,000,000 | 0.54 |
| 18 | นาง สุนีย์ วรรณภิญโญชีพ | 3,946,666 | 0.53 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ |
| 2 | นางสาว นีรชา ปานบุญห้อม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ |
| 3 | นาย ทวีป สุนทรสิงห์ | รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 4 | นาย โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 5 | นางสาว ลัดดาวัลย์ ชูบาล | กรรมการ |
| 6 | นาย สุรพล มีเสถียร | กรรมการ |
| 7 | นาย รุธิร์ พนมยงค์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นางสาว อัจฉรียา บันสิทธิ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 385.84 | 875.85 | 1,209.22 | 890.51 | 1,354.59 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 1,665.72 | 862.55 | 1,456.14 | 1,692.82 | 1,541.10 |
| สินค้าคงเหลือ | 6.82 | 2.94 | 6.70 | 6.37 | 9.94 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 2,384.84 | 1,889.26 | 2,735.09 | 2,648.41 | 2,989.61 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 22.57 | 12.83 | 7.74 | 10.45 | 10.20 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,179.32 | 1,207.78 | 1,121.13 | 1,210.98 | 1,088.54 |
| รวมสินทรัพย์ | 3,564.15 | 3,097.04 | 3,856.22 | 3,859.39 | 4,078.15 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 257.78 | – | 67.98 | 22.78 | 93.19 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 1,122.17 | 610.63 | 1,153.92 | 1,294.69 | 1,285.40 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,412.83 | 630.47 | 1,249.16 | 1,356.87 | 1,409.16 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 30.06 | 30.60 | 34.60 | 33.22 | 41.94 |
| รวมหนี้สิน | 1,442.88 | 661.07 | 1,283.76 | 1,390.09 | 1,451.10 |
| ทุนจดทะเบียน | 692.81 | 738.98 | 738.98 | 738.98 | 738.98 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 692.80 | 738.98 | 738.98 | 738.98 | 738.98 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 933.17 | 933.17 | 933.17 | 933.17 | 933.17 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 465.22 | 758.97 | 894.50 | 769.82 | 957.23 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 6.35 | 4.84 | 5.80 | 27.33 | -2.33 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 2,097.54 | 2,435.97 | 2,572.45 | 2,469.30 | 2,627.05 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 23.73 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 21,668.88 | 13,827.80 | 17,498.99 | 7,960.57 | 9,888.92 |
| รายได้อื่น | 16.74 | 13.72 | 21.50 | 9.03 | 22.50 |
| รวมรายได้ | 21,685.62 | 13,841.52 | 17,520.49 | 7,969.60 | 9,911.42 |
| ต้นทุน | 21,302.51 | 13,410.22 | 17,045.21 | 7,738.57 | 9,679.62 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 366.09 | 299.44 | 297.95 | 139.11 | 155.59 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 21,678.30 | 13,728.34 | 17,368.00 | 7,904.98 | 9,833.33 |
| EBITDA | 494.25 | 427.27 | 423.84 | 200.06 | 202.74 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 27.14 | 56.60 | 42.61 | 21.32 | 22.48 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 467.12 | 370.66 | 381.23 | 178.74 | 180.27 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 440.60 | 346.84 | 357.23 | 158.64 | 151.40 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.64 | 0.47 | 0.48 | 0.21 | 0.20 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | -108.32 | 373.33 | 176.20 | 10.55 | 95.81 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 336.54 | 433.78 | 327.91 | 113.81 | 129.50 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -183.73 | -311.29 | -168.75 | -132.86 | -71.57 |
| เงินสดสุทธิ | 44.49 | 495.81 | 335.36 | -8.50 | 153.75 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 10.94 | 15.09 | 8.39 | 12.01 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 10.94 | 15.09 | 8.39 | 12.01 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2,747.71 | 3,537.45 | 1,170.87 | 2,329.46 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 0.13 | 0.10 | 0.31 | 0.16 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 15.48 | 19.32 | 11.45 | 14.72 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 23.58 | 18.89 | 31.87 | 24.80 |
| วงจรเงินสด (วัน) | -12.51 | -3.70 | -23.17 | -12.63 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
