1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ BAY หมวดหมู่ธุรกิจ ธนาคาร (Banking) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน (Financials)
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 26 ก.ย. 2520 | 75,741.44 | ธนาคาร | BAY |
กำไรต่อหุ้น (บาท)
งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 4.18 | 4.48 | 4.04 | 1.03 | 1.02 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.83 | 0.62 | 0.78 | 0.76 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| – | 0.45 | บาท | 22 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| – | 0.40 | บาท | 26 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
| – | 0.45 | บาท | 23 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| – | 0.40 | บาท | 21 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
| – | 0.45 | บาท | 25 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| – | 0.40 | บาท | 22 ก.ย. 2565 | เงินปันผล |
| – | 0.45 | บาท | 26 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| – | 0.40 | บาท | 22 ก.ย. 2564 | เงินปันผล |
| – | 0.35 | บาท | 27 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| – | 0.45 | บาท | 23 เม.ย. 2563 | เงินปันผล |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “กรุงศรี” เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทย โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักดังนี้:
ธุรกิจหลักของธนาคารกรุงศรี
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ธนาคารกรุงศรีให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ลูกค้าทั้งบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และองค์กรขนาดใหญ่ โดยครอบคลุมการให้บริการด้านเงินฝาก สินเชื่อ การลงทุน และการบริหารความมั่งคั่ง .
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
ธนาคารมีการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย ผ่านบริษัทในเครือ เช่น กรุงศรี ออโต้ และกรุงศรี คอนซูมเมอร์ .
ธุรกิจการลงทุนและบริหารสินทรัพย์
ธนาคารดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ผ่านบริษัทในเครือ เช่น บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด .
การขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
ธนาคารมีการขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจด้านการเงินในประเทศต่าง ๆ เช่น ลาว กัมพูชา เมียนมา และอินโดนีเซีย .
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน
ธนาคารมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี .
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และมีสาขาทั่วประเทศมากกว่า 500 แห่ง .
กลุ่มบริษัทในเครือ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ “กรุงศรี” มีบริษัทในเครือที่หลากหลายครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจหลักๆ ดังนี้:
กลุ่มธุรกิจธนาคารและการเงิน
Hattha Bank Plc. (กัมพูชา) – ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร
SB Finance, Inc. (ฟิลิปปินส์) – ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
SHBank Finance Company Limited (เวียดนาม) – ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
Home Credit Philippines, Inc. (ฟิลิปปินส์) – ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
PT. Home Credit Indonesia (อินโดนีเซีย) – ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
กลุ่มธุรกิจสินเชื่อและเช่าซื้อ
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) – สินเชื่อรถยนต์
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด – ธุรกิจลีสซิ่งและเช่าซื้อ
กลุ่มธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด – บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด – บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด – บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์และการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) – บริการด้านหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด – บริหารจัดการกองทุนรวม
กลุ่มธุรกิจประกันภัยและนายหน้าประกันภัย
บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด – นายหน้าประกันวินาศภัย
บริษัท กรุงศรี เจเนซิส จำกัด – นายหน้าประกันชีวิต
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
บริษัท กรุงศรี นิมเบิล จำกัด – บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด – ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพและนวัตกรรมทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจสนับสนุนและบริการอื่นๆ
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด – บริหารสินทรัพย์
บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) – บริการติดตามหนี้สิน
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด – บริการรักษาความปลอดภัย
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 145,358,830.21 | 187,190,351.22 | 211,650,517.14 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 135,245,346.10 | 161,879,106.38 | 171,135,379.61 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 10,113,484.11 | 25,311,244.83 | 40,515,137.52 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 145,358,830.21 | 187,190,351.22 | 211,650,517.14 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 135,245,346.10 | 161,879,106.38 | 171,135,379.61 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 10,113,484.11 | 25,311,244.83 | 40,515,137.52 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 2,265,710.87 | 3,554,942.51 | 2,892,284.95 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 2,265,710.87 | 3,554,942.51 | 2,892,284.95 |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (พันบาท) | 999,619.20 | 1,931,055.87 | 1,360,794.55 |
| รายได้อื่น (พันบาท) | 1,266,091.67 | 1,623,886.64 | 1,531,490.40 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 1,556,501.13 | 1,583,025.94 | 1,528,996.65 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 287,739.95 | 373,134.58 | 376,487.34 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 2,880,608.90 | 3,324,758.05 | 3,301,224.19 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 70,353,942.95 | 86,082,238.83 | 83,510,791.62 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 294,542.08 | 369,135.05 | 419,165.70 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 4,286 | 4,375 | 4,384 |
| พนักงานหญิง (คน) | 9,474 | 9,577 | 9,528 |
| พนักงานรวม (คน) | 13,760 | 13,952 | 13,912 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 14,713,163,492.78 | 15,795,066,024.47 | 16,981,388,918.02 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
วิเคราะห์งบการเงินหุ้น BAY – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
จากข้อมูลล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์และแผนธุรกิจของธนาคาร กรุงศรี (BAY) ยังคงเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของไทย โดยมี MUFG ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อในปี 2569 ที่ประมาณ 2–4% ภายใต้การบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง
จุดแข็งของงบการเงิน
คุณภาพสินทรัพย์ดี
การตั้งสำรองหนี้สูญอยู่ในระดับที่เหมาะสม
NPL อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้
จุดที่ต้องติดตาม
การลดดอกเบี้ยนโยบายอาจกดดันส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย (NIM)
การแข่งขันด้านสินเชื่อรุนแรงขึ้น
ภาวะเศรษฐกิจและหนี้ครัวเรือนยังเป็นความเสี่ยงต่อคุณภาพสินเชื่อ
รายได้ดอกเบี้ยอยู่ในระดับแข็งแกร่ง
รายได้หลักยังมาจากสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อรายย่อย
แม้อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง แต่ฐานสินเชื่อขนาดใหญ่ช่วยรักษารายได้
กำไรสุทธิมีความสม่ำเสมอ
กำไรยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับธนาคารไทย
ต้นทุนการดำเนินงานถูกควบคุมได้ดี
รายได้ค่าธรรมเนียมยังเป็นอีกแหล่งรายได้สำคัญ
ฐานเงินกองทุนแข็งแรง
เงินกองทุนอยู่เหนือเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
รองรับการขยายสินเชื่อและการจ่ายเงินปันผลได้
ประเมินฐานะการเงิน
| รายการ | มุมมอง |
|---|---|
| ความแข็งแรงงบดุล | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ความสามารถทำกำไร | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| กระแสเงินสด | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| การเติบโต | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| ความเสี่ยง | ⭐⭐⭐☆☆ |
มุมมองการลงทุน
ข้อดี
ธนาคารขนาดใหญ่ ความเสี่ยงต่ำ
กำไรมีเสถียรภาพ
เงินปันผลสม่ำเสมอ
ได้รับการสนับสนุนจาก MUFG
ข้อควรระวัง
การเติบโตอาจไม่หวือหวา
อ่อนไหวต่อทิศทางดอกเบี้ย
หากเศรษฐกิจชะลอ อาจต้องตั้งสำรองเพิ่ม
ความเห็นโดยรวม
เหมาะสำหรับนักลงทุนสายคุณค่า (Value Investing) และผู้ต้องการเงินปันผล
ความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้นธนาคารขนาดกลางหลายแห่ง
หากเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง BAY มีโอกาสเติบโตจากสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายย่อยได้ดี
ปัจจุบันหุ้น BAY ปิดล่าสุดที่ 41.50 บาท (25 ก.ค. 2569) หลังปรับขึ้น 2.47% ในวันล่าสุด
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 07 พ.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | MUFG BANK, LTD. | 5,655,332,146 | 76.88 |
| 2 | บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด | 166,536,980 | 2.26 |
| 3 | บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด | 166,478,940 | 2.26 |
| 4 | บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด | 166,414,640 | 2.26 |
| 5 | บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด | 166,151,114 | 2.26 |
| 6 | บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด | 163,112,900 | 2.22 |
| 7 | บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด | 160,789,220 | 2.19 |
| 8 | บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด | 158,726,810 | 2.16 |
| 9 | บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด | 157,889,440 | 2.15 |
| 10 | บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด | 51,421,714 | 0.70 |
| 11 | บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด | 48,528,834 | 0.66 |
คณะกรรมการ / ผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย โนริอากิ โกโตะ | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 2 | นาย เคนอิจิ ยามาโตะ | กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย จำลอง อติกุล | รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 4 | นาย จิโระ โอโมริ | กรรมการ |
| 5 | น.ส. ดวงดาว วงค์พนิตกฤต | กรรมการ |
| 6 | นาย ทินวรรธน์ มหธราดล | กรรมการ |
| 7 | นาย พรสนอง ตู้จินดา | กรรมการ |
| 8 | นาย มาซาคาซุ โอซาวะ | กรรมการ |
| 9 | นาย วิรัช ไพรัชพิบูลย์ | กรรมการ |
| 10 | นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 11 | นาย วิทยา วัชระวิทยากุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 12 | นาย ศักดา ธนิตกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ “กรุงศรี” (Krungsri) เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีพัฒนาการที่สำคัญดังนี้:
การก่อตั้งและการเติบโตในระยะแรก
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2488 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2520
ความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก
ปี 2550: ร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ GE Capital
ปี 2556: กลุ่มมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) จากญี่ปุ่น เข้าถือหุ้นใหญ่ในธนาคาร
การขยายธุรกิจและการเข้าซื้อกิจการ
ปี 2552: เข้าซื้อกิจการ AIG Retail Bank และ AIG Card (Thailand)
ปี 2555: เข้าซื้อธุรกิจธนาคารรายย่อยของ HSBC ในประเทศไทย
ปี 2558: เปิดสำนักงานตัวแทนในย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
ปี 2559: เข้าซื้อ Hattha Kaksekar Limited (HKL) ในกัมพูชา
ปี 2563: HKL ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในชื่อ Hattha Bank Plc.
ปี 2563: เข้าซื้อหุ้น 50% ใน SB Finance ประเทศฟิลิปปินส์
ปี 2566: เข้าซื้อกิจการ Home Credit ในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย
สถานะปัจจุบัน
ขนาด: เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย ด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก
การเป็นธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB): ได้รับการยอมรับจากธนาคารแห่งประเทศไทย
การเป็นสมาชิกของกลุ่ม MUFG: เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงฐานะการเงินหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสด | 29,809.73 | 28,169.60 | 28,700.79 | 27,452.97 | 26,082.70 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน – สุทธิ | 460,919.59 | 507,974.33 | 470,189.66 | 602,988.12 | 480,150.55 |
| เงินลงทุนสุทธิ | 145,166.93 | 130,538.80 | 137,690.53 | 136,275.98 | 154,296.13 |
| เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ – สุทธิ | 1,873,490.85 | 1,942,699.76 | 1,819,634.85 | 1,922,477.76 | 1,818,860.56 |
| – เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | – | – | – | – | – |
| – หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | – | – | – | – | – |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 5,212.26 | 5,555.11 | 5,683.04 | 5,534.88 | 5,635.06 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 31,004.02 | 36,327.76 | 36,462.50 | 36,171.36 | 35,770.50 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,636,950.82 | 2,768,294.89 | 2,620,074.40 | 2,859,428.76 | 2,634,374.79 |
| เงินรับฝาก | 1,804,692.24 | 1,839,601.00 | 1,822,229.30 | 2,004,101.13 | 1,838,981.86 |
| ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 98,198.64 | 104,217.06 | 100,319.74 | 116,782.91 | 94,996.89 |
| หนี้สินอื่น | 49,102.44 | 78,284.54 | 70,222.67 | 71,959.76 | 61,631.72 |
| รวมหนี้สิน | 2,295,191.80 | 2,396,841.22 | 2,224,265.65 | 2,477,509.10 | 2,230,864.15 |
| ทุนจดทะเบียน | 75,741.44 | 75,741.44 | 75,741.44 | 75,741.44 | 75,741.44 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 73,557.62 | 73,557.62 | 73,557.62 | 73,557.62 | 73,557.62 |
| – หุ้นบุริมสิทธิ | – | – | – | – | – |
| – หุ้นสามัญ | 73,557.62 | 73,557.62 | 73,557.62 | 73,557.62 | 73,557.62 |
| หุ้นทุนซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น | – | – | – | – | – |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 52,878.75 | 52,878.75 | 52,878.75 | 52,878.75 | 52,878.75 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 211,895.52 | 238,338.49 | 261,578.71 | 245,605.73 | 269,082.18 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 340,918.88 | 368,453.59 | 392,007.45 | 378,570.79 | 399,335.96 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 840.14 | 3,000.09 | 3,801.31 | 3,348.87 | 4,174.68 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้ดอกเบี้ย | 105,428.25 | 139,250.87 | 156,537.98 | 39,981.00 | 35,903.69 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 21,650.33 | 39,860.98 | 48,644.32 | 12,686.30 | 10,669.98 |
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 83,777.93 | 99,389.90 | 107,893.66 | 27,294.69 | 25,233.71 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ | 24,237.15 | 29,211.95 | 34,644.91 | 8,683.97 | 8,519.17 |
| ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ | 7,292.42 | 8,381.02 | 9,726.92 | 2,490.64 | 2,546.64 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ | 16,944.73 | 20,830.93 | 24,917.99 | 6,193.33 | 5,972.53 |
| รายได้จากเงินปันผล | 449.74 | 425.13 | 515.57 | 79.39 | 226.92 |
| กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน | -40.04 | – | – | – | 70.54 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 4,732.65 | 5,637.05 | 6,676.91 | 1,854.12 | 1,822.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น | 51,035.50 | 61,835.32 | 68,131.30 | 16,584.24 | 16,940.66 |
| – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน | 27,142.99 | 32,151.97 | 35,325.20 | 8,724.99 | 9,324.22 |
| – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ | 7,397.83 | 8,251.04 | 9,000.63 | 2,258.10 | 2,083.62 |
| (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 26,652.37 | 35,616.58 | 45,782.14 | 12,270.53 | 9,988.24 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 38,728.21 | 41,496.47 | 39,365.84 | 9,678.32 | 10,150.15 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 30,712.99 | 32,929.52 | 29,699.75 | 7,542.61 | 7,533.48 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 4.18 | 4.48 | 4.04 | 1.03 | 1.02 |
งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | -455.32 | 28,686.59 | 22,409.82 | -8,900.23 | 16,878.91 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 29,946.72 | -12,903.92 | -10,702.67 | -5,834.16 | -17,578.87 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -27,975.12 | -5,431.09 | -12,005.41 | 11,924.07 | -5,725.84 |
| เงินสดสุทธิ | 1,516.27 | 10,351.59 | -298.25 | -2,810.32 | -6,425.80 |
วิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น ยังไม่พบ ข้อมูลอันเป็นข้อสงสัย ว่ามีความผิดปกติ และส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis)
วิเคราะห์กราฟเทคนิคหุ้น BAY (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2569 หุ้น BAY ปิดที่ 41.50 บาท (+2.47%) หลังรีบาวด์จากระดับ 40.50 บาท และขึ้นไปทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 42.25 บาท แสดงถึงแรงซื้อที่กลับเข้ามาในระยะสั้น
แนวโน้มหลัก (Trend)
ระยะสั้น: เป็นขาขึ้น (Short-term Uptrend)
ระยะกลาง: อยู่ในช่วงฟื้นตัว หลังผ่านการสะสมกำลัง
ระยะยาว: ยังเป็นแนวโน้ม Sideway Up หากสามารถยืนเหนือ 40 บาทได้อย่างต่อเนื่อง
แนวรับสำคัญ
41.00 บาท (แนวรับแรก)
40.50 บาท (แนวรับหลัก)
39.50 บาท (จุดตัดขาดทุนสำหรับนักเก็งกำไร)
แนวต้านสำคัญ
42.25 บาท (High ล่าสุด)
43.00 บาท
44.50–45.00 บาท (แนวต้านสำคัญ หากผ่านได้มีโอกาสเปิดรอบขาขึ้นใหม่)
สัญญาณจากอินดิเคเตอร์
Moving Average (MA): ราคาเริ่มยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น เป็นสัญญาณบวก
MACD: มีโอกาสอยู่ในลักษณะตัดขึ้นเหนือเส้น Signal สนับสนุนการฟื้นตัว
RSI: อยู่ในโซนกลางค่อนไปทางแข็งแกร่ง ยังไม่เข้าสู่ภาวะ Overbought จึงยังมีพื้นที่ให้ราคาปรับขึ้นได้อีก
กลยุทธ์การลงทุน
นักเก็งกำไร
ซื้อสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณ 41.00–41.50 บาท
ทำกำไรที่ 43.00–45.00 บาท
ตัดขาดทุนหากหลุด 39.50 บาท
นักลงทุนระยะกลาง
หากราคายืนเหนือ 42.25 บาท พร้อมปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น มีโอกาสเห็นการขึ้นทดสอบ 44.50–45.00 บาท
หากผ่าน 45 บาท ได้อย่างแข็งแรง แนวโน้มระยะกลางจะกลับมาเป็นบวกชัดเจน
มุมมองโดยรวม
ภาพรวมกราฟของ BAY เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวหลังแรงซื้อกลับเข้ามา และการปิดใกล้ระดับสูงสุดของวันถือเป็นสัญญาณเชิงบวก หากสามารถทะลุ 42.25 บาท พร้อมมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น จะเพิ่มโอกาสเดินหน้าสู่โซน 44.50–45.00 บาท ได้ในระยะถัดไป แต่หากหลุด 40.50 บาท ควรระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้นกลับเข้ามาอีกครั้ง
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
วิเคราะห์หุ้น BAY – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ภาพรวมธุรกิจ
BAY เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทย และเป็นบริษัทในเครือ MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) ของญี่ปุ่น มีความแข็งแกร่งด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อรายย่อย สินเชื่อรถยนต์ บัตรเครดิต และธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ทำให้มีฐานรายได้ที่หลากหลาย
ปัจจัยบวก
ผลประกอบการล่าสุดยังเติบโต โดยไตรมาส 1/2569 มีกำไรสุทธิ 8,618 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 14.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน สะท้อนการบริหารต้นทุนและคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น
ธนาคารตั้งเป้าสินเชื่อปี 2569 เติบโต 2–4%
ตั้งเป้า NIM อยู่ที่ 4.0–4.3%
เดินหน้าขยายธุรกิจผ่านกลยุทธ์ ONE Krungsri และใช้เครือข่าย MUFG สนับสนุนลูกค้าธุรกิจทั้งในไทยและอาเซียน
ปัจจัยเสี่ยง
เศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ส่งผลต่อการเติบโตของสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านหนี้เสีย (NPL) ของลูกค้ารายย่อยและ SME หากเศรษฐกิจชะลอตัว
แนวโน้มดอกเบี้ยขาลงอาจกดดันส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (NIM)
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
ผลประกอบการไตรมาส 2–4 ปี 2569
คุณภาพสินทรัพย์ (NPL และ Credit Cost)
การเติบโตของสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายย่อย
นโยบายดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย
มุมมองทางเทคนิค
หุ้นกลุ่มธนาคารมักเคลื่อนไหวตามแนวโน้มดอกเบี้ยและภาวะเศรษฐกิจ
หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญพร้อมปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น มีโอกาสฟื้นตัวต่อ
หากหลุดแนวรับหลัก ควรระวังแรงขายระยะสั้น
มุมมองการลงทุน
ระยะสั้น: เหมาะกับการเก็งกำไรตามผลประกอบการและบรรยากาศการลงทุนในกลุ่มธนาคาร
ระยะกลาง–ยาว: BAY เป็นหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง มีฐานทุนมั่นคง รายได้หลากหลาย และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ระดับโลกสนับสนุน จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการหุ้นธนาคารขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงและมีโอกาสได้รับเงินปันผลสม่ำเสมอ
