วิเคราะห์ หุ้น HANN บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหุ้น คือ HANN อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ MAI บริการ (Services)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 14 ส.ค. 2568 | 280.00 | อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ MAI บริการ (Services) | HANN |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โรงพยาบาลเอกชน 3 โรงพยาบาล ประกอบด้วย 1) โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 2) โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ 3) โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 2568 31 ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568 01 ม.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 2568 31 ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568 01 ม.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.12 | 2.53 | 1.06 | 2.24 |
การจ่ายปันผล
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
HANN ดำเนินธุรกิจผ่าน โรงพยาบาลเอกชนรวม 3 แห่ง ดังนี้:
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง ในจังหวัดมุกดาหาร
มีเตียงผู้ป่วยและห้องตรวจหลายแห่ง
เป็นโรงพยาบาลหลักของกลุ่มธุรกิจ
โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร (Ruampat Yasothon Hospital)
อยู่ภายใต้การจัดการของกลุ่มบริษัทฯ
โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดยโสธร
เป็นหนึ่งในเครือของ HANN
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ (Dr. Han Hospital)
โรงพยาบาลขนาดเล็กกว่าในจังหวัดยโสธร
มีบริการด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลภายใต้เครือ HANN
ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม
เครือโรงพยาบาลให้บริการผ่าน กว่า 16 ศูนย์การแพทย์และคลินิกย่อย ภายในเครือ ซึ่งประกอบด้วยคลินิกรักษาโรคเฉพาะทางต่าง ๆ เช่น ศูนย์ไตเทียม ศูนย์โรคหัวใจ ฯลฯ กลุ่มนี้มีเตียงรวมประมาณ 148 เตียง ทั่วเครือ
กลุ่มบริษัทในเครือ
บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (HANN)
│
├─ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
├─ โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร (Ruampat Yasothon Hospital)
└─ โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ (Dr. Han Hospital)
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจ หุ้น HANN
บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
หุ้น HANN ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยมีโรงพยาบาลในกลุ่ม 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ และโรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร
ธุรกิจโรงพยาบาลมีความต้องการใช้บริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีความเสี่ยงจากต้นทุนบุคลากร การแข่งขัน การควบคุมค่าใช้จ่าย และความสามารถในการรักษาระดับกำไร โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ต้องพึ่งพาฐานลูกค้าในพื้นที่เป็นหลัก
- ความเสี่ยงสำคัญของธุรกิจ HANN
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลต้องพึ่งพาแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และบุคลากรที่มีประสบการณ์ หากไม่สามารถรักษาบุคลากรสำคัญไว้ได้ อาจทำให้จำนวนผู้ป่วยที่รองรับได้ลดลง ต้นทุนการจ้างแพทย์เพิ่มขึ้น และกระทบต่อคุณภาพการรักษา - ความเสี่ยงด้านการแข่งขันในพื้นที่
HANN ต้องแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนอื่น รวมถึงโรงพยาบาลภาครัฐที่อาจมีต้นทุนการรักษาต่ำกว่า หากผู้ป่วยเลือกใช้บริการจากคู่แข่งมากขึ้น บริษัทอาจต้องเพิ่มงบการตลาด ปรับปรุงเครื่องมือแพทย์ หรือพัฒนาบริการเพื่อรักษาฐานลูกค้า - ความเสี่ยงจากผู้ป่วยต่างชาติและสถานการณ์ชายแดน
บริษัทได้รับผลกระทบจากจำนวนผู้ป่วยชาวกัมพูชาที่ลดลงภายหลังการปิดด่านชายแดนไทย–กัมพูชา โดยในไตรมาส 1/2569 รายได้จากกิจการโรงพยาบาลลดลง 9.28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และรายได้จากกลุ่มลูกค้ากัมพูชาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ความเสี่ยงสำคัญคือ หากสถานการณ์ชายแดนยืดเยื้อ หรือการเดินทางข้ามแดนยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ รายได้จากผู้ป่วยต่างชาติอาจฟื้นตัวช้ากว่าคาด - ความเสี่ยงด้านต้นทุนและอัตรากำไร
ค่าเวชภัณฑ์ ยา อุปกรณ์การแพทย์ ค่าจ้างบุคลากร และค่าบำรุงรักษาเครื่องมือ เป็นต้นทุนสำคัญของธุรกิจ หากต้นทุนเพิ่มเร็วกว่ารายได้ จะกดดันกำไรของบริษัท
ข้อมูลไตรมาส 1/2569 ระบุว่าอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 1.69% เทียบกับ 16.64% ในไตรมาส 1/2568 อย่างไรก็ตาม ช่วงปีก่อนมีรายการพิเศษที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ จึงควรพิจารณากำไรหลังปรับรายการพิเศษประกอบด้วย - ความเสี่ยงจากการลงทุนและขยายโรงพยาบาล
บริษัทมีแผนก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร รวมถึงเพิ่มพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย หากการลงทุนล่าช้า ต้นทุนก่อสร้างสูงกว่างบประมาณ หรือจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นไม่เพียงพอ อาจทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำกว่าที่คาด และเพิ่มภาระค่าเสื่อมราคา - ความเสี่ยงด้านมาตรฐานการรักษาและกฎระเบียบ
ความผิดพลาดในการรักษา การติดเชื้อในโรงพยาบาล การร้องเรียนของผู้ป่วย หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล อาจส่งผลต่อชื่อเสียง ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย และความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ด้านสาธารณสุขและมาตรฐานสถานพยาบาลอาจเพิ่มต้นทุนในการดำเนินงาน
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรทางการแพทย์
2. ความเสี่ยงที่สะท้อนผ่านผลประกอบการ ข้อมูลจาก Company Snapshot ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงให้เห็นประเด็นที่ควรติดตามดังนี้
| ตัวชี้วัด | ปี 2568 | ไตรมาส 1/2569 |
|---|---|---|
| รายได้รวม | 466.76 ลบ. | 110.44 ลบ. |
| กำไรสุทธิ | 21.96 ลบ. | 1.87 ลบ. |
| อัตรากำไรสุทธิ | 4.71% | 1.69% |
| D/E Ratio | 0.40 เท่า | 0.41 เท่า |
หมายเหตุ: ตัวเลขไตรมาส 1 เป็นผลประกอบการเฉพาะงวด 3 เดือน ไม่ควรนำไปเปรียบเทียบกับตัวเลขเต็มปีโดยตรง
ประเด็นที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือ กำไรสุทธิที่บางและความสามารถในการฟื้นตัวของรายได้ แม้ D/E Ratio จะอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะไม่มีความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดหรือการลงทุนในอนาคต
3. สิ่งที่นักลงทุนควรติดตาม
- รายได้จากผู้ป่วยต่างชาติ: โดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนและการกลับมาของผู้ป่วย
- อัตรากำไรสุทธิ: ดูว่ากำไรจากธุรกิจปกติฟื้นตัวได้หรือไม่
- ต้นทุนบุคลากรและเวชภัณฑ์: ติดตามว่าบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีเพียงใด
- ผลตอบแทนจากการขยายโรงพยาบาล: ตรวจสอบรายได้และจำนวนผู้ป่วยหลังการลงทุน
- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน: ประเมินว่าธุรกิจสร้างเงินสดเพียงพอต่อการลงทุนและภาระหนี้หรือไม่
สรุปความเสี่ยงหุ้น HANN
HANN มีความเสี่ยงสำคัญจากการพึ่งพาฐานลูกค้าในพื้นที่และผู้ป่วยต่างชาติ การแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาล ต้นทุนบุคลากรทางการแพทย์ และการรักษาอัตรากำไรสุทธิให้อยู่ในระดับเหมาะสม
ประเด็นที่ควรให้น้ำหนักมากที่สุดคือการฟื้นตัวของรายได้และกำไรหลังผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดน เพราะหากรายได้ไม่กลับมา ขณะที่ต้นทุนประจำยังอยู่ในระดับสูง การเติบโตของกำไรอาจถูกจำกัด แม้บริษัทจะมีแผนขยายศักยภาพการให้บริการก็ตาม
ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจไม่ใช่การสรุปว่าหุ้นจะปรับขึ้นหรือลง นักลงทุนควรพิจารณาราคาหุ้น มูลค่าเหมาะสม และงบการเงินงวดล่าสุดร่วมด้วย
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 01 ส.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท หาญ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด | 200,000,200 | 35.71 |
| 2 | นาง ประภาศรี สุฉันทบุตร | 153,137,600 | 27.35 |
| 3 | นาง แพรธิดา จีระพรประภา | 26,300,000 | 4.70 |
| 4 | นางสาว พรพัฏ วิริยพันธ์ | 25,473,000 | 4.55 |
| 5 | นาย ถาวร ทองพิทักษ์ถาวร | 19,119,700 | 3.41 |
| 6 | นาง กลางดาว ชีรณวาณิช | 8,836,800 | 1.58 |
| 7 | นาง กัญญารัตน์ อินทร์แก้ว | 6,276,200 | 1.12 |
| 8 | นาย พรเทพ วิริยพันธ์ | 6,276,200 | 1.12 |
| 9 | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | 4,500,000 | 0.80 |
| 10 | นาง พิศมัย ทนต์ประเสริฐเวช | 1,816,000 | 0.32 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย บุญธรรม เลิศสุขีเกษม | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ |
| 2 | นาง ประภาศรี สุฉันทบุตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย ก้องไกล สุฉันทบุตร | กรรมการ |
| 4 | นาย ฉายตะวัน สุฉันทบุตร | กรรมการ |
| 5 | นาย ต้นกล้า สุฉันทบุตร | กรรมการ |
| 6 | นางสาว พรพัฏ วิริยพันธ์ | กรรมการ |
| 7 | นาย หาญ สุฉันทบุตร | กรรมการ |
| 8 | นาย ศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาง อภิรดี คุณาโรจนสมบัติ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
พัฒนาการที่สำคัญของ บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (เรียกสั้นๆ ว่า HANN) ซึ่งสรุปจากข้อมูลล่าสุด:
มาตรฐานการบริการและรางวัล
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการ (Healthcare Accreditation Level 2) และรางวัลต่าง ๆ เช่น Green & Clean Hospital Award, CSR Award 2024 รวมถึงรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐและชุมชน ซึ่งช่วยเสริมภาพลักษณ์องค์กรและมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์
ก่อตั้งและการดำเนินธุรกิจ
บริษัทก่อตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจบริการ โรงพยาบาลเอกชน โดยเริ่มจาก โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดมุกดาหาร และเติบโตเป็นเครือที่มี 3 โรงพยาบาล ได้แก่ Mukdahan International Hospital, Dr. Han Hospital และ Ruampat Yasothon Hospital พร้อมศูนย์และคลินิกทางการแพทย์กว่า 16 แห่ง รองรับบริการแพทย์ต่าง ๆ อย่างครบวงจร
การพัฒนาโครงสร้างธุรกิจและการระดมทุน
เตรียม IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ mai โดยเสนอขายหุ้นไม่เกิน 160 ล้านหุ้น เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจและยกระดับศักยภาพการให้บริการ รวมถึงตั้งเป้าจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ นับว่าเป็นการเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุน
ผลการดำเนินงานทางการเงินที่โดดเด่น
รายได้และกำไรของบริษัทเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปี 2568 โดยเฉพาะงวดครึ่งปีแรกที่ กำไรเติบโต 169% เมื่อเทียบปีที่แล้ว และยังรายงานกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากในช่วงไตรมาสต่าง ๆ แสดงให้เห็นการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและการขยายฐานลูกค้า
การขยายตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
บริษัทเน้นขยายตลาดทั้ง ลูกค้าประกันสุขภาพ, ผู้ใช้สิทธิสวัสดิการภาครัฐ, และลูกค้าต่างชาติจาก สปป.ลาว และกัมพูชา เพื่อเพิ่มรายได้และขยายฐานผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
มีการพัฒนาบริการที่หลากหลาย เช่น ศูนย์ฟอกไต และบริการการรักษาโรคซับซ้อนรองรับความต้องการผู้ป่วยเฉพาะทาง
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 15.44 | 116.88 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 47.55 | 60.33 |
| สินค้าคงเหลือ | 18.85 | 18.56 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 81.95 | 198.66 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 219.64 | 207.83 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 251.08 | 244.20 |
| รวมสินทรัพย์ | 333.03 | 442.86 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 7.69 | 16.12 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 38.47 | 38.82 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 17.44 | 17.95 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 72.85 | 81.98 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 70.79 | 56.79 |
| รวมหนี้สิน | 143.63 | 138.77 |
| ทุนจดทะเบียน | 280.00 | 280.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 200.00 | 280.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 36.56 | 65.68 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 6.66 | 15.07 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -53.83 | -56.66 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | -56.66 | -56.66 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 189.39 | 304.09 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 0.00 | 0.00 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 492.50 | 356.66 |
| รายได้อื่น | 3.87 | 2.65 |
| รวมรายได้ | 496.37 | 359.31 |
| ต้นทุน | 342.40 | 253.72 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 123.10 | 88.59 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 465.50 | 342.31 |
| EBITDA | 70.80 | 50.68 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 40.09 | 30.88 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 30.71 | 19.80 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 21.18 | 24.41 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.05 | 0.06 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 44.97 | 30.80 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -36.66 | -12.14 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -31.49 | 82.77 |
| เงินสดสุทธิ | -23.18 | 101.44 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 10.36 | 7.96 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 35.24 | 45.83 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 18.16 | 18.31 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 20.10 | 19.93 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 8.90 | 8.75 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 41.01 | 41.71 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 14.33 | 24.06 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
🔥 วิเคราะห์กราฟเทคนิคหุ้น HANN สไตล์เพจหุ้นสายเทคนิค 100%
HANN บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
หุ้นโรงพยาบาลตัวนี้ต้องจับตาให้ดี! เพราะการอ่านเกมด้วยกราฟเทคนิค ไม่ใช่แค่ดูว่าราคาขึ้นหรือราคาลง แต่ต้องดูให้ชัดว่า แนวต้านอยู่ตรงไหน วอลุ่มหนุนจริงหรือไม่ และราคามีโอกาส Breakout เพื่อเปลี่ยนทิศทางหรือเปล่า
การวิเคราะห์ด้านล่างเน้นแนวทาง Trend + Volume + Breakout + แนวรับแนวต้าน สำหรับใช้ประกอบการวางแผนเทรด โดยยังไม่ฟันธงทิศทางล่าสุดหากไม่มีข้อมูลกราฟราคาปัจจุบันยืนยัน
- เช็กสัญญาณล่าสุดของ HANN
HANN
mai · หมวดบริการ
0.80 บาท
0.00%
กรอบราคาล่าสุด
0.80–0.81 บาท
ปริมาณซื้อขาย
272,360 หุ้น
มูลค่าซื้อขาย
0.22 ล้านบาท
กรอบสูงสุด–ต่ำสุด 52 สัปดาห์
0.77–1.22 บาท
ข้อมูลล่าสุดที่ตรวจสอบได้ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2569 จาก SETTRADE และตลาดหลักทรัพย์ฯ - อ่านเกมกราฟ: แนวรับ–แนวต้าน
ระดับราคาเบื้องต้นเพื่อใช้วางแผนติดตาม ไม่ใช่ระดับที่ยืนยันจากการคำนวณกราฟย้อนหลังเต็มชุด
0.85–0.88
แนวต้านถัดไป
ด่านทดสอบโมเมนตัม หากผ่านแนวต้านแรกได้และมีแรงซื้อสนับสนุน
0.81–0.83
แนวต้านใกล้ราคา
ต้องจับตาการผ่านยอดเดิมและการเพิ่มขึ้นของ Volume เพื่อยืนยัน Breakout
0.79–0.80
แนวรับระยะสั้น
ติดตามว่าราคาสามารถยืนเหนือบริเวณนี้ได้หรือไม่
0.77–0.78
แนวรับสำคัญ
บริเวณใกล้จุดต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ หากหลุดต้องระวังแรงขายต่อเนื่อง - กลยุทธ์สายเทคนิค: Breakout + Volume
แผน A: รอ Breakout
รอราคาปิดเหนือ 0.81–0.83 บาท พร้อม Volume เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และติดตามว่าราคายืนเหนือแนวต้านเดิมได้หรือไม่ หลีกเลี่ยงการไล่ซื้อเมื่อราคาพุ่งแต่ Volume ไม่สนับสนุน
แผน B: รอรับเมื่อย่อตัว
ติดตามโซน 0.79–0.80 บาท หากราคาทรงตัวและเริ่มมีแรงซื้อกลับ จึงค่อยประเมินจังหวะเข้าซื้อ โดยต้องกำหนดจุดตัดขาดทุนไว้ล่วงหน้า
แผน C: หากแนวรับแตก
หากราคาปิดต่ำกว่า 0.77 บาท ควรระวังความเสี่ยงขาลง และไม่ควรรีบถัวเฉลี่ยเพียงเพราะราคาลดลง - วอลุ่มคือกุญแจสำคัญ
ข้อมูลล่าสุดที่ตรวจสอบได้มีมูลค่าซื้อขายเพียงประมาณ 220,000 บาท จึงต้องระวังเรื่องสภาพคล่อง โดยเฉพาะเมื่อต้องการซื้อหรือขายหุ้นจำนวนมาก
- ราคาขึ้น + Volume เพิ่ม: สัญญาณที่ควรติดตามเพื่อยืนยันแรงซื้อ
- ราคาขึ้น + Volume เบาบาง: ระวัง Breakout หลอก
- ราคาลง + Volume เพิ่ม: ระวังแรงขายกดดันราคา
- ราคาแกว่งแคบ + Volume ลด: รอดูทิศทาง ไม่จำเป็นต้องรีบเข้าซื้อ
ทั้งนี้ ข้อมูลเพียงวันเดียวไม่เพียงพอจะสรุปว่า Volume กำลังสะสมหรือกระจายหุ้น ต้องเปรียบเทียบกับปริมาณซื้อขายย้อนหลังด้วย
- สรุปเกม HANN สำหรับสายเทรด
ภาพรวม
รอสัญญาณยืนยัน
ราคาล่าสุด 0.80 บาท ยังต้องจับตาแนวต้านใกล้ 0.81–0.83 บาท และแนวรับบริเวณ 0.79–0.80 บาท ก่อนประเมินทิศทางรอบถัดไป
สัญญาณบวก: ผ่านแนวต้านพร้อม Volume สนับสนุน
สัญญาณเตือน: หลุดแนวรับและมีแรงขายเพิ่ม
สิ่งที่ต้องระวัง: สภาพคล่องต่ำอาจทำให้ราคาผันผวนและส่งคำสั่งซื้อขายได้ยาก
บทสรุปสไตล์เพจหุ้นสายเทคนิค: HANN ต้องจับตาให้ดี อย่าเพิ่งมองแค่ราคาถูกหรือหวังว่าราคาจะเด้ง! เกมนี้ต้องรอให้กราฟส่งสัญญาณก่อน โดยเฉพาะ Breakout ต้องมาพร้อม Volume หากยังผ่านแนวต้านไม่ได้ ควรเน้นบริหารความเสี่ยงและรอจังหวะที่ชัดเจนกว่าเดิม
หากต้องการวิเคราะห์แบบเจาะลึกถึงเส้น MA5, MA20, RSI, MACD และแนวรับ–แนวต้านจากกราฟจริง สามารถส่งภาพกราฟ HANN ระยะ 3 เดือนหรือ 6 เดือนมาได้ เพื่อประเมินจุดเข้า จุดขายทำกำไร และจุดตัดขาดทุนให้แม่นยำขึ้น
9. สรุปผลการวิเคราะห์
🔥 HANN หุ้นโรงพยาบาล จับตาให้ดี! กราฟจะสร้างจังหวะใหม่ หรือกำลังเจอแรงกดดัน? สายเทคนิคห้ามมองข้าม!
🚨 HANN – บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หุ้นกลุ่มบริการด้านสุขภาพในตลาด mai ที่มีธุรกิจโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ และโรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร
📊 จุดที่ต้องจับตา: รายได้ กำไร และวอลุ่ม!
งบ 6 เดือนแรกปี 2569 HANN มีรายได้รวม 225.05 ล้านบาท แต่กำไรสุทธิเหลือเพียง 4.91 ล้านบาท ลดลงจาก 20.67 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ!
⚡ มุมมองสายเทคนิค
แนวรับ: ต้องจับตาบริเวณ 0.77–0.79 บาท
แนวต้าน: เฝ้าดูบริเวณ 0.81–0.83 บาท
Breakout: หากราคาผ่านแนวต้านได้ ต้องมีวอลุ่มสนับสนุน เพื่อยืนยันแรงซื้อ
สัญญาณเตือน: หากหลุดแนวรับ ต้องระวังแรงขายและความผันผวน
ระดับราคาเป็นโซนเฝ้าระวังเบื้องต้นจากข้อมูลราคาอ้างอิง ไม่ใช่สัญญาณซื้อขายที่ยืนยันจากกราฟเรียลไทม์
💥 สรุปเกม HANN ใน 1 นาที: ธุรกิจโรงพยาบาลมีฐานการดำเนินงานจริง แต่โจทย์สำคัญคือการฟื้นตัวของกำไร! สายเทรดต้องติดตามทั้ง ราคา + Volume + ผลประกอบการ อย่าไล่ราคาเพียงเพราะเห็นแท่งเขียว และอย่ามองข้ามความเสี่ยงเมื่อวอลุ่มไม่สนับสนุน
📌 อยากรู้ว่า HANN จะกลับมาเป็นขาขึ้นได้หรือไม่? ติดตามงบการเงิน ข่าวบริษัท และสัญญาณ Breakout ก่อนตัดสินใจลงทุน
วิเคราะห์หุ้น HANN บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจ: การแพทย์ (Healthcare) | ตลาดหลักทรัพย์ mai
หุ้น HANN เป็นหุ้นโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กที่มีธุรกิจหลักอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จุดที่น่าสนใจคือการมีโรงพยาบาล 3 แห่งในเครือ แต่สิ่งที่ต้องจับตาคือ รายได้ที่ชะลอตัวและกำไรในปี 2569 ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลต่อการประเมินมูลค่าหุ้นในระยะต่อไป ราคาหุ้นอ้างอิง 0.80 บาท ข้อมูล SET วันที่ 12 ต.ค. 2569 มูลค่าหลักทรัพย์ 448 ล้านบาท ข้อมูล SET P/E ประมาณ 72 เท่า
อ้างอิง Factsheet ล่าสุดที่แสดงข้อมูล
- ธุรกิจของ HANN ทำอะไร?
บริษัทดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง ได้แก่ - โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลหลักของกลุ่ม ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง - โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
ช่วยขยายฐานผู้รับบริการและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้จากการรักษาพยาบาลในพื้นที่ - โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร
ขยายเครือข่ายบริการไปยังจังหวัดยโสธร ช่วยกระจายฐานลูกค้าของกลุ่มโรงพยาบาล
ข้อมูลบริษัทระบุว่าเครือโรงพยาบาลมีเตียงจดทะเบียน 148 เตียง ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 16 ห้อง และศูนย์การแพทย์กับคลินิก 16 แห่ง
จุดแข็งทางธุรกิจ: มีฐานโรงพยาบาลหลายแห่งและให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งอาจช่วยสร้างความแตกต่างจากสถานพยาบาลขนาดเล็กในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาอัตราการใช้เตียง จำนวนผู้ป่วย และรายได้ต่อผู้ป่วยควบคู่กันด้วย
2. วิเคราะห์ผลประกอบการ: กำไรลดลงแรงในปี 2569
ตัวเลขงบรวมเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในการประเมิน HANN เพราะธุรกิจโรงพยาบาลมีต้นทุนบุคลากรและค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ต้องแบกรับ แม้จำนวนผู้ป่วยหรือรายได้จะลดลง
หน่วย: ล้านบาท | งบการเงินรวม
| รายการ | ปี 2567 | ปี 2568 | 6 เดือน 2568 | 6 เดือน 2569 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 496.37 | 466.76 | 236.71 | 225.05 |
| EBITDA | 70.80 | 58.71 | 34.76 | 26.44 |
| กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ | 21.18 | 21.96 | 20.67 | 4.91 |
| อัตรากำไรสุทธิ | 4.27% | 4.71% | 8.73% | 2.18% |
สัญญาณที่ต้องจับตา
รายได้ครึ่งปีแรกหดตัวประมาณ 4.9%
รายได้รวมลดจาก 236.71 ล้านบาท เหลือ 225.05 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
กำไรสุทธิลดลงประมาณ 76.3%
กำไรลดจาก 20.67 ล้านบาท เหลือ 4.91 ล้านบาท สะท้อนแรงกดดันต่อความสามารถในการทำกำไร
EBITDA ลดลงประมาณ 23.9%
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ลดจาก 34.76 ล้านบาท เหลือ 26.44 ล้านบาท
ตัวเลขเหล่านี้แสดงว่ารายได้ลดลงไม่มากนัก แต่กำไรลดลงรุนแรงกว่า จึงต้องติดตามทั้งโครงสร้างต้นทุน จำนวนผู้ป่วย และรายได้ต่อการรักษา รวมถึงคำอธิบายของฝ่ายบริหารในงบไตรมาสถัดไป
3. จุดแข็งและโอกาสเติบโต
- เครือข่ายโรงพยาบาล 3 แห่ง: มีโอกาสขยายฐานผู้รับบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
- บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง: หากเพิ่มจำนวนผู้ป่วยและรายได้ต่อเคสได้ จะช่วยยกระดับรายได้และอัตรากำไร
- ความต้องการรักษาพยาบาล: เป็นความต้องการพื้นฐาน แต่การเติบโตของรายได้ขึ้นอยู่กับการแข่งขันในพื้นที่และกำลังซื้อของผู้ป่วยด้วย
- โอกาสเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน: การบริหารบุคลากร เตียงผู้ป่วย และต้นทุนทางการแพทย์ให้เหมาะสม อาจช่วยฟื้นฟูความสามารถในการทำกำไร
- ความเสี่ยงที่นักลงทุนควรระวัง
- ความเสี่ยงด้านกำไร: หากรายได้ฟื้นตัวแต่ต้นทุนยังสูง กำไรอาจไม่กลับมาเติบโตตามที่ตลาดคาดหวัง
- การแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาล: โรงพยาบาลเอกชนต้องแข่งขันทั้งด้านแพทย์เฉพาะทาง คุณภาพบริการ และราคา
- ความเสี่ยงด้านบุคลากร: การรักษาแพทย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีผลต่อคุณภาพบริการและต้นทุน
- ความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่า: เมื่อกำไรปัจจุบันลดลง ค่า P/E อาจสูงขึ้น แม้ราคาหุ้นไม่ได้ปรับขึ้น
- สภาพคล่องในการซื้อขาย: หุ้นขนาดเล็กอาจมีปริมาณซื้อขายไม่สม่ำเสมอ ทำให้การเข้าซื้อหรือขายหุ้นจำนวนมากทำได้ยาก
- มุมมองด้านมูลค่าหุ้น
ราคาอ้างอิงล่าสุดที่พบอยู่บริเวณ 0.80 บาท ขณะที่ Factsheet แสดง P/E ประมาณ 72 เท่า และ P/BV ประมาณ 1.46 เท่า
ประเด็นสำคัญคือ ราคาหุ้นที่ต่ำกว่า 1 บาทไม่ได้แปลว่าหุ้นถูกเสมอไป นักลงทุนควรเปรียบเทียบมูลค่ากับกำไรปกติในระยะยาว ไม่ใช่ดูราคาต่อหุ้นเพียงอย่างเดียว
สิ่งที่ควรติดตามเป็นพิเศษ ได้แก่
- กำไรสุทธิรายไตรมาสกลับมาเติบโตหรือไม่
- อัตรากำไรสุทธิฟื้นจากระดับ 2.18% ในครึ่งปีแรกหรือไม่
- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานยังเป็นบวกต่อเนื่องหรือไม่
- ปริมาณซื้อขายและแนวโน้มราคายืนยันการฟื้นตัวหรือไม่
- สรุปหุ้น HANN ด้านธุรกิจ
มีโรงพยาบาล 3 แห่งและฐานบริการในภาคอีสาน เป็นโครงสร้างธุรกิจที่มีโอกาสพัฒนาต่อได้
ด้านผลประกอบการ
กำไรครึ่งปีแรก 2569 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นสัญญาณที่ต้องติดตามก่อนคาดหวังการฟื้นตัว
ด้านการลงทุน
ควรรอหลักฐานการฟื้นตัวของกำไรและประเมินมูลค่าอย่างรอบคอบ ไม่ควรตัดสินใจจากราคาหุ้นต่ำหรือกระแสเก็งกำไรเพียงอย่างเดียว
บทสรุป: HANN เป็นหุ้นโรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีธุรกิจจริงและมีโอกาสพัฒนา แต่โจทย์สำคัญในขณะนี้คือการฟื้นตัวของกำไร หากผลประกอบการยังอ่อนแอ การประเมินว่าหุ้นมีราคาถูกอาจเร็วเกินไป
