วิเคราะห์ หุ้น SAAM บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ SAAM อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม MAI ทรัพยากร (Resources)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 07 ม.ค. 2562 | 180.00 | กลุ่มอุตสาหกรรม MAI ทรัพยากร (Resources) | SAAM |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจำแนกออกเป็น 6 ธุรกิจ ภายใต้ 2 กลุ่มธุรกิจ ดังต่อไปนี้ กลุ่มธุรกิจ 1 : กลุ่มธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย(1.1) ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน(1.2) ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย(1.3) ธุรกิจให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 2 : กลุ่มธุรกิจลงทุน(2.1) ธุรกิจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน(2.2) ธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน(2.3) ธุรกิจลงทุนในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.24 | 0.21 | 0.05 | 0.04 | -0.04 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 5.22 | 3.80 | 3.97 | 5.34 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 มี.ค. 2567 | 0.03 | บาท | 07 มิ.ย. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2566 | 0.06 | บาท | 08 ธ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 | 0.04 | บาท | 13 ธ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2564 | 0.01 | บาท | 07 ธ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2564 | 0.03 | บาท | 06 ก.ย. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.01 | บาท | 14 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563 | 0.01 | บาท | 03 ธ.ค. 2563 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 | 0.04 | บาท | 03 ก.ย. 2563 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.03 | บาท | 24 เม.ย. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
1) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
อาคาร Major Tower ทองหล่อ (เอกมัย)
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่:
ชั้น 10 ห้อง 2.2
เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เป็น สำนักงานใหญ่แห่งเดียว (HQ) ของบริษัท
ไม่พบข้อมูลว่ามี “สาขาสำนักงาน” หลายแห่งแบบบริษัทค้าปลีก
2) ที่ตั้งโครงการ / โรงไฟฟ้า (ทรัพย์สินหลัก)
โครงการในประเทศไทย (Solar Farm)
จังหวัดลพบุรี
อำเภอพัฒนานิคม
ตำบลพัฒนานิคม
โครงการขนาดประมาณ 2 MW (COD ปี 2558)
เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้
SAAM Solar Power One (SP1)
โครงการอื่นในไทย (ช่วงเริ่มต้น)
จังหวัดอ่างทอง (อ.เมือง)
จังหวัดเพชรบุรี (อ.ชะอำ)
เป็นโครงการพัฒนา Solar Farm ร่วมกับลูกค้า
โครงการต่างประเทศ
ประเทศญี่ปุ่น
ลงทุนใน โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power) หลายโครงการ
อยู่ภายใต้บริษัทย่อย (SAAM Japan / Biomass GK)
กลุ่มบริษัทในเครือ
พัฒนาการที่สำคัญของ
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สามารถสรุปตามลำดับเวลาได้ดังนี้
ช่วงเริ่มก่อตั้งและธุรกิจเริ่มต้น (ปี 2550 เป็นต้นมา)
โครงสร้างกลุ่มบริษัทในเครือของ
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สามารถสรุปได้เป็นลำดับชั้น (Holding Structure) ดังนี้
ภาพรวมโครงสร้างกลุ่มบริษัท
บริษัทแม่:
SAAM Development PCL (บริษัทจดทะเบียนในตลาด mai)
ลักษณะโครงสร้าง:
เป็น Holding Company ลงทุนผ่านบริษัทย่อย
ครอบคลุมธุรกิจ พลังงานหมุนเวียน + การลงทุนอื่น
กลุ่มบริษัทย่อยในประเทศไทย
จากข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
1) กลุ่มพัฒนาโครงการและบริการ
บริษัท เอสเอเอเอ็ม วัน จำกัด (SAAM-1)
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ทู จำกัด (SAAM-2)
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ทรี จำกัด (SAAM-3)
บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลูชัน จำกัด (SAAM-S)
ทำหน้าที่:
พัฒนาโครงการพลังงาน
จัดหาที่ดิน
ให้บริการด้านโครงการ
2) กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน จำกัด (SAAM-SP1)
บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ ทู จำกัด (SAAM-SP2)
ทำหน้าที่:
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (Solar Farm)
มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA)
กลุ่มบริษัทย่อยในต่างประเทศ
1) โครงสร้างการลงทุนต่างประเทศ
SAAM International Limited (SAAM-INTER)
SAAM Japan / SAAM Japan GK
ทำหน้าที่:
ลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานในต่างประเทศ (โดยเฉพาะญี่ปุ่น)
2) กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวลในญี่ปุ่น
ภายใต้ SAAM International / SAAM Japan
Biomass Power One GK (BMP-1)
Biomass Power Two GK (BMP-2)
Biomass Power Five GK (BMP-5)
Biomass Power Six GK (BMP-6)
Biomass Power Seven GK (BMP-7)
Biomass Power Eight GK (BMP-8)
Biomass Power Nine GK (BMP-9)
Biomass Power Ten GK (BMP-10)
ทำหน้าที่:
ลงทุนใน โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power)
ขยายพอร์ตพลังงานจาก Solar → Biomass
สรุปโครงสร้างธุรกิจ
โครงสร้างของ SAAM แบ่งเป็น 3 ระดับหลัก:
บริษัทแม่ (Holding Company)
บริษัทย่อยในไทย
พัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้า Solar
บริษัทย่อยต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
ลงทุน Biomass Power
โมเดลธุรกิจคือ
“Develop + Invest + Operate”
ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของธุรกิจพลังงาน
ภาพรวมเชิงกลยุทธ์
กระจายความเสี่ยง:
ประเทศ (ไทย + ญี่ปุ่น)
ประเภทพลังงาน (Solar + Biomass)
มีรายได้ทั้ง:
ค่าพัฒนาโครงการ
รายได้ขายไฟฟ้า
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 118,355.43 | 72,428.78 | 74,725.9 |
| รายได้จากการบริการและเช่า (พันบาท) | 99,982.24 | 53,742.24 | 54,109.53 |
| รายได้จากการขายไฟฟ้า (พันบาท) | 17,232.33 | 17,335.77 | 17,164.18 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 1,140.86 | 1,350.77 | 1,937.11 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 31,335.00 | 36,640.41 | 35,508.12 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 6,088.40 | 5,206.30 | 4,048.38 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 5 | 7 | 7 |
| พนักงานหญิง (คน) | 8 | 7 | 7 |
| พนักงานรวม (คน) | 13 | 14 | 14 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 9,877,742.50 | 12,055,246.50 | 13,189,700.50 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ | 90,753,000 | 28.63 |
| 2 | นาย พดด้วง คงคามี | 90,293,300 | 28.48 |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด | 15,000,000 | 4.73 |
| 4 | บริษัท แรงส์แรงส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 13,000,000 | 4.10 |
| 5 | นาย โสฬส คงคามี | 10,302,300 | 3.25 |
| 6 | นาย ภาคิน เหล่ากำเนิด | 9,088,200 | 2.87 |
| 7 | นาย กมล เอี้ยวศิวิกูล | 5,427,000 | 1.71 |
| 8 | นาง นิธิมา เหล่ากำเนิด | 4,770,000 | 1.50 |
| 9 | น.ส. ธิดารัตน์ ชัยรัตน์ | 3,992,224 | 1.26 |
| 10 | น.ส. พิชัญญา กัญจนาภรณ์ | 3,314,400 | 1.05 |
| 11 | นาง กรยา ภาณุวงศ์กูล | 3,098,600 | 0.98 |
| 12 | น.ส. รฐา วีระพงษ์ | 2,798,000 | 0.88 |
| 13 | นาย เอกชัย ยังวาณิช | 2,623,600 | 0.83 |
| 14 | นาย ศรายุทธ ลี้ดำรงค์ประเสริฐ | 2,232,700 | 0.70 |
| 15 | นาย ธีรวัฒน์ ไชยธีรัตต์ | 2,029,100 | 0.64 |
| 16 | น.ส. ภาวศุทธิ โชติกเสถียร | 1,903,000 | 0.60 |
| 17 | น.ส. พิมพ์ลภัทร เอกอัครินทร์ | 1,838,900 | 0.58 |
| 18 | นาย ธีระ ชินวัฒนโชติ | 1,800,000 | 0.57 |
| 19 | นาย สัจจพงษ์ วงศ์รักสง่า | 1,704,000 | 0.54 |
| 20 | น.ส. จารุภา ธนโชคชินภาวี | 1,600,000 | 0.50 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาง ทรงศรี นิตยสุทธิ์ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย พดด้วง คงคามี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นางสาว กฤติยา หงส์หิรัญ | รองประธานกรรมการ |
| 4 | นาย ปรมินทร์ อินโสม | กรรมการ |
| 5 | นาย มนูกิตติ นิตยสุทธิ์ | กรรมการ |
| 6 | นาย ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย ธีรพงษ์ สืบวัฒนะ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นางสาว เสาวณีย์ คงสกุล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
ก่อตั้งเมื่อปี 2550 (ค.ศ. 2007)
เริ่มธุรกิจด้าน จัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)
ให้บริการเกี่ยวเนื่อง เช่น ดูแลพื้นที่และระบบในโครงการพลังงาน
มีการพัฒนาโครงการร่วมกับลูกค้า รวมกำลังการผลิตประมาณ 41.1 MW
การขยายสู่ผู้ลงทุนและผู้ผลิตไฟฟ้า (ปี 2558)
ขยายธุรกิจจาก “ผู้พัฒนาโครงการ” → สู่ ผู้ลงทุนและผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าเอง
จัดตั้งบริษัทย่อย เช่น
SAAM Solar Power One
SAAM Solar Power Two
ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
โครงการมีอายุสัญญา 25 ปี (FiT)
การเข้าตลาดทุน (ปี 2561–2562)
ปี 2561
แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน
เปลี่ยนชื่อเป็น SAAM Development PCL
เพิ่มทุนและเสนอขายหุ้น IPO
เข้าจดทะเบียนในตลาด mai (Market for Alternative Investment)
ปี 2562
เริ่มซื้อขายหุ้นวันแรก (7 มกราคม 2562)
เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นในบริษัทบริการ (SAAM Service) เป็น 100% เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
การขยายการลงทุนและโครงสร้างธุรกิจ (หลังปี 2562 เป็นต้นมา)
ขยายจาก Solar → ไปสู่ พลังงานหมุนเวียนหลากหลายประเภท
โครงสร้างธุรกิจแบ่งเป็น:
พัฒนาโครงการพลังงาน
ลงทุนในธุรกิจพลังงานและธุรกิจอื่น
มีรายได้ทั้งจาก พัฒนาโครงการ + จำหน่ายไฟฟ้า
การเปลี่ยนชื่อและภาพลักษณ์องค์กร (ปี 2564)
เปลี่ยนชื่อจาก
SAAM Energy Development → SAAM Development
สะท้อนการขยายธุรกิจไปนอกเหนือจากพลังงานอย่างเดียว
การเติบโตด้านการลงทุนและธรรมาภิบาล (ปี 2565 เป็นต้นมา)
ลงทุนในธุรกิจใหม่ เช่น เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น (เช่น NANUQ)
มีการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ Warrant
ได้รับคะแนนประเมิน AGM และ CG ระดับดีเยี่ยม (5 ดาว)
เน้นการบริหารแบบ ธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 126.62 | 131.99 | 75.24 | 71.86 | 70.81 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 9.31 | 12.48 | 52.01 | 54.28 | 33.23 |
| สินค้าคงเหลือ | 4.89 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 199.97 | 195.67 | 144.07 | 142.38 | 216.26 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 105.86 | 101.48 | 96.05 | 97.40 | 91.56 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 311.93 | 309.58 | 358.90 | 357.32 | 366.16 |
| รวมสินทรัพย์ | 511.90 | 505.26 | 502.98 | 499.71 | 582.41 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 38.15 | 2.85 | 2.67 | 2.31 | 6.68 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 7.98 | 7.72 | 7.75 | 7.69 | 7.92 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 78.49 | 37.48 | 37.88 | 35.91 | 40.46 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 64.81 | 55.38 | 45.83 | 48.51 | 37.36 |
| รวมหนี้สิน | 143.30 | 92.86 | 83.71 | 84.42 | 77.82 |
| ทุนจดทะเบียน | 180.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 253.60 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 158.50 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 99.46 | 99.46 | 99.48 | 99.46 | 191.24 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 118.30 | 161.86 | 167.31 | 163.41 | 156.22 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.83 | 1.08 | 2.47 | 2.41 | -1.36 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 368.60 | 412.40 | 419.27 | 415.29 | 504.60 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 73.78 | 117.21 | 71.08 | 53.83 | 54.08 |
| รายได้อื่น | 52.22 | 1.14 | 1.35 | 0.97 | 2.49 |
| รวมรายได้ | 125.99 | 118.36 | 72.43 | 54.80 | 56.57 |
| ต้นทุน | 19.66 | 21.97 | 19.80 | 14.59 | 14.32 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 27.68 | 22.43 | 30.16 | 21.22 | 29.79 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 47.34 | 44.40 | 49.96 | 35.80 | 65.33 |
| EBITDA | 89.05 | 80.72 | 33.13 | 25.30 | -2.08 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 9.98 | 9.58 | 10.02 | 7.46 | 7.24 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 79.06 | 71.14 | 23.11 | 17.84 | -9.32 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 72.28 | 61.55 | 14.45 | 10.55 | -11.09 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.24 | 0.21 | 0.05 | 0.04 | -0.04 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 29.52 | -0.33 | 25.94 | -32.71 | -65.41 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 46.02 | 37.01 | -57.67 | -5.68 | -28.97 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -30.62 | -31.61 | -23.91 | -20.65 | 90.16 |
| เงินสดสุทธิ | 44.92 | 5.06 | -55.64 | -59.05 | -4.22 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 10.75 | 2.20 | 3.49 | 1.63 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 33.94 | 165.59 | 104.53 | 223.91 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 7.81 | 26.62 | 6.71 | 26.06 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 46.73 | 13.71 | 54.42 | 14.01 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 1.07 | 7.17 | 9.97 | 4.34 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 340.64 | 50.93 | 36.59 | 84.03 |
| วงจรเงินสด (วัน) | -259.97 | 128.37 | 122.36 | 153.89 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
