วิเคราะห์ หุ้น ABM บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ ABM อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม MAI ทรัพยากร (Resources)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 27 ก.พ. 2561 | 371.05 | กลุ่มอุตสาหกรรม MAI ทรัพยากร (Resources) | ABM |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
จัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กะลาปาล์ม 2) ไม้สับและส่วนอื่นๆของไม้ 3) ขี้กบ ขี้เลื่อย และฝุ่นไม้ 4) ชีวมวลอัดแท่ง 5) สินค้าอื่น เช่น แกลบ ใยปาล์ม ทะลายปาล์ม เหง้ามัน มันสำปะหลังเส้น แป้งมันสำปะหลัง เป็นต้น6) เชื้อเพลิงขยะมูลฝอย (Refuse Derived Fuel : RDF)
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.11 | -0.19 | -0.09 | -0.09 | -0.08 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.95 | 0.78 | 0.85 | 0.73 |
การจ่ายปันผล
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) | 360,500,953 | 52.09 |
| 2 | นาย พนม ควรสถาพร | 66,854,661 | 9.66 |
| 3 | นาย อธิภัทร ควรสถาพร | 26,206,666 | 3.79 |
| 4 | นาย ณฐภัทร ควรสถาพร | 25,860,000 | 3.74 |
| 5 | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | 19,550,532 | 2.82 |
| 6 | นาง พนิดา ควรสถาพร | 18,458,669 | 2.67 |
| 7 | นาย กิติชัย เดชไพบูลย์ยศ | 13,704,394 | 1.98 |
| 8 | นาย ปองธรรม แดนวังเดิม | 13,665,989 | 1.97 |
| 9 | น.ส. ธิญาดา เมฆพงษ์สาทร | 13,470,232 | 1.95 |
| 10 | น.ส. พิมญาดา ควรสถาพร | 13,470,232 | 1.95 |
| 11 | น.ส. พิมชญา ควรสถาพร | 13,470,232 | 1.95 |
| 12 | น.ส. ปณิตา ควรสถาพร | 13,470,232 | 1.95 |
| 13 | นาง สุดี อันนวัฒน์ | 7,212,933 | 1.04 |
| 14 | นาย พงษ์สุทัศน์ แซ่วี | 5,443,466 | 0.79 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย วิชัย ตันพัฒนรัตน์ | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 2 | นาง ณัชปภา ควรสถาพร | รองประธานกรรมการ |
| 3 | นางสาว ธิญาดา ควรสถาพร | กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ |
| 4 | นาย พนม ควรสถาพร | กรรมการ |
| 5 | นางสาว ปิ่นมณี เมฆมัณฑนา | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6 | นาย วิชัย พรกีรติวัฒน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | พลตำรวจโท สมเกียรติ แสงสินศร | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 30.45 | 30.08 | 31.30 | 24.45 | 43.07 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 381.92 | 238.63 | 249.69 | 287.58 | 242.70 |
| สินค้าคงเหลือ | 291.77 | 408.16 | 198.24 | 304.47 | 170.61 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 732.98 | 711.17 | 492.56 | 692.51 | 463.02 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 455.97 | 555.93 | 618.39 | 561.81 | 603.91 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 543.26 | 681.27 | 1,110.72 | 718.39 | 1,067.51 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,276.24 | 1,392.44 | 1,603.28 | 1,410.90 | 1,530.53 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 503.50 | 608.52 | 575.20 | 761.89 | 535.99 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 71.40 | 89.29 | – | – | 56.54 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 29.54 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 27.62 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 609.59 | 749.64 | 629.20 | 814.62 | 635.96 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 93.10 | 137.48 | 108.12 | 119.82 | 78.92 |
| รวมหนี้สิน | 702.69 | 887.12 | 737.32 | 934.43 | 714.88 |
| ทุนจดทะเบียน | 225.00 | 225.00 | 371.05 | 225.00 | 371.05 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 200.00 | 200.01 | 346.06 | 200.01 | 346.06 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 219.15 | 219.09 | 452.83 | 219.09 | 452.83 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 72.15 | -4.69 | -52.43 | -38.91 | -104.15 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 100.04 | 108.18 | 118.52 | 112.68 | 120.59 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | 2.48 | 2.48 | -20.45 | 2.39 | -20.45 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 591.34 | 522.59 | 864.98 | 492.87 | 815.33 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | -17.78 | -17.27 | 0.97 | -16.40 | 0.31 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 2,704.30 | 2,377.27 | 2,591.43 | 1,941.86 | 1,709.71 |
| รายได้อื่น | 11.39 | 6.07 | 17.34 | 5.51 | 10.05 |
| รวมรายได้ | 2,715.69 | 2,383.34 | 2,610.82 | 1,947.37 | 1,720.33 |
| ต้นทุน | 2,329.08 | 2,085.64 | 2,221.60 | 1,667.34 | 1,482.93 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 319.74 | 360.70 | 414.14 | 293.45 | 275.40 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 2,648.82 | 2,446.34 | 2,635.73 | 1,960.79 | 1,758.33 |
| EBITDA | 90.47 | -29.58 | 46.31 | 19.17 | -6.78 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 23.62 | 32.53 | 44.03 | 30.63 | 33.49 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 66.84 | -62.11 | 2.28 | -11.46 | -40.27 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 35.89 | -76.84 | -40.93 | -34.21 | -51.71 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.11 | -0.19 | -0.09 | -0.09 | -0.08 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | -104.26 | -19.10 | 227.75 | 30.99 | -10.25 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -60.25 | -119.73 | -36.79 | -61.86 | 18.08 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 169.38 | 138.02 | -194.83 | 19.77 | 3.55 |
| เงินสดสุทธิ | 4.87 | -0.81 | -3.87 | -11.10 | 11.39 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.66 | 10.61 | 8.73 | 8.90 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 47.64 | 34.39 | 41.80 | 41.02 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.96 | 7.33 | 6.93 | 8.58 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 61.25 | 49.82 | 52.69 | 42.56 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 25.96 | 49.76 | 44.74 | 72.06 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 14.06 | 7.34 | 8.16 | 5.07 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 94.82 | 76.87 | 86.33 | 78.51 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
