วิเคราะห์ หุ้น VARO บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ VARO อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machine) เป็นส่วนของกลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 30 ก.ค. 2534 | 500.00 | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machine) | VARO |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอลูมิเนียมด้วยการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปประเภทแผ่นและม้วนชนิดต่าง ๆ จำหน่ายให้กับผู้ผลิตอื่น ซึ่งจะนำไปผลิตเป็นสินค้า หรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าประเภทอื่น ๆ ต่อไป โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, JIS H 4000 และ IS 15392 : 2003
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.59 | -1.09 | 1.31 | 0.86 | 0.48 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.05 | 1.14 | 1.13 | 1.37 |
การจ่ายปันผล
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท โลหการไทย จำกัด | 48,539,259 | 48.59 |
| 2 | MA Aluminum Corporation | 13,381,476 | 13.39 |
| 3 | นาง สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ | 4,308,122 | 4.31 |
| 4 | นาง สิริเกตุ ชัยเฉนียน | 2,236,330 | 2.24 |
| 5 | บริษัท สมาสัย จำกัด | 2,011,593 | 2.01 |
| 6 | นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 1,924,000 | 1.93 |
| 7 | นาย สหสีห์ ชิตานนท์ | 1,402,454 | 1.40 |
| 8 | นาย พีรายุ ชิตานนท์ | 1,385,344 | 1.39 |
| 9 | นาง ศรีพรรณ ชัยเฉนียน | 1,278,110 | 1.28 |
| 10 | นาง ภณิฎา คูโบต้า | 1,127,117 | 1.13 |
| 11 | นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์ | 1,122,800 | 1.12 |
| 12 | นาย จิรวุฒิ จัยวัฒน์ | 893,575 | 0.89 |
| 13 | น.ส. กุลยา ชิตานนท์ | 780,408 | 0.78 |
| 14 | นาย สันชัย ชัยเฉนียน | 770,100 | 0.77 |
| 15 | นาง พรทิพย์ รุจิณรงค์ | 764,695 | 0.77 |
| 16 | นาง นิดา ชิตานนท์ | 746,369 | 0.75 |
| 17 | นาย มีรัชต รุจิณรงค์ | 702,500 | 0.70 |
| 18 | น.ส. สุภิดา ชัยเฉนียน | 684,520 | 0.69 |
| 19 | น.ส. นิยม โกมินทร์ | 613,476 | 0.61 |
| 20 | น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ | 602,000 | 0.60 |
| 21 | นาย วิสิทธิ์ เจริญชัยพงศ์ | 590,000 | 0.59 |
| 22 | ร.ท. กมลนัย ชัยเฉนียน | 546,911 | 0.55 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาง สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย ธนาวัฒน์ สอนใจ | กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ |
| 3 | เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน | กรรมการ |
| 4 | นาย จิรวุฒิ จัยวัฒน์ | กรรมการ |
| 5 | นาย ไชยยง ดีพันธุ์พงษ์ | กรรมการ |
| 6 | นาย โยชินาโอะ โตโยดะ | กรรมการ |
| 7 | นาย สหสีห์ ชิตานนท์ | กรรมการ |
| 8 | นาย ถนอมศักดิ์ โชติกประกาย | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9 | พลเรือเอก ถมรัตน์ หทโยดม | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาย ทองคูณ แสงธรรมรัตน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 11 | นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร | กรรมการอิสระ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 44.86 | 1.29 | 72.21 | 40.49 | 170.64 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 506.84 | 466.20 | 734.78 | 598.08 | 344.76 |
| สินค้าคงเหลือ | 819.70 | 717.09 | 863.27 | 696.06 | 551.28 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,438.26 | 1,263.11 | 1,728.85 | 1,417.86 | 1,116.46 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 895.93 | 834.31 | 776.26 | 796.71 | 708.77 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 898.06 | 835.95 | 777.47 | 798.02 | 719.01 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,336.32 | 2,099.06 | 2,506.31 | 2,215.88 | 1,835.48 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 958.82 | 920.95 | 1,044.03 | 874.44 | 644.92 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 272.17 | 228.03 | 388.20 | 328.59 | 135.43 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 33.54 | 25.79 | 25.20 | 25.20 | 25.20 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,299.14 | 1,199.67 | 1,513.87 | 1,259.11 | 816.41 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 158.72 | 127.86 | 90.48 | 99.05 | 69.64 |
| รวมหนี้สิน | 1,457.86 | 1,327.52 | 1,604.35 | 1,358.16 | 886.04 |
| ทุนจดทะเบียน | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 499.51 | 499.51 | 499.51 | 499.51 | 499.51 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 374.40 | 374.40 | 374.40 | 374.40 | 374.40 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | -152.24 | -259.17 | -128.74 | -172.98 | -81.27 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 156.79 | 156.79 | 156.79 | 156.79 | 156.79 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | 156.79 | 156.79 | 156.79 | 156.79 | 156.79 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 878.46 | 771.53 | 901.96 | 857.73 | 949.43 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 3,754.76 | 2,509.76 | 2,982.92 | 2,144.23 | 2,088.15 |
| รายได้อื่น | 8.08 | 14.59 | 45.92 | 42.10 | 22.98 |
| รวมรายได้ | 3,762.83 | 2,524.35 | 3,028.84 | 2,186.33 | 2,111.13 |
| ต้นทุน | 3,658.19 | 2,474.58 | 2,738.63 | 1,973.50 | 1,956.28 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 96.15 | 95.00 | 103.59 | 72.29 | 69.84 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 3,785.21 | 2,580.72 | 2,843.68 | 2,059.07 | 2,029.28 |
| EBITDA | 74.32 | 52.39 | 281.47 | 199.70 | 150.46 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 96.70 | 108.76 | 96.31 | 72.45 | 68.62 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | -22.38 | -56.37 | 185.16 | 127.25 | 81.85 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | -58.79 | -108.51 | 130.43 | 86.19 | 47.47 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.59 | -1.09 | 1.31 | 0.86 | 0.48 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 392.56 | 64.89 | 10.59 | 107.46 | 527.16 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -45.16 | -47.64 | -38.85 | -34.65 | -11.84 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -312.66 | -60.82 | 99.18 | -33.62 | -416.88 |
| เงินสดสุทธิ | 34.73 | -43.57 | 70.91 | 39.19 | 98.43 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.16 | 4.97 | 5.46 | 6.21 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 70.76 | 73.48 | 66.85 | 58.79 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.22 | 3.47 | 3.85 | 4.36 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 113.34 | 105.31 | 94.93 | 83.65 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 9.89 | 8.89 | 9.75 | 11.73 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 36.89 | 41.06 | 37.42 | 31.12 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 147.20 | 137.73 | 124.35 | 111.32 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
