วิเคราะห์ หุ้น ZIGA บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ZIGA อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม MAI สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 17 ส.ค. 2560 | 491.55 | MAI สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) | ZIGA |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า “ZIGA” และท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า “DAIWA”
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.56 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.15 | 1.46 | 1.49 | 1.41 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2564 | 0.13 | บาท | 09 ก.ย. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.16 | บาท | 19 เม.ย. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.04 | บาท | 20 เม.ย. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล **
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 06 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ | 104,180,166 | 14.13 |
| 2 | บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด | 80,806,400 | 10.96 |
| 3 | น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์ | 29,994,510 | 4.07 |
| 4 | น.ส. รัตนาภรณ์ คำโม | 12,922,475 | 1.75 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 11,143,249 | 1.51 |
| 6 | นาง ลีนา วนวิทย์ | 10,506,100 | 1.42 |
| 7 | นาง เล็ก ตรีมุทธาพงศ์ | 5,211,500 | 0.71 |
| 8 | นาย สมชัย สินทรัพย์ไพศาล | 4,397,700 | 0.60 |
| 9 | น.ส. ลัดดา ชำนาญเวช | 4,391,100 | 0.60 |
| 10 | นาย ชาญชัย กิตติรัตนวิวัฒน์ | 4,200,000 | 0.57 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย ไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นางสาว วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ | กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ |
| 4 | นางสาว เมทินี งามจิตรเจริญ | กรรมการ |
| 5 | นาย พลรชฏ เปียถนอม | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 6 | นาง เอมอร โชติยะปุตตะ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 106.66 | 184.37 | 49.01 | 25.14 | 73.27 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 152.16 | 114.17 | 62.01 | 79.81 | 79.48 |
| สินค้าคงเหลือ | 249.28 | 188.62 | 232.16 | 193.88 | 253.62 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 523.56 | 488.61 | 398.31 | 351.49 | 458.88 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 723.59 | 660.47 | 631.56 | 638.51 | 611.37 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 788.99 | 782.64 | 707.95 | 713.85 | 710.69 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,312.55 | 1,271.25 | 1,106.26 | 1,065.34 | 1,169.57 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 56.74 | 117.69 | 100.91 | 96.72 | 162.30 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 125.72 | 106.29 | 140.78 | 105.74 | 141.26 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 66.01 | 177.97 | 7.32 | 10.82 | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 271.29 | 423.39 | 273.25 | 236.63 | 326.46 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 331.33 | 65.61 | 24.76 | 27.68 | 11.02 |
| รวมหนี้สิน | 602.62 | 489.00 | 298.00 | 264.31 | 337.49 |
| ทุนจดทะเบียน | 369.90 | 369.90 | 491.55 | 491.55 | 491.55 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 353.13 | 368.66 | 368.66 | 368.66 | 368.66 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 519.77 | 535.30 | 535.30 | 535.30 | 535.30 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | -162.23 | -120.66 | -94.66 | -101.88 | -70.82 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 709.61 | 782.25 | 808.25 | 801.03 | 832.09 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 0.32 | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 1,146.05 | 770.91 | 562.02 | 437.22 | 401.37 |
| รายได้อื่น | 12.76 | 31.46 | 15.25 | 12.49 | 8.19 |
| รวมรายได้ | 1,158.82 | 802.36 | 577.27 | 449.71 | 409.57 |
| ต้นทุน | 1,147.72 | 647.04 | 458.92 | 359.16 | 319.51 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 100.63 | 74.92 | 71.70 | 52.52 | 54.22 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 1,497.50 | 730.00 | 532.56 | 412.22 | 373.12 |
| EBITDA | -283.92 | 119.55 | 80.75 | 60.64 | 60.78 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 83.06 | 36.00 | 36.23 | 27.31 | 25.89 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | -366.98 | 83.55 | 44.52 | 33.33 | 34.89 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | -380.88 | 41.57 | 26.00 | 18.78 | 23.83 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.56 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 240.11 | 159.10 | 113.80 | 83.67 | 17.64 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -170.44 | -19.57 | -18.48 | -16.41 | -32.05 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -161.99 | -61.81 | -230.67 | -226.48 | 38.67 |
| เงินสดสุทธิ | -92.31 | 77.71 | -135.36 | -159.23 | 24.27 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.79 | 6.38 | 5.59 | 6.61 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 63.05 | 57.21 | 65.28 | 55.25 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.96 | 2.18 | 2.66 | 1.87 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 123.51 | 167.33 | 137.22 | 194.79 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 5.58 | 3.71 | 4.48 | 3.39 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 65.44 | 98.25 | 81.39 | 107.51 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 121.12 | 126.29 | 121.11 | 142.52 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
