วิเคราะห์ หุ้น CSS บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ CSS อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ พาณิชย์ (Commerce) อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ (Services)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 03 ก.ย. 2556 | 588.04 | พาณิชย์ (Commerce) | CSS |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ 1) การเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้า และ 2) การให้บริการออกแบบและติดตั้ง ระบบโทรคมนาคมและระบบป้องกันไฟลาม รวมทั้งให้บริการงานด้านบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม และการประสานงานด้านอื่นๆ
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.82 | 1.78 | 1.76 | 1.87 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| – | 0.02 | บาท | 05 ก.ย. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.04 | บาท | 23 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.02 | บาท | 24 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.05 | บาท | 25 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 30 มิ.ย. 2565 | 0.04 | บาท | 09 ก.ย. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.10 | บาท | 26 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2564 | 0.03 | บาท | 10 ก.ย. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.03 | บาท | 27 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 | 0.03 | บาท | 11 ก.ย. 2563 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.01 | บาท | 30 เม.ย. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์ | 208,148,836 | 17.70 |
| 2 | นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์ | 56,339,711 | 4.79 |
| 3 | นาย กิตติรัตน์ เมฆมณี | 30,058,756 | 2.56 |
| 4 | นาย ชาคร ศรีวัฒนประยูร | 26,331,000 | 2.24 |
| 5 | UBS AG LONDON BRANCH | 24,601,365 | 2.09 |
| 6 | นาง เกษร เศวตวรรณรัตน์ | 21,863,596 | 1.86 |
| 7 | นาง พชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล | 20,076,880 | 1.71 |
| 8 | นาย สมบูรณ์ ศรีนรศักดิ์ศิลป์ | 20,000,000 | 1.70 |
| 9 | นาย ปรีชา อรุณยิ่งมงคล | 19,875,440 | 1.69 |
| 10 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 14,949,311 | 1.27 |
| 11 | นาย สกล สัณหฉวี | 14,930,428 | 1.27 |
| 12 | นาย มนตรี กังสวิวัฒน์ | 10,000,901 | 0.85 |
| 13 | นาง วารี เมฆมณี | 10,000,000 | 0.85 |
| 14 | นาย ณัฐภัทร เมฆมณี | 7,300,000 | 0.62 |
| 15 | นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ | 6,710,800 | 0.57 |
| 16 | นาย แสงชัย วสุนธรา | 6,632,400 | 0.56 |
| 17 | นาย สันทัฎฐ์ จินดาสงวน | 6,584,431 | 0.56 |
| 18 | นาย ชาติวุฒิ เจริญสาธิต | 6,271,520 | 0.53 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2 | นาย กิตติรัตน์ เมฆมณี | กรรมการ |
| 3 | นางสาว นงนุช เตมีศรีสุข | กรรมการ |
| 4 | นางสาว ภณิดา เศวตวรรณรัตน์ | กรรมการ |
| 5 | นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์ | กรรมการ |
| 6 | นาย ฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย ประภาษ ไพรสุวรรณา | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 450.03 | 585.05 | 924.71 | 674.36 | 568.65 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 1,263.60 | 1,101.12 | 943.50 | 959.33 | 950.67 |
| สินค้าคงเหลือ | 434.75 | 550.72 | 401.51 | 627.90 | 452.52 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 2,675.05 | 2,291.25 | 2,558.84 | 2,391.95 | 2,321.86 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 291.37 | 302.17 | 307.00 | 295.50 | 305.93 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 856.70 | 843.34 | 793.41 | 843.47 | 785.12 |
| รวมสินทรัพย์ | 3,531.76 | 3,134.59 | 3,352.24 | 3,235.41 | 3,106.98 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 151.90 | 31.00 | – | – | 67.00 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 1,355.37 | 1,136.57 | 1,356.00 | 1,238.36 | 1,110.07 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,597.67 | 1,262.05 | 1,439.29 | 1,357.86 | 1,241.19 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 85.23 | 87.67 | 96.30 | 89.76 | 100.26 |
| รวมหนี้สิน | 1,682.90 | 1,349.72 | 1,535.60 | 1,447.63 | 1,341.45 |
| ทุนจดทะเบียน | 588.04 | 588.04 | 588.04 | 588.04 | 588.04 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 587.87 | 587.87 | 587.87 | 587.87 | 587.87 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 753.58 | 753.58 | 753.58 | 753.58 | 753.58 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 422.17 | 383.63 | 433.74 | 380.40 | 407.77 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 16.30 | 2.98 | -12.13 | 12.26 | -31.02 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,779.91 | 1,728.05 | 1,763.05 | 1,734.10 | 1,718.19 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 68.94 | 56.82 | 53.59 | 53.68 | 47.34 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 4,642.91 | 3,890.09 | 4,104.25 | 1,799.49 | 2,040.82 |
| รายได้อื่น | 14.88 | 9.21 | 7.21 | 3.49 | 4.17 |
| รวมรายได้ | 4,662.59 | 3,903.30 | 4,124.33 | 1,807.20 | 2,053.26 |
| ต้นทุน | 4,112.79 | 3,463.61 | 3,628.03 | 1,608.53 | 1,807.63 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 372.69 | 425.33 | 404.26 | 177.85 | 229.79 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 4,485.47 | 3,888.94 | 4,032.30 | 1,786.38 | 2,037.42 |
| EBITDA | 183.43 | 52.36 | 130.66 | 37.98 | 35.05 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 22.79 | 25.05 | 25.52 | 12.76 | 12.20 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 160.64 | 27.31 | 105.14 | 25.23 | 22.86 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 114.98 | 20.24 | 75.70 | 20.29 | 21.06 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 234.29 | 345.85 | 424.26 | 155.16 | -366.59 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 49.76 | -23.97 | -20.57 | -8.39 | -6.74 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -127.47 | -186.87 | -64.03 | -57.45 | 17.26 |
| เงินสดสุทธิ | 156.57 | 135.01 | 339.66 | 89.31 | -356.06 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.29 | 4.01 | 3.26 | 4.55 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 3.29 | 4.01 | 3.26 | 4.55 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 7.03 | 7.62 | 4.85 | 7.08 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 51.93 | 47.90 | 75.23 | 51.52 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 2.78 | 2.91 | 2.72 | 3.26 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 131.30 | 125.38 | 134.03 | 111.99 |
| วงจรเงินสด (วัน) | -76.09 | -73.47 | -55.54 | -55.92 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
