1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
วิเคราะห์ หุ้น NEX บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ NEX อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี (Technology)
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 17 ก.พ. 2548 | 5,986.65 | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | NEX |
กำไรต่อหุ้น (บาท)
งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.12 | 0.38 | -1.38 | 0.02 | -0.05 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.28 | 0.93 | 1.21 | 1.04 |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
1. ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า 2.จำหน่าย/ให้เช่ารถบัสโดยสาร ซ่อมบำรุง จำหน่ายอะไหล่รถบัสโดยสาร 3.ลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยใช้ชื่อย่อว่า NEX .
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท: บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์: NEX ก่อตั้งเมื่อ: 23 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ทุนจดทะเบียน: 5,986,649,097 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: เลขที่ 999/999 หมู่ที่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ธุรกิจหลักของ NEX
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร โดยมีรายละเอียดดังนี้:
การผลิตและจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์: รวมถึงรถโดยสารไฟฟ้า เช่น รถเมล์ไฟฟ้า รถมินิบัสไฟฟ้า รถโค้ชไฟฟ้า และรถบรรทุกไฟฟ้า เช่น รถกระบะไฟฟ้า รถตู้บรรทุกไฟฟ้า และรถหัวลากไฟฟ้า .
การให้บริการหลังการขาย: รวมถึงการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่สำหรับรถบัสโดยสารไฟฟ้า .
การลงทุนในบริษัทย่อย: เช่น การร่วมทุนกับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) จัดตั้งบริษัท แอ๊บโซลูก แอสเซ็มบลี จำกัด เพื่อผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ .
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
NEX มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรในประเทศไทย โดยมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร คุณภาพงาน และส่งมอบสิ่งที่ดีสู่สังคมด้วยความจริงใจในการให้บริการ .
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (NEX) มีโรงงานผลิตหลักที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยโรงงานนี้มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท และมีศักยภาพการผลิตต่อปีดังนี้:
รถบัสไฟฟ้า: 9,000 คัน
หัวลาก (tractor heads): 20,000 คัน
รถกระบะ: 30,000 คัน
โรงงานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายธุรกิจของ NEX ในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดภูมิภาคนี้ .
นอกจากนี้ สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทแม่และบริษัทย่อยหลายแห่งที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายและซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการให้บริการขนส่งและการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง .
กลุ่มบริษัทในเครือ
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (NEX) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย โดยมีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหลายประเภท เช่น รถโดยสารไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า และรถอุตสาหกรรมไฟฟ้า
กลุ่มบริษัทในเครือของ NEX
NEX มีการลงทุนและถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจของตนเอง โดยมีความร่วมมือและการถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด ซึ่งรวมถึงการร่วมทุนกับบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) โดย NEX ถือหุ้นอยู่จำนวน 45%
นอกจากนี้ NEX ยังมีการออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับ บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ EA เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและมีการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขยายธุรกิจในอนาคต
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ความเสี่ยงของธุรกิจหุ้น NEX (บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน))
NEX เป็นผู้ดำเนินธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (EV Commercial Vehicle) ทั้งรถโดยสารไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า ระบบโลจิสติกส์สีเขียว และบริการที่เกี่ยวข้องกับ EV ครบวงจร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและแบตเตอรี่
อุตสาหกรรม EV เปลี่ยนแปลงเร็วมาก หากเทคโนโลยีใหม่มีประสิทธิภาพดีกว่า หรือราคาถูกกว่า อาจทำให้สินค้าปัจจุบันล้าสมัยได้เร็ว
ผลกระทบ
สต็อกสินค้าด้อยค่า
ต้องลงทุนวิจัยและพัฒนาเพิ่ม
ความสามารถแข่งขันลดลง
สรุปความเสี่ยงสำคัญที่สุดของ NEX
🔴 อันดับ 1 : ความสามารถในการกลับมาทำกำไร
🔴 อันดับ 2 : การพึ่งพาโครงการรถ EV ขนาดใหญ่
🔴 อันดับ 3 : ความเชื่อมโยงกับ EA และสถานะทางการเงินของกลุ่ม
🟠 อันดับ 4 : การแข่งขันรุนแรงจากผู้ผลิต EV ต่างประเทศ
🟠 อันดับ 5 : ความไม่แน่นอนของนโยบายสนับสนุน EV
สำหรับนักลงทุนระยะยาว NEX ถือเป็นหุ้น Turnaround + Growth Story หากธุรกิจรถ EV เชิงพาณิชย์กลับมาเติบโตและบริษัทพลิกกำไรได้ ราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวแรง แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ยังเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดจากประวัติการขาดทุนและความผันผวนของธุรกิจ EV เชิงพาณิชย์
ความเสี่ยงด้านยอดขายและการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่
รายได้ของ NEX ส่วนใหญ่มาจากการจำหน่ายรถโดยสารไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้า ซึ่งเป็นการขายแบบโครงการขนาดใหญ่ หากลูกค้าเลื่อนการรับมอบรถหรือชะลอการลงทุน จะกระทบรายได้อย่างมีนัยสำคัญทันที
ผลกระทบ
รายได้ผันผวนสูง
กำไรขึ้นอยู่กับการส่งมอบรถแต่ละล็อต
กระแสเงินสดไม่สม่ำเสมอ
ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม EV
ตลาดรถ EV ไทยมีผู้เล่นรายใหญ่จากจีนและต่างประเทศเข้ามาจำนวนมาก ทำให้การแข่งขันด้านราคาและเทคโนโลยีรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบ
อัตรากำไรขั้นต้นลดลง
ต้องลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มเติม
เสี่ยงเสียส่วนแบ่งตลาด
ความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน
NEX ขาดทุนสุทธิหลายปีติดต่อกัน โดยปี 2568 ยังขาดทุนสุทธิกว่า 814 ล้านบาท แม้จะดีขึ้นจากปีก่อนหน้า และเคยต้องเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจ
ประเด็นที่นักลงทุนต้องติดตาม
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
ความสามารถในการพลิกกลับมาทำกำไร
ความจำเป็นในการเพิ่มทุนในอนาคต
ความเสี่ยงจากการพึ่งพากลุ่ม EA
NEX มีความเชื่อมโยงกับ Energy Absolute หรือ EA ทั้งในด้านผู้ถือหุ้น เทคโนโลยีแบตเตอรี่ และระบบนิเวศ EV โดย EA ถือหุ้นใหญ่กว่า 77% หลังการเพิ่มทุน
ผลกระทบ
หาก EA มีปัญหาทางการเงินหรือธุรกิจ อาจส่งผลต่อ NEX
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนใน NEX อาจผูกกับสถานการณ์ของ EA
ความเสี่ยงด้านนโยบายภาครัฐ
ธุรกิจ EV ได้รับประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ เช่น เงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากนโยบายเปลี่ยนแปลง อาจกระทบความต้องการซื้อรถ EV ได้
ผลกระทบ
ลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อ
ต้นทุนการครอบครอง EV สูงขึ้น
ตลาดเติบโตช้ากว่าคาด
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด | 1,330,800,000 | 49.99 |
| 2 | นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส | 114,373,485 | 4.30 |
| 3 | น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา | 26,021,320 | 0.98 |
| 4 | นาย ธีระ กิติจารุรัตน์ | 22,473,300 | 0.84 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 22,163,034 | 0.83 |
| 6 | นาย ชยุต แอสบิลลี่ | 18,000,000 | 0.68 |
| 7 | นาย กรคณพล เทพผดุงพร | 14,900,000 | 0.56 |
| 8 | นาง กุหลาบ จิตต์มิตรภาพ | 11,504,400 | 0.43 |
| 9 | นาย ธนินท์พงศ์ กลิ่นมาลัย | 11,500,000 | 0.43 |
| 10 | บริษัท เอสพีบีแอล โฮลดิง จำกัด | 11,400,000 | 0.43 |
คณะกรรมการ / ผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย วสุ กลมเกลี้ยง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2 | นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม, รองประธานกรรมการ |
| 3 | นาย ธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม, กรรมการ |
| 4 | นาย ฉัตรพล ศรีประทุม | กรรมการ |
| 5 | นาย ชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ | กรรมการ |
| 6 | นาย วิเชียร อยู่พูนทรัพย์ | กรรมการ |
| 7 | น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท | กรรมการ |
| 8 | นาย แซม ตันสกุล | กรรมการอิสระ |
| 9 | นาย สมบูรณ์ วงศ์รัศมี | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาย สุชาติ ศุภพยัคฆ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 11 | นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (Next Point Public Company Limited) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย และมีการปรับเปลี่ยนทิศทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยสามารถสรุป พัฒนาการที่สำคัญ ได้ดังนี้:
พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
เพิ่มทุนและแผนการเติบโต
บริษัทมีการเพิ่มทุนหลายครั้งเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ ๆ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน
มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมและธุรกิจอนาคตจุดเริ่มต้นของบริษัท
เดิมชื่อ บริษัท แคปปิตอล แอ๊ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526
ประกอบธุรกิจหลักในด้านการพิมพ์ เอกสาร และการจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เปลี่ยนชื่อและโครงสร้างธุรกิจ
ปี 2557: เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีที เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทิศทางธุรกิจ
ปี 2559: เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
ขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่
หันมาให้ความสำคัญกับธุรกิจในกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงินดิจิทัล (FinTech) และ โลจิสติกส์
มีการลงทุนหรือร่วมทุนกับบริษัทอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์ และบริการทางการเงิน
เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน
มีการขยายไปยัง ธุรกิจพลังงานทดแทน โดยเฉพาะด้านพลังงานแสงอาทิตย์ และยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
เป็นหนึ่งในผู้ร่วมพัฒนาธุรกิจ รถโดยสารไฟฟ้า ผ่านการลงทุนในบริษัทร่วมทุน เช่น บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น หรือที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งพลังงานสะอาด
ปรับโครงสร้างธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
บริษัทมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตธุรกิจหลายครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจโลก
เน้นการสร้างรายได้จาก ธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และใช้เทคโนโลยีเป็นหัวใจหลัก
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงฐานะการเงินหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 481.21 | 702.00 | 522.11 | 377.24 | 487.25 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 3,416.31 | 3,345.61 | 3,223.17 | 5,560.05 | 3,115.20 |
| สินค้าคงเหลือ | 532.71 | 2,806.50 | 1,661.82 | 2,209.42 | 1,663.59 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 5,094.11 | 7,818.90 | 5,903.73 | 9,193.52 | 5,785.71 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 556.20 | 732.63 | 778.15 | 745.61 | 757.15 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 2,897.42 | 3,208.61 | 2,262.27 | 3,417.71 | 2,142.84 |
| รวมสินทรัพย์ | 7,991.53 | 11,027.51 | 8,166.00 | 12,611.23 | 7,928.55 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 3,846.56 | 5,909.94 | 6,165.74 | 7,370.25 | 5,378.68 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 4,037.77 | 6,099.27 | 6,329.76 | 7,608.22 | 5,566.17 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 668.50 | 578.35 | 353.29 | 780.36 | 343.36 |
| รวมหนี้สิน | 4,706.27 | 6,677.62 | 6,683.05 | 8,388.58 | 5,909.53 |
| ทุนจดทะเบียน | 1,897.83 | 2,022.93 | 1,995.55 | 2,022.93 | 5,986.65 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 1,674.45 | 2,021.83 | 1,995.55 | 2,021.83 | 2,662.17 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 1,542.57 | 1,542.57 | 1,542.57 | 1,542.57 | 1,542.57 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | -145.63 | 579.01 | -2,183.36 | 628.31 | -2,309.93 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | 225.77 | 185.20 | 225.77 |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -4.69 | -4.69 | -7.97 | -4.69 | -7.97 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | -4.69 | -4.69 | -7.97 | -4.69 | -7.97 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 3,066.71 | 4,138.72 | 1,121.03 | 4,002.83 | 1,661.07 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 218.55 | 211.16 | 361.93 | 219.83 | 357.95 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/256731 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/256831 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 6,563.78 | 9,299.35 | 3,317.39 | 2,486.50 | 132.66 |
| รายได้อื่น | 52.85 | 112.25 | 83.98 | 23.05 | 12.94 |
| รวมรายได้ | 6,616.62 | 9,411.60 | 3,401.37 | 2,509.55 | 145.59 |
| ต้นทุน | 6,166.98 | 8,451.49 | 3,561.74 | 2,305.21 | 102.90 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 276.09 | 382.13 | 444.88 | 102.47 | 94.21 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 6,443.07 | 8,833.61 | 5,445.74 | 2,407.68 | 202.85 |
| EBITDA | 405.42 | 1,006.48 | -2,923.55 | 114.25 | -93.81 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 100.16 | 96.35 | 113.55 | 26.10 | 26.22 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 305.26 | 910.13 | -3,037.10 | 88.15 | -120.03 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 208.37 | 725.26 | -2,765.60 | 49.30 | -126.58 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.12 | 0.38 | -1.38 | 0.02 | -0.05 |
งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/256731 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/256831 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | -377.23 | 157.87 | -428.99 | -128.68 | -685.58 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -5.29 | -190.53 | 366.10 | -5.15 | -10.36 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -97.42 | 253.45 | -117.00 | -190.93 | 661.08 |
| เงินสดสุทธิ | -479.94 | 220.79 | -179.89 | -324.76 | -34.86 |
วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
| งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/256731 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/256831 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 2.75 | 1.01 | 1.98 | 0.22 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 132.70 | 361.37 | 184.20 | 1,643.14 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.06 | 1.59 | 4.30 | 0.70 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 72.11 | 228.95 | 84.93 | 519.94 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 1.73 | 0.59 | 1.27 | 0.21 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 210.68 | 618.75 | 287.07 | 1,711.50 |
| วงจรเงินสด (วัน) | -5.87 | -28.42 | -17.95 | 451.58 |
วิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น ยังไม่พบ ข้อมูลอันเป็นข้อสงสัย ว่ามีความผิดปกติ และส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท
1. ภาพรวมผลประกอบการ
รายการ ปี 2566 ปี 2567 เปลี่ยนแปลง กำไรสุทธิ +725 ล้านบาท -2,766 ล้านบาท พลิกขาดทุน รายได้รวม ระดับสูงจากธุรกิจ EV ลดลงมาก หดตัวแรง
- ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
ไตรมาส 1/2568
ขาดทุนสุทธิ 126.58 ล้านบาท
ปีก่อนกำไร 49.30 ล้านบาท
ยอดส่งมอบรถ EV ลดลง 587 คันจากปีก่อน
รายได้รวมลดลงกว่า 2,300 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ถือเป็นสัญญาณว่าธุรกิจหลักยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน - ฐานะการเงิน
จุดที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
✅ บริษัทยังมีสินทรัพย์และฐานธุรกิจรองรับ
⚠️ แต่ผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
⚠️ ส่วนของผู้ถือหุ้นถูกกดดันจากผลขาดทุนจำนวนมาก
⚠️ หากยอดขาย EV ยังไม่กลับมา อาจต้องพึ่งการเพิ่มทุนหรือแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต - จุดแข็ง
เป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ของ EV เชิงพาณิชย์ในไทย
มีฐานลูกค้าหน่วยงานรัฐและเอกชน
หากโครงการรถเมล์ไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้ากลับมาคึกคัก จะได้ประโยชน์โดยตรง
มีโอกาสฟื้นตัวแรงหากยอดส่งมอบกลับมาใกล้ระดับเดิม - จุดอ่อน
รายได้พึ่งพาการส่งมอบรถจำนวนมาก
กำไรผันผวนสูง
ขาดทุนต่อเนื่องในช่วงล่าสุด
ไม่มีเงินปันผล
ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดสูงกว่าหุ้นอุตสาหกรรมทั่วไป
คะแนนงบการเงิน (มุมมองนักลงทุน VI)
| หัวข้อ | คะแนนเต็ม 10 |
|---|---|
| การเติบโตของรายได้ | 3/10 |
| ความสามารถทำกำไร | 2/10 |
| กระแสเงินสด | 3/10 |
| ความแข็งแรงฐานะการเงิน | 4/10 |
| แนวโน้มธุรกิจ | 6/10 |
| รวม | 3.6/10 |
สรุป
NEX อยู่ในช่วง “Turnaround Speculation” มากกว่าหุ้นเติบโตในปัจจุบัน โดยผลประกอบการปี 2567 และไตรมาส 1/2568 ยังอ่อนแอจากยอดขายรถ EV ที่ลดลงอย่างมาก หากการส่งมอบรถเชิงพาณิชย์กลับมาฟื้นตัวได้ กำไรอาจดีดกลับแรง แต่หากตลาด EV เชิงพาณิชย์ยังซบเซา ความเสี่ยงด้านผลขาดทุนและฐานะการเงินจะยังคงสูงอยู่ นักลงทุนควรติดตามยอดขายรถ EV รายไตรมาสอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดของการฟื้นตัวของบริษัทในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า
8. Technical analysis
วิเคราะห์กราฟเทคนิคหุ้น NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED (NEX)
ข้อมูลล่าสุด
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวบริเวณ 1.08–1.10 บาท
RSI อยู่แถว 63 จุด สะท้อนแรงซื้อเริ่มกลับเข้ามา แต่ยังไม่เข้าสู่เขต Overbought
ช่วง 52 สัปดาห์แกว่งตัวระหว่าง 0.63–1.54 บาท
ภาพรวมแนวโน้ม
ระยะสั้น (เก็งกำไร)
หุ้น NEX กำลังอยู่ในช่วง ฟื้นตัวจากฐานต่ำ (Recovery Trend) หลังจากลงหนักในช่วงก่อนหน้า
จุดเด่นที่เห็นได้ชัดคือ
ราคาสร้าง Higher Low ต่อเนื่อง
ปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยหลายวัน
เริ่มยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้
หากยังยืนเหนือ 1.00 บาทได้ แนวโน้มยังเป็นบวกทางเทคนิค
วิเคราะห์ทางเทคนิค
แนวรับสำคัญ
| แนวรับ | ความสำคัญ |
|---|---|
| 1.05 บาท | แนวรับแรก |
| 1.00 บาท | แนวรับจิตวิทยา |
| 0.90 บาท | แนวรับใหญ่ |
หากหลุด 1.00 บาท มีโอกาสกลับสู่การพักฐานอีกครั้ง
แนวต้านสำคัญ
| แนวต้าน | ความสำคัญ |
|---|---|
| 1.15 บาท | ต้านระยะสั้น |
| 1.25 บาท | ต้านสำคัญ |
| 1.40–1.55 บาท | เป้าหมายรอบใหญ่ |
หากทะลุ 1.15 บาทพร้อม Volume สูง มีโอกาสขึ้นทดสอบ 1.25 บาทได้
สัญญาณจากอินดิเคเตอร์
RSI
อยู่บริเวณ 60–65
โมเมนตัมเป็นบวก
ยังมีพื้นที่ให้ขึ้นต่อได้
MACD
มีแนวโน้มตัดขึ้นเหนือเส้น Signal
สะท้อนแรงซื้อกลับเข้ามา
Volume
ปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
เป็นสัญญาณที่ดีต่อการกลับตัวของแนวโน้ม
มุมมองพื้นฐานประกอบเทคนิค
แม้บริษัทจะยังขาดทุนสุทธิ แต่ผลประกอบการปี 2025 ขาดทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2024 และกำลังปรับธุรกิจไปสู่กลุ่ม Green Logistics และยานยนต์ไฟฟ้า ทำให้ตลาดเริ่มกลับมาเก็งกำไรการฟื้นตัวของธุรกิจ
กลยุทธ์การลงทุน
นักลงทุนเก็งกำไร
ซื้อสะสมบริเวณ 1.03–1.08 บาท
Cut Loss หากหลุด 1.00 บาท
เป้าหมาย 1.15 → 1.25 บาท
นักลงทุนสายรอรอบใหญ่
รอ Breakout เหนือ 1.15 บาท
เป้าหมายถัดไป 1.40–1.55 บาท
สรุป
NEX อยู่ในจังหวะ “ฟื้นตัวทางเทคนิค” หลังสร้างฐานบริเวณ 0.60–0.90 บาทได้สำเร็จ หากยืนเหนือ 1.00 บาทและผ่าน 1.15 บาทด้วยปริมาณซื้อขายหนาแน่น จะเป็นสัญญาณบวกที่อาจเปิดทางไปสู่โซน 1.25–1.55 บาทได้ในรอบถัดไป ขณะที่จุดที่ต้องเฝ้าระวังคือการหลุด 1.00 บาท ซึ่งจะทำให้ภาพฟื้นตัวเสียทรงทันที.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
วิเคราะห์หุ้น NEX (บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน))
Nex Point Public Company Limited เป็นผู้ดำเนินธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial EV) ครอบคลุมรถบัสไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า รถหัวลากไฟฟ้า รถเพื่อการขนส่ง และบริการหลังการขาย รวมถึงธุรกิจโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับ EV
จุดแข็งของ NEX
✅ อยู่ในอุตสาหกรรม EV ที่มีแนวโน้มเติบโตระยะยาว
ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด
กลุ่มลูกค้าหลักเป็นภาคขนส่งและหน่วยงานภาครัฐ
✅ มี Ecosystem ด้าน EV ครบวงจร
จำหน่ายรถ EV
บริการซ่อมบำรุง
อะไหล่
ระบบติดตามยานพาหนะ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายพลังงานและสถานีชาร์จ EV
✅ หากภาครัฐเร่งนโยบายรถโดยสารไฟฟ้า
มีโอกาสได้รับงานโครงการขนาดใหญ่
ตลาดรถเมล์ไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้ายังมีช่องว่างเติบโตอีกมาก
จุดอ่อนและความเสี่ยง
⚠️ ผลประกอบการยังไม่กลับมาแข็งแกร่ง
ไตรมาส 1/2569 มีรายได้ 353 ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิประมาณ 86 ล้านบาท แม้ขาดทุนลดลงจากปีก่อนก็ตาม
⚠️ รายได้ในช่วงหลายปีล่าสุดหดตัวแรง
ปี 2568 รายได้ประมาณ 705 ล้านบาท ลดลงกว่า 78% จากปีก่อนหน้า สะท้อนความผันผวนของยอดขายและการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่
⚠️ ธุรกิจพึ่งพาโครงการใหญ่
รายได้อาจขึ้นอยู่กับการประมูลงานและคำสั่งซื้อจำนวนมาก
หากเลื่อนส่งมอบหรือไม่ได้งานใหม่ ผลประกอบการอาจผันผวนสูง
⚠️ การแข่งขัน EV รุนแรงขึ้น
ทั้งผู้ผลิตจากจีนและผู้เล่นรายใหม่ในประเทศไทย
มุมมองทางธุรกิจ
NEX กำลังอยู่ในช่วง “Turnaround” มากกว่าช่วงเติบโตเต็มตัว
สิ่งที่นักลงทุนต้องติดตามคือ
ยอดขายรถบัสไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้า
ความสามารถในการพลิกกลับมามีกำไรต่อเนื่อง
งานประมูลภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่
กระแสเงินสดและภาระหนี้
ความร่วมมือใน Ecosystem EV และการขยายตลาดโลจิสติกส์สีเขียว
มุมมองการลงทุน
นักลงทุนสายเก็งกำไร
NEX เป็นหุ้นที่มีความผันผวนสูง
ราคามักตอบสนองแรงต่อข่าว EV และโครงการภาครัฐ
เหมาะกับการเล่นรอบตามข่าวและโมเมนตัม
นักลงทุนระยะกลาง-ยาว
ยังต้องรอการพิสูจน์การฟื้นตัวของกำไร
หากกลับมามีกำไรต่อเนื่องและยอดขาย EV เติบโตจริง อาจมีโอกาส Re-rating ได้
แต่ปัจจุบันยังถือเป็นหุ้น Turnaround ที่มีความเสี่ยงสูง
สรุปสั้นๆ
NEX = หุ้น EV เชิงพาณิชย์ที่มี Story การเติบโตน่าสนใจ แต่ยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูกิจการ
จุดเด่น: ธุรกิจ EV, โอกาสจากนโยบายรัฐ, ตลาดขนส่งสีเขียว
จุดกังวล: รายได้ยังผันผวน, ยังขาดทุน, ต้องพิสูจน์การกลับมาเติบโต
ระดับความเสี่ยง: สูง
เหมาะกับ: นักลงทุนที่รับความผันผวนได้และเชื่อในการเติบโตของ EV เชิงพาณิชย์ในไทย
คะแนนพื้นฐานปัจจุบัน: 5.5/10
ธุรกิจ: 8/10
การเงิน: 4/10
การเติบโตระยะยาว: 7/10
ความเสี่ยง: 3/10 (ยิ่งต่ำยิ่งเสี่ยงสูง)
🚍⚡ NEX หุ้น EV เชิงพาณิชย์…กำลังกลับมาหรือแค่เด้งชั่วคราว?
🔥 จับตาหุ้น NEX (NEX Point PCL.)
ผู้เล่นในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครบวงจร ทั้งรถบัสไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า รถหัวลากไฟฟ้า และระบบสนับสนุนด้าน EV ที่พร้อมรองรับเทรนด์ขนส่งสีเขียวแห่งอนาคต
⭐ จุดเด่นที่ทำให้ NEX น่าจับตา
✅ อยู่ในอุตสาหกรรม EV ที่ยังมีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว
✅ มี Ecosystem EV ครบวงจร ตั้งแต่จำหน่ายรถ บริการหลังการขาย อะไหล่ ไปจนถึงระบบติดตามยานพาหนะ
✅ มีลุ้นรับอานิสงส์จากนโยบายภาครัฐ หากเร่งเปลี่ยนรถโดยสารและรถขนส่งสู่พลังงานไฟฟ้า
✅ ตลาดรถบัสไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้ายังมีช่องว่างการเติบโตอีกมาก
⚠️ แต่ยังมีโจทย์ใหญ่ที่ต้องพิสูจน์
❗ ผลประกอบการยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว และยังขาดทุน
❗ รายได้ในช่วงที่ผ่านมาอ่อนตัวแรง สะท้อนความผันผวนของยอดขายและการส่งมอบโครงการ
❗ รายได้พึ่งพางานขนาดใหญ่ หากงานเลื่อนหรือไม่ได้โครงการใหม่ อาจกระทบกำไรทันที
❗ การแข่งขันในตลาด EV รุนแรงขึ้นจากผู้ผลิตจีนและผู้เล่นรายใหม่
🎯 ประเด็นสำคัญที่นักลงทุนต้องติดตาม
🔹 ยอดขายรถบัสไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้า
🔹 ความสามารถในการกลับมาทำกำไรอย่างต่อเนื่อง
🔹 โครงการภาครัฐและดีลขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาเติม Backlog
🔹 สถานะกระแสเงินสดและภาระหนี้
🔹 การขยาย Ecosystem EV และธุรกิจโลจิสติกส์สีเขียว
📈 มุมมองทางเทคนิค
💹 ราคาหุ้นเคลื่อนไหวบริเวณ 1.08–1.10 บาท
💹 RSI ประมาณ 63 จุด สะท้อนแรงซื้อเริ่มกลับเข้ามา และยังไม่เข้าสู่ภาวะร้อนแรงเกินไป
💹 กรอบการเคลื่อนไหว 52 สัปดาห์อยู่ที่ 0.63–1.54 บาท
💹 หากมีข่าวบวกเกี่ยวกับ EV หรือโครงการภาครัฐ มีโอกาสเห็นแรงเก็งกำไรเข้ามาอย่างรวดเร็ว
🔥 สรุปแบบเข้าใจง่าย
NEX = หุ้น EV เชิงพาณิชย์สาย Turnaround
🚀 มี Story การเติบโตจากเมกะเทรนด์ EV และขนส่งสีเขียว
🚀 หากยอดส่งมอบรถ EV กลับมาและพลิกกำไรได้ต่อเนื่อง อาจเห็นการฟื้นตัวของมูลค่าหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ
⚠️ แต่ในวันนี้ยังเป็นหุ้นที่ต้อง “พิสูจน์ผลงาน” และมีความผันผวนสูง
🎯 เหมาะสำหรับ
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ชอบหุ้น Turnaround และเชื่อในอนาคตของ EV เชิงพาณิชย์ไทย
📌 คำจำง่าย
“NEX…ลุ้นพลิกฟื้นจากขาดทุน สู่ผู้นำขนส่งไฟฟ้าไทย ถ้ากำไรกลับมาเมื่อไร ราคาหุ้นอาจไม่เหมือนเดิม!” 🚍
