วิเคราะห์ หุ้น MENA บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ MENA อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) ตามกลุ่มอุตสาหกรรม บริการ (Services)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 07 ก.ค. 2564 | 367.00 | ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) | MENA |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถลากจูงหรือรถเทรลเลอร์ (Trailer) ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถผสมคอนกรีตหรือรถมิกเซอร์ (Mixer) และการขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.05 | 1.03 | 0.96 | 0.96 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.03 | บาท | 16 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.03 | บาท | – | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.03 | บาท | – | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.03 | บาท | – | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 02 พ.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง สุวรรณา ขจรวุฒิเดช | 197,215,800 | 26.87 |
| 2 | นาย ณัฐพล ขจรวุฒิเดช | 114,026,000 | 15.53 |
| 3 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 72,800,000 | 9.92 |
| 4 | นาย สมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล | 30,370,000 | 4.14 |
| 5 | น.ส. ศันสนีย์ วิจิตรไพศาล | 25,366,900 | 3.46 |
| 6 | น.ส. พัชรีรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ | 23,028,000 | 3.14 |
| 7 | น.ส. พิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ | 22,200,000 | 3.02 |
| 8 | นาย ทรงพล จตุพรหมวงศ์ | 17,285,900 | 2.36 |
| 9 | นาย วิชัย ภู่บุบผาพันธ์ | 7,673,900 | 1.05 |
| 10 | นาย ดิศวรนันท์ เด่นไพศาล | 5,916,800 | 0.81 |
| 11 | นาย วิชัย ศุภสาธิตกุล | 4,376,900 | 0.60 |
| 12 | นาย ศุภวัธ ไชยสัจ | 4,260,100 | 0.58 |
| 13 | นาย พิทักษ์ ฤทัยชนะกาญจน์ | 4,000,000 | 0.54 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย นพพร เทพสิทธา | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นาง สุวรรณา ขจรวุฒิเดช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย วิบูลย์ รัศมีไพศาล | รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4 | นางสาว ชญาณ์นินท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ | กรรมการ |
| 5 | นาย ณัฐพล ขจรวุฒิเดช | กรรมการ |
| 6 | นางสาว พัชรีรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ | กรรมการ |
| 7 | นางสาว พิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ | กรรมการ |
| 8 | นาย อนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 24.83 | 10.94 | 39.08 | 25.62 | 22.21 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 124.83 | 159.64 | 155.37 | 141.76 | 142.69 |
| สินค้าคงเหลือ | 5.14 | 4.08 | 3.78 | 3.85 | 4.61 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 254.60 | 176.66 | 198.51 | 177.72 | 178.36 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 588.03 | 591.52 | 595.47 | 603.94 | 607.79 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 906.80 | 1,166.30 | 1,232.67 | 1,245.32 | 1,213.91 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,161.40 | 1,342.97 | 1,431.18 | 1,423.03 | 1,392.27 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 72.98 | 81.50 | 90.43 | 84.99 | 83.97 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 0.27 | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 129.70 | 167.56 | 193.29 | 185.13 | 185.60 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 178.21 | 275.35 | 293.31 | 336.15 | 254.73 |
| รวมหนี้สิน | 307.91 | 442.92 | 486.59 | 521.28 | 440.34 |
| ทุนจดทะเบียน | 367.00 | 367.00 | 367.00 | 367.00 | 367.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 367.00 | 367.00 | 367.00 | 367.00 | 367.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 241.77 | 241.77 | 241.77 | 241.77 | 241.77 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 244.73 | 291.28 | 335.82 | 292.98 | 343.17 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | – | – | – | – | – |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 853.50 | 900.05 | 944.59 | 901.75 | 951.93 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 696.71 | 776.41 | 833.66 | 396.81 | 407.91 |
| รายได้อื่น | 10.89 | 12.70 | 12.61 | 6.92 | 5.51 |
| รวมรายได้ | 707.60 | 789.11 | 846.27 | 403.73 | 413.42 |
| ต้นทุน | 581.70 | 641.89 | 705.50 | 340.51 | 350.38 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 58.78 | 68.77 | 78.08 | 40.68 | 37.78 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 640.48 | 710.65 | 783.58 | 381.19 | 388.16 |
| EBITDA | 132.72 | 92.77 | 154.83 | 65.75 | 66.84 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 65.60 | – | 65.13 | 32.61 | 28.54 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 67.12 | 92.77 | 89.71 | 33.15 | 38.30 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 51.18 | 69.01 | 66.56 | 23.72 | 29.37 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 105.52 | 104.66 | 145.02 | 78.34 | 61.17 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -75.97 | 25.47 | 7.10 | 8.15 | -1.32 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -88.30 | -144.02 | -123.98 | -71.82 | -76.72 |
| เงินสดสุทธิ | -58.75 | -13.88 | 28.14 | 14.68 | -16.87 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.46 | 5.29 | 5.90 | 5.94 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 66.87 | 68.96 | 61.87 | 61.45 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 139.25 | 179.43 | 154.31 | 169.15 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 2.62 | 2.03 | 2.37 | 2.16 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 8.31 | 8.21 | 7.90 | 8.47 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 43.92 | 44.47 | 46.19 | 43.10 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 25.57 | 26.52 | 18.05 | 20.51 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
