วิเคราะห์ หุ้น MITSIB บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ MITSIB อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม MAI ธุรกิจการเงิน (Financials)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 21 ธ.ค. 2530 | 500.00 | กลุ่มอุตสาหกรรม MAI ธุรกิจการเงิน (Financials) | MITSIB |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการสินเชื่่อเช่าซื้อรถแท็กซี่
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 2568 31 ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568 01 ม.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 2568 31 ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568 01 ม.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568 | 0.02 | บาท | – | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.02 | บาท | 23 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.00 | บาท | – | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 20 : 1 | หุ้น | – | หุ้นปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.02 | บาท | 20 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.05 | บาท | 20 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 20 : 1 | หุ้น | 20 พ.ค. 2564 | หุ้นปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หุ้น MITSIB
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลอ้างอิง: แบบ 56-1 One Report ปี 2568 และข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MITSIB ประกอบธุรกิจหลักด้านการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถขนส่งสาธารณะ รถแท็กซี่ รถเพื่อการพาณิชย์ และรถมือสอง รวมถึงขยายบริการไปยังสินเชื่อรถแท็กซี่ไฟฟ้า (EV) และสินเชื่อหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงมีความสำคัญทั้งในด้านการสร้างรายได้จากสินเชื่อ การบริหารจัดการลูกหนี้ และการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร โดยสามารถแบ่งเป็นหมวดสำคัญได้ดังนี้
- ลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่ออื่น
เป็นสินทรัพย์หลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินธุรกิจของ MITSIB ได้แก่
- ลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่ สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะ
- ลูกหนี้สินเชื่อรถขนส่งสาธารณะ เช่น รถบัส รถมินิบัส และรถบรรทุก
- ลูกหนี้สินเชื่อรถเพื่อการพาณิชย์และรถมือสอง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและลูกค้าที่ต้องการใช้รถในการประกอบอาชีพ
- ลูกหนี้สินเชื่อรถแท็กซี่ไฟฟ้า (EV) ซึ่งสอดคล้องกับการขยายบริการไปสู่ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า
- ลูกหนี้สินเชื่อหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่บริษัทให้บริการ
สินทรัพย์กลุ่มนี้สร้างรายได้จากดอกเบี้ยและผลตอบแทนตามเงื่อนไขของสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม คุณภาพลูกหนี้และความสามารถในการชำระหนี้มีผลโดยตรงต่อรายได้และผลประกอบการของบริษัท
- เงินสดและเงินทุนสำหรับปล่อยสินเชื่อ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงแหล่งเงินทุนที่บริษัทจัดหา มีบทบาทสำคัญในการรองรับการปล่อยสินเชื่อ การชำระค่าใช้จ่าย และการบริหารสภาพคล่องของธุรกิจ
เงินทุนเหล่านี้ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจสินเชื่อได้อย่างต่อเนื่อง แต่ต้องบริหารต้นทุนทางการเงินและกำหนดวงเงินปล่อยสินเชื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้า - อาคารสำนักงานและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
ทรัพย์สินที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทอาจประกอบด้วย
- อาคารสำนักงานและพื้นที่ปฏิบัติงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและบริหารสัญญาสินเชื่อ
- อุปกรณ์และระบบที่ใช้ติดตามการชำระหนี้และบริหารจัดการลูกหนี้
ทรัพย์สินเหล่านี้ช่วยสนับสนุนกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ การให้บริการลูกค้า และการติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ รายการข้างต้นเป็นหมวดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ไม่ใช่การยืนยันรายการสินทรัพย์รายตัวทั้งหมดของบริษัท
- ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาและการติดตามหนี้
การดำเนินธุรกิจสินเชื่อต้องอาศัยระบบข้อมูลและกระบวนการควบคุมที่ช่วยให้บริษัทสามารถติดตามสถานะสัญญา ตรวจสอบประวัติการชำระเงิน และประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้ได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ รถยนต์ที่เป็นหลักประกันหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าซื้อยังมีความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ โดยสถานะกรรมสิทธิ์และการรับรู้สินทรัพย์ต้องพิจารณาตามเงื่อนไขสัญญาและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง
5. สรุปความสำคัญของทรัพย์สินต่อธุรกิจ MITSIB
| ประเภททรัพย์สิน | ความสำคัญต่อธุรกิจ |
|---|---|
| ลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อ | เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักจากธุรกิจสินเชื่อ |
| ลูกหนี้สินเชื่อประเภทอื่น | ช่วยขยายฐานลูกค้าและกระจายแหล่งรายได้ |
| เงินสดและเงินทุน | รองรับการปล่อยสินเชื่อและสภาพคล่อง |
| อาคารและอุปกรณ์สำนักงาน | สนับสนุนการบริหารและการให้บริการ |
| ระบบเทคโนโลยีและข้อมูล | ช่วยบริหารสัญญาและติดตามคุณภาพลูกหนี้ |
ประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุน: การวิเคราะห์ทรัพย์สินของ MITSIB ควรให้ความสำคัญกับคุณภาพลูกหนี้สินเชื่อ อัตราหนี้เสีย ความสามารถในการเรียกเก็บหนี้ ต้นทุนทางการเงิน และความเพียงพอของเงินทุน เพราะปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อความสามารถในการสร้างกำไรและความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว
กลุ่มบริษัทในเครือ
กลุ่มบริษัทในเครือ หุ้น MITSIB
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
หุ้น MITSIB จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ประกอบธุรกิจหลักด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเฉพาะรถแท็กซี่และรถขนส่งสาธารณะ รวมถึงขยายบริการสินเชื่อไปยังกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ ผ่านบริษัทย่อยในเครือ 1. รายชื่อบริษัทในเครือและลักษณะธุรกิจ
จากข้อมูลในงบการเงินปี 2567 บริษัทมีบริษัทย่อย 3 แห่ง ซึ่งบริษัทแม่ถือหุ้นร้อยละ 100 ดังนี้
| บริษัทในเครือ | ลักษณะธุรกิจ | สัดส่วนการถือหุ้น |
|---|---|---|
| บริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จำกัด (เดิมในเอกสารงบการเงินบางฉบับสะกดว่า มิตรสิบ สเกิน) | สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ โดยมีหลักประกัน เช่น เล่มทะเบียนรถ | 100% |
| บริษัท มิตรสิบ พิโก จำกัด | สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (พิโกไฟแนนซ์) | 100% |
| บริษัท เบสท์ คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด | ผลิต จำหน่าย และให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ รวมถึงธุรกิจนายหน้า | 100% |
หมายเหตุ: ตารางนี้อ้างอิงงบการเงินรวมปี 2567 จึงควรตรวจสอบรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นกับรายงานประจำปีล่าสุดอีกครั้ง หากต้องการใช้เป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
- บทบาทของบริษัทในเครือ
- มิตรสิบ เสกเงิน: ขยายธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีเล่มทะเบียนรถเป็นหลักประกัน ช่วยเพิ่มช่องทางรายได้จากลูกค้ารายย่อย
- มิตรสิบ พิโก: ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด รองรับลูกค้ากลุ่มที่ต้องการสินเชื่อวงเงินไม่สูง
- เบสท์ คาร์ เซ็นเตอร์: ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ ทั้งการจำหน่ายและบริการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนระบบนิเวศธุรกิจรถยนต์ของกลุ่มบริษัท
ข้อมูลภาพรวมกลุ่มธุรกิจดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลบริษัทที่เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในงวด 6 เดือนแรกปี 2569
- สรุปภาพรวมโครงสร้างธุรกิจ MITSIB
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถสาธารณะ
มิตรสิบ เสกเงิน
สินเชื่อส่วนบุคคลมีหลักประกัน
มิตรสิบ พิโก
สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด
เบสท์ คาร์ เซ็นเตอร์
ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์และบริการเกี่ยวกับรถ
แผนภาพสรุปเพื่อการศึกษา โดยอ้างอิงรายชื่อบริษัทย่อยที่เปิดเผยในงบการเงินปี 2567
ประเด็นที่นักลงทุนควรติดตาม: ความสามารถในการควบคุมหนี้เสีย (NPL) คุณภาพลูกหนี้ ต้นทุนทางการเงิน และผลกำไรของแต่ละธุรกิจ เพราะการขยายสินเชื่ออาจเพิ่มรายได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ได้เช่นกัน
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจ หุ้น MITSIB
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
หุ้น MITSIB ประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถขนส่งสาธารณะและรถมือสอง โดยเน้นสินเชื่อรถแท็กซี่ รวมถึงสินเชื่อรถเชิงพาณิชย์ รถแท็กซี่ไฟฟ้า (EV) และสินเชื่อ Solar Rooftop
ธุรกิจลักษณะนี้มีโอกาสสร้างรายได้จากดอกเบี้ยและการขยายพอร์ตสินเชื่อ แต่ต้องเผชิญความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ต้นทุนเงินทุน และมูลค่าหลักประกันที่อาจลดลง
- ความเสี่ยงสำคัญของธุรกิจ
- ความเสี่ยงด้านหนี้เสีย (Credit Risk)
ลูกค้าส่วนหนึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่และรถขนส่งสาธารณะ หากรายได้จากการให้บริการลดลง แต่ยังมีภาระผ่อนชำระ อาจทำให้เกิดหนี้ค้างชำระและหนี้เสีย ส่งผลให้บริษัทต้องตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้น - ความเสี่ยงด้านมูลค่าหลักประกัน
หากลูกหนี้ผิดนัดชำระ บริษัทอาจต้องยึดรถกลับมาขายทอดตลาด แต่หากราคาขายรถมือสองลดลง รถมีสภาพเสื่อมโทรม หรือใช้เวลานานในการจำหน่าย เงินที่ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้คงเหลือและค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ - ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อ
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ค่าครองชีพสูง และต้นทุนการประกอบอาชีพที่เพิ่มขึ้น อาจกดดันรายได้ของลูกหนี้ ทำให้ความสามารถในการผ่อนชำระลดลง และอาจส่งผลต่อความต้องการสินเชื่อใหม่ - ความเสี่ยงด้านต้นทุนทางการเงินและสภาพคล่อง
ธุรกิจสินเชื่อต้องใช้เงินทุนเพื่อปล่อยกู้ หากต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มขึ้นเร็วกว่าผลตอบแทนจากสินเชื่อ ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยอาจลดลง ขณะเดียวกัน หากแหล่งเงินทุนตึงตัว บริษัทอาจมีข้อจำกัดในการขยายพอร์ตสินเชื่อ - ความเสี่ยงจากการขยายสินเชื่อรถ EV และธุรกิจใหม่
การขยายสินเชื่อรถแท็กซี่ไฟฟ้าและสินเชื่อ Solar Rooftop เปิดโอกาสให้บริษัทเพิ่มฐานลูกค้า แต่ก็มีความเสี่ยงจากการประเมินความสามารถชำระหนี้ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง มูลค่าขายต่อของรถ และผลตอบแทนจากการลงทุนของลูกค้า หากประเมินความเสี่ยงไม่เหมาะสม อาจกระทบคุณภาพสินเชื่อในอนาคต - ความเสี่ยงด้านการแข่งขันและการบริหารพอร์ตสินเชื่อ
การแข่งขันจากผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่นอาจกดดันอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อ หากบริษัทเร่งขยายพอร์ตโดยผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติมากเกินไป อาจทำให้คุณภาพลูกหนี้ลดลง บริษัทจึงต้องรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตกับการควบคุมความเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านหนี้เสีย (Credit Risk)
2. ตัวเลขทางการเงินที่ควรจับตา
ข้อมูลผลประกอบการปี 2568 ของ MITSIB แสดงให้เห็นทั้งการฟื้นตัวของกำไรและประเด็นที่ต้องติดตาม
| รายการ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| รายได้รวม | 825.33 ล้านบาท | 640.08 ล้านบาท |
| กำไรสุทธิ | 11.99 ล้านบาท | 54.86 ล้านบาท |
| หนี้สินรวม | 895.12 ล้านบาท | 898.21 ล้านบาท |
| D/E Ratio | 0.75 เท่า | 0.73 เท่า |
ข้อสังเกต: กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมาก แม้รายได้รวมลดลง จึงควรตรวจสอบรายละเอียดรายได้ ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรอง และคุณภาพสินเชื่อ เพื่อประเมินว่าการฟื้นตัวของกำไรมีความต่อเนื่องเพียงใด
บริษัทระบุว่า NPL ปรับลดลงในปี 2568 จากการติดตามหนี้เชิงรุกและการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรติดตามตัวเลข NPL ล่าสุดและอัตราส่วนการตั้งสำรองประกอบด้วย
3. แนวทางติดตามความเสี่ยงสำหรับนักลงทุน
- ติดตาม NPL: หากหนี้เสียกลับมาเพิ่มขึ้น อาจกดดันกำไรและทำให้ต้องตั้งสำรองสูงขึ้น
- ติดตามการตั้งสำรอง: พิจารณาว่าสำรองเพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่
- ติดตามส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย: ประเมินว่าต้นทุนเงินทุนเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้จากสินเชื่อหรือไม่
- ติดตามกระแสเงินสด: ตรวจสอบความสามารถในการรองรับการปล่อยสินเชื่อและชำระคืนแหล่งเงินทุน
- ติดตามคุณภาพการเติบโต: ดูว่าพอร์ตสินเชื่อใหม่สร้างกำไรได้จริงโดยไม่ทำให้หนี้เสียเพิ่มขึ้นหรือไม่
สามารถตรวจสอบรายงานประจำปี 2568 และงบการเงินล่าสุดได้จาก MITSIB ผ่าน เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท และ เอกสารเผยแพร่ของสำนักงาน ก.ล.ต.
สรุปความเสี่ยงของหุ้น MITSIB
ความเสี่ยงหลักของ MITSIB อยู่ที่ คุณภาพลูกหนี้ หนี้เสีย มูลค่าหลักประกัน และต้นทุนเงินทุน แม้กำไรในปี 2568 จะฟื้นตัวเด่นชัด แต่การประเมินความยั่งยืนของกำไรจำเป็นต้องพิจารณาคุณภาพสินเชื่อและกระแสเงินสดควบคู่กัน
สำหรับนักลงทุน ควรติดตามว่า MITSIB จะรักษาระดับหนี้เสียให้อยู่ในระดับควบคุมได้ พร้อมขยายพอร์ตสินเชื่อและสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ เนื้อหานี้เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ ไม่ใช่คำแนะนำซื้อหรือขายหุ้น
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 05 พ.ค. 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ดำรงค์ ยงค์สงวนชัย | 151,156,248 | 11.01 |
| 2 | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | 111,660,392 | 8.13 |
| 3 | นาย ณัชชา ยงค์สงวนชัย | 73,770,312 | 5.37 |
| 4 | นาย ติณณภพ ยงค์สงวนชัย | 69,771,465 | 5.08 |
| 5 | นาย นิพนธ์ ยงค์สงวนชัย | 60,848,830 | 4.43 |
| 6 | น.ส. ศิริเพ็ญ ยงค์สงวนชัย | 58,408,116 | 4.26 |
| 7 | นาย จิรายุ ยงค์สงวนชัย | 53,976,917 | 3.93 |
| 8 | นาย ชรินทร์ ยงค์สงวนชัย | 53,156,245 | 3.87 |
| 9 | นาย นิรันดร์ ยงค์สงวนชัย | 53,156,245 | 3.87 |
| 10 | นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย | 53,156,245 | 3.87 |
| 11 | น.ส. ศิริพร ยงค์สงวนชัย | 52,096,045 | 3.80 |
| 12 | นาง น้ำผึ้ง พิสิษฐ์กุล | 51,620,620 | 3.76 |
| 13 | น.ส. สญาค์มณท์ อภิกิจธนพล | 40,770,422 | 2.97 |
| 14 | น.ส. ศรัณย์ญา ยงค์สงวนชัย | 30,459,920 | 2.22 |
| 15 | น.ส. ณัฐธิดา ยงค์สงวนชัย | 30,426,350 | 2.22 |
| 16 | น.ส. ชัญญา เชาวนทรงธรรม | 23,708,270 | 1.73 |
| 17 | นาย ชนะพงษ์ พรรณนวรัตน | 23,095,800 | 1.68 |
| 18 | นาย สมเกียรติ เลียวตระกูล | 15,968,782 | 1.16 |
| 19 | นาย อรรถพล มั่งมี | 15,238,122 | 1.11 |
| 20 | น.ส. อาภาวดี มั่งมี | 14,765,623 | 1.08 |
| 21 | นาย อรรถสิทธิ์ มั่งมี | 14,765,623 | 1.08 |
| 22 | นาย จักรวัฒน์ บุญอุดมกิจ | 13,581,049 | 0.99 |
| 23 | น.ส. ญาณินท์ ยงค์สงวนชัย | 11,866,572 | 0.86 |
| 24 | นาย พชร กิจจาเจริญชัย | 10,650,200 | 0.78 |
| 25 | นาย ศักดิ์ชัย โกวิชสกุล | 10,000,996 | 0.73 |
| 26 | นาย สันติ ปัญญาวุฒิไกร | 10,000,000 | 0.73 |
| 27 | นาย เมธา วงษ์ขำ | 10,000,000 | 0.73 |
| 28 | นาย จุติพัทธ์ บุญสูง | 8,519,390 | 0.62 |
| 29 | น.ส. ปัทมา คิดมุ่งทางดี | 7,973,436 | 0.58 |
| 30 | น.ส. อรพรรณ พินิจพานิชย์ | 7,235,156 | 0.53 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย กิตติ ยงค์สงวนชัย | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย ณัชชา ยงค์สงวนชัย | กรรมการ |
| 4 | นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย | กรรมการ |
| 5 | นาย อรรถสิทธิ์ มั่งมี | กรรมการ |
| 6 | นาย ประกิต สิริวัฒนเกตุ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย สิงห์ชัย บุณยโยธิน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
พัฒนาการที่สำคัญ หุ้น MITSIB
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
MITSIB ดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถแท็กซี่ใหม่และรถมือสอง พร้อมให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถขนส่งสาธารณะ รวมถึงขยายธุรกิจไปยังสินเชื่อรถเชิงพาณิชย์ รถแท็กซี่พลังงานไฟฟ้า (EV) และสินเชื่อโซลาร์รูฟท็อป โดยมีเป้าหมายพัฒนาบริการสินเชื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขนส่งมากขึ้น
พัฒนาการที่สำคัญตามช่วงเวลา
- ปี 2546 — เริ่มต้นธุรกิจสินเชื่อ
ก่อตั้งบริษัทในชื่อ บริษัท มิตร 10 ลิสซิ่ง จำกัด วางรากฐานธุรกิจสินเชื่อและการให้บริการลูกค้า ก่อนพัฒนาสู่ธุรกิจรถแท็กซี่ในเวลาต่อมา - ปี 2554–2556 — ขยายธุรกิจรถแท็กซี่และสินเชื่อ
ขยายสู่การดัดแปลงและจดทะเบียนรถแท็กซี่ พร้อมบริการสินเชื่อ ต่อมาในปี 2555 พัฒนาการจำหน่ายรถแท็กซี่อย่างเต็มรูปแบบ และในปี 2556 เปิดโครงการสินเชื่อรีไฟแนนซ์สำหรับลูกค้าที่มีประวัติการชำระดี - ปี 2557–2562 — ยกระดับองค์กรสู่ตลาดทุน
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด ในปี 2557 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2560 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ภายใต้ชื่อย่อหุ้น MITSIB - ขยายผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการทางการเงิน
ต่อยอดจากธุรกิจรถแท็กซี่ไปสู่สินเชื่อรถขนส่งสาธารณะประเภทอื่น เช่น รถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน รถตู้ รถมินิบัส และรถเชิงพาณิชย์ รวมถึงสินเชื่อโซลาร์รูฟท็อป และบริการนายหน้าประกันภัย เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท - ปี 2568 — ขยายเครือข่ายและพัฒนาระบบข้อมูลเครดิต
- ลงนามทำสัญญาบริการกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
- บริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จำกัด เปิดสาขาใหม่ 4 สาขา ทำให้มีสาขารวม 33 สาขา
- ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
- ปี 2569 — ยกระดับ ESG และคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ
- วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ESG-S Program เป็น 1 ใน 15 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนกว่า 900 บริษัท
- มุ่งพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประเมิน SET ESG Ratings ในปี 2570
ผลการดำเนินงานที่สะท้อนพัฒนาการล่าสุด
ข้อมูลผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2569 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงให้เห็นว่า แม้รายได้ลดลง แต่กำไรสุทธิและคุณภาพสินทรัพย์มีทิศทางดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
| ตัวชี้วัด | 6 เดือนแรก 2568 | 6 เดือนแรก 2569 |
|---|---|---|
| รายได้รวม | 332.00 ล้านบาท | 285.61 ล้านบาท |
| กำไรสุทธิ | 25.50 ล้านบาท | 30.28 ล้านบาท |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | -131.70 ล้านบาท | 208.51 ล้านบาท |
| หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) | 0.80 เท่า | 0.65 เท่า |
สรุปมุมมองสำหรับนักลงทุน
พัฒนาการสำคัญของ MITSIB คือการเปลี่ยนจากผู้ให้บริการสินเชื่อที่เน้นตลาดรถแท็กซี่ ไปสู่กลุ่มธุรกิจสินเชื่อรถขนส่งสาธารณะและสินเชื่อเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายขึ้น พร้อมขยายเครือข่ายสาขาและยกระดับมาตรฐาน ESG
ประเด็นที่ควรติดตามต่อ
– การเติบโตของสินเชื่อใหม่และรายได้จากธุรกิจนอกเหนือจากรถแท็กซี่
– ความสามารถในการควบคุมหนี้เสียและค่าใช้จ่ายด้านผลขาดทุนเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
– การรักษากำไรและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานให้ต่อเนื่อง
– ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการขยายสาขาและการดำเนินงานด้าน ESG
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของกำไรยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อและผลประกอบการในไตรมาสถัดไปควบคู่กัน
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 2566 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 2568 01 ม.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568 01 ม.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสด | 21.68 | 15.15 | 29.61 | 17.80 | 59.37 |
| เงินลงทุนสุทธิ | – | – | – | – | – |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ | 452.71 | – | – | – | – |
| – เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | 452.71 | – | – | – | – |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 19.13 | – | 63.47 | 49.81 | 34.68 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 8.69 | 7.41 | 9.01 | 8.38 | 9.07 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,890.09 | 2,087.88 | 2,125.38 | 2,149.92 | 2,025.24 |
| เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก | 614.10 | 439.49 | 542.97 | 469.18 | 455.16 |
| รวมหนี้สิน | 1,118.41 | 895.12 | 898.21 | 952.26 | 795.24 |
| ทุนจดทะเบียน | 393.95 | 787.89 | 787.89 | 787.89 | 787.89 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 393.95 | 686.32 | 686.32 | 686.32 | 686.32 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 317.91 | 434.86 | – | – | 434.86 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 57.08 | 68.83 | 103.25 | 73.74 | 106.07 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 771.68 | 1,192.75 | 1,227.17 | 1,197.66 | 1,229.99 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 2566 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 2568 01 ม.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568 01 ม.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 631.45 | 758.35 | 589.13 | 313.06 | 257.83 |
| – รายได้ดอกเบี้ย | 223.25 | – | – | 0 | 138.89 |
| – จากสินเชื่อและเงินฝาก | 0.34 | – | – | 0 | 0 |
| – รายได้ค่านายหน้า | – | – | – | – | – |
| – รายได้จากการดำเนินธุรกิจ – อื่น ๆ | – | – | – | – | – |
| รวมรายได้ | 686.47 | 825.33 | 640.08 | 332.00 | 285.61 |
| ต้นทุน | 365.15 | 444.56 | 291.51 | 150.23 | 114.79 |
| (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 70.43 | 101.69 | 81.64 | 36.61 | 38.19 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 158.90 | 202.08 | 149.94 | 89.83 | 72.58 |
| ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ | – | – | – | – | – |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 92.00 | 77.00 | 116.98 | 55.33 | 60.05 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 35.07 | 11.99 | 54.86 | 25.50 | 30.28 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 2566 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 2568 01 ม.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568 01 ม.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | -432.12 | -340.80 | 91.97 | -131.70 | 208.51 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 200.76 | 227.27 | -4.45 | 123.08 | -1.53 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 221.04 | 107.00 | -73.06 | 11.26 | -177.22 |
| เงินสดสุทธิ | -10.32 | -6.53 | 14.46 | 2.65 | 29.76 |
วิเคราะห์งบการเงิน หุ้น MITSIB บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์งบการเงิน หุ้น MITSIB
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
MITSIB
ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ | ตลาด mai
ข้อมูลผลประกอบการล่าสุด: ไตรมาส 2/2569 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569
แหล่งข้อมูล: ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัท
- ภาพรวมผลประกอบการ
หุ้น MITSIB ต้องวิเคราะห์โดยเน้น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความสามารถในการทำกำไร คุณภาพลูกหนี้สินเชื่อ และความแข็งแกร่งของเงินทุน เพราะธุรกิจเช่าซื้อมีความเสี่ยงจากลูกหนี้ผิดนัดชำระและต้นทุนการจัดหาเงินทุน
ตัวเลขงบการเงินรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงให้เห็นว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
สินทรัพย์รวม
2,025.24 ลบ.
ณ 30 มิ.ย. 2569
หนี้สินรวม
795.24 ลบ.
ณ 30 มิ.ย. 2569
ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,229.99 ลบ.
รายได้รวม 6 เดือน
285.61 ลบ.
ม.ค.–มิ.ย. 2569
2. วิเคราะห์รายได้และกำไร
ข้อมูลจาก SET เปรียบเทียบผลประกอบการปี 2566–2568 กับครึ่งแรกของปี 2568 และ 2569 ดังนี้
| รายการ | ปี 2567 | ปี 2568 | 6 เดือน 2568 | 6 เดือน 2569 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม (ลบ.) | 825.33 | 640.08 | — | 285.61 |
| รายได้จากธุรกิจ (ลบ.) | 758.35 | 589.13 | 313.06 | 257.83 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 1.45* | 8.57 | 7.68 | 10.60 |
*ตัวเลขอัตรากำไรสุทธิปี 2567 ใน Factsheet ที่ค้นพบแสดง 1.45% แต่ควรตรวจสอบงบย้อนหลังและรายการที่เกี่ยวข้องก่อนใช้เปรียบเทียบ เนื่องจากอาจมีความแตกต่างของนิยามหรือการแสดงข้อมูลระหว่างแหล่งข้อมูล
ประเด็นที่ต้องจับตา
- รายได้จากธุรกิจในครึ่งแรกปี 2569 ลดลงจาก 313.06 ล้านบาท เหลือ 257.83 ล้านบาท หรือประมาณ 17.6%
- อัตรากำไรสุทธิที่รายงานเพิ่มขึ้นเป็น 10.60% สะท้อนว่าความสามารถในการรักษากำไรต่อรายได้ดีขึ้นตามตัวเลขที่แสดง
- อย่างไรก็ตาม รายได้ที่ลดลงหมายความว่าต้องตรวจสอบต่อว่ากำไรที่ดีขึ้นมาจากการควบคุมต้นทุน การตั้งสำรองหนี้สูญ หรือรายการพิเศษ
มุมมอง: กำไรต่อรายได้ดูดีขึ้น แต่ยังไม่ควรสรุปว่าธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งจนกว่าจะเห็นกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงินจริงและคุณภาพสินเชื่อประกอบกัน
- วิเคราะห์ฐานะการเงินและความแข็งแกร่งของเงินทุน
โครงสร้างฐานะการเงิน MITSIB
เปรียบเทียบสิ้นปี 2568 กับ 30 มิถุนายน 2569 หน่วย: ล้านบาท
จากตัวเลขข้างต้น พบว่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% เป็น 1,229.99 ล้านบาท
ทิศทางนี้สะท้อนว่าบริษัทมีภาระหนี้รวมลดลงและรักษาฐานทุนได้ แต่สินทรัพย์ที่ลดลงอาจเกิดจากการลดพอร์ตสินเชื่อ การรับชำระหนี้ หรือการเปลี่ยนแปลงรายการอื่น จึงต้องตรวจสอบรายละเอียดงบเต็มก่อนสรุปสาเหตุ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)
จากข้อมูลล่าสุด D/E อยู่ที่ประมาณ 0.65 เท่า หมายถึงมีหนี้สินรวมราว 0.65 บาทต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1 บาท
ถือเป็นระดับที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใช้เงินกู้เป็นแหล่งเงินทุนหลัก แต่ควรพิจารณาควบคู่กับต้นทุนทางการเงิน ภาระชำระหนี้ และความสามารถในการเรียกเก็บหนี้ด้วย
สินทรัพย์รวมลดลงประมาณ 4.7% จากสิ้นปี 2568
หนี้สินรวมลดลงประมาณ 11.5% เป็น 795.24 ล้านบาท
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
วิเคราะห์กราฟเทคนิค MITSIB
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
MITSIB — สายเทคนิคจัด ๆ
ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ รถแท็กซี่ และสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง
โฟกัสการอ่านกราฟด้วย แนวโน้มราคา (Trend) + แนวรับแนวต้าน + ปริมาณซื้อขาย (Volume) + สัญญาณ Breakout เพื่อประเมินว่าหุ้นกำลังสะสมพลังหรือมีความเสี่ยงถูกขายกดดัน
อ้างอิงข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่าสุดที่ค้นพบ ณ วันที่ 16 ต.ค. 2569
- ภาพรวมสัญญาณทางเทคนิค
ราคาปิดล่าสุดที่พบ
0.63 บาท
รอจับตา Breakout
สูงสุดระหว่างวัน
0.64 บาท
ต่ำสุดระหว่างวัน
0.61 บาท
ปริมาณซื้อขาย
141,101 หุ้น
มูลค่าซื้อขาย
88,770 บาท
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 16 ต.ค. 2569
อ่านเกมกราฟ: ราคาหุ้นมีการฟื้นตัวจากระดับ 0.51 บาท ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่รายงานไว้ แต่ปริมาณซื้อขายล่าสุดยังค่อนข้างเบาบาง จึงยังไม่ควรสรุปว่ากำลังเข้าสู่ขาขึ้นรอบใหม่ - แนวรับ–แนวต้านที่ควรจับตา
ระดับต่อไปนี้เป็น โซนเฝ้าระวังเบื้องต้น จากข้อมูลราคาที่มี ไม่ใช่แนวรับแนวต้านที่คำนวณจากกราฟรายวันฉบับเต็ม
0.65–0.66
แนวต้านถัดไป
หากผ่านได้พร้อม Volume เพิ่มขึ้น จะช่วยยืนยันแรงซื้อระยะสั้น
0.64
ด่านแรกที่ต้องผ่าน
ราคาสูงสุดของวันที่ 16 ต.ค. ที่มีข้อมูล
0.61
แนวรับระยะสั้น
หากหลุด ควรระวังแรงขายและการอ่อนตัวต่อ
0.51
แนวรับสำคัญจากกรอบ 52 สัปดาห์
เป็นจุดต่ำสุดที่รายงานไว้ ไม่ใช่แนวรับใกล้ราคาโดยตรง - กลยุทธ์เทรดสไตล์เพจหุ้นสายเทคนิค
- แผนบวก: รอราคาทะลุ 0.64 บาท และยืนเหนือแนวต้านได้ พร้อมปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- แผนรอย่อ: หากราคาย่อลงใกล้ 0.61 บาท ให้สังเกตแรงซื้อกลับและรูปแบบแท่งเทียนก่อนพิจารณา
- แผนระวัง: หากหลุด 0.61 บาทและแรงขายเพิ่มขึ้น ควรระวังการเสียโมเมนตัม ไม่ควรรีบถัวเฉลี่ยเพียงเพราะราคาต่ำ
- จุดยืนยัน: ติดตาม Volume, เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA), RSI และ MACD จากกราฟล่าสุดก่อนตัดสินใจ
- สรุปแบบข่าวหุ้นด่วน
MITSIB จับตาด่าน 0.64! ลุ้นเบรกพร้อมวอลุ่ม
ราคาปิดล่าสุดที่พบ 0.63 บาท กำลังเป็นจุดเฝ้าระวังสำหรับนักเทรดระยะสั้น หากผ่าน 0.64 บาทพร้อม Volume สนับสนุน อาจมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป แต่ถ้าหลุด 0.61 บาท ต้องระวังแรงขายกดดัน
กลยุทธ์: ไม่ไล่ราคา รอสัญญาณยืนยัน Breakout ก่อนเข้าตามเกม
ข้อมูลราคาอ้างอิงวันที่ 16 ต.ค. 2569 ไม่ใช่ราคาสด ณ ขณะนี้ และยังไม่มีข้อมูลกราฟแท่งเทียนย้อนหลังครบถ้วนเพื่อยืนยันแนวโน้มหลัก
ข้อควรระวัง: MITSIB มีมูลค่าซื้อขายล่าสุดที่พบไม่ถึงหนึ่งแสนบาท สภาพคล่องจึงเป็นความเสี่ยงสำคัญสำหรับการเข้าออกสถานะ โดยเฉพาะการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากเมื่อเทียบกับมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย
4. วิเคราะห์กระแสเงินสด
ข้อมูลกระแสเงินสดจาก SET แสดงภาพดังนี้
| รายการ | 6 เดือน 2568 | 6 เดือน 2569 |
|---|---|---|
| กระแสเงินสดจากดำเนินงาน | -131.70 | +208.51 |
| กระแสเงินสดจากลงทุน | +123.08 | -1.53 |
| กระแสเงินสดจากจัดหาเงิน | +11.26 | -177.22 |
| เงินสดสุทธิเปลี่ยนแปลง | +2.65 | +29.76 |
หน่วย: ล้านบาท
จุดที่น่าสนใจ: กระแสเงินสดจากการดำเนินงานพลิกจากติดลบ 131.70 ล้านบาท มาเป็นบวก 208.51 ล้านบาท ขณะที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบ 177.22 ล้านบาท ทิศทางนี้เป็นสัญญาณที่ควรติดตาม เพราะอาจสะท้อนการรับชำระเงินจากลูกหนี้และการลดภาระเงินทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัทสินเชื่อ กระแสเงินสดอาจเปลี่ยนแปลงมากตามการปล่อยสินเชื่อใหม่ การรับชำระเงินต้น และการชำระคืนเงินกู้ จึงไม่ควรใช้กระแสเงินสดเพียงงวดเดียวตัดสินความแข็งแกร่งของธุรกิจ 5. วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและมูลค่าหุ้น
ข้อมูล Factsheet ที่ค้นพบระบุอัตราส่วนทางการเงินช่วง 6 เดือนแรกปี 2569 ดังนี้
| อัตราส่วน | 6 เดือน 2568 | 6 เดือน 2569 |
|---|---|---|
| ROE | 2.76% | 4.91% |
| ROA | 4.46% | 5.83% |
| D/E | 0.80 เท่า | 0.65 เท่า |
| อัตรากำไรสุทธิ | 7.68% | 10.60% |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และสินทรัพย์ (ROA) ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้น แต่ ROE ที่ 4.91% ยังสะท้อนว่าบริษัทสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนได้ไม่สูงมากนัก
ในด้านมูลค่าหุ้น Factsheet ที่ค้นพบระบุราคา 0.63 บาท, P/E 14.50 เท่า และ P/BV 0.70 เท่า ณ ข้อมูลช่วงต้นเดือนตุลาคม 2569
- P/BV ต่ำกว่า 1 เท่า: ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าหุ้นถูกเสมอไป
- P/E 14.50 เท่า: ควรพิจารณาว่ากำไรที่ใช้คำนวณมีความต่อเนื่องหรือไม่
- ROE ยังไม่สูง: เป็นปัจจัยที่ควรนำมาประกอบการประเมินว่าราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีมีความน่าสนใจเพียงใด
- ความเสี่ยงที่ต้องติดตาม
- ความเสี่ยงด้านคุณภาพลูกหนี้
ต้องตรวจสอบหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) หนี้ค้างชำระ และอัตราความครอบคลุมสำรอง หากลูกหนี้ผิดนัดเพิ่มขึ้น กำไรอาจถูกกดดันจากการตั้งสำรองและการติดตามหนี้ - ความเสี่ยงจากรายได้ที่ชะลอตัว
รายได้จากธุรกิจในครึ่งแรกปี 2569 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ต้องติดตามว่าพอร์ตสินเชื่อใหม่และรายได้ดอกเบี้ยจะกลับมาขยายตัวได้หรือไม่ - ต้นทุนเงินทุนและสภาพคล่อง
แม้ D/E ลดลง แต่ต้องตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อายุหนี้ และเงินสดที่พร้อมใช้ เพื่อประเมินความสามารถในการชำระภาระผูกพัน - ความยั่งยืนของกำไร
ควรแยกกำไรจากธุรกิจหลักออกจากกำไรพิเศษและผลจากการเปลี่ยนแปลงสำรอง เพื่อดูว่าความสามารถทำกำไรดีขึ้นอย่างแท้จริงหรือไม่ - บทสรุปการวิเคราะห์งบการเงิน MITSIB
ภาพรวม: มีสัญญาณดีขึ้น แต่ยังต้องยืนยันคุณภาพกำไร
จุดแข็ง
หนี้สินรวมลดลง D/E อยู่ที่ประมาณ 0.65 เท่า กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวก และอัตรากำไรสุทธิสูงขึ้น
จุดที่ต้องระวัง
รายได้จากธุรกิจลดลง ขณะที่ ROE ยังไม่สูงมาก และยังจำเป็นต้องตรวจสอบ NPL การตั้งสำรอง และกำไรสุทธิที่เกิดจากธุรกิจหลัก
สิ่งที่ควรติดตามในงบไตรมาสถัดไป
การเติบโตของรายได้ดอกเบี้ย คุณภาพลูกหนี้ ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ กระแสเงินสด และความสามารถในการรักษา ROE
ข้อสรุปสำหรับนักลงทุน: MITSIB มีสัญญาณเชิงบวกด้านโครงสร้างเงินทุนและอัตรากำไร แต่ยังไม่ควรสรุปว่าพื้นฐานแข็งแกร่งขึ้นอย่างยั่งยืนจนกว่าจะเห็นการฟื้นตัวของรายได้และคุณภาพสินเชื่อที่ชัดเจน การวิเคราะห์นี้เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำซื้อหรือขายหุ้น
9. สรุปผลการวิเคราะห์
วิเคราะห์หุ้น MITSIB บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์ mai | กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) | ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2569
MITSIB
0.63 บาท
ราคาปิดที่รายงาน ณ 16 ต.ค. 2569
P/E 14.50 เท่า · P/BV 0.70 เท่า
อ้างอิงข้อมูล SET/SETTRADE
- ภาพรวมธุรกิจ
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง ประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ โดยมีจุดเด่นจากการให้บริการสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับรถแท็กซี่และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขนส่ง
โมเดลธุรกิจหลักคือการสร้างรายได้จากดอกเบี้ยและการให้บริการสินเชื่อ ซึ่งความสามารถในการทำกำไรขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ ได้แก่- การปล่อยสินเชื่อ: จำนวนลูกค้าใหม่และความสามารถในการขยายพอร์ตสินเชื่อ
- คุณภาพลูกหนี้: ความสามารถในการชำระค่างวดและการควบคุมหนี้เสีย
- ต้นทุนทางการเงิน: ต้นทุนเงินทุนที่ใช้สนับสนุนการปล่อยสินเชื่อ
- การติดตามหนี้และทรัพย์สินรอการขาย: ความสามารถในการเรียกเก็บหนี้และบริหารรถที่ยึดคืน
ข้อมูลลักษณะธุรกิจอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. วิเคราะห์ผลประกอบการและฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
| รายการ | ปี 2567 | ปี 2568 | 6 เดือน 2569 |
|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 825.33 | 640.08 | 285.61 |
| สินทรัพย์รวม | 2,087.88 | 2,125.38 | 2,025.24 |
| หนี้สินรวม | 895.12 | 898.21 | 795.24 |
| ส่วนผู้ถือหุ้น | 1,192.75 | 1,227.17 | 1,229.99 |
| ROE (%) | 1.22 | 4.53 | 4.91* |
| D/E (เท่า) | 0.75 | 0.73 | 0.65 |
ประเด็นที่ต้องจับตา
– รายได้ชะลอตัว: รายได้รวมปี 2568 ลดลงจากปี 2567 และรายได้รวม 6 เดือนแรกปี 2569 อยู่ที่ 285.61 ล้านบาท จึงต้องติดตามว่ารายได้ครึ่งปีหลังจะฟื้นตัวได้หรือไม่
– ฐานะทุนดีขึ้นในเชิงโครงสร้าง: ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 1,229.99 ล้านบาท ขณะที่หนี้สินรวมลดลงเหลือ 795.24 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569
– ผลตอบแทนต่อทุนเริ่มดีขึ้น: ROE ปรับจาก 1.22% ในปี 2567 เป็น 4.53% ในปี 2568 และ 4.91% สำหรับงวด 6 เดือนปี 2569 เมื่อปรับเต็มปี แต่ยังต้องพิจารณาว่าการฟื้นตัวจะต่อเนื่องหรือไม่
3. จุดแข็งและโอกาสเติบโต
1. มีตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
การมุ่งเน้นสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับรถแท็กซี่ช่วยให้บริษัทพัฒนาความเชี่ยวชาญในการประเมินลูกค้าและหลักประกันเฉพาะกลุ่มได้
2. มีโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพการทำกำไร
หากควบคุมต้นทุนดำเนินงานและหนี้เสียได้ดีขึ้น บริษัทอาจเพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นได้
3. อัตราหนี้สินต่อทุนลดลง
D/E ลดจาก 0.73 เท่าในปี 2568 เหลือ 0.65 เท่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 สะท้อนว่าภาระหนี้เมื่อเทียบกับส่วนทุนลดลง อย่างไรก็ตาม ยังต้องประเมินคุณภาพสินทรัพย์และความสามารถในการชำระหนี้ควบคู่กัน
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
– ความเสี่ยงหนี้เสีย: ลูกค้าที่มีรายได้ไม่แน่นอนอาจผิดนัดชำระ ทำให้บริษัทต้องตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้น
– ความเสี่ยงจากหลักประกัน: รถที่ยึดคืนอาจขายได้ต่ำกว่ายอดหนี้คงเหลือ โดยเฉพาะเมื่อราคารถมือสองอ่อนตัว
– ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน: ผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่นอาจเสนอเงื่อนไขที่แข่งขันได้มากกว่า ทำให้การขยายสินเชื่อทำได้ยาก
– ความเสี่ยงจากต้นทุนเงินทุน: หากต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้นเร็วกว่าผลตอบแทนสินเชื่อ ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยอาจลดลง
– ความเสี่ยงจากรายได้ที่ลดลง: หากการปล่อยสินเชื่อและการเก็บชำระไม่เติบโตต่อเนื่อง บริษัทอาจเผชิญแรงกดดันต่อกำไรในระยะยาว
5. วิเคราะห์มูลค่าหุ้น
ข้อมูล SET ที่รายงานราคาหุ้น 0.63 บาท ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2569 แสดงค่า P/E 14.50 เท่า และ P/BV 0.70 เท่า
| ตัวชี้วัด | มุมมอง |
|---|---|
| P/E 14.50 เท่า | ต้องพิจารณาว่ากำไรเติบโตเพียงพอรองรับมูลค่าหรือไม่ |
| P/BV 0.70 เท่า | ราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี แต่ไม่ได้ยืนยันว่าหุ้นถูก |
| ROE 4.91%* | ผลตอบแทนต่อทุนยังไม่สูง จึงต้องติดตามประสิทธิภาพการใช้ทุน |
| D/E 0.65 เท่า | ภาระหนี้เมื่อเทียบกับทุนลดลง แต่ยังต้องตรวจสอบคุณภาพลูกหนี้ |
*ROE งวด 6 เดือนปี 2569 ตามข้อมูล SET ที่ปรับเต็มปี
ข้อสังเกต: P/BV ต่ำกว่า 1 เท่าอาจดูน่าสนใจในเชิงมูลค่า แต่สำหรับบริษัทสินเชื่อ ต้องพิจารณาความสามารถในการเรียกเก็บหนี้ มูลค่าที่แท้จริงของลูกหนี้ และกำไรปกติด้วย ไม่ควรตัดสินจากราคาต่ำกว่าบัญชีเพียงอย่างเดียว
- สรุปมุมมองการลงทุน
MITSIB: หุ้นสินเชื่อที่ต้องจับตาการฟื้นตัวของรายได้
ด้านบวก: ฐานะส่วนทุนแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับหนี้สิน และอัตราผลตอบแทนต่อทุนปรับตัวดีขึ้น
ด้านที่ต้องระวัง: รายได้ลดลงจากปี 2567 และยังต้องติดตามแนวโน้มกำไร หนี้เสีย และการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ
สิ่งที่ควรติดตาม: ผลประกอบการไตรมาส 3/2569 แนวโน้มรายได้ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้เสีย และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
บทสรุป: MITSIB ยังเป็นหุ้นที่ต้องพิสูจน์การฟื้นตัวของธุรกิจให้ชัดเจน แม้ตัวเลข D/E และ ROE มีพัฒนาการที่ดีขึ้น แต่รายได้ที่ลดลงทำให้ยังไม่ควรสรุปว่าการเติบโตกลับมาอย่างมั่นคงแล้ว นักลงทุนควรให้น้ำหนักกับคุณภาพสินเชื่อและกำไรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มากกว่าการพิจารณาว่าราคาหุ้นอยู่ในระดับต่ำเพียงอย่างเดียว
หมายเหตุ: การวิเคราะห์นี้ใช้ข้อมูลสาธารณะที่ค้นพบล่าสุด โดยงบที่นำมาเปรียบเทียบครอบคลุมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ไม่ใช่คำแนะนำซื้อขายเฉพาะบุคคล และไม่ได้ยืนยันสัญญาณกราฟเทคนิคล่าสุด
