วิเคราะห์ หุ้น KTIS บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) KTIS อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 28 เม.ย. 2557 | 3,888.00 | อาหารและเครื่อง | KTIS |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจรที่เกี่ยวกับผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลทราย ได้แก่ โรงงานผลิตเอทานอล โรงงานผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงงานผลิตวัสดุปรับปรุงดินชีวภาพ
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.22 | 0.50 | -0.18 | -0.09 | -0.23 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.97 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567 | 0.05 | บาท | 17 ก.พ. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566 | 0.10 | บาท | 16 ก.พ. 2567 | เงินปันผล |
| – | 0.10 | บาท | 14 ก.พ. 2565 | เงินปันผล |
| – | 0.15 | บาท | 21 ก.พ. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 03 ก.พ. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด | 1,360,800,000 | 35.25 |
| 2 | บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด | 972,000,010 | 25.18 |
| 3 | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 243,138,600 | 6.30 |
| 4 | นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล | 190,698,000 | 4.94 |
| 5 | นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล | 131,932,226 | 3.42 |
| 6 | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 128,000,000 | 3.32 |
| 7 | นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล | 120,892,900 | 3.13 |
| 8 | นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล | 114,646,200 | 2.97 |
| 9 | KING WAN CORPORATION LIMITED | 87,267,000 | 2.26 |
| 10 | นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล | 62,492,000 | 1.62 |
| 11 | น.ส. ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล | 38,880,000 | 1.01 |
| 12 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 31,905,557 | 0.83 |
| 13 | นาง หทัย ศิริวิริยะกุล | 29,160,000 | 0.76 |
| 14 | นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล | 27,216,000 | 0.71 |
| 15 | นาย ประสงค์ ศิริวิริยะกุล | 27,216,000 | 0.71 |
| 16 | KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD. | 25,074,000 | 0.65 |
| 17 | MISS CHUA ENG ENG | 21,544,000 | 0.56 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ, กรรมการ |
| 3 | นาย สิริวุทธิ์ เสียมภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 4 | นางสาว ฉั่ว อิ๋ง อิ๋ง | กรรมการ |
| 5 | นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล | กรรมการ |
| 6 | นาง ดารัตน์ วิภาตะกลัศ | กรรมการ |
| 7 | นาย ประเสริฐ ศิริวิริยะกุล | กรรมการ |
| 8 | นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล | กรรมการ |
| 9 | นาย สมชาย สุวจิตตานนท์ | กรรมการ |
| 10 | นาย อภิชาต นุชประยูร | กรรมการ |
| 11 | นาย ไกรฤทธิ์ นิลคูหา | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 12 | ว่าที่ ร้อยตรี ธีรยุทธ ช่างเพชร | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 13 | นาย พูนศักดิ์ บุญสาลี | กรรมการอิสระ |
| 14 | นาย สถาพร โคธีรานุรักษ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 15 | นาย อิสกันต์ ไกรวิทย์ | กรรมการอิสระ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256530 ก.ย. 2565 | งบปี 256630 ก.ย. 2566 | งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 383.27 | 315.94 | 118.45 | 102.86 | 97.35 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 702.57 | 1,125.16 | 1,221.69 | 2,352.07 | 1,923.12 |
| สินค้าคงเหลือ | 2,718.68 | 2,650.05 | 3,179.65 | 4,293.43 | 5,573.16 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 4,552.25 | 5,202.96 | 5,552.32 | 7,518.59 | 8,410.22 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 8,497.27 | 7,139.15 | 6,640.08 | 6,780.49 | 6,191.40 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 10,620.05 | 9,794.02 | 8,623.21 | 9,105.66 | 7,682.11 |
| รวมสินทรัพย์ | 15,172.30 | 14,996.98 | 14,175.53 | 16,624.25 | 16,092.33 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 4,339.66 | 2,374.77 | 4,038.93 | 5,813.51 | 6,938.28 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 1,366.97 | 2,114.71 | 950.72 | 1,088.13 | 1,103.14 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 129.85 | 134.85 | 161.10 | 134.85 | 169.85 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 6,935.18 | 4,987.58 | 5,465.44 | 7,515.95 | 8,632.53 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 2,259.76 | 2,141.00 | 1,941.35 | 1,985.59 | 1,764.05 |
| รวมหนี้สิน | 9,194.94 | 7,128.58 | 7,406.79 | 9,501.54 | 10,396.57 |
| ทุนจดทะเบียน | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 3,860.00 | 3,860.00 | 3,860.00 | 3,860.00 | 3,860.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 5,202.88 | 5,202.88 | 5,202.88 | 5,202.88 | 5,202.88 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 291.44 | 2,182.48 | 1,082.83 | 1,436.79 | 9.84 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -3,376.97 | -3,376.97 | -3,376.97 | -3,376.97 | -3,376.97 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | -3,577.17 | -3,577.17 | -3,577.17 | -3,577.17 | -3,577.17 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 5,977.35 | 7,868.40 | 6,768.74 | 7,122.71 | 5,695.76 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบปี 256530 ก.ย. 2565 | งบปี 256630 ก.ย. 2566 | งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 13,745.43 | 18,939.09 | 14,474.53 | 12,364.02 | 12,331.95 |
| รายได้อื่น | 140.75 | 908.03 | 302.42 | 269.38 | 213.16 |
| รวมรายได้ | 13,891.24 | 19,863.02 | 14,800.07 | 12,655.89 | 12,545.11 |
| ต้นทุน | 12,151.66 | 15,567.61 | 12,788.68 | 11,033.00 | 10,961.90 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 1,386.50 | 2,175.81 | 1,415.81 | 1,054.48 | 1,564.10 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 14,457.32 | 17,743.42 | 14,214.96 | 12,174.41 | 12,598.60 |
| EBITDA | 338.83 | 3,060.22 | 748.22 | 602.98 | 59.64 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 1,182.37 | 1,091.05 | 962.28 | 721.54 | 696.97 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | -843.54 | 1,969.17 | -214.06 | -118.57 | -637.33 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | -861.99 | 1,939.37 | -690.40 | -359.69 | -879.98 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.22 | 0.50 | -0.18 | -0.09 | -0.23 |
งบกระแสเงินสด
งบปี 256530 ก.ย. 2565 | งบปี 256630 ก.ย. 2566 | งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 118.91 | 2,692.27 | -601.44 | -2,655.45 | -2,155.69 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -337.09 | -536.15 | -610.85 | -484.11 | -422.30 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 269.40 | -2,223.44 | 1,014.80 | 2,926.47 | 2,556.88 |
| เงินสดสุทธิ | 51.23 | -67.32 | -197.49 | -213.09 | -21.11 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256630 ก.ย. 2566 | งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 20.72 | 12.34 | 6.63 | 6.76 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 17.61 | 29.59 | 55.04 | 54.02 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.80 | 4.39 | 2.99 | 2.58 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 62.94 | 83.19 | 122.27 | 141.59 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 8.94 | 8.34 | 7.82 | 11.61 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 40.82 | 43.75 | 46.69 | 31.45 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 39.73 | 69.04 | 130.63 | 164.17 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
