วิเคราะห์ หุ้น MFEC บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ MFEC อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี (Technology)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 08 ต.ค. 2546 | 441.45 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology) | MFEC |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ โดยมุ่งออกแบบการให้บริการในเชิงลึก เพื่อตอบสนองความต้องการจำเพาะในการใช้งานของลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบไปด้วย 1. Enterprise Solution 2. Hybrid Infrastructure Services 3. Transformation
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.53 | 1.54 | 0.62 | 0.31 | 0.22 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.33 | 1.38 | 1.36 | 1.43 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.50 | บาท | 16 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.40 | บาท | 17 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.40 | บาท | 19 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.40 | บาท | 20 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.40 | บาท | 21 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.35 | บาท | 20 พ.ค. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 02 พ.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | TIS Inc. | 216,285,199 | 48.99 |
| 2 | นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร | 18,405,659 | 4.17 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 15,079,488 | 3.42 |
| 4 | นาย ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร | 10,026,013 | 2.27 |
| 5 | บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) | 7,100,000 | 1.61 |
| 6 | นาย สิทธิชัย วงศ์ภัทรวรกุล | 6,653,900 | 1.51 |
| 7 | นาง นิษณา จินดารัตน์ | 4,416,100 | 1.00 |
| 8 | นาย วิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ | 3,254,100 | 0.74 |
| 9 | นาย วรพจน์ อนุเอกจิตร | 3,048,429 | 0.69 |
| 10 | น.ส. อริญรดา ปิงเมือง | 2,600,030 | 0.59 |
| 11 | นาย สุวัฒน์ อินทนะ | 2,499,000 | 0.57 |
| 12 | นาย สุรวุฒิ ตาบทิพย์วัฒนา | 2,230,500 | 0.51 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย คิโยทากะ นาคามูระ | รองประธานกรรมการ |
| 3 | นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร | กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ |
| 4 | นาย ธนกร ชาลี | กรรมการ |
| 5 | นาย มาซาคาซุ คาวามูระ | กรรมการ |
| 6 | นาย กมเลศน์ สันติเวชชกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย ชาญ ธาระวาส | กรรมการอิสระ |
| 8 | นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย อนันต์ ลี้ตระกูล | กรรมการอิสระ |
| 10 | นาง อุทัย ตันละมัย | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 281.97 | 256.26 | 199.32 | 249.23 | 139.37 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 1,724.30 | 2,043.48 | 1,973.29 | 1,324.66 | 1,429.05 |
| สินค้าคงเหลือ | 392.90 | 172.90 | 167.39 | 205.41 | 393.65 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 5,288.09 | 5,891.71 | 5,392.00 | 5,141.64 | 4,628.82 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 61.31 | 106.35 | 98.57 | 120.97 | 95.35 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 987.95 | 1,490.36 | 1,548.57 | 1,592.77 | 1,527.68 |
| รวมสินทรัพย์ | 6,276.04 | 7,382.07 | 6,940.58 | 6,734.41 | 6,156.50 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 510.00 | 484.07 | 296.34 | 350.44 | 131.91 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 991.48 | 1,325.15 | 976.37 | 1,066.93 | 993.15 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 3,952.67 | 4,431.25 | 3,914.33 | 3,790.42 | 3,234.85 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 265.55 | 393.50 | 401.78 | 385.05 | 431.56 |
| รวมหนี้สิน | 4,218.21 | 4,824.74 | 4,316.11 | 4,175.47 | 3,666.41 |
| ทุนจดทะเบียน | 441.45 | 441.45 | 441.45 | 441.45 | 441.45 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 441.45 | 441.45 | 441.45 | 441.45 | 441.45 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 986.74 | 986.74 | 986.74 | 986.74 | 986.74 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 611.04 | 1,101.06 | 1,180.96 | 1,059.78 | 1,056.14 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -9.58 | 5.88 | -4.47 | 41.13 | -16.01 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | 5.73 | 5.73 | – | 5.73 | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 2,029.66 | 2,535.13 | 2,604.69 | 2,529.11 | 2,468.33 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 28.17 | 22.20 | 19.78 | 29.83 | 21.77 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 5,421.31 | 6,718.56 | 6,739.27 | 3,437.75 | 3,262.51 |
| รายได้อื่น | 31.80 | 58.03 | 72.91 | 21.27 | 27.23 |
| รวมรายได้ | 5,453.11 | 6,776.59 | 6,823.61 | 3,459.02 | 3,295.18 |
| ต้นทุน | 4,474.18 | 5,766.98 | 5,686.39 | 2,904.88 | 2,764.28 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 732.59 | 879.25 | 796.18 | 406.23 | 382.76 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 5,206.77 | 6,646.23 | 6,482.56 | 3,311.11 | 3,147.03 |
| EBITDA | 361.88 | 857.90 | 455.01 | 216.76 | 184.19 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 74.16 | 72.15 | 85.82 | 42.15 | 40.35 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 287.71 | 785.75 | 369.19 | 174.61 | 143.83 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 234.93 | 681.05 | 272.25 | 135.29 | 95.89 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.53 | 1.54 | 0.62 | 0.31 | 0.22 |
งบกระแสเงินสด
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 250.14 | 56.08 | 552.53 | 120.71 | 168.91 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -38.06 | 353.97 | -200.24 | -90.86 | 35.75 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -22.11 | -435.76 | -406.51 | -36.89 | -264.62 |
| เงินสดสุทธิ | 189.98 | -25.71 | -54.22 | -7.04 | -59.96 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.57 | 3.36 | 5.31 | 4.77 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 102.35 | 108.77 | 68.73 | 76.56 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 20.39 | 33.42 | 26.32 | 18.51 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 17.91 | 10.92 | 13.87 | 19.71 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 4.98 | 4.94 | 5.13 | 5.38 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 73.31 | 73.87 | 71.16 | 67.79 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 46.94 | 45.83 | 11.44 | 28.48 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
