วิเคราะห์ หุ้น UPOIC บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ UPOIC อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 30 เม.ย. 2534 | 324.05 | ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) | UPOIC |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ดำเนินกิจการปลูกปาล์มน้ำมัน และมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น เช่น น้ำมันปรุงอาหาร เนยเทียม ไอศครีม สบู่ แชมพู ส่วนผสมอาหาร เคมีภัณฑ์ อาหารสัตว์ เป็นต้น และน้ำมันปาล์มยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.98 | 0.63 | 0.50 | 0.17 | 0.20 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 3.33 | 11.68 | 5.70 | 5.17 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.33 | บาท | 06 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.30 | บาท | 21 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.45 | บาท | 03 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.50 | บาท | 06 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.20 | บาท | 21 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.03 | บาท | 22 พ.ค. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 226,715,110 | 69.96 |
| 2 | บริษัท วัฒนโชติ จำกัด | 17,751,500 | 5.48 |
| 3 | นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา | 12,980,800 | 4.01 |
| 4 | นาย สมเกียรติ พีตกานนท์ | 5,428,000 | 1.68 |
| 5 | นาย วิชัย จิรเจริญกิจกุล | 4,501,700 | 1.39 |
| 6 | นาย ธรรมนูญ สหดิษฐดำรงค์ | 3,549,400 | 1.10 |
| 7 | บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด | 2,876,000 | 0.89 |
| 8 | นาย ธนโชติ เลาหะพลวัฒนา | 2,400,000 | 0.74 |
| 9 | น.ส. ดวงกมล ธนิสสรานนท์ | 2,400,000 | 0.74 |
| 10 | นาย ชวลิต เชาว์ | 2,295,800 | 0.71 |
| 11 | นาง แนนซี่ เฉลิมกาญจนา | 2,050,000 | 0.63 |
| 12 | นาย นิมิตต์ สุคนธมาน | 1,700,000 | 0.52 |
| 13 | นาง วิภาวรรณ สุคนธมาน | 1,700,000 | 0.52 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย นริศ ชัยสูตร | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นางสาว อัญชลี สืบจันทศิริ | รองประธานกรรมการ |
| 3 | นาย สัญญา ประเสริฐศักดิ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4 | นาย ชาง ยิง วัง | กรรมการ |
| 5 | นางสาว ปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการ |
| 6 | นาย อำพล สิมะโรจนา | กรรมการ |
| 7 | นาย วศิน ปัจจักขะภัติ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย อนุสรณ์ บูรณกานนท์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 99.94 | 118.93 | 126.69 | 127.70 | 79.08 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 37.08 | 72.80 | 33.80 | 30.59 | 115.46 |
| สินค้าคงเหลือ | 221.65 | 194.72 | 239.27 | 194.95 | 274.66 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 571.02 | 588.44 | 590.57 | 494.97 | 599.61 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 1,080.42 | 1,110.16 | 1,105.04 | 1,103.31 | 1,213.06 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,194.17 | 1,254.29 | 1,183.99 | 1,193.26 | 1,286.91 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,765.19 | 1,842.73 | 1,774.56 | 1,688.23 | 1,886.52 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 40.00 | 130.00 | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 30.08 | 30.34 | 34.28 | 54.89 | 78.95 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 31.67 | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 122.84 | 176.82 | 50.55 | 86.78 | 115.91 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 109.92 | 80.40 | 72.88 | 59.53 | 161.33 |
| รวมหนี้สิน | 232.76 | 257.22 | 123.42 | 146.31 | 277.24 |
| ทุนจดทะเบียน | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 321.54 | 321.54 | 321.54 | 321.55 | 321.55 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 886.84 | 939.91 | 1,005.54 | 896.32 | 963.68 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | – | – | – | – | – |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,532.43 | 1,585.51 | 1,651.13 | 1,541.92 | 1,609.27 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 2,237.53 | 1,481.49 | 1,722.48 | 1,004.64 | 1,004.15 |
| รายได้อื่น | 111.57 | 56.79 | 60.57 | 39.39 | 41.26 |
| รวมรายได้ | 2,349.60 | 1,539.27 | 1,784.65 | 1,044.69 | 1,045.64 |
| ต้นทุน | 1,992.08 | 1,237.27 | 1,461.77 | 855.28 | 842.77 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 92.42 | 108.22 | 114.94 | 58.29 | 57.42 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 2,084.50 | 1,345.48 | 1,576.72 | 913.57 | 900.19 |
| EBITDA | 433.02 | 288.12 | 252.71 | 91.40 | 107.59 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 42.76 | 46.93 | 50.08 | 24.66 | 26.38 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 390.26 | 241.19 | 202.64 | 66.74 | 81.22 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 317.28 | 203.51 | 162.82 | 53.61 | 65.07 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.98 | 0.63 | 0.50 | 0.17 | 0.20 |
งบกระแสเงินสด
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 428.76 | 177.05 | 204.74 | 196.06 | 80.07 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -52.92 | -43.50 | 30.83 | 40.13 | -127.34 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -308.69 | -114.55 | -227.80 | -227.41 | -0.33 |
| เงินสดสุทธิ | 67.15 | 19.00 | 7.76 | 8.77 | -47.61 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 26.96 | 32.32 | 31.60 | 23.58 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 26.96 | 32.32 | 31.60 | 23.58 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.94 | 6.74 | 6.67 | 6.17 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 61.42 | 54.18 | 54.75 | 59.14 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 40.96 | 45.24 | 19.70 | 21.66 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 8.91 | 8.07 | 18.53 | 16.85 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 79.47 | 78.43 | 67.82 | 65.86 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
