วิเคราะห์ หุ้น DTCENT บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ DTCENT อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี (Technology)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 15 ธ.ค. 2565 | 657.89 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology) | DTCENT |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ออกแบบ วิจัย พัฒนา จัดจำหน่าย และให้บริการอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) และพัฒนาระบบไอโอที (IoT Solution) และ Artificial Intelligence (AI) ครบวงจร รวมถึงวิจัยและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารขนส่งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 7.92 | 7.70 | 6.30 | 7.49 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.06 | บาท | 20 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 20 : 1 | หุ้น | 20 พ.ค. 2567 | หุ้นปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.05 | บาท | 20 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.00 | บาท | 19 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 25 : 1 | หุ้น | 19 พ.ค. 2566 | หุ้นปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ทศพล คุณะเพิ่มศิริ | 326,453,072 | 24.81 |
| 2 | น.ส. จิราพร ลายลักษณ์ | 305,716,259 | 23.23 |
| 3 | YAZAKI ENERGY SYSTEM CORPORATION | 176,904,000 | 13.44 |
| 4 | บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด | 147,420,000 | 11.20 |
| 5 | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | 27,829,780 | 2.12 |
| 6 | นาย วัลลภ พงศ์เนตรวิไล | 14,199,900 | 1.08 |
| 7 | นาย จักรพงษ์ อารยะทรงศักดิ์ | 10,957,600 | 0.83 |
| 8 | นาย ธวัชชัย จันทร์คง | 9,178,465 | 0.70 |
| 9 | นาย ชาญ ลายลักษณ์ | 6,840,834 | 0.52 |
| 10 | น.ส. ปันทยา คุณะเพิ่มศิริ | 6,554,184 | 0.50 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2 | นาย ทศพล คุณะเพิ่มศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3 | นางสาว จิราพร ลายลักษณ์ | กรรมการ |
| 4 | นาย ชาญ ลายลักษณ์ | กรรมการ |
| 5 | นาย มาซาโนริ มัตสึโอะ | กรรมการ |
| 6 | นาย วศะ โฆษะทัต | กรรมการ |
| 7 | นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย ธวัชชัย เศรษฐจินดา | กรรมการอิสระ |
| 9 | นาย สุพันธ์ พรสูงส่ง | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาย สุรศักดิ์ เมธยาภา | กรรมการอิสระ |
| 11 | นาย อรุณ บริรักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 12 | นาย อัมพร พรวรากรณ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1,071.42 | 374.61 | 799.89 | 652.14 | 676.87 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 91.55 | 155.84 | 152.17 | 140.20 | 166.27 |
| สินค้าคงเหลือ | 92.48 | 96.31 | 83.68 | 108.50 | 81.46 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,284.40 | 1,294.80 | 1,292.79 | 1,291.41 | 1,294.88 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 254.27 | 284.99 | 299.04 | 295.21 | 305.45 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 383.41 | 450.95 | 506.09 | 496.84 | 476.80 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,667.81 | 1,745.75 | 1,798.88 | 1,788.26 | 1,771.69 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 128.66 | 52.19 | 60.19 | 57.17 | 65.25 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 175.81 | 163.51 | 167.97 | 205.06 | 172.80 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 105.76 | 99.89 | 94.87 | 96.32 | 90.26 |
| รวมหนี้สิน | 281.57 | 263.40 | 262.85 | 301.38 | 263.06 |
| ทุนจดทะเบียน | 602.50 | 626.60 | 657.89 | 657.89 | 657.89 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 602.50 | 626.56 | 657.89 | 657.89 | 657.89 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 701.46 | 701.46 | 701.46 | 701.46 | 701.46 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 8.63 | 81.69 | 105.04 | 55.10 | 77.64 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 78.80 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,391.39 | 1,488.51 | 1,543.19 | 1,493.24 | 1,515.79 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | -5.15 | -6.16 | -7.16 | -6.37 | -7.16 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 635.95 | 709.42 | 712.98 | 354.30 | 344.39 |
| รายได้อื่น | 5.65 | 20.04 | 27.38 | 12.59 | 10.66 |
| รวมรายได้ | 641.59 | 729.46 | 740.36 | 366.89 | 355.04 |
| ต้นทุน | 318.60 | 347.34 | 324.86 | 160.16 | 164.69 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 249.19 | 249.45 | 273.32 | 128.65 | 122.63 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 567.78 | 596.79 | 598.18 | 288.81 | 287.32 |
| EBITDA | 149.97 | 208.35 | 226.28 | 118.82 | 111.56 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 76.15 | 75.69 | 84.10 | 40.75 | 43.84 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 73.81 | 132.66 | 142.18 | 78.07 | 67.72 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 52.06 | 99.83 | 114.77 | 64.83 | 51.55 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
งบกระแสเงินสด
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 66.61 | 30.52 | 138.79 | 100.86 | 50.48 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -33.68 | -713.90 | 353.44 | 235.97 | -88.56 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 802.91 | -13.43 | -66.94 | -59.30 | -84.94 |
| เงินสดสุทธิ | 835.84 | -696.81 | 425.28 | 277.53 | -123.02 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.74 | 4.63 | 6.20 | 4.59 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 63.64 | 78.84 | 58.90 | 79.55 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.68 | 3.61 | 3.24 | 3.47 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 99.19 | 101.12 | 112.58 | 105.25 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 3.84 | 5.78 | 6.39 | 5.38 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 95.02 | 63.13 | 57.12 | 67.83 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 67.81 | 116.82 | 114.36 | 116.98 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
