วิเคราะห์ หุ้น TCJ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ TCJ อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machine) เป็นส่วนของกลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 14 พ.ย. 2538 | 1,055.96 | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machine) | TCJ |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
1.นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้าง รถยกหรือยานยนต์อุตสาหกรรมเพื่อการจัดการคลังสินค้า เครนติดหลังรถบรรทุก 2.นำเข้า ส่งออก แปรรูป จำหน่ายและติดตั้ง สินค้าประเภทเหล็กกล้าไร้สนิม ประเภท ท่อแบน แผ่น เพลา อุปกรณ์และเหล็กรูปพรรณ
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.07 | -0.43 | 0.02 | 0.18 | -0.24 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.40 | 1.68 | 1.73 | 1.63 |
การจ่ายปันผล
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส | 23,162,446 | 21.93 |
| 2 | นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 7,529,858 | 7.13 |
| 3 | นาง อนงค์รัตน์ ฉัตรจุฑามาส | 4,769,424 | 4.52 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3,933,133 | 3.72 |
| 5 | น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล | 3,185,982 | 3.02 |
| 6 | นาย ชินชัย ลีนะบรรจง | 3,011,100 | 2.85 |
| 7 | น.ส. อนันญา ฉัตรจุฑามาส | 2,703,961 | 2.56 |
| 8 | นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณ | 2,613,750 | 2.48 |
| 9 | นาย โชคชัย นิลเจียรสกุล | 2,613,750 | 2.48 |
| 10 | นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | 2,371,500 | 2.25 |
| 11 | นาย กรฤต ลีลาประชากุล | 2,298,397 | 2.18 |
| 12 | นาย ทัสชน ลีลาประชากุล | 2,295,000 | 2.17 |
| 13 | นาย เกษมพันธ์ สรวยจิทวัฒน์ | 2,210,800 | 2.09 |
| 14 | นาย ถาวร เสรีดีเลิศ | 1,971,400 | 1.87 |
| 15 | นายแพทย์ ประสาน เขมะคงคานนท์ | 1,500,000 | 1.42 |
| 16 | น.ส. ศรีวิไล ฉัตรจุฑามาส | 1,187,917 | 1.12 |
| 17 | นาง ธัญนันท์ แสงอุทัยจามร | 974,426 | 0.92 |
| 18 | นาย แสงชัย อุฬารพาณิชกุล | 924,267 | 0.88 |
| 19 | นาย นที ศิระวัฒน์ | 816,000 | 0.77 |
| 20 | นาย พิสิฏฐ์ สุชาติลิขิตวงศ์ | 810,300 | 0.77 |
| 21 | น.ส. วิชยา เกียรตินิรันดร์ | 794,000 | 0.75 |
| 22 | นาย ธนธรณ์ เกื้อกูลศรี | 721,000 | 0.68 |
| 23 | นาย พูลศักดิ์ ฆนวารี | 679,842 | 0.64 |
| 24 | นาย สุชาติ หวังสว่างกุล | 609,300 | 0.58 |
| 25 | นาย นคร หาญไกรวิไลย์ | 575,508 | 0.55 |
| 26 | น.ส. วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์ | 574,884 | 0.54 |
| 27 | คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช | 561,000 | 0.53 |
| 28 | นาย ศราวุธ อนรรฆธรรม | 561,000 | 0.53 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย อำนวย ปรีมนวงศ์ | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 2 | นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ | กรรมการ |
| 4 | นางสาว อนันญา ฉัตรจุฑามาส | กรรมการ |
| 5 | นาย ธาดา พฤฒิธาดา | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 6 | พลเอก ประเสริฐ ยังประภากร | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย สุรชัย ชมภูไพสร | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 110.00 | 98.19 | 80.33 | 105.19 | 98.90 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 300.50 | 364.45 | 324.93 | 354.83 | 348.18 |
| สินค้าคงเหลือ | 320.38 | 288.20 | 254.54 | 273.34 | 276.20 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 858.64 | 938.17 | 854.12 | 914.82 | 935.72 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 1,465.17 | 1,360.60 | 1,491.72 | 1,498.86 | 1,434.74 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,903.45 | 1,763.32 | 1,697.47 | 1,704.70 | 1,617.38 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,762.09 | 2,701.49 | 2,551.59 | 2,619.52 | 2,553.10 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 206.05 | 236.79 | 264.70 | 230.87 | 279.64 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 250.82 | 285.78 | 157.30 | 215.31 | 189.54 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 4.53 | 1.05 | 30.85 | 28.24 | 46.00 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 579.51 | 668.12 | 507.35 | 529.80 | 573.86 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 395.79 | 293.83 | 296.45 | 314.96 | 255.57 |
| รวมหนี้สิน | 975.30 | 961.95 | 803.80 | 844.76 | 829.43 |
| ทุนจดทะเบียน | 1,055.96 | 1,055.96 | 1,055.96 | 1,055.96 | 1,055.96 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 1,055.96 | 1,055.96 | 1,055.96 | 1,055.96 | 1,055.96 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 84.14 | 84.14 | 84.14 | 84.14 | 84.14 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 246.75 | 201.90 | 202.51 | 219.37 | 177.15 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 9.81 | 11.68 | 12.24 | 12.24 | 12.47 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,396.66 | 1,353.68 | 1,354.86 | 1,371.72 | 1,329.72 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 390.13 | 385.85 | 392.93 | 403.04 | 393.94 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 1,676.34 | 1,395.30 | 1,384.35 | 1,058.34 | 915.46 |
| รายได้อื่น | 18.01 | 9.85 | 12.97 | 10.53 | 10.67 |
| รวมรายได้ | 1,694.36 | 1,405.14 | 1,397.33 | 1,068.86 | 926.13 |
| ต้นทุน | 1,417.37 | 1,239.88 | 1,174.59 | 889.70 | 810.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 198.04 | 174.58 | 186.86 | 135.75 | 121.02 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 1,615.42 | 1,414.45 | 1,361.45 | 1,025.45 | 931.02 |
| EBITDA | 220.60 | 127.94 | 158.70 | 141.96 | 76.17 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 151.22 | 137.25 | 113.18 | 85.98 | 76.13 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 69.38 | -9.31 | 45.52 | 55.98 | 0.04 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | -7.58 | -45.43 | 1.68 | 18.54 | -25.36 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.07 | -0.43 | 0.02 | 0.18 | -0.24 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 246.88 | 143.22 | 98.77 | 76.76 | 82.02 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 13.69 | -55.31 | -38.99 | -9.18 | -21.79 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -240.11 | -99.73 | -77.64 | -60.57 | -41.66 |
| เงินสดสุทธิ | 20.46 | -11.81 | -17.86 | 7.01 | 18.57 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.20 | 4.02 | 3.98 | 3.53 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 86.97 | 90.88 | 91.81 | 103.34 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.07 | 4.33 | 4.14 | 3.98 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 89.58 | 84.33 | 88.13 | 91.60 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 4.62 | 5.30 | 5.63 | 5.41 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 78.98 | 68.84 | 64.87 | 67.48 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 97.57 | 106.37 | 115.08 | 127.46 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
