วิเคราะห์ หุ้น TIPCO บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) TIPCO อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 25 ก.ย. 2532 | 500.00 | อาหารและเครื่อง | TIPCO |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตและจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติพร้อมดื่ม ภายใต้เครื่องหมายการค้าหลัก ออรา
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.58 | 0.51 | -0.19 | -0.21 | 0.41 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.81 | 0.61 | 0.74 | 0.73 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| – | 0.18 | บาท | 08 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.63 | บาท | 03 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2566 | 0.11 | บาท | 12 ธ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.70 | บาท | 03 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 | 0.19 | บาท | 09 ธ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.58 | บาท | 05 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2564 | 0.19 | บาท | 10 ก.ย. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.50 | บาท | 07 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| – | 0.19 | บาท | 17 มี.ค. 2564 | เงินปันผล |
| – | 0.25 | บาท | 14 ก.ย. 2563 | เงินปันผล |
| – | 0.10 | บาท | 30 เม.ย. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร | 57,419,100 | 11.90 |
| 2 | น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร | 55,000,000 | 11.40 |
| 3 | นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | 50,000,000 | 10.36 |
| 4 | น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร | 41,461,267 | 8.59 |
| 5 | นาง อนุรัตน์ เทียมทัน | 34,566,765 | 7.16 |
| 6 | นาย อภิรุม ปัญญาพล | 30,092,800 | 6.24 |
| 7 | นาย สมจิตต์ เศรษฐิน | 27,486,100 | 5.70 |
| 8 | น.ส. อลิดา เศรษฐิน | 27,482,700 | 5.69 |
| 9 | นาย สมบูรณ์ เศรษฐิน | 12,017,400 | 2.49 |
| 10 | น.ส. วานิสสา ธูปจินดา | 11,143,074 | 2.31 |
| 11 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9,492,758 | 1.97 |
| 12 | นาย สมเกียรติ ลิมทรง | 3,485,135 | 0.72 |
| 13 | นาย สมมารถ ธูปจินดา | 3,000,000 | 0.62 |
| 14 | นาย ชูเกียรติ อึ้งอร่าม | 2,435,700 | 0.50 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาง อนุรัตน์ เทียมทัน | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2 | นาย วิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย กฤษฎิ์ เศรษฐิน | กรรมการ |
| 4 | นาย จ๊าคส์ มาร์แชล | กรรมการ |
| 5 | นาย ปิแอร์ แวนสโตเฟลกัทท์ | กรรมการ |
| 6 | นาย เฟรเดริค จ๊าคส์ มอรีซ รุสเซล | กรรมการ |
| 7 | นาย ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย นนทิกร กาญจนะจิตรา | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย สมชาย สุภัทรกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 72.60 | 86.57 | 137.59 | 58.77 | 267.28 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 456.39 | 395.98 | 302.74 | 340.40 | 323.13 |
| สินค้าคงเหลือ | 647.58 | 597.82 | 451.18 | 603.26 | 422.12 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,219.22 | 1,120.89 | 944.36 | 1,053.02 | 1,061.65 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 1,339.62 | 1,224.13 | 1,137.51 | 1,186.80 | 1,093.80 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 5,320.36 | 5,249.13 | 4,959.48 | 4,954.79 | 4,719.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 6,539.58 | 6,370.02 | 5,903.84 | 6,007.81 | 5,780.65 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 1,041.06 | 671.44 | 875.70 | 682.92 | 821.64 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 561.00 | 509.80 | 448.79 | 543.53 | 426.02 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 258.18 | 147.28 | 153.28 | 147.28 | 153.28 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,942.97 | 1,384.73 | 1,546.78 | 1,422.26 | 1,451.79 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 236.02 | 819.67 | 650.81 | 742.32 | 590.43 |
| รวมหนี้สิน | 2,179.00 | 2,204.40 | 2,197.59 | 2,164.58 | 2,042.23 |
| ทุนจดทะเบียน | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 482.58 | 482.58 | 482.58 | 482.58 | 482.58 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | – | – | – | – | – |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 4,118.72 | 3,977.36 | 3,577.35 | 3,571.93 | 3,687.88 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -240.71 | -294.32 | -353.67 | -211.28 | -432.03 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | -215.11 | -215.11 | -208.98 | -215.11 | -208.98 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 4,360.59 | 4,165.62 | 3,706.26 | 3,843.23 | 3,738.42 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 2,895.34 | 2,533.14 | 1,954.66 | 1,275.05 | 998.62 |
| รายได้อื่น | 93.14 | 112.48 | 86.09 | 52.68 | 27.57 |
| รวมรายได้ | 2,988.49 | 2,645.63 | 2,040.74 | 1,327.73 | 1,026.19 |
| ต้นทุน | 2,314.45 | 2,082.30 | 1,398.86 | 1,040.74 | 639.47 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 944.07 | 812.70 | 703.39 | 382.69 | 323.35 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 3,258.51 | 2,895.00 | 2,102.25 | 1,423.43 | 962.82 |
| EBITDA | 631.58 | 517.76 | 513.24 | 31.97 | 349.89 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 347.03 | 226.85 | 194.10 | 98.61 | 90.49 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 284.56 | 290.91 | 319.14 | -66.64 | 259.41 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 279.82 | 245.75 | -92.10 | -101.41 | 197.39 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.58 | 0.51 | -0.19 | -0.21 | 0.41 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 7.58 | -49.32 | -62.96 | 41.92 | 59.86 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 299.37 | 375.14 | 366.61 | 306.26 | 285.83 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -312.46 | -311.86 | -252.62 | -375.97 | -216.00 |
| เงินสดสุทธิ | -5.51 | 13.97 | 51.02 | -27.80 | 129.69 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.94 | 5.59 | 7.42 | 5.06 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 61.41 | 65.24 | 49.20 | 72.16 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.34 | 2.67 | 3.04 | 1.95 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 109.15 | 136.86 | 120.16 | 187.58 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 3.89 | 2.92 | 3.67 | 2.06 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 93.85 | 125.06 | 99.42 | 177.37 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 76.71 | 77.03 | 69.93 | 82.37 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
