วิเคราะห์ หุ้น F&D บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) F&D อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 03 ส.ค. 2537 | 176.24 | อาหารและเครื่อง | F&D |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทประกอบธุรกิจหลักคือ ผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อส่งออกและขายในประเทศ โดยสินค้าอาหารดังกล่าว เป็นการแปรรูปผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์เป็นอาหารนานาชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ สินค้าที่ผลิตรวมถึง ผัก ผลไม้ เครื่องเทศ อาหารบรรจุภาชนะปิดผนึก ผลิตภัณฑ์เนื้อปรุงรสบรรจุกระป๋อง และซอสเนื้อ ผัก ผลไม้ อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค (ready-to-eat) อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง น้ำผัก ผลไม้ และเครื่องดื่ม
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.49 | 2.90 | 4.57 | 3.35 | 0.22 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.76 | 2.37 | 2.01 | 1.92 |
การจ่ายปันผล
| อบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 2.55 | บาท | 09 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย เกษม ดีไมตรี | 3,302,400 | 18.74 |
| 2 | JW INTERNATIONAL WORLDWIDE GROUP LTD. | 1,749,120 | 9.92 |
| 3 | MR. HUAI HSIN LEE | 1,543,375 | 8.76 |
| 4 | น.ส. ไวฮุย ลี | 1,310,640 | 7.44 |
| 5 | KAWASHO FOODS CORPORATION | 950,000 | 5.39 |
| 6 | นาย วรวิช ดีไมตรี | 915,720 | 5.20 |
| 7 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 889,511 | 5.05 |
| 8 | นาง จินตนา อัสดรนิธี | 806,160 | 4.57 |
| 9 | นาง ภาณี การุณกรสกุล | 760,000 | 4.31 |
| 10 | MISS HUAI HUI LEE | 720,000 | 4.09 |
| 11 | บริษัท เอี่ยมสกุลรัตน์ จำกัด | 581,000 | 3.30 |
| 12 | นาง รุ่งรักษ์ ดีไมตรี | 510,720 | 2.90 |
| 13 | นาย พีรพล ประเสริฐชัยกุล | 480,900 | 2.73 |
| 14 | MR. LAI, HUNG-I | 400,000 | 2.27 |
| 15 | นาย ปุนภพ ปุณณกิติเกษม | 238,500 | 1.35 |
| 16 | MR. HUAI HSIN LEE | 200,000 | 1.13 |
| 17 | นาย ยรรยง ธรรมธัชอารี | 177,000 | 1.00 |
| 18 | นาย ภัทรกิตติ์ เนตินิยม | 158,700 | 0.90 |
| 19 | NITTO BEST CORPORATION | 150,000 | 0.85 |
| 20 | นาง สมปอง ศรีสุภรวงศ์ | 103,800 | 0.59 |
| 21 | นาย สุรชัย ฟองอมรกุล | 103,288 | 0.59 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย จวง จื้อ-เหยา | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2 | Mr. HUANG, YEN-CHIH | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3 | นาย จื้อ ห่าว จาง | กรรมการ |
| 4 | นาย เจิ้น ยง หลิน | กรรมการ |
| 5 | นาย เหวิน หลง หลิน | กรรมการ |
| 6 | นางสาว อวี้ โจว หลิน | กรรมการ |
| 7 | นาย ภูกิจ ปกรณ์โกวิน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย มนต์สยาม สินวรพันธุ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย โฮ่จิน โจว | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 10.00 | 15.51 | 55.47 | 72.47 | 36.14 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 46.84 | 40.31 | 63.09 | 54.96 | 62.35 |
| สินค้าคงเหลือ | 103.83 | 85.48 | 84.83 | 92.09 | 98.06 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 173.61 | 161.56 | 206.28 | 226.89 | 200.81 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 1,165.90 | 1,221.60 | 1,366.68 | 1,236.06 | 1,374.55 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,398.80 | 1,454.63 | 1,596.80 | 1,465.08 | 1,563.40 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,572.41 | 1,616.19 | 1,803.08 | 1,691.97 | 1,764.22 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 21.50 | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 78.28 | 73.58 | 73.76 | 98.80 | 90.56 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 9.41 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 111.83 | 91.67 | 87.22 | 113.02 | 104.52 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 257.82 | 271.83 | 285.94 | 267.20 | 270.88 |
| รวมหนี้สิน | 369.65 | 363.50 | 373.15 | 380.23 | 375.40 |
| ทุนจดทะเบียน | 176.24 | 176.24 | 176.24 | 176.24 | 176.24 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 176.24 | 176.24 | 176.24 | 176.24 | 176.24 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 125.67 | 125.67 | 125.67 | 125.67 | 125.67 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | -12.60 | 37.33 | 117.95 | 96.38 | 76.84 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 913.45 | 913.45 | 1,010.06 | 913.45 | 1,010.06 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,202.76 | 1,252.69 | 1,429.93 | 1,311.74 | 1,388.82 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 734.78 | 731.65 | 792.63 | 417.66 | 339.98 |
| รายได้อื่น | 19.01 | 18.01 | 21.25 | 10.12 | 10.44 |
| รวมรายได้ | 753.80 | 749.66 | 813.87 | 427.79 | 350.42 |
| ต้นทุน | 622.12 | 589.16 | 615.71 | 316.45 | 269.26 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 106.50 | 115.75 | 126.19 | 60.86 | 58.29 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 728.62 | 704.91 | 741.90 | 377.31 | 355.84 |
| EBITDA | 50.38 | 80.43 | 106.98 | 71.61 | 12.73 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 17.46 | 19.07 | 21.23 | 10.62 | 11.34 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 32.92 | 61.36 | 85.75 | 61.00 | 1.38 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 26.23 | 51.09 | 80.63 | 59.06 | 3.83 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.49 | 2.90 | 4.57 | 3.35 | 0.22 |
งบกระแสเงินสด
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 30.04 | 81.36 | 80.42 | 70.61 | 24.56 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 7.26 | -64.06 | -26.97 | -7.05 | 7.46 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -38.93 | -11.79 | -13.48 | -6.60 | -51.35 |
| เงินสดสุทธิ | -1.62 | 5.51 | 39.96 | 56.96 | -19.33 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 16.79 | 15.33 | 17.86 | 12.19 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 21.74 | 23.81 | 20.44 | 29.95 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 6.22 | 7.23 | 6.54 | 5.98 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 58.64 | 50.48 | 55.79 | 61.04 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 7.76 | 8.36 | 6.86 | 6.00 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 47.04 | 43.67 | 53.24 | 60.79 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 33.34 | 30.62 | 22.99 | 30.20 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
