วิเคราะห์ หุ้น SPACK บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ SPACK อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นส่วนของกลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 30 มี.ค. 2547 | 300.00 | บรรจุภัณฑ์ (Packaging) | SPACK |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ ประเภทกล่องกระดาษ ได้แก่ กล่องพิมพ์พาณิชย์หรือกล่องพิมพ์ออฟเซ็ท กล่องลูกฟูก
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.02 | 0.06 | 0.19 | 0.09 | 0.03 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.74 | 0.88 | 0.83 | 0.92 |
การจ่ายปันผล
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | OJI HOLDINGS CORPORATION | 227,156,360 | 75.72 |
| 2 | นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 9,500,000 | 3.17 |
| 3 | นาย สมิทธิ เนาถาวร | 8,069,400 | 2.69 |
| 4 | บริษัท บิสเนส เซิร์ฟ จำกัด | 7,000,000 | 2.33 |
| 5 | นาย พิทยากร เนาถาวร | 2,540,000 | 0.85 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,287,207 | 0.43 |
| 7 | นาย กิมซัว แซ่โค้ว | 1,000,000 | 0.33 |
| 8 | นาย นิธิพงศ์ ดุรงค์วัฒนา | 773,200 | 0.26 |
| 9 | น.ส. อรวรรณ ชวนไชยสิทธิ์ | 685,000 | 0.23 |
| 10 | นาย จุมพล ธรรมธนสกุล | 607,000 | 0.20 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย อะกิโอะ ฮาเซะเบะ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย มิชิเทรุ โยแนะมาสุ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานกรรมการ |
| 3 | นาย เคนอิจิ คามิโมโต | กรรมการ |
| 4 | นาย มิกิโตะ เทระอุจิ | กรรมการ |
| 5 | นาย อะสึชิ เอ็นโด | กรรมการบริหาร |
| 6 | พลตำรวจโท ชลิต แก้วยะรัตน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย สุมิตร กาญจนัมพะ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 65.98 | 142.20 | 118.91 | 136.70 | 126.02 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 213.22 | 196.75 | 207.66 | 248.19 | 204.46 |
| สินค้าคงเหลือ | 279.48 | 157.92 | 182.48 | 188.35 | 122.62 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 558.94 | 497.02 | 509.18 | 573.41 | 453.32 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 856.38 | 820.42 | 778.05 | 798.83 | 759.33 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 884.01 | 845.59 | 800.83 | 822.96 | 780.30 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,442.94 | 1,342.61 | 1,310.01 | 1,396.36 | 1,233.62 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 93.00 | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 96.95 | 138.14 | 150.00 | 226.26 | 128.43 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 61.47 | 15.10 | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 773.40 | 668.81 | 580.50 | 693.89 | 492.38 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 63.81 | 47.20 | 46.49 | 49.24 | 48.31 |
| รวมหนี้สิน | 837.21 | 716.01 | 626.99 | 743.12 | 540.69 |
| ทุนจดทะเบียน | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 278.37 | 278.37 | 278.37 | 278.37 | 278.37 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 16.35 | 33.88 | 90.86 | 60.52 | 100.77 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 11.01 | 14.35 | 13.79 | 14.35 | 13.79 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 605.74 | 626.60 | 683.03 | 653.24 | 692.93 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 1,317.73 | 1,239.76 | 1,311.23 | 674.08 | 542.07 |
| รายได้อื่น | 6.01 | 3.18 | 6.90 | 1.73 | 2.95 |
| รวมรายได้ | 1,323.73 | 1,242.94 | 1,318.13 | 675.81 | 545.02 |
| ต้นทุน | 1,181.20 | 1,093.67 | 1,124.02 | 576.75 | 474.09 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 116.52 | 111.48 | 113.47 | 59.18 | 53.33 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 1,297.73 | 1,205.15 | 1,237.49 | 635.92 | 527.42 |
| EBITDA | 83.37 | 89.10 | 130.52 | 65.12 | 39.71 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 57.37 | 51.31 | 49.87 | 25.23 | 22.11 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 26.01 | 37.79 | 80.65 | 39.89 | 17.60 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 6.84 | 17.53 | 56.98 | 26.64 | 9.90 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.02 | 0.06 | 0.19 | 0.09 | 0.03 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | -1.93 | 252.98 | 87.89 | 62.55 | 68.11 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -93.56 | -11.41 | -5.09 | -2.46 | -0.49 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 105.65 | -165.35 | -106.10 | -65.59 | -60.51 |
| เงินสดสุทธิ | 10.16 | 76.22 | -23.29 | -5.50 | 7.11 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.05 | 6.48 | 5.22 | 5.21 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 60.35 | 56.29 | 69.96 | 70.05 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.00 | 6.60 | 5.43 | 6.57 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 72.99 | 55.27 | 67.17 | 55.56 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 9.30 | 7.80 | 5.20 | 5.76 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 39.23 | 46.78 | 70.23 | 63.38 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 94.11 | 64.77 | 66.90 | 62.24 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
