วิเคราะห์ หุ้น KUMWEL บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) KUMWEL อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม MAI สินค้าอุตสาหกรรม(Industrials)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 01 ส.ค. 2562 | 215.00 | MAI สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) | KUMWEL |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับระบบต่อลงดิน, ระบบป้องกันฟ้าผ่า, ระบบป้องกันเสิร์จ:ไฟกระโชก, ระบบตรวจจับและเตือนภัยฟ้าผ่า ภายใต้ตราสินค้า “Kumwell”
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.05 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 3.36 | 3.77 | 2.75 | 3.56 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.06 | บาท | 23 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.05 | บาท | 24 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.07 | บาท | 26 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.06 | บาท | 26 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.09 | บาท | 21 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.07 | บาท | 08 พ.ค. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 08 พ.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ | 235,911,900 | 54.86 |
| 2 | นาง ฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ | 44,092,400 | 10.25 |
| 3 | นาย โชคอนันต์ พิเชียรนวกุล | 7,470,700 | 1.74 |
| 4 | นาย เกียรติ อัชรพงศ์ | 6,956,300 | 1.62 |
| 5 | บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด | 6,940,100 | 1.61 |
| 6 | นาย วรพจน์ ดีจริยา | 5,630,000 | 1.31 |
| 7 | นาย ศรัณย์ แซ่จู | 5,132,500 | 1.19 |
| 8 | นาย นพสิทธิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ | 5,000,000 | 1.16 |
| 9 | นาย ประเสริฐ เลิศอัศวลักษณ์ | 4,382,100 | 1.02 |
| 10 | น.ส. พินัณดา ทองเจริญ | 3,924,200 | 0.91 |
| 11 | นาย ณภัทร เกียรติจรูญเลิศ | 3,781,600 | 0.88 |
| 12 | นาย กฤธิศักดิ์ พิเชียรนวกุล | 3,500,000 | 0.81 |
| 13 | น.ส. ฉัตรนันทน์ พิเชียรนวกุล | 3,500,000 | 0.81 |
| 14 | น.ส. เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง | 2,214,600 | 0.52 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย ดำเนิน แก้วทวี | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 2 | นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาง กัลยา พูลศิริ | กรรมการ |
| 4 | นาง ฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ | กรรมการ |
| 5 | นาย ปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ | กรรมการ |
| 6 | ร้อยเอก วีระเชษฐ์ ขันเงิน | กรรมการ |
| 7 | นาย พิชิต ลำยอง | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย วินัย พฤกษะวัน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย ศราวุธ บุษยรัตน์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 26.24 | 44.17 | 57.59 | 33.02 | 58.14 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 158.16 | 120.21 | 135.25 | 146.37 | 129.51 |
| สินค้าคงเหลือ | 234.71 | 222.35 | 192.61 | 224.89 | 189.58 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 419.80 | 393.10 | 390.22 | 413.46 | 383.28 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 450.57 | 458.90 | 444.76 | 453.79 | 432.10 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 495.38 | 491.06 | 474.12 | 483.88 | 461.45 |
| รวมสินทรัพย์ | 915.18 | 884.16 | 864.34 | 897.34 | 844.73 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 19.12 | 35.00 | 20.61 | 55.00 | 10.00 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 88.48 | 19.17 | 28.70 | 37.77 | 40.08 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 41.67 | 49.20 | 38.99 | 43.09 | 39.28 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 160.60 | 117.12 | 103.52 | 150.21 | 107.57 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 200.56 | 208.60 | 170.58 | 188.41 | 150.28 |
| รวมหนี้สิน | 361.16 | 325.71 | 274.10 | 338.62 | 257.84 |
| ทุนจดทะเบียน | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 519.69 | 519.69 | 519.69 | 519.69 | 519.69 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 262.57 | 267.00 | 298.79 | 267.27 | 295.44 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -443.25 | -443.25 | -443.25 | -443.25 | -443.25 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | -460.92 | -460.92 | -460.92 | -460.92 | -460.92 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 554.02 | 558.44 | 590.23 | 558.72 | 586.89 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 557.68 | 526.66 | 582.84 | 268.95 | 282.36 |
| รายได้อื่น | 4.10 | 1.72 | 3.00 | 3.73 | 0.74 |
| รวมรายได้ | 561.83 | 528.49 | 585.98 | 272.73 | 283.21 |
| ต้นทุน | 339.38 | 322.48 | 348.49 | 161.24 | 168.85 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 142.23 | 148.73 | 157.40 | 77.31 | 79.25 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 481.62 | 471.64 | 505.89 | 238.55 | 249.02 |
| EBITDA | 101.95 | 87.39 | 110.48 | 49.26 | 49.32 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 21.74 | 30.54 | 30.39 | 15.07 | 15.12 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 80.21 | 56.85 | 80.09 | 34.18 | 34.20 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 61.81 | 34.53 | 53.29 | 21.78 | 22.45 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.05 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 14.59 | 99.09 | 112.78 | 23.98 | 60.70 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -133.88 | -81.36 | -13.08 | -7.87 | -3.55 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 115.23 | 0.20 | -86.28 | -27.26 | -56.61 |
| เงินสดสุทธิ | -4.07 | 17.93 | 13.42 | -11.15 | 0.55 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.78 | 4.56 | 3.87 | 4.32 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 96.46 | 79.99 | 94.32 | 84.44 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.41 | 1.68 | 1.35 | 1.72 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 258.66 | 217.31 | 270.76 | 212.41 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 5.99 | 14.56 | 8.45 | 9.15 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 60.92 | 25.07 | 43.20 | 39.89 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 294.20 | 272.24 | 321.89 | 256.96 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
