วิเคราะห์ หุ้น KGI บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ KGI อยู่ในหมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance & Securities) เป็นส่วนของกลุ่ม ธุรกิจการเงิน (Financials)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 15 ธ.ค. 2532 | 1,991.76 | เงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance & Securities) | KGI |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกอบกิจการในประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (?ก.ล.ต.?) ให้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้(1) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) ค้าหลักทรัพย์ (3) ที่ปรึกษาการลงทุน (4) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (5) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์(6) นายทะเบียนหลักทรัพย์(7) ที่ปรึกษาทางการเงิน(8) ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด(9) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ(10) ธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.29 | 0.35 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.31 | บาท | – | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.31 | บาท | – | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.36 | บาท | 09 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.55 | บาท | 05 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.25 | บาท | 05 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.34 | บาท | 05 มิ.ย. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD. | 696,614,400 | 34.97 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 82,924,195 | 4.16 |
| 3 | นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์ | 20,000,000 | 1.00 |
| 4 | นาย กนก ตั้งใจรักการดี | 13,500,000 | 0.68 |
| 5 | น.ส. สุพัชรี ดะลุณเพธย์ | 13,373,100 | 0.67 |
| 6 | นายแพทย์ กรณ์ ลิมปกรณ์ | 12,195,300 | 0.61 |
| 7 | นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร | 10,000,000 | 0.50 |
| 8 | นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง | 8,250,000 | 0.41 |
| 9 | นาย เชษฐ์พงศ์ อนันตประกร | 7,600,000 | 0.38 |
| 10 | EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. | 6,829,400 | 0.34 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย จิน-หลง เจิ้ง | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย พิชาญ กุลละวณิชย์ | รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3 | นาย จื้อ-หง หลิน | กรรมการอำนวยการ, กรรมการ |
| 4 | นาย จื้อ-เจียน เยน | กรรมการ |
| 5 | นาง นันทรัตน์ สุรักขกะ | กรรมการ |
| 6 | นางสาว ไผ่-ลิน ฮวง | กรรมการ |
| 7 | นาย วิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล | กรรมการ |
| 8 | นาย ดอน ภาสะวณิช | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย ประดิษฐ ศวัสตนานนท์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 537.36 | 906.04 | 643.95 | 465.05 | 362.89 |
| ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 6,236.61 | 6,999.16 | 5,784.41 | 5,521.24 | 6,662.55 |
| สินทรัพย์อนุพันธ์ | 60.30 | 153.80 | 159.51 | 18.00 | 33.22 |
| เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน | 5,468.49 | 4,675.10 | 5,295.47 | 5,578.32 | 5,383.64 |
| ลูกหนี้สำนักหักบัญชี | 2,222.84 | 968.11 | 152.60 | 808.20 | 713.40 |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 477.71 | 438.38 | 426.05 | 449.97 | 469.04 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 82.12 | 207.26 | 247.23 | 255.58 | 224.07 |
| รวมสินทรัพย์ | 17,832.49 | 23,693.68 | 15,023.55 | 16,766.14 | 16,765.33 |
| เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 4,156.81 | 3,743.51 | 2,740.31 | 2,602.96 | 5,004.45 |
| ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 1,534.08 | 1,591.45 | 1,593.92 | 1,593.15 | 896.22 |
| ประมาณการหนี้สิน | 56.05 | 77.43 | 49.91 | 51.66 | 49.40 |
| หนี้สินอื่น | 142.21 | 33.62 | 36.18 | 39.78 | 26.58 |
| รวมหนี้สิน | 10,359.26 | 16,060.03 | 7,130.54 | 9,180.46 | 8,799.65 |
| ทุนจดทะเบียน | 1,991.76 | 1,991.76 | 1,991.76 | 1,991.76 | 1,991.76 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 1,991.76 | 1,991.76 | 1,991.76 | 1,991.76 | 1,991.76 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 982.17 | 982.17 | 982.17 | 982.17 | 982.17 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 4,428.80 | 4,593.17 | 4,854.54 | 4,561.29 | 4,941.16 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 65.64 | 62.90 | 61.01 | 47.19 | 47.37 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | 101.92 | 101.92 | 101.92 | 101.92 | 101.92 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 7,468.37 | 7,630.00 | 7,889.48 | 7,582.41 | 7,962.46 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 2,695.96 | 2,596.16 | 2,463.76 | 1,850.40 | 1,714.61 |
| – รายได้ค่านายหน้า | 1,115.16 | 883.75 | 731.59 | 546.36 | 513.25 |
| – ค่าธรรมเนียมและบริการ | 1,328.93 | 1,323.67 | 1,303.77 | 973.77 | 933.26 |
| – รายได้ดอกเบี้ย | 251.86 | 388.74 | 428.40 | 330.27 | 268.09 |
| – รายได้จากการลงทุน | – | – | – | – | – |
| กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน | 1,434.79 | 1,194.71 | 1,238.29 | 865.70 | 1,123.79 |
| รวมรายได้ | 4,145.54 | 3,796.65 | 3,709.00 | 2,721.90 | 2,845.78 |
| ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย | 945.32 | 898.25 | 842.75 | 631.60 | 608.02 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 75.74 | 144.33 | 154.44 | 119.82 | 79.11 |
| ต้นทุนขาย | – | – | – | – | – |
| (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 220.72 | 41.35 | -3.00 | -0.75 | -1.02 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2,899.18 | 2,708.44 | 2,625.03 | 1,960.88 | 1,942.93 |
| EBITDA | 1,477.30 | 1,423.21 | 1,443.73 | 1,037.73 | 1,122.63 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 155.20 | 190.67 | 205.33 | 156.89 | 140.67 |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 1,246.36 | 1,088.21 | 1,083.96 | 761.02 | 902.85 |
| ภาษีเงินได้ | 240.26 | 218.15 | 218.08 | 174.61 | 198.03 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,004.46 | 868.45 | 864.74 | 585.55 | 704.05 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.29 | 0.35 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 318.94 | 1,812.30 | 923.33 | 897.46 | 1,262.16 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 14.25 | -56.91 | -481.83 | -654.67 | -821.04 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -677.98 | -1,356.50 | -703.64 | -682.65 | -721.22 |
| เงินสดสุทธิ | -344.79 | 398.89 | -262.14 | -439.86 | -280.09 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
