วิเคราะห์ หุ้น LDC บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ LDC อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม MAI บริการ (Services)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 02 ก.ย. 2557 | 150.00 | MAI บริการ (Services) | LDC |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจรโดยทันตแพทย์เฉพาะทางโดยมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและระบบความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ ภายใต้แบรนด์ “LDC” ปัจจุบันมีสาขาเปิดดำเนินการ 26 สาขา ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยมีเป้าหมายเปิดสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.01 | บาท | – | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
1) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (Head Office)
📌 สำนักงานหลักของ LDC อยู่ที่
อาคาร LDC Building
ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
👉 ลักษณะทรัพย์สิน
เป็น สำนักงาน + ศูนย์บริหาร (HQ)
ใช้บริหารเครือข่ายคลินิกทั่วประเทศ
🏥 2) สาขาคลินิกทันตกรรม (Core Asset หลัก)
🔹 ตัวอย่างสาขา
6
ลาดพร้าว (กรุงเทพฯ)
รังสิต (ปทุมธานี)
บางใหญ่ (นนทบุรี)
ตรัง / นครศรีธรรมราช (ต่างจังหวัด)
📊 จำนวนรวม
ประมาณ 21–30 สาขา ทั่วประเทศ
👉 วิเคราะห์
สาขา = Revenue Generator หลักของบริษัท
เป็น “Asset แบบ Operating Unit”
กลุ่มบริษัทในเครือ
โครงสร้างกลุ่มบริษัท
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
🔎 ภาพรวมโครงสร้างกลุ่ม (Key Insight ก่อน)
👉 จากข้อมูลล่าสุด
LDC เป็น Single Company Structure (โครงสร้างไม่ซับซ้อน)
ไม่มีบริษัทย่อยในตลาดหลักทรัพย์หรือโครงสร้าง holding ใหญ่
รายได้หลักมาจาก “บริษัทแม่โดยตรง”
📌 แปลว่า
LDC = Operating Company ตรง (ไม่ได้ถือหุ้นหลายบริษัทเหมือนโรงพยาบาลใหญ่)
🧭 โครงสร้างองค์กร (Simplified Structure)
LDC Dental PCL (บริษัทแม่)
│
├── ธุรกิจหลัก: คลินิกทันตกรรม (ทุกสาขา)
├── รายได้จากบริการทันตกรรม
└── รายได้จากขายสินค้าเกี่ยวกับทันตกรรม
🏥 1) บริษัทแม่ (Core Company)
🟦 บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
บทบาทหลัก
ให้บริการทันตกรรมครบวงจร
บริหารสาขาทั้งหมดภายใต้แบรนด์ “LDC”
ถือเป็น Operating Asset ทั้งหมดอยู่ที่บริษัทแม่
บริการ
จัดฟัน / รากฟันเทียม
ศัลยกรรมช่องปาก
ทันตกรรมความงาม
X-ray และบริการเฉพาะทาง
🏬 2) เครือข่ายสาขา (Branch Network)
ประมาณ 20+ สาขา ทั่วประเทศ
อยู่ภายใต้บริษัทเดียว (ไม่แยกเป็นบริษัทย่อย)
👉 ตัวอย่าง:
สาขาแจ้งวัฒนะ
สาขาตรัง
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
📌 Insight
แต่ละสาขา = Revenue Unit
แต่ไม่ใช่ “Legal Entity แยก”
🧩 3) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Activities)
แม้ไม่มีบริษัทย่อยชัดเจน แต่มี “กิจกรรมธุรกิจ” เช่น:
ขายสินค้า/อุปกรณ์ทันตกรรม
ระบบ CRM / Digital Platform
Loyalty Program
👉 เป็น Vertical Integration แบบเบา (Light Integration)
ยังไม่ถึงขั้น spin-off เป็นบริษัทลูก
⚠️ 4) บริษัทในเครือ (Important Note)
จากข้อมูล:
ไม่มีบริษัทลูกที่มีนัยสำคัญ
ไม่มี listed subsidiary
ไม่มี holding structure ซับซ้อน
📌 แต่มี “ความเชื่อมโยงทางผู้ถือหุ้น” เช่น
ผู้บริหารถือหุ้นใหญ่ (~50%)
มีการลงทุนส่วนบุคคลในบริษัทอื่น (ไม่รวมงบ LDC)
🧠 วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์โครงสร้าง
✅ ข้อดีของโครงสร้างนี้
🟢 บริหารง่าย (Flat structure)
🟢 ไม่มีความซับซ้อนด้านงบ Consolidation
🟢 ควบคุมคุณภาพบริการได้ดี
❌ ข้อเสีย
🔴 ขยายธุรกิจได้จำกัด (Scale ยาก)
🔴 ไม่มี diversification
🔴 ความเสี่ยงกระจุกตัว (Single Business Risk)
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค. 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย วัฒนา ชัยวัฒน์ | 303,249,500 | 50.54 |
| 2 | นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร | 24,873,400 | 4.15 |
| 3 | นาย ประพันธ์ วิไลเลิศ | 11,800,000 | 1.97 |
| 4 | นาย นิวัฒน์ ดีหลาย | 10,419,100 | 1.74 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 7,068,003 | 1.18 |
| 6 | นาย พลวริษฐ์ พรหมอภิวัชช์ | 6,746,000 | 1.12 |
| 7 | นาย ธนกร นริสศิริกุล | 6,105,000 | 1.02 |
| 8 | นาย พันธวุฒิ ถาวรสิทธิ | 4,245,600 | 0.71 |
| 9 | นาย จงรักษ์ มัลลิกะนาวิน | 4,031,476 | 0.67 |
| 10 | นาย ชูเกียรติ พุทธานันทเดช | 3,560,500 | 0.59 |
| 11 | นาง ลินจง พิจิตรพงศ์ชัย | 3,376,900 | 0.56 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย วัฒนา ชัยวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ |
| 2 | นาง นพเกล้า สุพรพัฒนา | กรรมการ |
| 3 | นางสาว พลับพลา ดาทอง | กรรมการ |
| 4 | นางสาว สิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ | กรรมการ |
| 5 | นาย ธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6 | นาง พรทิพย์ ฉันทแดนสุวรรณ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย อมรศักดิ์ แดงแสงทอง | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
วิเคราะห์หุ้น LDC
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
ภาพรวมธุรกิจ
ผู้ให้บริการ ทันตกรรมครบวงจร (Dental Service Chain)
ให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง + เครื่องมือมาตรฐาน
มีเครือข่ายสาขา ~20–26 สาขา (กทม. + ต่างจังหวัด)
โมเดลธุรกิจ = คลินิกทันตกรรมแบบ “Chain” คล้ายโรงพยาบาลขนาดเล็ก
Positioning:
Dental Premium ราคาจับต้องได้ (Mass Premium)
พัฒนาการที่สำคัญของ LDC
1) ระยะเริ่มต้น (2535–2549) – จากคลินิกสู่แบรนด์
ปี 2535: เริ่มจาก “ลาดพร้าวทันตคลินิก”
ปี 2543: พัฒนาเป็น “ศูนย์ทันตกรรมลาดพร้าว”
ปี 2549: รีแบรนด์เป็น LDC Dental Center
Insight
เปลี่ยนจาก “คลินิกเดี่ยว” → “ศูนย์ทันตกรรมมาตรฐาน”
เริ่มสร้างแบรนด์ + scaling
2) ระยะเติบโต (2550–2557) – ขยายสาขา + เข้าตลาดทุน
ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องใน กทม. และปริมณฑล
ปี 2557: เข้าตลาดหุ้น mai
เปลี่ยนเป็น “Chain Dental Business”
ใช้ IPO เป็นเงินทุนขยายสาขา
3) ระยะขยายเครือข่าย (2558–2563)
เปิดสาขาเพิ่มทั่วประเทศ
สร้างแบรนด์ LDC ให้เป็นที่รู้จัก
เน้นบริการครบวงจร เช่น
จัดฟัน
รากฟันเทียม
ทันตกรรมความงาม
เริ่มเข้าใกล้โมเดล “Healthcare Retail”
รายได้พึ่งพา traffic คนไข้เป็นหลัก
4) ระยะปรับตัว (2563–2566) – หลัง COVID
ธุรกิจทันตกรรมโดนกระทบจาก COVID (ลูกค้าลด)
เน้น:
ควบคุมต้นทุน
เพิ่ม utilization สาขา
กำไรยังอ่อนแอ / ขาดทุนสะสม (EPS ใกล้ 0)
LDC เป็นธุรกิจ Fixed Cost สูง (ค่าเช่า + บุคลากร)
ถ้าคนไข้ลด → กำไรหายทันที
5) ระยะใหม่ (2567–ปัจจุบัน) – Digital + CRM
พัฒนา CRM Loyalty Program ผ่าน LINE OA
ให้ลูกค้า:
ดูประวัติรักษา
สะสมแต้ม
จองคิว
เน้น “Digital Healthcare Experience”
Insight สำคัญ
เปลี่ยนจาก “Walk-in clinic” → “Data-driven clinic”
เพิ่ม Repeat customer (ลูกค้าประจำ)
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Important)
จุดแข็ง (Strengths)
Brand ทันตกรรมเฉพาะทาง
มีหลายสาขา (Economy of Scale)
มีทันตแพทย์เฉพาะทาง
เริ่มใช้ Digital / CRM
จุดอ่อน (Weaknesses)
❗ กำไรยังไม่สม่ำเสมอ (บางปีขาดทุน)
❗ Fixed cost สูง
❗ ขยายสาขาแล้ว “utilization ยังไม่เต็ม”
โอกาส (Opportunities)
เทรนด์ “ทันตกรรมความงาม” โตแรง
Aging society → demand เพิ่ม
💳 ลูกค้าพร้อมจ่ายมากขึ้น (premium dental)
🤖 Digital CRM → เพิ่ม LTV ลูกค้า
ความเสี่ยง (Risks)
⚠️ แข่งขันสูง (คลินิก + รพ.เอกชน)
⚠️ พึ่งพาทันตแพทย์ (Talent risk)
⚠️ กำลังซื้อผู้บริโภค
⚠️ สาขาเยอะ = cost สูง
📊 มุมมองนักลงทุน (สรุปตรงไปตรงมา)
📉 จุดกังวลหลัก
ยัง Turnaround ไม่ชัดเจน
EPS ต่ำ / ขาดทุนต่อเนื่อง
โมเดลยังไม่ Scale profit ได้จริง
📈 สิ่งที่ต้องจับตา
Same-store sales โตไหม
Utilization สาขา
กำไรกลับมาเป็นบวกเมื่อไร
CRM / Digital ช่วยเพิ่มรายได้หรือไม่
🧠 สรุปภาพใหญ่
LDC = หุ้น Healthcare SME ที่ยังอยู่ช่วง “Turnaround + ปรับโมเดล”
ธุรกิจมี Story ดี (Dental chain + Digital)
แต่ Execution ยังเป็นโจทย์หลัก
เหมาะกับ
สายเก็งกำไร turnaround
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง
❌ ยังไม่เหมาะ
นักลงทุนสายปันผล
สายเน้นกำไรมั่นคง
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 256801 ม.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 110.74 | 32.09 | 21.22 | 6.84 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 7.63 | 6.68 | 8.79 | 8.69 |
| สินค้าคงเหลือ | 20.02 | 19.49 | 18.41 | 15.72 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 154.18 | 120.30 | 106.49 | 84.35 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 98.61 | 181.86 | 190.46 | 178.79 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 334.04 | 441.63 | 421.73 | 406.21 |
| รวมสินทรัพย์ | 488.22 | 561.93 | 528.23 | 490.57 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | 2.57 | 4.94 | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 32.79 | 30.76 | 28.11 | 27.07 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | 3.06 | 3.36 | 3.74 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 64.23 | 64.68 | 51.38 | 46.54 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 186.73 | 243.50 | 224.74 | 214.52 |
| รวมหนี้สิน | 250.96 | 308.18 | 276.12 | 261.06 |
| ทุนจดทะเบียน | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 335.81 | 87.26 | 87.26 | 87.26 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | -248.55 | 16.49 | 14.85 | -7.76 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | – | – | – | – |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 237.26 | 253.75 | 252.11 | 229.50 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 256801 ม.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 430.67 | 413.11 | 357.86 | 315.31 |
| รายได้อื่น | 6.86 | 12.10 | 10.32 | 7.76 |
| รวมรายได้ | 437.52 | 425.21 | 368.18 | 323.08 |
| ต้นทุน | 337.58 | 332.04 | 290.90 | 264.73 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 59.66 | 59.32 | 62.85 | 57.37 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 397.24 | 391.36 | 343.38 | 322.10 |
| EBITDA | 91.79 | 86.04 | 72.98 | 41.49 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 51.50 | 52.20 | 48.18 | 40.51 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 40.29 | 33.85 | 24.80 | 0.98 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 26.88 | 17.11 | 4.96 | -17.93 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.03 |
งบกระแสเงินสด
งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 256801 ม.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 72.63 | 63.26 | 36.07 | 22.53 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -8.27 | -149.42 | -18.05 | -13.91 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -24.28 | 7.51 | -28.89 | -23.01 |
| เงินสดสุทธิ | 40.08 | -78.65 | -10.87 | -14.38 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 256801 ม.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 57.76 | 46.28 | 36.08 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 6.32 | 7.89 | 10.12 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 16.81 | 15.35 | 15.51 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 21.71 | 23.78 | 23.53 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 10.45 | 9.88 | 9.60 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 34.93 | 36.93 | 38.04 |
| วงจรเงินสด (วัน) | -6.90 | -5.26 | -4.40 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
