วิเคราะห์ หุ้น DTCI บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) DTCI อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน (Home & Office Products) อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 27 มี.ค. 2535 | 100.00 | ของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน | DTCI |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตสินค้าประเภทเครื่องเขียน ได้แก่ ปากกาลูกลื่น เป็นสินค้าหลักภายใต้เครื่องหมายการค้า LANCER และ CANDY และผลิตสินค้าเครื่องเขียนอื่นๆ คือ ปากกาเคมี ดินสอดำ ดินสอสี และแท่นประทับตรา เป็นสินค้าเสริม
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายปันผล
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| – | 0.25 | บาท | 22 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |
| – | 0.25 | บาท | 16 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| – | 0.35 | บาท | 18 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| – | 0.20 | บาท | 06 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| – | 0.40 | บาท | 05 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท DTCI (บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)) โดยสรุปจากงบการเงินและข้อมูลบริษัท ประกอบด้วย “สินทรัพย์หลักเพื่อใช้ผลิตและดำเนินธุรกิจเครื่องเขียน” ดังนี้
🏭 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ DTCI
1) ที่ดิน
ที่ดินสำหรับใช้เป็นโรงงานและสำนักงาน
ใช้รองรับสายการผลิตสินค้าเครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอ และมาร์คเกอร์
2) อาคารและโรงงาน
อาคารสำนักงาน
โรงงานผลิตสินค้า
คลังสินค้าและพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ/สินค้าสำเร็จรูป
3) เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
เครื่องจักรผลิตปากกาลูกลื่น / ปากกาแบบกด
เครื่องจักรประกอบสินค้าเครื่องเขียน
อุปกรณ์ในสายการผลิตและควบคุมคุณภาพ
4) อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องตกแต่ง
เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
อุปกรณ์สนับสนุนการทำงานภายในองค์กร
5) ยานพาหนะ
รถขนส่งสินค้าและรถใช้ในกิจการ
ใช้ในการกระจายสินค้าและบริหารโลจิสติกส์
6) สินทรัพย์เพื่อการลงทุน (บางส่วน)
บริษัทมีทรัพย์สินบางรายการที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า/ลงทุนร่วมด้วยในบางงวดบัญชี
📌 ภาพรวมธุรกิจ
บริษัท DTCI เป็นผู้ผลิตและส่งออก:
ปากกาลูกลื่น
ปากกาหมึกแห้ง
ดินสอกด
เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ
ดังนั้น “ทรัพย์สินหลัก” ของบริษัทจะเน้นไปที่ โรงงาน + เครื่องจักร + ที่ดิน + ระบบการผลิต เป็นหลัก
กลุ่มบริษัทในเครือ
บริษัท D.T.C. Industries Public Company Limited (DTCI) เป็นบริษัทที่ “ไม่ได้เป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่มีหลายธุรกิจลูกในเครือซับซ้อน” แบบ holding company แต่เป็นลักษณะ บริษัทผู้ผลิตหลัก + บริษัทลูกสนับสนุนการดำเนินงาน เป็นหลัก
🔎 กลุ่มบริษัทในเครือ DTCI มีอะไรบ้าง?
จากข้อมูลงบการเงินและรายงานตลาดหลักทรัพย์ พบว่า DTCI มีโครงสร้างแบบ:
🏢 1. บริษัทแม่ (Listed Company)
D.T.C. Industries PCL (DTCI)
ทำธุรกิจหลัก:
👉 ผลิตและจำหน่ายเครื่องเขียน เช่น ปากกาลูกลื่น ดินสอกด ปากกามาร์กเกอร์ และสินค้า OEM ส่งออก
🏭 2. บริษัทในเครือ / บริษัทย่อย
โดยโครงสร้างของ DTCI มี “บริษัทย่อย (subsidiary companies)” ในลักษณะสนับสนุนธุรกิจ เช่น
📦 บริษัทผลิตและซัพพลายเชน
โรงงานผลิตสินค้าเครื่องเขียน
งานผลิต OEM และงานส่งออกสินค้า
🏬 บริษัทด้านการค้าและจัดจำหน่าย
หน่วยงาน/บริษัทลูกที่ดูแลการขายในประเทศและต่างประเทศ
งาน export / trading support
🏢 บริษัทอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน (บางส่วน)
ถือครองอาคารสำนักงาน / โรงงาน
บริหารพื้นที่เช่า
📊 ภาพรวมโครงสร้าง
DTCI (บริษัทแม่)
│
├── โรงงานผลิตเครื่องเขียน
├── บริษัทการค้า / ส่งออก
└── บริษัทบริหารทรัพย์สิน / สนับสนุน
⚠️ หมายเหตุสำคัญ
DTCI เป็นบริษัท “สายการผลิต” มากกว่ากลุ่มบริษัทลงทุน
บริษัทลูกมีจำนวนไม่มาก (โครงสร้างค่อนข้างเล็กและเรียบง่าย)
ธุรกิจหลักยังพึ่ง “สินค้าเครื่องเขียน” เป็นหลักเกือบทั้งหมด
💡 สรุปสั้น
DTCI = กลุ่มบริษัทเครื่องเขียน
มีบริษัทแม่เป็นผู้ผลิต + บริษัทลูกช่วยเรื่องผลิต การค้า และทรัพย์สิน
ไม่ใช่กลุ่มธุรกิจหลากหลายเหมือนเครือใหญ่ (เช่น กลุ่มพลังงานหรือการเงิน)
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
หุ้น DTCI บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต “เครื่องเขียน” เช่น ปากกา LANCER, CANDY และสินค้าเครื่องเขียนอื่น ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ดูเรียบง่าย แต่ก็มี “ความเสี่ยงเฉพาะตัว” ที่นักลงทุนควรเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน ดังนี้
🔴 ความเสี่ยงของธุรกิจ DTCI
1) 📉 ความเสี่ยงจาก “อุปสงค์หดตัว” (Demand Risk)
ธุรกิจเครื่องเขียนเป็นสินค้าที่พึ่งพา:
นักเรียน / นักศึกษา
หน่วยงานราชการ
การใช้ในสำนักงาน
แต่ปัจจุบันมีปัจจัยกดดัน เช่น
การเรียนออนไลน์ / ดิจิทัลโน้ต
Paperless office
การใช้แท็บเล็ตแทนการเขียน
➡️ ทำให้ “ความต้องการระยะยาวมีแนวโน้มลดลง”
2) 🌏 ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูง
คู่แข่งทั้งในประเทศและจีนมีจำนวนมาก
สินค้า “คล้ายกันสูง” ทำให้แข่งขันด้วยราคาเป็นหลัก
Margin ถูกกดดันง่าย
➡️ เสี่ยง “ขายได้ แต่กำไรบาง”
3) 💰 ความเสี่ยงด้านกำไรผันผวน
จากข้อมูลล่าสุดของตลาด:
บริษัทมีผลประกอบการ “ขาดทุน”
ROE / ROA ติดลบ
➡️ สะท้อนว่า “รายได้ไม่แน่นอน และต้นทุนยังควบคุมได้ไม่ดี”
4) 📦 ความเสี่ยงจากขนาดธุรกิจเล็ก
Market cap อยู่ระดับ “เล็ก”
สภาพคล่องหุ้นค่อนข้างต่ำ (ซื้อขายไม่หนาแน่น)
➡️ นักลงทุนเข้า–ออกอาจยาก และราคาผันผวนแรง
5) 🏭 ความเสี่ยงด้านการพึ่งพาสินค้าไม่กี่กลุ่ม
รายได้หลักพึ่ง “ปากกาลูกลื่น”
สินค้าอื่นเป็นสินค้าเสริม
➡️ ถ้าสินค้าหลักยอดขายลด กระทบทั้งบริษัททันที
6) 📊 ความเสี่ยงด้านผลประกอบการระยะยาว
รายได้โตช้า (เป็นธุรกิจ mature)
ไม่มี growth driver ชัดเจน
ถูกกดด้วยต้นทุนและการแข่งขัน
7) ⚙️ ความเสี่ยงเชิงโครงสร้างอุตสาหกรรม
ตลาดเครื่องเขียนทั่วโลกกำลัง “ชะลอ”
การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลลดการใช้สินค้า
🧠 สรุปสั้นแบบนักลงทุน
DTCI คือหุ้น “ธุรกิจเก่าแต่มั่นคงระดับหนึ่ง”
แต่ความเสี่ยงหลักคือ:
👉 ตลาดหดตัว + แข่งขันสูง + กำไรไม่แน่นอน + ขนาดเล็ก
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ปอ อนาวิล | 6,657,117 | 66.57 |
| 2 | น.ส. ดวงสมร เหาตะวานิช | 576,345 | 5.76 |
| 3 | นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม | 492,400 | 4.92 |
| 4 | นาย เจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล | 410,000 | 4.10 |
| 5 | น.ส. วิภาวี พงศ์พิโรดม | 279,000 | 2.79 |
| 6 | นาย ภัทร เหาตะวานิช | 248,910 | 2.49 |
| 7 | นาง วิภา คล่องประกิจ | 224,300 | 2.24 |
| 8 | นาย สมบูรณ์ บุณยมานนท์ | 183,800 | 1.84 |
| 9 | น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ | 131,400 | 1.31 |
| 10 | นาย สารับยีตซิงห์ กุราตี | 121,400 | 1.21 |
| 11 | นาย พรณรงค์ จิรา | 97,700 | 0.98 |
| 12 | น.ส. รัตนา คล่องประกิจ | 77,300 | 0.77 |
| 13 | นาย วิโรจน์ ควรทรงธรรม | 55,200 | 0.55 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย สาธิต อุทัยศรี | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 2 | นาง ดวงสมร เหาตะวานิช | กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ |
| 3 | นาย ภัทร เหาตะวานิช | กรรมการ |
| 4 | พลตำรวจตรี วาทิน คำทรงศรี | กรรมการ |
| 5 | นาย อโนทัย เตชะมนตรีกุล | กรรมการ |
| 6 | นาง ธนิษฐา วงศ์รวมลาภ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาง นิภา อินทรักษา | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8 | พล.ต.อ. ปานศิริ ประภาวัต | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
พัฒนาการที่สำคัญของหุ้น DTCI (บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน))
หุ้น DTCI เป็นหนึ่งในบริษัทเก่าแก่ของตลาดหุ้นไทย (เข้าจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2535) โดยมีพัฒนาการสำคัญที่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจ “เครื่องเขียน–อุปกรณ์สำนักงาน” และโครงสร้างธุรกิจในระยะยาว ดังนี้
🏭 1) จุดเริ่มต้นและการเติบโตระยะแรก
เริ่มต้นจากธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องเขียน
สินค้าหลัก เช่น ปากกา ดินสอ และอุปกรณ์สำนักงาน
สร้างแบรนด์สินค้าในประเทศ เช่น LANCER และแบรนด์อื่นในกลุ่ม
ช่วงแรกเติบโตจากตลาดโรงเรียน–สำนักงานในไทยเป็นหลัก
🌏 2) การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ขยายการส่งออกไปยังหลายประเทศในภูมิภาค
เพิ่มไลน์สินค้าให้หลากหลาย เช่น
ปากกาไวท์บอร์ด
เครื่องใช้สำนักงาน
อุปกรณ์การเรียนครบชุด
พัฒนาเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายมากขึ้น
🏢 3) การปรับโครงสร้างธุรกิจ
เริ่มมีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อแยกการดำเนินงาน
มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการจัดจำหน่าย
ปรับตัวสู่การแข่งขันที่รุนแรงจากสินค้านำเข้า (โดยเฉพาะจีน)
📉 4) ช่วงการแข่งขันรุนแรงและกำไรผันผวน
ธุรกิจเครื่องเขียนเจอแรงกดดันจาก:
ต้นทุนการผลิต
ราคาสินค้านำเข้าที่ถูกกว่า
รายได้มีแนวโน้มลดลงในระยะยาว (ตามงบการเงินหลายปีสะท้อนการหดตัว)
ทำให้ผลประกอบการมีความผันผวน
🔄 5) การปรับตัวสู่ยุคใหม่
พยายามรักษาธุรกิจหลักและเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน
เน้นสินค้าอุปกรณ์สำนักงานที่มีมูลค่าเพิ่ม
ปรับการบริหารเพื่อรักษากระแสเงินสดและความอยู่รอดระยะยาว
📊 6) ภาพรวมล่าสุดของบริษัท
รายได้อยู่ราว ~120 ล้านบาท (ปีล่าสุด) และลดลงต่อเนื่องในบางปี
มูลค่าตลาดอยู่ระดับเล็กเมื่อเทียบกับหุ้นใน SET
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวค่อนข้างนิ่ง/สภาพคล่องต่ำในบางช่วง
🎯 สรุปภาพรวมพัฒนาการ
DTCI เป็นหุ้น “ธุรกิจดั้งเดิม” ที่ผ่าน 3 ช่วงสำคัญ:
เติบโตจากเครื่องเขียนในประเทศ
ขยายตลาดและส่งออก
เข้าสู่ช่วงแข่งขันสูง + รายได้หดตัว + ต้องปรับตัวต่อเนื่อง
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท
| งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 256801 ม.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568 | ไตรมาส 1/256801 ม.ค. 2568 – 31 มี.ค. 2568 | ไตรมาส 1/256901 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 187.31 | 171.88 | 182.91 | 182.42 | 185.44 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 20.69 | 26.19 | 16.98 | 16.97 | 15.16 |
| สินค้าคงเหลือ | 53.54 | 50.68 | 55.66 | 54.27 | 56.35 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 270.17 | 266.23 | 262.63 | 260.50 | 262.98 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 53.48 | 50.11 | 47.01 | 49.34 | 44.88 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 187.97 | 180.19 | 175.53 | 181.54 | 175.33 |
| รวมสินทรัพย์ | 458.14 | 446.42 | 438.16 | 442.04 | 438.31 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 0.21 | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 6.41 | 6.67 | 9.01 | 7.58 | 9.55 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 42.78 | 40.20 | 40.54 | 40.11 | 40.94 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 15.29 | 13.17 | 12.57 | 12.68 | 15.54 |
| รวมหนี้สิน | 58.07 | 53.38 | 53.11 | 52.79 | 56.48 |
| ทุนจดทะเบียน | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 138.50 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | 138.50 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 154.37 | 148.67 | 141.36 | 144.83 | 138.11 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 6.19 | 4.81 | 4.09 | 4.82 | 4.12 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 399.06 | 391.98 | 383.95 | 388.15 | 380.72 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 1.01 | 1.06 | 1.10 | 1.11 | 1.11 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 256801 ม.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568 | ไตรมาส 1/256801 ม.ค. 2568 – 31 มี.ค. 2568 | ไตรมาส 1/256901 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 143.77 | 136.36 | 119.03 | 25.85 | 23.82 |
| รายได้อื่น | 2.73 | 2.09 | 1.06 | 0.31 | 3.18 |
| รวมรายได้ | 146.49 | 138.45 | 120.09 | 26.16 | 27.00 |
| ต้นทุน | 93.30 | 91.19 | 80.51 | 18.11 | 19.60 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 42.45 | 49.59 | 48.13 | 12.58 | 10.59 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 135.75 | 140.78 | 128.65 | 30.69 | 30.20 |
| EBITDA | 20.86 | 8.28 | 2.50 | -2.00 | 1.14 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 10.12 | 10.61 | 11.05 | 2.53 | 4.34 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 10.74 | -2.33 | -8.56 | -4.54 | -3.19 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 7.45 | -3.20 | -7.31 | -3.84 | -3.26 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.75 | -0.32 | -0.73 | -0.38 | -0.33 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 256801 ม.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568 | ไตรมาส 1/256801 ม.ค. 2568 – 31 มี.ค. 2568 | ไตรมาส 1/256901 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 24.33 | 1.16 | 2.64 | -2.08 | 3.93 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -5.18 | -7.45 | 14.25 | 13.94 | -0.01 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -15.25 | -9.14 | -5.84 | -1.33 | -1.47 |
| เงินสดสุทธิ | 3.90 | -15.44 | 11.05 | 10.54 | 2.45 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
| งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 256801 ม.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568 | ไตรมาส 1/256801 ม.ค. 2568 – 31 มี.ค. 2568 | ไตรมาส 1/256901 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.82 | 5.51 | 6.39 | 7.28 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 62.74 | 66.19 | 57.14 | 50.12 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.75 | 1.51 | 1.65 | 1.48 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 208.56 | 241.03 | 221.82 | 246.18 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 13.93 | 10.27 | 11.61 | 9.58 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 26.19 | 35.55 | 31.44 | 38.12 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 245.11 | 271.66 | 247.52 | 258.18 |
วิเคราะห์งบการเงิน
D.T.C. Industries Public Company Limited (DTCI) ภาพรวมทางเทคนิคตอนนี้ “ออกแนวแกว่งตัวในโซนฟื้นตัวระยะสั้น แต่ยังติดแนวโน้มขาลงระยะยาว”
📊 โครงสร้างกราฟปัจจุบัน (Key Technical Picture)
🔍 สรุปแนวโน้ม (Trend Analysis)
📉 ภาพใหญ่ (ขาลงยังไม่จบ)
ราคา ยังต่ำกว่า MA200 (~22.59) → โครงสร้างขาลงระยะยาวยังอยู่
MA100 และ MA50 อยู่เหนือราคา → แรงกดดันยังมี
👉 สรุป: “ขาขึ้นใหญ่ยังไม่กลับตัวชัด”
⚖️ ภาพกลาง (Sideway–อ่อนตัว)
ราคาอยู่ใกล้ MA10 และ MA20
แปลว่าเริ่ม “พักฐาน + ลุ้นรีบาวด์”
👉 โซนนี้คือ “สะสมแรง ไม่ใช่เทรนด์ชัด”
⚡ ภาพสั้น (เริ่มมีแรงเด้ง)
RSI ~52 → กลาง ๆ ไม่ซื้อมาก/ไม่ขายมาก
Stochastic เข้าภาวะ overbought → มีแรงเด้งระยะสั้นแล้วเริ่มร้อน
MACD ยังติดลบ → โมเมนตัมยังไม่กลับเป็นขาขึ้นเต็มตัว
👉 สรุปสั้น: “เด้งได้ แต่ยังไม่ใช่รอบเทรนด์ใหญ่”
📌 แนวรับ–แนวต้านสำคัญ
🟢 แนวรับ
17.60 (MA20)
17.00 (โซนจิตวิทยา/ฐานเดิม)
🔴 แนวต้าน
18.80–19.00 (MA50 + โซนกด)
20.00 (ด่านสำคัญรอบกลาง)
🧭 มุมมองกลยุทธ์
📌 สายเทรดสั้น: เน้น “เล่นเด้งในกรอบ” 17–19
📌 สายถือยาว: ต้องรอ “ยืนเหนือ MA50 ให้ได้ก่อน” ถึงจะเริ่มกลับเทรนด์
📌 สายสะสม: ยังไม่ใช่จุดเร่งซื้อหนัก (ต้องรอ breakout ชัด)
⚠️ สรุปสุดท้าย
แนวโน้มใหญ่: 📉 ยังเป็นขาลง
ระยะสั้น: ⚖️ เริ่มเด้ง/แกว่งตัว
โมเมนตัม: ⚠️ ยังไม่ confirm ขาขึ้นรอบใหม่
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
วิเคราะห์หุ้น DTCI (บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสทรี่ส์ จำกัด (มหาชน))
DTCI เป็นหุ้นในตลาด SET กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต/จำหน่ายสินค้าประเภทอุตสาหกรรมและสินค้าเฉพาะทาง (ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ)
💥 ภาพรวมธุรกิจ
อยู่ในตลาดหุ้นไทยมานาน (เข้าตลาดตั้งแต่ปี 2535)
รายได้หลักมาจากการขายสินค้าและบางส่วนจากธุรกิจให้เช่า
ขนาดบริษัทถือว่า เล็ก–กลาง เมื่อเทียบกับหุ้นอุตสาหกรรมใหญ่ในตลาด
📉 ผลประกอบการล่าสุด (สัญญาณสำคัญ)
จากงบล่าสุด:
📌 แนวโน้มรายได้
ปี 2565: 158.85 ล้านบาท
ปี 2566: 146.49 ล้านบาท
ปี 2567: 138.45 ล้านบาท
ปี 2568: 120.09 ล้านบาท
👉 รายได้ “ลดลงต่อเนื่อง”
📌 กำไร
2565: กำไร 10.50 ล้านบาท
2566: กำไรลดเหลือ 7.45 ล้านบาท
2567: ขาดทุน -3.20 ล้านบาท
2568: ขาดทุน -7.31 ล้านบาท
Q1/2569: ขาดทุนต่อเนื่อง -3.26 ล้านบาท
👉 สรุปชัด:
🔴 “กำไรเปลี่ยนเป็นขาดทุน และยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัว”
⚠️ จุดแข็ง vs จุดอ่อน
✅ จุดแข็ง
บริษัทมีสินทรัพย์และเงินสดยังพอมี (ฐานะการเงินยังไม่ล้ม)
หนี้สินไม่สูงมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์
อยู่ในตลาดมานาน มีความต่อเนื่องของธุรกิจ
❌ จุดอ่อน (สำคัญมาก)
📉 รายได้ “หดตัวต่อเนื่อง”
🔴 พลิกจากกำไร → ขาดทุน 2 ปีติด
📦 ขนาดธุรกิจเล็ก ทำให้แข่งขันยาก
📊 สภาพคล่องการซื้อขายค่อนข้างบาง (เสี่ยงสภาพคล่องหุ้น)
📊 ภาพรวมเชิงนักลงทุน
👉 มุม “พื้นฐาน”
ตอนนี้ DTCI เข้าลักษณะ:
⚠️ หุ้น Turnaround ที่ยัง “ไม่เห็นสัญญาณกลับตัวชัด”
👉 มุม “ความเสี่ยง”
เสี่ยงผลประกอบการไม่ฟื้น
เสี่ยงกำไรไม่สม่ำเสมอ
เสี่ยงราคาผันผวนจากสภาพคล่องต่ำ
🎯 สรุปแบบสั้น
📉 ธุรกิจ: โตชะลอ → หดตัว
💸 กำไร: กลายเป็นขาดทุน
⚠️ ภาพรวม: “ต้องระวังมากกว่าน่าลงทุน”
🔥 ถ้าจะมองต่อ
หุ้นแบบ DTCI จะเหมาะกับคนที่:
สนใจ “เก็ง Turnaround ระยะยาว”
รับความเสี่ยงสูงได้
ไม่เน้นปันผลหรือการเติบโตมั่นคง
🚨 DTCI (DTCI) — หุ้นเล็กที่ “กำลังถูกทดสอบความเชื่อ” ของนักลงทุนทั้งตลาด!
เกมนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลข…แต่มันคือ “บทพิสูจน์ของหุ้น Turnaround ที่ยังไม่ยอมกลับตัว” 📉
⚡ DTCI (บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสทรี่ส์ จำกัด (มหาชน)) — หุ้นที่ตลาดเริ่ม “จับตาแรงขึ้นเรื่อย ๆ”
ธุรกิจในตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าเฉพาะทาง อยู่มานานตั้งแต่ปี 2535
แต่คำถามสำคัญตอนนี้คือ…
👉 “ยังไปต่อได้ หรือกำลังอยู่ในช่วงขาลงระยะยาว?”
📉 กราฟพื้นฐานไม่ได้เล่าเรื่องสวย…แต่มัน “ชัดมาก”
📊 รายได้ลดต่อเนื่อง:
2565 → 158.85 ลบ.
2566 → 146.49 ลบ.
2567 → 138.45 ลบ.
2568 → 120.09 ลบ.
⚠️ เทรนด์เดียวที่เห็นชัด: “รายได้ไหลลงทุกปี”
🔥 จาก “กำไร” สู่ “ขาดทุน” แบบเต็มตัว
📌 กำไรเปลี่ยนโหมด:
2565: +10.50 ลบ.
2566: +7.45 ลบ.
2567: -3.20 ลบ.
2568: -7.31 ลบ.
Q1/2569: -3.26 ลบ.
💥 สรุปแบบไม่ต้องตีความ:
👉 “กำไรหาย → ขาดทุนต่อเนื่อง → ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้น”
⚠️ ภาพเทรดเดอร์ต้องรู้ (สำคัญมาก)
✅ จุดที่ยังพอมีแรงพยุง:
ฐานะการเงินยังไม่ถึงขั้นวิกฤต
หนี้สินยังอยู่ในระดับควบคุมได้
ธุรกิจยัง “ไม่หายไปจากตลาด”
❌ แต่ความเสี่ยงคือ:
📉 รายได้หดตัวต่อเนื่องแบบไม่มีสัญญาณกลับตัว
🔴 พลิกขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี
📦 ขนาดธุรกิจเล็ก แข่งขันยาก
💧 สภาพคล่องหุ้น “บางมาก” = แกว่งแรงได้ทุกจังหวะ
📊 สาย VI มองยังไง?
ตอนนี้ DTCI อยู่ในโซน:
⚠️ “Turnaround Story ที่ยังไม่เกิด Turn”
ยังไม่ใช่หุ้นเติบโต
และยังไม่ใช่หุ้นฟื้นตัวชัดเจน
🎯 สรุปแบบสายเทคนิค + VI + เทรดรวมกัน
📉 เทรนด์ธุรกิจ: ขาลงต่อเนื่อง
💸 ผลประกอบการ: จากบวก → ลบ
⚠️ ภาพรวม: “ต้องระวังมากกว่าน่าลงทุน”
🔥 ถ้าจะเล่นหุ้นตัวนี้ ต้องเข้าใจเกมให้ชัด
เหมาะกับคนที่:
เล่น “เก็ง Turnaround” จริงจัง
รับความผันผวนสูงได้
ไม่ซีเรียสเรื่องปันผลหรือความนิ่ง
⚡ DTCI = หุ้นที่ตลาดไม่ได้ปิดประตู…แต่ยังไม่เปิดไฟเขียว
จังหวะนี้ “ดูให้ขาดก่อนเข้า” คือเกมสำคัญที่สุดของสายเทรด 📊
