1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
วิเคราะห์ หุ้น CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ CIMBT หมวดหมู่ธุรกิจ ธนาคาร (Banking) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน (Financials)
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 22 พ.ย. 2521 | 17,411.13 | ธนาคาร | CIMBT |
กำไรต่อหุ้น (บาท)
งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.04 | บาท | 16 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.01 | บาท | 10 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.01 | บาท | 10 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.01 | บาท | 07 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.01 | บาท | 24 เม.ย. 2563 | เงินปันผล |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี ซึ่งเป็นกลุ่มธนาคารชั้นนำในอาเซียนที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย .
ธุรกิจและบริการ
ธนาคารให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย ได้แก่:
บริการลูกค้าบุคคล: บัญชีเงินฝาก, บัตรเดบิต, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อบ้าน, ประกันชีวิตและวินาศภัย, การลงทุน และบริการโอนเงินระหว่างประเทศ
บริการลูกค้าธุรกิจ: สินเชื่อธุรกิจ, การบริหารเงินสด, การเงินการค้า, และบริการผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น BizChannel@CIMB
บริการวาณิชธนกิจ: การให้คำปรึกษาทางการเงิน, การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์, และการบริหารสินทรัพย์
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
ธุรกิจหลัก
CIMB Thai Bank ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าทั้งบุคคลทั่วไปและธุรกิจ โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการหลักดังนี้:
บริการลูกค้าบุคคล: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ บัตรเดบิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่ออเนกประสงค์ บริการโอนเงินระหว่างประเทศ และบริการผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI App .
บริการลูกค้าธุรกิจ: บริการด้านการเงินเพื่อธุรกิจ เช่น เงินฝาก การเงินการค้า (Trade Finance) การจัดการเงินสด (Cash Management) และแพลตฟอร์ม BizChannel@CIMB สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินของธุรกิจ .
บริการธนาคารเพื่อการลงทุน: บริการที่ปรึกษาทางการเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ และการบริหารจัดการสินทรัพย์ .
บริการธนาคารอิสลาม: ให้บริการทางการเงินที่สอดคล้องกับหลักชะรีอะฮ์ (Shariah-compliant) .
กลุ่มบริษัทในเครือ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB Thai Bank) เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย .
กลุ่มบริษัทในเครือของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจด้านการเงินและการบริหารสินทรัพย์ในประเทศไทย ได้แก่
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด: ดำเนินธุรกิจด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้อง .
บริษัท สาทร แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด: ให้บริการด้านการบริหารสินทรัพย์และการจัดการหนี้สิน .
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด: ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการเช่าซื้อและสินเชื่อส่วนบุคคล .
CIMB Thai Auto Co., Ltd.: ให้บริการด้านการเงินสำหรับยานยนต์ เช่น สินเชื่อรถยนต์และการเช่าซื้อ
Worldlease Co., Ltd.: ดำเนินธุรกิจให้เช่าซื้อและสินเชื่อส่วนบุคคล
Sathorn Asset Management Co., Ltd.: บริหารจัดการสินทรัพย์และการลงทุน
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีความร่วมมือกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในประเทศไทย เช่น บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์, บมจ.ศุภาลัย, บมจ.เอพี (ไทยแลนด์), บมจ.แสนสิริ และบมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยและบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้อง .
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMB Thai Bank เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มการเงิน CIMB Group ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 13,600,645.17 | 13,771,583.66 | 15,102,558.69 |
| ธนาคาร (พันบาท) | 9,933,478.37 | 10,421,365.67 | 12,012,031.09 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 3,667,166.80 | 3,350,217.99 | 3,090,527.60 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 13,600,645.17 | 13,771,583.66 | 15,102,558.69 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 13,600,645.17 | 13,771,583.66 | 15,102,558.69 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 16,899.26 | 21,103.82 | 13,702.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 146,943.07 | 139,996.27 | 140,877.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 9,306,000.51 | 8,917,000.00 | 8,975,000.30 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 54,912.13 | 67,092.40 | 73,466.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 1,370 | 1,145 | 1,366 |
| พนักงานหญิง (คน) | 2,258 | 1,989 | 2,311 |
| พนักงานรวม (คน) | 3,628 | 3,134 | 3,677 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 3,336,504,226.00 | 3,764,760,726.46 | 4,106,103,300.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทนรวค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 9,750,000.00 | 16,700,000.00 | 13,310,000.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
หุ้น CIMBT – ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ เงินฝาก บริการด้านการลงทุน และธุรกรรมการเงิน โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ CIMB Group จากประเทศมาเลเซีย ทำให้มีเครือข่ายในอาเซียน แต่ก็มีความเสี่ยงที่นักลงทุนควรติดตาม ดังนี้
ความเสี่ยงจากบริษัทแม่
CIMBT เป็นบริษัทในเครือ CIMB Group ดังนั้น
การเปลี่ยนนโยบายของบริษัทแม่
ภาวะเศรษฐกิจในมาเลเซียและภูมิภาคอาเซียน
การปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม
อาจส่งผลต่อทิศทางธุรกิจของธนาคารในประเทศไทย
ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินเชื่อ (Credit Risk) ⭐⭐⭐⭐⭐
หากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ (NPL) เพิ่มขึ้น ธนาคารต้องตั้งสำรองหนี้สูญมากขึ้น
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อสินเชื่อธุรกิจ SMEs และสินเชื่อรายย่อยโดยตรง
เป็นความเสี่ยงหลักของทุกธนาคาร และเป็นปัจจัยสำคัญต่อกำไรสุทธิ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ⭐⭐⭐⭐☆
หากดอกเบี้ยนโยบายปรับลดเร็ว
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย (Net Interest Margin : NIM) อาจลดลง
หากดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานาน
ต้นทุนเงินฝากจะเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้มีภาระดอกเบี้ยสูงขึ้นและอาจผิดนัดชำระหนี้ได้มากขึ้น
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจไทย
การบริโภคและการลงทุนที่ชะลอตัว
ภาคอสังหาริมทรัพย์ซบเซา
หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับสูง
ส่งผลต่อการเติบโตของสินเชื่อและคุณภาพลูกหนี้
ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ⭐⭐⭐⭐☆
การแข่งขันสูงจาก
ธนาคารขนาดใหญ่ เช่น KBANK, SCB, BBL, KTB
ธนาคารดิจิทัล
FinTech
ผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์
ทำให้ต้นทุนการหาลูกค้าและการแข่งขันด้านดอกเบี้ยสูงขึ้น
ความเสี่ยงด้านตลาดการเงิน (Market Risk)
ธนาคารมีการลงทุนใน
พันธบัตร
ตราสารหนี้
เงินตราต่างประเทศ
หากอัตราดอกเบี้ยหรือค่าเงินบาทผันผวน อาจส่งผลต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และผลประกอบการ
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจปรับหลักเกณฑ์
เพิ่มเงินกองทุน
เพิ่มมาตรฐานการตั้งสำรอง
ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ซึ่งอาจส่งผลต่อกำไรของธนาคาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและ Cyber Security
การโจมตีทางไซเบอร์
การรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า
ระบบ Mobile Banking ขัดข้อง
อาจกระทบชื่อเสียงและต้นทุนการดำเนินงาน
สรุประดับความเสี่ยง
| ปัจจัย | ระดับความเสี่ยง |
|---|---|
| คุณภาพสินเชื่อ | 🔴 สูง |
| อัตราดอกเบี้ย | 🟠 ค่อนข้างสูง |
| เศรษฐกิจไทย | 🟠 ค่อนข้างสูง |
| การแข่งขัน | 🟠 ค่อนข้างสูง |
| ตลาดการเงิน | 🟡 ปานกลาง |
| กฎระเบียบ | 🟡 ปานกลาง |
| Cyber Security | 🟡 ปานกลาง |
| บริษัทแม่ | 🟢 ต่ำ–ปานกลาง |
โดยรวมแล้ว CIMBT มีความเสี่ยงหลักอยู่ที่ คุณภาพสินเชื่อ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และการแข่งขันในธุรกิจธนาคาร ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อรายได้ดอกเบี้ย กำไรสุทธิ และความสามารถในการเติบโตของธนาคารในระยะยาว ขณะที่ธนาคารยังมีข้อได้เปรียบจากการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย CIMB Group ที่สนับสนุนธุรกิจข้ามพรมแดนในอาเซียน
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | CIMB BANK BERHARD | 33,021,971,285 | 94.83 |
| 2 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE | 438,379,447 | 1.26 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 123,217,035 | 0.35 |
| 4 | นาย สุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร | 79,754,000 | 0.23 |
| 5 | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 62,482,000 | 0.18 |
| 6 | นาย สินธุ วงศ์ปิยะบวร | 58,274,700 | 0.17 |
| 7 | นาย ประชา ชัยสุวรรณ | 56,787,933 | 0.16 |
| 8 | นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์ | 43,052,382 | 0.12 |
| 9 | นาย ณัฐวุฒิ วชิรไชยภักดิ์ | 41,000,000 | 0.12 |
| 10 | นาย สมชาติ นำศรีเจริญสุข | 23,684,881 | 0.07 |
คณะกรรมการ / ผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | เต็งกู อัสมิล ชาห์รูดิน บิน ราจา อับดุล อาซิส | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย วุธว์ ธนิตติราภรณ์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย มูฮัมหมัด โนแวน บิน อามีรูดิน | กรรมการ |
| 4 | นาง วีร่า ฮานดาจานี | กรรมการ |
| 5 | นาย ณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 6 | นาย วรพงษ์ จันยั่งยืน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ | กรรมการอิสระ |
| 8 | นาง อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
พัฒนาการที่สำคัญของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
11 มีนาคม 2492: ก่อตั้งในชื่อ “ธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน)” (The Union Bank of Bangkok Public Company Limited) .
11 กุมภาพันธ์ 2541: เปลี่ยนชื่อเป็น “ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)” (BankThai Public Company Limited) .
14 สิงหาคม 2541: เกิดจากการควบรวมกิจการของธนาคารสหธนาคาร บริษัทเงินทุน 12 แห่งที่ทางการเข้าแทรกแซง และบริษัทเงินทุนกรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) ตามคำสั่งของรัฐบาล .
5 พฤศจิกายน 2551: CIMB Bank Berhad จากมาเลเซีย เข้าถือหุ้นใหญ่ในธนาคารไทยธนาคาร .
1 พฤษภาคม 2552: เปลี่ยนชื่อเป็น “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)” (CIMB Thai Bank Public Company Limited) .
ปัจจุบัน: เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี ซึ่งเป็นกลุ่มธนาคารครบวงจรอันดับ 5 ของอาเซียน .
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารชั้นนำของอาเซียนที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีพันธกิจในการสร้างองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าให้ลูกค้าและสังคม ด้วยบริการการเงินที่ดีเยี่ยม ก้าวทันเทคโนโลยี และเครือข่ายอาเซียนที่แข็งแกร่ง .
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงฐานะการเงินหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/256731 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/256831 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสด | 920.30 | 905.36 | 950.86 | 928.92 | 1,908.65 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน – สุทธิ | 20,715.25 | 7,594.16 | 7,149.86 | 4,575.91 | 11,594.90 |
| เงินลงทุนสุทธิ | 105,075.84 | 112,778.91 | 106,403.97 | 113,131.00 | 114,580.08 |
| เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ – สุทธิ | 231,840.36 | 241,101.16 | 248,850.39 | 244,744.92 | 244,081.11 |
| – เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | – | – | – | – | – |
| – หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | – | – | – | – | – |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 1,253.00 | 1,386.35 | 1,133.39 | 1,366.06 | 1,101.85 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 3,602.93 | 3,469.91 | 3,360.91 | 3,413.99 | 3,338.31 |
| รวมสินทรัพย์ | 495,785.39 | 508,976.35 | 508,456.05 | 549,291.24 | 532,891.39 |
| เงินรับฝาก | 236,693.73 | 257,226.84 | 278,928.75 | 269,141.99 | 272,948.88 |
| ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 20,819.96 | 21,634.30 | 18,351.09 | 21,179.58 | 17,556.29 |
| หนี้สินอื่น | 44,857.97 | 20,513.74 | 21,793.92 | 27,326.00 | 17,788.37 |
| รวมหนี้สิน | 449,935.47 | 461,997.80 | 457,709.01 | 501,151.51 | 481,472.03 |
| ทุนจดทะเบียน | 17,411.13 | 17,411.13 | 17,411.13 | 17,411.13 | 17,411.13 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 17,411.13 | 17,411.13 | 17,411.13 | 17,411.13 | 17,411.13 |
| – หุ้นบุริมสิทธิ | – | – | – | – | – |
| – หุ้นสามัญ | 17,411.13 | 17,411.13 | 17,411.13 | 17,411.13 | 17,411.13 |
| หุ้นทุนซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น | -42.75 | -42.75 | -42.75 | -42.75 | -42.75 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 10,145.97 | 10,145.97 | 10,145.97 | 10,145.97 | 10,145.97 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 17,412.34 | 18,656.88 | 21,497.06 | 19,286.46 | 22,339.73 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 45,849.92 | 46,978.55 | 50,747.04 | 48,139.72 | 51,419.36 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้ดอกเบี้ย | 12,856.41 | 16,775.78 | 18,678.33 | 4,663.83 | 4,411.34 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 3,251.53 | 7,007.54 | 9,205.34 | 2,346.42 | 2,212.51 |
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 9,604.89 | 9,768.24 | 9,473.00 | 2,317.41 | 2,198.83 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ | 2,060.64 | 1,828.26 | 2,115.96 | 507.76 | 485.81 |
| ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ | 607.22 | 635.13 | 685.44 | 208.17 | 124.26 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ | 1,453.42 | 1,193.13 | 1,430.53 | 299.58 | 361.55 |
| รายได้จากเงินปันผล | – | – | – | – | – |
| กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน | -951.48 | 464.95 | 735.84 | 123.05 | 188.04 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 2,084.37 | 844.40 | 1,519.49 | 372.38 | 533.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น | 7,851.06 | 8,633.26 | 8,857.93 | 2,192.14 | 1,706.83 |
| – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน | 4,314.96 | 4,242.69 | 4,101.48 | 1,038.82 | 1,023.08 |
| – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ | 964.44 | 957.51 | 1,009.13 | 214.12 | 227.98 |
| (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 2,093.88 | 3,110.23 | 2,685.37 | 523.79 | 828.54 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 3,655.70 | 2,028.09 | 3,559.26 | 790.22 | 1,048.47 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 2,910.80 | 1,605.27 | 2,852.12 | 626.11 | 838.13 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 34,089.21 | 8,309.95 | 1,159.70 | -459.87 | 9,725.93 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -28,692.93 | -8,058.44 | 11,746.22 | 1,598.78 | -7,958.77 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -5,269.04 | -321.70 | -12,860.43 | -1,115.36 | -809.37 |
| เงินสดสุทธิ | 127.24 | -70.20 | 45.50 | 23.55 | 957.78 |
วิเคราะห์งบการเงิน
วิเคราะห์งบการเงินหุ้น CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
จากงบการเงินล่าสุดและข้อมูลนักลงทุนของบริษัท พบว่า CIMBT ยังคงมีฐานะการเงินแข็งแกร่งตามมาตรฐานธนาคารพาณิชย์ แม้ว่ากำไรจะผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านสินเชื่อคุณภาพกำไร
จุดแข็ง
รายได้ดอกเบี้ยยังเป็นรายได้หลัก
มีฐานลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อยที่หลากหลาย
เงินกองทุนแข็งแกร่งตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
จุดที่ต้องติดตาม
ต้นทุนเงินฝากสูงขึ้น
การแข่งขันด้านสินเชื่อ
การตั้งสำรองหนี้เสีย (Credit Cost)
ภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อคุณภาพสินเชื่อ
จุดเด่นของ CIMBT
ฐานเงินทุนแข็งแรง
สินทรัพย์รวมเติบโต
มีเครือข่ายระดับอาเซียนผ่านกลุ่ม CIMB
มีการพัฒนาด้าน Digital Banking อย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยง
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (NIM) อาจถูกกดดันจากการแข่งขัน
ภาวะดอกเบี้ยขาลงอาจกระทบรายได้ดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านหนี้เสียของลูกค้า SME และรายย่อย
การแข่งขันจากธนาคารขนาดใหญ่และผู้ให้บริการทางการเงินดิจิทัล
มุมมองการลงทุน
ระยะสั้น
ราคาหุ้นมีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามผลประกอบการรายไตรมาสและทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ระยะกลาง
หากกำไรครึ่งปีหลังฟื้นตัว และ NPL ควบคุมได้ มีโอกาสเห็นการเติบโตของกำไร
ระยะยาว
เหมาะกับนักลงทุนที่มองหาหุ้นธนาคารขนาดกลางที่มีฐานทุนแข็งแรง และมีโอกาสเติบโตจากธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนผ่านเครือข่ายของกลุ่ม CIMBผลประกอบการ
กำไรสุทธิไตรมาส 1/2569 อยู่ที่ประมาณ 908 ล้านบาท
กำไรปี 2568 อยู่ที่ 2,257 ล้านบาท
กำไรปี 2567 อยู่ที่ 2,852 ล้านบาท
กำไรปี 2566 อยู่ที่ 1,605 ล้านบาท
ภาพรวมแสดงให้เห็นว่า
ปี 2567 กำไรฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
ปี 2568 กำไรอ่อนตัวลงจากการตั้งสำรองและต้นทุนทางการเงิน
ปี 2569 ยังเริ่มต้นได้ในระดับที่ดี หากครึ่งปีหลังรักษาระดับกำไรได้ มีโอกาสทำกำไรใกล้เคียงปีก่อนฐานสินทรัพย์
สินทรัพย์รวม
ปี 2565 : 495,785 ล้านบาท
ปี 2566 : 508,976 ล้านบาท
ปี 2567 : 508,456 ล้านบาท
ปี 2568 : 539,479 ล้านบาท
ไตรมาส 1/2569 : 542,884 ล้านบาท
ถือว่าเป็นธนาคารขนาดกลางที่มีฐานสินทรัพย์เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2568–2569ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2565 : 45,850 ล้านบาท
ปี 2566 : 46,979 ล้านบาท
ปี 2567 : 50,747 ล้านบาท
ปี 2568 : 52,193 ล้านบาท
แนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนการสะสมกำไรและความแข็งแกร่งของเงินกองทุนสรุปคะแนนพื้นฐาน (ประเมินเชิงคุณภาพ)
หัวข้อ คะแนน การเติบโตของกำไร ⭐⭐⭐⭐☆ ฐานะการเงิน ⭐⭐⭐⭐⭐ ความแข็งแกร่งของเงินทุน ⭐⭐⭐⭐⭐ การเติบโตของสินทรัพย์ ⭐⭐⭐⭐☆ ความน่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาว ⭐⭐⭐⭐☆ หากพิจารณาเฉพาะปัจจัยพื้นฐาน CIMBT ถือเป็นหุ้นธนาคารที่มีฐานะการเงินมั่นคงและเงินกองทุนแข็งแกร่ง แต่การเติบโตของกำไรในระยะสั้นยังขึ้นอยู่กับคุณภาพสินเชื่อ ต้นทุนเงินฝาก และทิศทางเศรษฐกิจโดยรวมเป็นสำคัญ.
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis)
จากข้อมูลล่าสุด หุ้น CIMBT (ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)) อยู่ในสถานะ SP (Suspend) ทำให้ไม่มีการซื้อขายตามปกติในตลาด และไม่สามารถวิเคราะห์รูปแบบกราฟราคาในปัจจุบันได้เหมือนหุ้นที่ยังซื้อขายอยู่
อย่างไรก็ตาม หากอ้างอิงจากกราฟก่อนถูกพักการซื้อขายและหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิค สามารถสรุปได้ดังนี้
ภาพรวมแนวโน้ม
แนวโน้มหลัก: ขาลง (Bearish Trend)
ราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางและระยะยาว
การรีบาวด์ที่ผ่านมาเป็นเพียงการฟื้นตัวระยะสั้น ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้นที่ชัดเจน
สัญญาณจากอินดิเคเตอร์
MACD : ยังอยู่ในโซนอ่อนแรง แม้จะมีโอกาสตัดขึ้นในบางช่วง แต่ยังไม่ยืนยันแนวโน้มใหม่
RSI : อยู่ในระดับต่ำ สะท้อนแรงซื้อยังไม่แข็งแรง
Volume : ปริมาณซื้อขายลดลงต่อเนื่อง แสดงถึงการรอปัจจัยใหม่ของนักลงทุน
แนวรับ–แนวต้าน (อ้างอิงกราฟก่อน SP)
แนวรับสำคัญ : 0.34–0.36 บาท
แนวต้านแรก : 0.39–0.40 บาท
แนวต้านถัดไป : 0.44–0.46 บาท
กลยุทธ์
นักลงทุนระยะสั้น ควรรอการปลด SP และการกลับมาซื้อขายก่อน
หากกลับมาซื้อขายและราคายืนเหนือแนวต้านแรกพร้อม Volume เพิ่มขึ้น จะเป็นสัญญาณบวกสำหรับการฟื้นตัว
หากราคาหลุดแนวรับเดิมหลังกลับมาเปิดซื้อขาย ควรระมัดระวังแรงขายต่อเนื่อง
มุมมองโดยรวม
ระยะสั้น: ⭐⭐☆☆☆ (อ่อนแอ)
ระยะกลาง: ⭐⭐☆☆☆ (รอสัญญาณกลับตัว)
ระยะยาว: ขึ้นอยู่กับการปรับโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานของธนาคารหลังการกลับมาซื้อขาย
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
วิเคราะห์หุ้น CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพรวมธุรกิจ
CIMBT เป็นธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้กลุ่ม CIMB Group ประเทศมาเลเซีย ให้บริการด้าน
สินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อย
สินเชื่อบ้าน
Wealth Management
Digital Banking
Treasury และตลาดทุน
จุดเด่นคือมีเครือข่ายในอาเซียน ทำให้มีความแข็งแกร่งด้านธุรกิจลูกค้าระหว่างประเทศ
ผลประกอบการ
ผลประกอบการช่วงล่าสุดยังอยู่ในทิศทางมีกำไร แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านดอกเบี้ยและการตั้งสำรองหนี้ โดยกำไรสุทธิอยู่ระดับประมาณ 2.9 พันล้านบาท และ ROA อยู่ราว 1.5% ตามข้อมูลบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปัจจัยบวก
กำไรยังเป็นบวกต่อเนื่อง
ต้นทุนทางการเงินเริ่มทรงตัว
รายได้ค่าธรรมเนียมมีแนวโน้มฟื้นตัว
มีฐานลูกค้าในอาเซียนสนับสนุนการเติบโต
ปัจจัยลบ
การแข่งขันสินเชื่อสูง
NPL ยังต้องติดตาม
ส่วนต่างดอกเบี้ย (NIM) ถูกกดดัน
การเติบโตของสินเชื่อยังไม่โดดเด่น
ปัจจัยที่ต้องติดตามในปี 2569
การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
คุณภาพสินทรัพย์ (NPL)
การตั้งสำรองหนี้สูญ
การเติบโตของสินเชื่อธุรกิจ
รายได้ค่าธรรมเนียมและธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth)
มุมมองทางเทคนิค
หากราคายืนเหนือแนวรับสำคัญได้ มีโอกาสเกิดการรีบาวด์
หากปริมาณการซื้อขาย (Volume) เพิ่มขึ้นพร้อมราคาปรับตัวขึ้น จะเป็นสัญญาณเชิงบวก
หากหลุดแนวรับหลัก ควรระวังแรงขายทำกำไร
ความเสี่ยง
เศรษฐกิจชะลอตัว
หนี้เสียเพิ่มขึ้น
การแข่งขันด้านดอกเบี้ยจากธนาคารขนาดใหญ่
ความผันผวนของตลาดการเงิน
มุมมองการลงทุน
ระยะสั้น: แนวโน้มเป็นการแกว่งตัวตามกลุ่มธนาคารและภาวะตลาด
ระยะกลาง: มีโอกาสฟื้นตัวหากกำไรเติบโตและสามารถควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้
ระยะยาว: เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนได้ และมองการฟื้นตัวของธุรกิจธนาคารในภูมิภาคอาเซียน
สรุป: CIMBT เป็นหุ้นธนาคารขนาดกลางที่มีจุดแข็งด้านเครือข่ายในอาเซียน ผลประกอบการยังมีกำไรต่อเนื่อง แต่การเติบโตยังขึ้นอยู่กับการขยายสินเชื่อ การควบคุมหนี้เสีย และทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศ หากปัจจัยเหล่านี้เป็นบวก ก็มีโอกาสเห็นผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นในระยะถัดไป
