วิเคราะห์ หุ้น SAPPE บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) SAPPE อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 25 มิ.ย. 2557 | 308.29 | อาหารและเครื่องดื่ม | SAPPE |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
เซ็ปเป้ เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มนวัตกรรมชั้นนำของเมืองไทย ดำเนินธุรกิจด้วยปณิธาน ?เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา?นำนวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรให้ออกมาอย่างสร้างสรรค์ มีพลัง และสนุกสนาน ถ่ายทอดผ่านสินค้า และวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างลงตัว ปัจจุบัน เซ็ปเป้ มีสินค้าคุณภาพ 5 กลุ่มสินค้า เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มน้ำผลไม้ (มีและไม่มีชิ้นเนื้อ) 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื่อสุขภาพและความงาม 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพ 5. กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอื่นๆ
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.12 | 3.49 | 4.07 | 2.48 | 1.53 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.22 | 2.09 | 2.03 | 1.93 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 2.25 | บาท | 08 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 2.18 | บาท | 17 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 1.65 | บาท | 26 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 1.10 | บาท | 26 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 1.02 | บาท | 27 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.83 | บาท | 24 เม.ย. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์ | 54,849,813 | 17.79 |
| 2 | นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ | 51,771,372 | 16.79 |
| 3 | นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์ | 47,120,709 | 15.28 |
| 4 | นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ | 46,147,267 | 14.97 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 10,800,716 | 3.50 |
| 6 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 10,120,000 | 3.28 |
| 7 | BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH | 10,000,000 | 3.24 |
| 8 | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0900121752 | 5,223,600 | 1.69 |
| 9 | นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์ | 5,025,038 | 1.63 |
| 10 | นาง สมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ | 4,805,632 | 1.56 |
| 11 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 2,482,300 | 0.81 |
| 12 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก. | 1,966,400 | 0.64 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย นที อ่อนอิน | ประธานกรรมการ |
| 2 | นางสาว ปิยจิต รักอริยะพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ | รองประธานกรรมการ |
| 4 | นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์ | กรรมการ |
| 5 | นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์ | กรรมการ |
| 6 | นาย ชนินทร์ อรรจนานันท์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ | กรรมการอิสระ |
| 8 | นาง นิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 9 | นางสาว สุทธาภา อมรวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาย สุรัตน์ ประลองศิลป์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 298.81 | 554.20 | 763.16 | 719.93 | 692.64 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 459.50 | 641.56 | 602.43 | 776.78 | 721.45 |
| สินค้าคงเหลือ | 444.46 | 437.83 | 234.17 | 316.78 | 286.14 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 3,079.28 | 3,655.81 | 2,697.64 | 3,276.12 | 2,083.87 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 1,067.73 | 1,664.87 | 2,881.35 | 2,095.66 | 3,072.73 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,482.04 | 2,024.43 | 3,223.20 | 2,451.40 | 3,428.67 |
| รวมสินทรัพย์ | 4,561.33 | 5,680.24 | 5,920.84 | 5,727.52 | 5,512.55 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 1.06 | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 964.20 | 1,485.40 | 1,099.76 | 1,367.13 | 925.02 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,071.14 | 1,647.47 | 1,292.09 | 1,610.07 | 1,078.36 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 130.14 | 136.90 | 137.82 | 127.69 | 169.76 |
| รวมหนี้สิน | 1,201.27 | 1,784.38 | 1,429.92 | 1,737.76 | 1,248.12 |
| ทุนจดทะเบียน | 308.44 | 308.29 | 308.29 | 308.29 | 308.29 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 308.29 | 308.29 | 308.29 | 308.29 | 308.29 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 1,082.23 | 1,082.23 | 1,082.23 | 1,082.23 | 1,082.23 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 1,870.14 | 2,435.67 | 3,013.73 | 2,524.29 | 2,791.73 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | 12.57 | 38.98 | 24.77 | 63.08 |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -2.84 | 3.88 | 27.04 | 12.29 | 36.61 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | -4.37 | -4.37 | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 3,257.81 | 3,817.51 | 4,392.32 | 3,902.34 | 4,155.77 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 102.24 | 78.36 | 98.60 | 87.43 | 108.66 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 4,566.40 | 6,052.57 | 6,775.38 | 3,832.26 | 2,690.28 |
| รายได้อื่น | 333.11 | 145.84 | 258.17 | 132.25 | 68.16 |
| รวมรายได้ | 4,899.51 | 6,198.41 | 7,033.55 | 3,964.51 | 2,758.44 |
| ต้นทุน | 2,702.90 | 3,341.39 | 3,631.77 | 2,047.07 | 1,479.11 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 1,366.15 | 1,498.63 | 1,854.13 | 957.62 | 710.97 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 4,069.05 | 4,840.02 | 5,483.20 | 3,004.69 | 2,190.08 |
| EBITDA | 1,005.63 | 1,505.93 | 1,803.12 | 1,067.33 | 708.94 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 187.21 | 178.10 | 237.29 | 106.97 | 131.79 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 818.42 | 1,327.83 | 1,565.83 | 960.36 | 577.15 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 653.15 | 1,074.20 | 1,252.55 | 763.11 | 471.64 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.12 | 3.49 | 4.07 | 2.48 | 1.53 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 1,014.95 | 1,663.70 | 1,307.95 | 632.12 | 259.60 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -792.09 | -868.33 | -381.56 | 216.81 | 395.97 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -306.67 | -535.33 | -714.78 | -690.50 | -727.38 |
| เงินสดสุทธิ | -83.81 | 260.04 | 211.61 | 158.43 | -71.81 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 18.55 | 18.89 | 14.13 | 10.00 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 19.68 | 19.32 | 25.82 | 36.50 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 7.57 | 10.81 | 10.92 | 10.16 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 48.19 | 33.77 | 33.44 | 35.91 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 13.34 | 15.44 | 10.37 | 10.34 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 27.35 | 23.65 | 35.20 | 35.30 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 40.51 | 29.45 | 24.06 | 37.11 |
วิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
