วิเคราะห์ หุ้น DTCENT บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ DTCENT อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี (Technology)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 15 ธ.ค. 2565 | 657.89 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology) | DTCENT |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ออกแบบ วิจัย พัฒนา จัดจำหน่าย และให้บริการอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) และพัฒนาระบบไอโอที (IoT Solution) และ Artificial Intelligence (AI) ครบวงจร รวมถึงวิจัยและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารขนส่งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 7.92 | 7.70 | 6.30 | 7.49 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.06 | บาท | 20 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 20 : 1 | หุ้น | 20 พ.ค. 2567 | หุ้นปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.05 | บาท | 20 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.00 | บาท | 19 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 25 : 1 | หุ้น | 19 พ.ค. 2566 | หุ้นปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
สำหรับ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (DTCENT) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้าน GPS Tracking, IoT Solutions, AI และระบบบริหารจัดการขนส่ง (Fleet Management) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหลัก ประกอบด้วย
ระบบ GPS Tracking และอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ
กล้องติดรถยนต์อัจฉริยะ (AI Dash Cam)
กล้อง CCTV และระบบ MDVR สำหรับรถโดยสารและรถบรรทุก
อุปกรณ์ IoT Gateway และเซ็นเซอร์อัจฉริยะ
เครื่องอ่าน RFID และอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
เซิร์ฟเวอร์ (Server) และศูนย์ข้อมูล (Data Center)
ระบบ Cloud Platform สำหรับบริหารจัดการข้อมูล
ซอฟต์แวร์ Fleet Management System
ซอฟต์แวร์ติดตามและบริหารยานพาหนะแบบเรียลไทม์
ระบบแผนที่ดิจิทัล (Digital Mapping)
ระบบ AI วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่
ระบบ Telematics และ Vehicle Analytics
ระบบบริหารโลจิสติกส์และขนส่ง
ระบบบริหารสินทรัพย์ (Asset Tracking)
ระบบบริหารบุคลากรภาคสนาม (Workforce Management)
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
อาคารสำนักงานใหญ่ อาคารสำนักงาน IoT และศูนย์บริการ
ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา (R&D Lab)
เครื่องมือทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ยานพาหนะสำหรับติดตั้งและให้บริการภาคสนาม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และระบบสื่อสาร
บุคลากรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และทีมบริการหลังการขาย
นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้จากการออกแบบ พัฒนา ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการระบบติดตามยานพาหนะครบวงจร รวมถึงโซลูชัน IoT และ AI สำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นสินทรัพย์และความสามารถหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
กลุ่มบริษัทในเครือ
บริษัท DTCENT – บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้าน GPS Tracking, IoT Solutions, ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ (Fleet Management) และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับงานขนส่งและองค์กร โดยมีการดำเนินงานผ่านบริษัทในเครือและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบติดตามยานพาหนะ แผนที่ดิจิทัล และโซลูชัน IoT แบบครบวงจร
กลุ่มธุรกิจและบริษัทในเครือของ DTCENT
จากข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท กลุ่ม DTCENT ประกอบด้วยธุรกิจหลัก ได้แก่
D.T.C. Enterprise PCL.
ผู้พัฒนาและจำหน่ายระบบ GPS Tracking
ระบบ Fleet Management
IoT Solutions
ระบบบริหารงานขนส่ง (TMS)
ระบบบริหารสินทรัพย์และข้อมูลองค์กร (BAMS)
ระบบกล้อง AI และ Mobile DVR
DeeMap
ผู้พัฒนาแผนที่ดิจิทัลของประเทศไทย
บริการแผนที่สำหรับองค์กร
API สำหรับนักพัฒนา
Navigation Platform
Genius GPS
ให้บริการติดตั้ง GPS รถยนต์
GPS รถบรรทุก
GPS รถจักรยานยนต์
GPS เครื่องจักร
ศูนย์บริการทั่วประเทศ
DTC IoT Solutions
ระบบ Smart City
Smart Logistics
Smart Agriculture
Smart Factory
Smart Healthcare
Mobile DVR / AI Camera
กล้องติดรถอัจฉริยะ
ระบบ AI วิเคราะห์พฤติกรรมคนขับ
ระบบ ADAS
ระบบ DMS
Marine Tracking
ระบบติดตามเรือ
ระบบบริหารกองเรือประมง
ระบบติดตามผ่านดาวเทียม
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
แม้ไม่ใช่บริษัทลูก แต่ DTCENT มีพันธมิตรและผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุนธุรกิจ เช่น
Yazaki Energy System Corporation (ญี่ปุ่น)
บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด
จุดแข็งของกลุ่ม DTCENT
ครอบคลุมตั้งแต่ Hardware + Software + Cloud Platform
มีแผนที่ดิจิทัล (DeeMap) เป็นของตนเอง
มีทีมวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์และ IoT ภายในบริษัท
มีเครือข่ายบริการติดตั้งและหลังการขายกว่า 20 สาขาในไทยและประเทศกลุ่ม AEC
กล่าวโดยสรุป DTCENT ไม่ได้เป็นเพียงผู้จำหน่าย GPS ติดรถยนต์ แต่เป็น กลุ่มเทคโนโลยีด้าน IoT และระบบบริหารจัดการยานพาหนะครบวงจร ที่มีธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ แผนที่ดิจิทัล กล้อง AI และโซลูชันสำหรับองค์กรในหลายอุตสาหกรรม.
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
สำหรับหุ้น DTCENT – บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้าน GPS Tracking, IoT Solutions, ระบบบริหารจัดการขนส่ง (Fleet Management), กล้องติดรถยนต์ และแพลตฟอร์มดิจิทัล ความเสี่ยงหลักของธุรกิจมีดังนี้
ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
บริษัทขยายไปสู่
Smart City
AI
IoT Platform
Digital Platform
หากการลงทุนไม่ประสบความสำเร็จ หรือใช้เวลาคืนทุนนาน อาจส่งผลต่อผลประกอบการในช่วงแรกได้
ประเด็นที่นักลงทุนควรติดตาม
การเติบโตของรายได้จากบริการแบบรายเดือน (Recurring Income)
ความสามารถในการรักษาฐานลูกค้าองค์กรและการได้ลูกค้ารายใหม่
การขยายธุรกิจ IoT, AI และ Fleet Management
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ท่ามกลางต้นทุนอุปกรณ์และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
ความคืบหน้าของโครงการภาครัฐและการลงทุนด้าน Smart City ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตในระยะยาว
ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรง ⭐⭐⭐⭐⭐
ตลาด GPS Tracking และ IoT มีผู้เล่นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจำนวนมาก
คู่แข่งจากจีนมีต้นทุนฮาร์ดแวร์ต่ำ
ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Cloud และ AI เข้ามาแข่งขันมากขึ้น
หากบริษัทไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ได้ อาจทำให้สูญเสียส่วนแบ่งตลาดได้
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ⭐⭐⭐⭐⭐
ธุรกิจของ DTCENT พึ่งพาเทคโนโลยีโดยตรง เช่น
GPS
IoT
AI
Cloud Platform
Big Data
หากเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว หรือบริษัทลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ทัน อาจทำให้สินค้าล้าสมัยและกระทบรายได้ได้
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าองค์กร
ลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่
บริษัทขนส่ง
โลจิสติกส์
รถบรรทุก
หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรขนาดใหญ่
หากลูกค้ารายใหญ่ชะลอการลงทุน หรือยกเลิกโครงการ จะส่งผลต่อรายได้และกำไรของบริษัทได้
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว
การซื้อรถใหม่ลดลง
ธุรกิจขนส่งลงทุนลดลง
การติดตั้งระบบ GPS และ IoT ใหม่ลดลง
ส่งผลให้ยอดขายอุปกรณ์และบริการอาจชะลอตัวตามไปด้วย
ความเสี่ยงจากต้นทุนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ของบริษัทต้องใช้
Semiconductor
GPS Module
Chip
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หากราคาชิปหรือค่าขนส่งเพิ่มขึ้น หรือเกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทาน อาจกระทบต้นทุนและอัตรากำไรได้
ความเสี่ยงด้าน Cybersecurity และข้อมูล
บริษัทให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์และระบบติดตามยานพาหนะ จึงมีความเสี่ยงจาก
การโจมตีทางไซเบอร์
การรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า
ระบบล่ม
หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา แม้ว่าบริษัทจะได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศหลายรายการก็ตาม
ความเสี่ยงจากกฎหมายและข้อกำหนดภาครัฐ
ธุรกิจเกี่ยวข้องกับ
ระบบ GPS
การติดตามยานพาหนะ
ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
มาตรฐานการขนส่ง
หากกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทอาจต้องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบสอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ทศพล คุณะเพิ่มศิริ | 326,453,072 | 24.81 |
| 2 | น.ส. จิราพร ลายลักษณ์ | 305,716,259 | 23.23 |
| 3 | YAZAKI ENERGY SYSTEM CORPORATION | 176,904,000 | 13.44 |
| 4 | บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด | 147,420,000 | 11.20 |
| 5 | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | 27,829,780 | 2.12 |
| 6 | นาย วัลลภ พงศ์เนตรวิไล | 14,199,900 | 1.08 |
| 7 | นาย จักรพงษ์ อารยะทรงศักดิ์ | 10,957,600 | 0.83 |
| 8 | นาย ธวัชชัย จันทร์คง | 9,178,465 | 0.70 |
| 9 | นาย ชาญ ลายลักษณ์ | 6,840,834 | 0.52 |
| 10 | น.ส. ปันทยา คุณะเพิ่มศิริ | 6,554,184 | 0.50 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2 | นาย ทศพล คุณะเพิ่มศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3 | นางสาว จิราพร ลายลักษณ์ | กรรมการ |
| 4 | นาย ชาญ ลายลักษณ์ | กรรมการ |
| 5 | นาย มาซาโนริ มัตสึโอะ | กรรมการ |
| 6 | นาย วศะ โฆษะทัต | กรรมการ |
| 7 | นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย ธวัชชัย เศรษฐจินดา | กรรมการอิสระ |
| 9 | นาย สุพันธ์ พรสูงส่ง | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาย สุรศักดิ์ เมธยาภา | กรรมการอิสระ |
| 11 | นาย อรุณ บริรักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 12 | นาย อัมพร พรวรากรณ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
พัฒนาการที่สำคัญของ DTCENT – บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีดังนี้
แนวโน้มการเติบโต
ทิศทางการเติบโตของ DTCENT ได้รับแรงสนับสนุนจาก
การเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์
ความต้องการระบบบริหารรถด้วย AI และ IoT
การใช้ข้อมูลแบบ Real-time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
การขยายบริการ Subscription และ Software-as-a-Service (SaaS) ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ประจำและอัตรากำไรในระยะยาว
ปัจจัยที่นักลงทุนควรติดตาม
การเติบโตของรายได้ประจำ (Recurring Income)
จำนวนรถที่ติดตั้งระบบ GPS และ IoT ใหม่
การขยายลูกค้าองค์กรและภาครัฐ
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ AI/IoT รุ่นใหม่
ความสามารถในการรักษาอัตรากำไรจากธุรกิจซอฟต์แวร์และบริการ Cloud
การขยายตลาดต่างประเทศและพันธมิตรทางธุรกิจ
ผู้นำตลาด GPS Tracking ของประเทศไทย
ก่อตั้งเมื่อปี 2539
เริ่มต้นจากธุรกิจด้านความปลอดภัยในการขนส่งและการทดสอบผู้ขับขี่ ก่อนพัฒนาสู่ระบบ GPS Tracking และอุปกรณ์ IoT สำหรับยานพาหนะ
ปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้นำตลาด GPS Tracking และระบบบริหารจัดการรถขนส่งในประเทศไทย พร้อมขยายธุรกิจไปยังมากกว่า 12 ประเทศ
ขยายธุรกิจจาก GPS สู่ IoT Solutions
บริษัทได้ต่อยอดจากการจำหน่ายอุปกรณ์ GPS ไปสู่บริการที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง เช่น
ระบบบริหารจัดการขนส่ง (Fleet Management)
ระบบกล้อง AI และ MDVR
Digital Map (Dee Map)
IoT Platform สำหรับองค์กร
ระบบติดตามตู้คอนเทนเนอร์ และอุปกรณ์ Smart Device ต่าง ๆ
ทำให้รายได้มีความหลากหลายและมีสัดส่วนรายได้จากค่าบริการ (Recurring Income) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เข้าซื้อขายใน SET วันที่ 15 ธันวาคม 2565
ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ DTCENT
เงินระดมทุนถูกนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ลงทุนด้านเทคโนโลยี และขยายธุรกิจ IoT และแพลตฟอร์มดิจิทัล
พัฒนาเทคโนโลยีด้วยงานวิจัยและซอฟต์แวร์ของตนเอง
บริษัทลงทุนด้าน R&D อย่างต่อเนื่อง ทั้ง
อุปกรณ์ GPS รุ่นใหม่
Cloud Platform
Mobile Application
ระบบ AI วิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่
ระบบสื่อสาร Machine-to-Machine (M2M)
โซลูชัน Internet of Things (IoT)
เพื่อเพิ่มมูลค่าบริการและรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ Smart Logistics
ได้รับมาตรฐานระดับสากล
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานหลายด้าน เช่น
ISO 9001:2015
IATF 16949
ISO/IEC 27001
ISO/IEC 27701
ISO/IEC 29110
สะท้อนความแข็งแกร่งด้านการผลิต การพัฒนาซอฟต์แวร์ ความปลอดภัยของข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ขยายฐานลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
DTCENT ให้บริการแก่
บริษัทโลจิสติกส์
บริษัทขนส่ง
โรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงานราชการ
ธุรกิจขนส่งสินค้าและพลังงาน
จุดแข็งคือการให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ไปจนถึงบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1,071.42 | 374.61 | 799.89 | 652.14 | 676.87 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 91.55 | 155.84 | 152.17 | 140.20 | 166.27 |
| สินค้าคงเหลือ | 92.48 | 96.31 | 83.68 | 108.50 | 81.46 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,284.40 | 1,294.80 | 1,292.79 | 1,291.41 | 1,294.88 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 254.27 | 284.99 | 299.04 | 295.21 | 305.45 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 383.41 | 450.95 | 506.09 | 496.84 | 476.80 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,667.81 | 1,745.75 | 1,798.88 | 1,788.26 | 1,771.69 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 128.66 | 52.19 | 60.19 | 57.17 | 65.25 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 175.81 | 163.51 | 167.97 | 205.06 | 172.80 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 105.76 | 99.89 | 94.87 | 96.32 | 90.26 |
| รวมหนี้สิน | 281.57 | 263.40 | 262.85 | 301.38 | 263.06 |
| ทุนจดทะเบียน | 602.50 | 626.60 | 657.89 | 657.89 | 657.89 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 602.50 | 626.56 | 657.89 | 657.89 | 657.89 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 701.46 | 701.46 | 701.46 | 701.46 | 701.46 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 8.63 | 81.69 | 105.04 | 55.10 | 77.64 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 78.80 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,391.39 | 1,488.51 | 1,543.19 | 1,493.24 | 1,515.79 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | -5.15 | -6.16 | -7.16 | -6.37 | -7.16 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 635.95 | 709.42 | 712.98 | 354.30 | 344.39 |
| รายได้อื่น | 5.65 | 20.04 | 27.38 | 12.59 | 10.66 |
| รวมรายได้ | 641.59 | 729.46 | 740.36 | 366.89 | 355.04 |
| ต้นทุน | 318.60 | 347.34 | 324.86 | 160.16 | 164.69 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 249.19 | 249.45 | 273.32 | 128.65 | 122.63 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 567.78 | 596.79 | 598.18 | 288.81 | 287.32 |
| EBITDA | 149.97 | 208.35 | 226.28 | 118.82 | 111.56 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 76.15 | 75.69 | 84.10 | 40.75 | 43.84 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 73.81 | 132.66 | 142.18 | 78.07 | 67.72 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 52.06 | 99.83 | 114.77 | 64.83 | 51.55 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
งบกระแสเงินสด
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 66.61 | 30.52 | 138.79 | 100.86 | 50.48 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -33.68 | -713.90 | 353.44 | 235.97 | -88.56 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 802.91 | -13.43 | -66.94 | -59.30 | -84.94 |
| เงินสดสุทธิ | 835.84 | -696.81 | 425.28 | 277.53 | -123.02 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.74 | 4.63 | 6.20 | 4.59 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 63.64 | 78.84 | 58.90 | 79.55 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.68 | 3.61 | 3.24 | 3.47 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 99.19 | 101.12 | 112.58 | 105.25 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 3.84 | 5.78 | 6.39 | 5.38 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 95.02 | 63.13 | 57.12 | 67.83 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 67.81 | 116.82 | 114.36 | 116.98 |
8. การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis)
จากข้อมูลล่าสุด หุ้น DTCENT (บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)) ซื้อขายบริเวณ 0.95 บาท โดยแกว่งตัวในกรอบ 52 สัปดาห์ประมาณ 0.82–1.07 บาท ขณะที่ค่า P/E อยู่ราว 12.5 เท่า, P/BV ประมาณ 0.79 เท่า และอัตราผลตอบแทนเงินปันผลประมาณ 6.4%
วิเคราะห์กราฟเทคนิค DTCENT
แนวโน้มหลัก (Trend)
แนวโน้มระยะกลางเริ่มเปลี่ยนจาก Sideway ลง เป็น Sideway สะสมกำลัง
ราคายังเคลื่อนไหวเหนือฐานสำคัญบริเวณ 0.90–0.92 บาท
การยืนเหนือโซนดังกล่าวได้ต่อเนื่อง ถือเป็นสัญญาณบวกสำหรับการฟื้นตัว
แนวรับสำคัญ
0.94 บาท แนวรับระยะสั้น
0.90 บาท แนวรับหลัก
0.82 บาท แนวรับใหญ่ (Low รอบปี)
แนวต้านสำคัญ
0.98 บาท
1.00 บาท (แนวจิตวิทยา)
1.05–1.07 บาท แนวต้านใหญ่ หากผ่านได้จะเป็นการเปิดรอบขาขึ้นใหม่
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค
ข้อมูลจากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคให้น้ำหนัก “ซื้อ” โดย
RSI อยู่เหนือระดับ 50 สะท้อนแรงซื้อเริ่มกลับมา
ADX อยู่ในระดับสูง แสดงว่าแนวโน้มเริ่มมีความชัดเจน
MACD อยู่ในลักษณะทรงตัวถึงเริ่มเป็นบวก
ค่าเฉลี่ยระยะยาว (MA50, MA100, MA200) ยังสนับสนุนภาพการฟื้นตัว ขณะที่ค่าเฉลี่ยระยะสั้นยังค่อนข้างทรงตัว
กลยุทธ์การลงทุน
นักเก็งกำไร
รอซื้อเมื่อยืนเหนือ 0.95–0.96 บาท
เป้าหมายทำกำไร
1.00 บาท
1.05 บาท
1.07 บาท
จุดตัดขาดทุน ต่ำกว่า 0.90 บาท
นักลงทุนระยะกลาง
หากราคาสามารถทะลุ 1.07 บาท พร้อมปริมาณซื้อขาย (Volume) เพิ่มขึ้น จะเป็นสัญญาณเชิงบวกที่มีโอกาสเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่
หากยังไม่ผ่าน 1.07 บาท มีแนวโน้มแกว่งสะสมตัวในกรอบ 0.90–1.07 บาท
มุมมองโดยรวม
ภาพเทคนิคของ DTCENT จัดว่า เป็นกลางค่อนไปทางบวก โดยแรงขายเริ่มลดลงและมีการสร้างฐานราคา หากมีแรงซื้อหนาแน่นจนผ่าน 1.00 บาท และต่อเนื่องถึง 1.07 บาท จะเพิ่มโอกาสเกิดสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน แต่หากหลุด 0.90 บาท ควรระมัดระวังแรงขายที่อาจกลับมากดดันราคาอีกครั้ง.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
วิเคราะห์หุ้น DTCENT บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
DTCENT ดำเนินธุรกิจด้าน GPS Tracking, ระบบติดตามยานพาหนะ, IoT Solutions และซอฟต์แวร์บริหารจัดการขนส่ง (Fleet Management) รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มและแผนที่ดิจิทัล (DeeMap) ให้กับภาคขนส่ง โลจิสติกส์ และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน
จุดแข็งของบริษัท
เป็นผู้ให้บริการ GPS Tracking และ IoT ที่มีประสบการณ์ยาวนานในประเทศไทย
มีรายได้ทั้งจากการขายอุปกรณ์ และรายได้ประจำ (Recurring Income) จากค่าบริการระบบและซอฟต์แวร์
พัฒนาเทคโนโลยีเองทั้ง Hardware, Software และแพลตฟอร์ม ทำให้ควบคุมต้นทุนและต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้
มีฐานลูกค้าในกลุ่มขนส่ง รถบรรทุก รถโดยสาร และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งช่วยสร้างรายได้ต่อเนื่อง
ปัจจัยบวก
แนวโน้มการใช้ IoT และระบบบริหารจัดการยานพาหนะยังเติบโตตามอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
การขยายบริการด้าน AI, Smart City และระบบติดตามอัจฉริยะ อาจช่วยเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่
รายได้ค่าบริการรายเดือนช่วยลดความผันผวนเมื่อเทียบกับธุรกิจขายอุปกรณ์เพียงอย่างเดียว
ความเสี่ยง
การแข่งขันในตลาด GPS และ IoT ค่อนข้างสูง
การลงทุนของลูกค้าองค์กรอาจชะลอตัวหากเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย
รายได้บางส่วนยังขึ้นอยู่กับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชน
ผลประกอบการ
ผลประกอบการล่าสุดสะท้อนว่าบริษัทยังคงมีกำไร แต่ผู้ลงทุนควรติดตามแนวโน้มการเติบโตของรายได้และอัตรากำไรในแต่ละไตรมาส รวมถึงความสามารถในการเพิ่มรายได้จากบริการที่สร้างกระแสเงินสดประจำ (Recurring Revenue)
มุมมองการลงทุน
ระยะสั้น: ราคาหุ้นอาจเคลื่อนไหวตามผลประกอบการรายไตรมาสและข่าวการได้งานใหม่
ระยะกลาง: หากบริษัทสามารถขยายฐานลูกค้า IoT และเพิ่มสัดส่วนรายได้จากบริการ จะเป็นปัจจัยบวกต่อกำไร
ระยะยาว: DTCENT มีโอกาสเติบโตตามเมกะเทรนด์ด้าน Digital Transformation, Smart Logistics และ Connected Vehicle หากรักษาความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง
สรุป
DTCENT เป็นหุ้นเทคโนโลยีขนาดเล็กที่เน้นธุรกิจ GPS Tracking, IoT และ Fleet Management จุดเด่นคือมีรายได้ประจำจากการให้บริการและมีโอกาสเติบโตตามการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของภาคโลจิสติกส์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามการเติบโตของกำไร อัตรากำไร และการได้โครงการใหม่อย่างใกล้ชิดก่อนตัดสินใจลงทุน
