1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
วิเคราะห์ หุ้น TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ TCAP หมวดหมู่ธุรกิจ ธนาคาร (Banking) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน (Financials)
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 29 เม.ย. 2518 | 10,486.17 | ธนาคาร | TCAP |
กำไรต่อหุ้น (บาท)
งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 4.98 | 6.30 | 6.34 | 1.63 | 1.63 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| – | 2.05 | บาท | 30 เม.ย. 2568 | เงินปันผล |
| – | 1.25 | บาท | 30 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
| – | 2.00 | บาท | 03 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| – | 1.20 | บาท | 30 ต.ค. 2566 | เงินปันผล |
| – | 1.90 | บาท | 03 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| – | 1.20 | บาท | 28 ต.ค. 2565 | เงินปันผล |
| – | 1.80 | บาท | 06 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| – | 1.20 | บาท | 28 ก.ย. 2564 | เงินปันผล |
| – | 1.80 | บาท | 19 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| – | 1.20 | บาท | 27 ส.ค. 2563 | เงินปันผล |
| – | 1.80 | บาท | 28 เม.ย. 2563 | เงินปันผล |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจลงทุนและเป็นบริษัทแม่ (Holding Company) ของกลุ่มธนชาต ที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินที่หลากหลาย ประกอบด้วยธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และธุรกิจการลงทุน
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
ปัจจุบัน TCAP เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธนชาตที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินที่หลากหลาย ได้แก่:
ธนาคารพาณิชย์: ถือหุ้นใน ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) ซึ่งเป็นผลจากการควบรวมระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย .
กลุ่มบริษัทในเครือ
ธุรกิจในเครือของ TCAP
ธุรกิจประกันภัย: ผ่าน ธนชาตประกันภัย (TNI) ให้บริการประกันรถยนต์, อัคคีภัย, อุบัติเหตุ, สุขภาพ .
ธุรกิจประกันชีวิต: ผ่าน ที ไลฟ์ ประกันชีวิต (T Life) ให้บริการประกันชีวิต, โรคร้ายแรง, สะสมทรัพย์ .
ธุรกิจหลักทรัพย์: ผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต (TNS) ให้บริการซื้อขายหุ้น, ตราสารหนี้, อนุพันธ์ และบริการที่ปรึกษาการลงทุน .
ธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกัน: ผ่าน ธนชาตพลัส (T-Plus) ให้บริการสินเชื่อสำหรับนิติบุคคลที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน .
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ: ให้บริการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีปัญหาทางการเงิน .
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 10,968,276.00 | 12,328,688.00 | 12,232,759.00 |
| ธุรกิจของบริษัทฯ (พันบาท) | 2,825,896.00 | 4,130,538.00 | 5,610,954.00 |
| ธุรกิจหลักทรัพย์ (พันบาท) | 1,300,877.00 | 1,059,543.00 | 879,693.00 |
| ธุรกิจประกันชีวิต (พันบาท) | 241,419.00 | 100,867.00 | 104,787.00 |
| ธุรกิจประกันภัย (พันบาท) | 2,096,391.00 | 2,433,114.00 | 2,567,121.00 |
| ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (พันบาท) | 293,861.00 | 152,450.00 | -10,711.00 |
| ธุรกิจเช่าซื้อและลิสซิ่ง (พันบาท) | 3,117,716.00 | 3,163,159.00 | 2,576,410.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 1,092,116.00 | 1,289,017.00 | 504,505.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 10,968,276.00 | 12,328,688.00 | 12,232,759.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 10,968,276.00 | 12,328,688.00 | 12,232,759.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 409,198.00 | 397,214.00 | 377,421.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 409,198.00 | 397,214.00 | 377,421.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 261,102,300 | 24.90 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 52,209,490 | 4.98 |
| 3 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 29,931,300 | 2.85 |
| 4 | นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ | 26,100,000 | 2.49 |
| 5 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 21,874,647 | 2.09 |
| 6 | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 20,412,341 | 1.95 |
| 7 | น.ส. อตินุช ตันติวิท | 17,369,772 | 1.66 |
| 8 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 14,409,700 | 1.37 |
| 9 | นาย อติพงษ์ ตันติวิท | 14,200,000 | 1.35 |
| 10 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 | 14,107,900 | 1.35 |
| 11 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 14,054,600 | 1.34 |
| 12 | นาง สมหมาย ลิ้มถิรคุณ | 14,034,000 | 1.34 |
| 13 | นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร | 14,000,000 | 1.34 |
| 14 | นาย อติพล ตันติวิท | 12,520,000 | 1.19 |
| 15 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 8,944,295 | 0.85 |
| 16 | SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 8,178,540 | 0.78 |
| 17 | สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนชาต จำกัด | 8,054,300 | 0.77 |
| 18 | นาย หัสฎางค์ บุญยัง | 8,000,000 | 0.76 |
| 19 | น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร | 8,000,000 | 0.76 |
| 20 | นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร | 8,000,000 | 0.76 |
| 21 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | 7,249,900 | 0.69 |
| 22 | นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์ | 7,200,000 | 0.69 |
| 23 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF | 6,174,900 | 0.59 |
| 24 | บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 6,000,000 | 0.57 |
| 25 | นาย สุรชัย รติทอง | 5,700,000 | 0.54 |
| 26 | CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED | 5,428,023 | 0.52 |
คณะกรรมการ / ผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย บันเทิง ตันติวิท | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3 | นาย พีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4 | นาย วิชิต ญาณอมร | กรรมการ |
| 5 | นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ | กรรมการ |
| 6 | น.ส. สุวรรณภา สุวรรณประทีป | กรรมการ |
| 7 | นาย ธนชาติ นุ่มนนท์ | กรรมการอิสระ |
| 8 | นาย ธีรพจน์ วัชราภัย | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาง ศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาง สาลินี วังตาล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท
ปี 2517: ก่อตั้งในชื่อ บริษัท ลีกวงมิ้ง ทรัสต์ จำกัด ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ .
ปี 2523: เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจเงินทุนและบริการทางการเงินอื่น ๆ อย่างครบวงจรผ่านทางบริษัทในกลุ่ม .
ปี 2536: จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) .
ปี 2540: แยกธุรกิจหลักทรัพย์ออกไปดำเนินการในนาม บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด ตามนโยบายของทางการ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน) .
ปี 2548-2549: ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยโอนธุรกรรมเงินฝากและสินเชื่อไปยัง ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทโฮลดิ้ง พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) .
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงฐานะการเงินหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567งบปรับปรุง (31 มี.ค. 2568) | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสด | 4.56 | 6.57 | 1.98 | 4.06 | 6.89 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน – สุทธิ | 4,828.48 | 4,208.33 | 9,466.39 | 8,393.66 | 9,045.68 |
| เงินลงทุนสุทธิ | 18,623.41 | 20,157.71 | 19,327.02 | 19,924.23 | 20,085.27 |
| เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ – สุทธิ | 62,382.75 | 64,583.07 | 59,021.72 | 62,726.25 | 56,104.19 |
| – เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | – | – | – | – | – |
| – หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | – | – | – | – | – |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 3,853.62 | 4,539.14 | 4,623.26 | 4,181.14 | 4,504.66 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 682.29 | 573.80 | 492.80 | 626.60 | 502.95 |
| รวมสินทรัพย์ | 157,089.03 | 161,645.78 | 160,791.26 | 165,704.08 | 159,420.24 |
| เงินรับฝาก | – | – | – | – | – |
| ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 47,729.80 | 53,320.95 | 52,859.02 | 56,213.58 | 51,216.57 |
| หนี้สินอื่น | 7,327.46 | 6,876.72 | 3,277.81 | 7,184.97 | 3,390.98 |
| รวมหนี้สิน | 84,558.42 | 85,832.20 | 80,308.90 | 87,587.26 | 77,151.39 |
| ทุนจดทะเบียน | 11,456.63 | 10,486.17 | 10,486.17 | 10,486.17 | 10,486.17 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 11,456.63 | 10,486.17 | 10,486.17 | 10,486.17 | 10,486.17 |
| – หุ้นบุริมสิทธิ | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| – หุ้นสามัญ | 11,456.50 | 10,486.04 | 10,486.04 | 10,486.04 | 10,486.04 |
| หุ้นทุนซื้อคืน | 4,863.09 | – | – | – | – |
| หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น | – | – | – | – | – |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 2,065.65 | 2,065.65 | 2,065.65 | 2,065.65 | 2,065.65 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 61,861.34 | 61,266.64 | 65,920.47 | 63,051.73 | 67,582.07 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 66,763.16 | 69,914.48 | 74,505.56 | 72,073.97 | 76,226.12 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 5,767.45 | 5,899.10 | 5,976.80 | 6,042.86 | 6,042.73 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567งบปรับปรุง (31 มี.ค. 2568) | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้ดอกเบี้ย | 4,562.89 | 5,338.27 | 5,191.28 | 1,289.44 | 1,239.50 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 1,558.61 | 1,964.27 | 2,095.05 | 521.46 | 498.50 |
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 3,004.28 | 3,374.00 | 3,096.23 | 767.98 | 741.01 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ | 1,476.57 | 1,148.35 | 969.45 | 304.99 | 280.96 |
| ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ | 363.25 | 366.37 | 354.68 | 79.67 | 81.17 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ | 1,113.33 | 781.98 | 614.77 | 225.31 | 199.78 |
| รายได้จากเงินปันผล | 140.28 | 218.26 | 308.65 | 15.61 | 23.08 |
| กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน | -21.13 | -60.87 | 35.94 | 25.06 | 13.46 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 461.27 | 328.22 | 167.43 | 67.61 | 19.30 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น | 3,275.66 | 3,410.34 | 3,458.11 | 525.04 | 519.37 |
| – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน | 2,027.58 | 2,057.98 | 2,077.06 | 320.76 | 305.50 |
| – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ | 275.82 | 280.64 | 283.53 | 38.99 | 39.40 |
| (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 493.03 | 1,016.43 | 1,315.87 | 121.62 | 200.47 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 7,199.59 | 7,901.92 | 7,458.77 | 1,985.84 | 1,975.83 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 5,219.84 | 6,602.96 | 6,646.02 | 1,709.54 | 1,709.62 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 4.98 | 6.30 | 6.34 | 1.63 | 1.63 |
งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567งบปรับปรุง (31 มี.ค. 2568) | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 1,944.31 | -884.14 | 2,524.06 | -2,751.97 | 2,825.58 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -10,264.01 | 629.19 | 3,224.20 | 133.74 | -905.04 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 8,319.79 | 256.96 | -5,752.86 | 2,615.71 | -1,915.62 |
| เงินสดสุทธิ | 0.08 | 2.01 | -4.59 | -2.51 | 4.92 |
วิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น ยังไม่พบ ข้อมูลอันเป็นข้อสงสัย ว่ามีความผิดปกติ และส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท
8. Technical analysis
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
