วิเคราะห์ หุ้น APCO บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ APCO อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (Personal Products & Pharmaceuticals) อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 04 พ.ย. 2554 | 300.00 | ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | APCO |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากสารสกัดจากธรรมชาติ จากผลงานการวิจัยและพัฒนาของนักวิทยาศาสตร์ไทย
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 6.51 | 10.75 | 7.59 | 9.61 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.09 | บาท | 13 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.18 | บาท | 13 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.16 | บาท | 22 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.12 | บาท | 09 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.12 | บาท | 10 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.10 | บาท | 11 พ.ค. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | 290,188,800 | 48.36 |
| 2 | นาง อรุณี วิริยะจิตรา | 92,041,344 | 15.34 |
| 3 | นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์ | 22,076,300 | 3.68 |
| 4 | นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี | 14,762,000 | 2.46 |
| 5 | คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์ | 12,818,169 | 2.14 |
| 6 | นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์ | 8,394,700 | 1.40 |
| 7 | นาย นพสิทธิ์ ธนะรุ่งรักษ์ | 8,113,049 | 1.35 |
| 8 | นาย ชาญ วงศ์ชัชชาญ | 6,320,000 | 1.05 |
| 9 | นาย นพพร ปิ่นแก้ว | 5,250,020 | 0.88 |
| 10 | นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | 5,212,187 | 0.87 |
| 11 | นาย ปริญญา โพธิแดง | 5,095,000 | 0.85 |
| 12 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3,644,861 | 0.61 |
| 13 | นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค | 3,100,000 | 0.52 |
| 14 | นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล | 3,090,000 | 0.52 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาง มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | กรรมการ |
| 4 | นาย มณเฑียร ศิริสุนทรลักษณ์ | กรรมการ |
| 5 | นาง อรุณี วิริยะจิตรา | กรรมการ |
| 6 | นาย พรายพล คุ้มทรัพย์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย วรากรณ์ สามโกเศศ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 82.15 | 125.63 | 62.37 | 215.80 | 71.01 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 5.51 | 5.38 | 6.63 | 7.22 | 5.77 |
| สินค้าคงเหลือ | 52.50 | 44.02 | 57.03 | 46.51 | 68.94 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 237.51 | 300.82 | 415.53 | 316.39 | 383.28 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 50.35 | 46.92 | 43.06 | 44.13 | 40.53 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 442.64 | 403.91 | 220.49 | 298.64 | 214.59 |
| รวมสินทรัพย์ | 680.15 | 704.72 | 636.02 | 615.03 | 597.87 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 17.17 | 19.32 | 18.39 | 18.96 | 18.34 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 45.10 | 46.20 | 38.64 | 41.68 | 39.90 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 24.55 | 46.14 | 37.66 | 42.35 | 31.52 |
| รวมหนี้สิน | 69.64 | 92.34 | 76.30 | 84.04 | 71.43 |
| ทุนจดทะเบียน | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 166.94 | 166.94 | 166.94 | 166.94 | 166.94 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 123.64 | 138.96 | 86.39 | 63.03 | 56.97 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 17.40 | 3.79 | 3.48 | -2.17 | -0.93 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 607.98 | 609.70 | 556.82 | 527.80 | 522.98 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 2.53 | 2.69 | 2.89 | 3.19 | 3.46 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 250.38 | 292.76 | 210.83 | 108.23 | 97.24 |
| รายได้อื่น | 14.48 | 16.78 | 18.13 | 7.46 | 9.59 |
| รวมรายได้ | 264.87 | 309.54 | 228.96 | 115.69 | 106.83 |
| ต้นทุน | 47.94 | 57.25 | 40.96 | 20.97 | 15.06 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 116.49 | 119.72 | 120.10 | 56.73 | 59.47 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 164.43 | 176.96 | 161.06 | 77.70 | 74.53 |
| EBITDA | 124.29 | 156.00 | 90.25 | 49.51 | 43.05 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 23.25 | 22.15 | 20.68 | 10.42 | 9.83 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 101.04 | 133.85 | 69.57 | 39.08 | 33.22 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 80.92 | 107.49 | 54.71 | 30.79 | 25.74 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 100.18 | 124.10 | 37.67 | 24.48 | 14.17 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -28.78 | 29.14 | 23.30 | 181.33 | 57.39 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -87.84 | -109.75 | -124.23 | -115.65 | -62.92 |
| เงินสดสุทธิ | -16.45 | 43.49 | -63.27 | 90.17 | 8.64 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 53.73 | 35.10 | 39.74 | 30.77 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 6.79 | 10.40 | 9.19 | 11.86 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.19 | 0.81 | 1.03 | 0.61 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 307.69 | 450.18 | 353.43 | 601.07 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 3.14 | 2.17 | 2.52 | 1.88 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 116.32 | 168.01 | 144.74 | 194.21 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 198.15 | 292.57 | 217.88 | 418.72 |
วิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
