วิเคราะห์ หุ้น MSC บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ MSC อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี (Technology)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 09 พ.ค. 2539 | 360.00 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology) | MSC |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์สำนักงาน และการบริการที่เกี่ยวข้อง
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.68 | 0.79 | 0.71 | 0.41 | 0.38 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.18 | 1.77 | 2.28 | 1.86 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.50 | บาท | 25 เม.ย. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.50 | บาท | 24 เม.ย. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.40 | บาท | 21 เม.ย. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.38 | บาท | 22 เม.ย. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.30 | บาท | 30 เม.ย. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.45 | บาท | 30 เม.ย. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด | 88,331,363 | 24.54 |
| 2 | บริษัท เมโทรฟอส จำกัด | 69,165,402 | 19.21 |
| 3 | บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด | 46,419,600 | 12.89 |
| 4 | บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 33,080,400 | 9.19 |
| 5 | บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด | 14,060,000 | 3.91 |
| 6 | น.ส. วิรสุตา เชื้อรัตนพงษ์ | 10,300,000 | 2.86 |
| 7 | นาง พรทิพย์ จารุวจนะ | 10,000,000 | 2.78 |
| 8 | น.ส. สมจิตต์ จารุวจนะ | 8,421,010 | 2.34 |
| 9 | นาย สุวพล สุวรุจิพร | 7,142,490 | 1.98 |
| 10 | น.ส. ทิพวัลย์ จารุวจนะ | 5,047,549 | 1.40 |
| 11 | นาย พีรวิชญ์ จารุวจนะ | 4,060,100 | 1.13 |
| 12 | นาง นภาพร จารุวจนะ | 3,684,989 | 1.02 |
| 13 | นาง ฉวีวรรณ อาชวนิยุต | 3,249,000 | 0.90 |
| 14 | นาง อรวรรณ ใช่วิวัฒน์ | 3,002,036 | 0.83 |
| 15 | นาย ณัฐพล จารุวจนะ | 2,756,200 | 0.77 |
| 16 | น.ส. สว่างจิตร เลาหทัย | 2,636,333 | 0.73 |
| 17 | นาง อมรศรี เอี่ยมมานนท์ | 2,353,300 | 0.65 |
| 18 | นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล | 2,065,200 | 0.57 |
| 19 | น.ส. ปิยะพร จารุวจนะ | 2,040,000 | 0.57 |
| 20 | น.ส. อรยา อนุกูลกิจ | 2,004,750 | 0.56 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย สรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย กิตติ เตชะทวีกิจกุล | รองประธานกรรมการ |
| 3 | นาย ธวิช จารุวจนะ | กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ |
| 4 | นาย ณรงค์ จารุวจนะ | กรรมการ |
| 5 | นาย วนารักษ์ เอกชัย | กรรมการ |
| 6 | นาย สุวิช สุวรุจิพร | กรรมการ |
| 7 | นาย ประยุทธ ตัณฑ์ศรีสุวรรณ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาง พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย วิรัช อภิเมธีธำรง | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 88.64 | 151.75 | 145.36 | 155.51 | 287.18 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 2,255.26 | 1,436.01 | 1,253.77 | 1,235.78 | 1,268.44 |
| สินค้าคงเหลือ | 909.66 | 599.79 | 976.04 | 593.70 | 530.75 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 3,672.80 | 2,786.72 | 3,135.84 | 2,524.16 | 2,910.50 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 380.00 | 402.41 | 407.01 | 425.82 | 390.82 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 894.67 | 991.31 | 1,473.56 | 1,057.19 | 1,448.44 |
| รวมสินทรัพย์ | 4,567.47 | 3,778.04 | 4,609.40 | 3,581.35 | 4,358.94 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 591.79 | 20.00 | 296.21 | 77.17 | 34.00 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 1,630.75 | 1,083.47 | 1,085.75 | 875.49 | 1,077.97 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | 24.00 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 2,277.34 | 1,277.38 | 1,768.42 | 1,105.98 | 1,562.56 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 214.88 | 284.33 | 560.62 | 293.83 | 560.99 |
| รวมหนี้สิน | 2,492.22 | 1,561.71 | 2,329.04 | 1,399.81 | 2,123.54 |
| ทุนจดทะเบียน | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 234.22 | 234.22 | 234.22 | 234.22 | 234.22 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 1,477.98 | 1,652.48 | 1,728.35 | 1,619.00 | 1,683.40 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | – | -33.46 | -42.85 | -33.46 | -42.85 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 2,072.20 | 2,213.24 | 2,279.73 | 2,179.76 | 2,234.77 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 3.05 | 3.09 | 0.63 | 1.78 | 0.63 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 9,368.37 | 9,479.35 | 8,931.87 | 4,259.27 | 5,163.30 |
| รายได้อื่น | 83.44 | 66.46 | 185.99 | 141.15 | 52.21 |
| รวมรายได้ | 9,451.82 | 9,545.81 | 9,117.86 | 4,400.42 | 5,215.51 |
| ต้นทุน | 8,165.61 | 8,145.34 | 7,693.12 | 3,661.26 | 4,465.87 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 947.36 | 1,045.16 | 1,094.94 | 563.81 | 561.04 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 9,112.50 | 9,192.88 | 8,782.01 | 4,218.10 | 5,028.38 |
| EBITDA | 389.36 | 439.97 | 424.65 | 238.60 | 227.65 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 72.92 | 72.01 | 83.13 | 41.40 | 41.22 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 316.44 | 367.95 | 341.52 | 197.20 | 186.43 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 244.87 | 285.04 | 255.88 | 146.52 | 135.04 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.68 | 0.79 | 0.71 | 0.41 | 0.38 |
งบกระแสเงินสด
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | -314.59 | 777.60 | -45.11 | 139.33 | 633.11 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -36.61 | 5.02 | -10.26 | 14.71 | -38.68 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 312.68 | -719.51 | 48.98 | -150.29 | -452.62 |
| เงินสดสุทธิ | -38.52 | 63.11 | -6.39 | 3.76 | 141.81 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.14 | 6.64 | 5.53 | 7.86 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 71.07 | 54.96 | 65.96 | 46.46 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 10.79 | 9.76 | 12.45 | 15.11 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 33.82 | 37.38 | 29.31 | 24.15 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 6.00 | 7.09 | 6.88 | 8.70 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 60.81 | 51.46 | 53.09 | 41.95 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 44.07 | 40.88 | 42.18 | 28.66 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
