วิเคราะห์ หุ้น THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ THCOM อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี (Technology)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 18 ม.ค. 2537 | 5,499.88 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology) | THCOM |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ 4. ธุรกิจร่วมทุนอื่น
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.04 | 0.32 | -0.02 | 0.32 | -0.08 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 3.85 | 2.33 | 3.88 | 2.29 |
การจ่ายปันผล
| อบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.13 | บาท | 26 เม.ย. 2567 | เงินปันผล |
| – | 0.50 | บาท | 26 เม.ย. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.30 | บาท | 20 เม.ย. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.20 | บาท | 19 เม.ย. 2564 | เงินปันผล |
| – | 0.20 | บาท | 21 เม.ย. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด | 451,974,934 | 41.23 |
| 2 | นาย ชวลิต วิสราญกุล | 32,387,700 | 2.95 |
| 3 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 22,743,575 | 2.07 |
| 4 | นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา | 18,937,500 | 1.73 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 17,970,924 | 1.64 |
| 6 | นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล | 15,617,800 | 1.42 |
| 7 | นาย วชิระ ทยานาราพร | 14,000,000 | 1.28 |
| 8 | นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย | 12,500,000 | 1.14 |
| 9 | นาย กิตติ งามมหรัตน์ | 9,153,800 | 0.84 |
| 10 | นาย ณัฐภณ นิธิธนัตกุล | 8,000,000 | 0.73 |
| 11 | นาย สมเกียรติ ตังพิทักษ์กุล | 7,377,400 | 0.67 |
| 12 | น.ส. ชุติกาญจน์ บุรินทรวรวิทย์ | 7,098,700 | 0.65 |
| 13 | นาง ธัญญาภรณ์ ตรีโรจน์อนันต์ | 6,600,000 | 0.60 |
| 14 | นาง พิริยา อภิธโนทัย | 5,890,100 | 0.54 |
| 15 | น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล | 5,733,700 | 0.52 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี | ประธานคณะกรรมการ |
| 2 | นาย ปฐมภพ สุวรรณศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาง พรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ | รองประธานคณะกรรมการ, กรรมการ |
| 4 | นาย ชัยชวิน ตันติยันกุล | กรรมการ |
| 5 | นางสาว บังอร สุทธิพัฒนกิจ | กรรมการ |
| 6 | นางสาว ยุพาพิน วังวิวัฒน์ | กรรมการ |
| 7 | นาย คณิต วัลยะเพ็ชร์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ | กรรมการอิสระ |
| 9 | นาย ปรเมธี วิมลศิริ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาย มานัต วงษ์วาทย์ | กรรมการอิสระ |
| 11 | นาย สมชาย จิณโณวาท | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 3,750.36 | 3,027.77 | 2,519.17 | 2,441.17 | 3,336.44 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 1,522.74 | 1,148.73 | 1,288.73 | 1,198.52 | 1,276.06 |
| สินค้าคงเหลือ | 23.64 | 15.23 | 30.24 | 14.97 | 70.28 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 7,474.50 | 5,551.05 | 4,711.06 | 4,666.17 | 4,968.69 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 2,275.67 | 2,078.67 | 4,559.18 | 3,768.00 | 5,024.61 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 7,375.71 | 8,611.44 | 10,456.94 | 9,308.18 | 10,452.05 |
| รวมสินทรัพย์ | 14,850.21 | 14,162.49 | 15,168.00 | 13,974.34 | 15,420.74 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | – | 927.25 | – | 1,180.53 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 468.93 | 494.29 | 577.69 | 484.51 | 483.92 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 438.90 | 431.00 | – | 231.31 | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,866.83 | 1,441.20 | 2,019.31 | 1,203.00 | 2,167.56 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 2,429.42 | 2,490.13 | 3,129.51 | 2,433.00 | 3,290.10 |
| รวมหนี้สิน | 4,296.25 | 3,931.33 | 5,148.82 | 3,636.00 | 5,457.66 |
| ทุนจดทะเบียน | 5,499.88 | 5,499.88 | 5,499.88 | 5,499.88 | 5,499.88 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 5,480.51 | 5,480.51 | 5,480.51 | 5,480.51 | 5,480.51 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 4,325.27 | 4,325.27 | 4,325.27 | 4,325.27 | 4,325.27 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 1,380.07 | 1,160.25 | 964.69 | 1,368.23 | 876.83 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -631.89 | -734.88 | -751.30 | -835.67 | -719.53 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 10,553.96 | 10,231.16 | 10,019.17 | 10,338.34 | 9,963.08 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | -0.00 | -0.00 | -0.00 | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 2,927.15 | 2,626.51 | 2,412.76 | 1,246.97 | 1,034.42 |
| รายได้อื่น | 48.92 | 319.61 | 7.59 | 42.92 | 242.43 |
| รวมรายได้ | 3,142.49 | 3,220.20 | 2,702.80 | 1,452.65 | 1,376.49 |
| ต้นทุน | 1,500.40 | 1,523.58 | 1,542.98 | 732.79 | 734.84 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 880.75 | 791.85 | 823.40 | 441.04 | 346.93 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 2,636.28 | 2,360.05 | 2,389.59 | 1,209.21 | 1,112.83 |
| EBITDA | 934.00 | 1,269.25 | 807.66 | 775.23 | 327.03 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 613.72 | 650.01 | 601.66 | 293.51 | 332.56 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 320.28 | 619.24 | 206.01 | 481.73 | -5.53 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 42.21 | 353.65 | -22.84 | 350.47 | -87.86 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.04 | 0.32 | -0.02 | 0.32 | -0.08 |
งบกระแสเงินสด
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 2,002.77 | 1,006.91 | 1,102.13 | 330.44 | 487.83 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 1,104.46 | -366.01 | -1,655.41 | -503.15 | 272.01 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -1,134.09 | -1,365.65 | 95.62 | -501.77 | 109.83 |
| เงินสดสุทธิ | 1,973.14 | -724.75 | -457.66 | -674.47 | 869.67 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 1.97 | 1.98 | 2.31 | 1.78 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 185.62 | 184.37 | 157.76 | 205.26 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 78.40 | 67.86 | 79.69 | 36.25 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 4.66 | 5.38 | 4.58 | 10.07 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 3.16 | 2.88 | 3.23 | 3.19 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 115.38 | 126.79 | 112.89 | 114.39 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 74.90 | 62.96 | 49.45 | 100.94 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
