1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
วิเคราะห์ หุ้น TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ TISCO หมวดหมู่ธุรกิจ ธนาคาร (Banking) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน (Financials)
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 15 ม.ค. 2552 | 8,007.03 | ธนาคาร | TISCO |
กำไรต่อหุ้น (บาท)
งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 9.02 | 9.12 | 8.62 | 2.16 | 2.05 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 5.75 | บาท | 16 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2567 – 30 มิ.ย. 2567 | 2.00 | บาท | 27 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 5.75 | บาท | 15 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2566 | 2.00 | บาท | 22 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 7.75 | บาท | 10 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 7.15 | บาท | 19 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 6.30 | บาท | 17 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 7.75 | บาท | 08 พ.ค. 2563 | เงินปันผล |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO Financial Group Public Company Limited) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ดำเนินธุรกิจหลักผ่านบริษัทในเครือ โดยมีธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นแกนหลักในการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร.
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (Commercial Banking)
ให้บริการสินเชื่อและเงินฝากแก่ลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงบริการธนบดีธนกิจ (Private Banking) และบริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร (Bancassurance) .
ธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment Banking)
ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ครอบคลุมตราสารทุน ตราสารหนี้ การควบรวมกิจการ และโครงสร้างทางการเงินสำหรับภาคเอกชนและภาครัฐ .
ธุรกิจหลักทรัพย์และการจัดการสินทรัพย์ (Securities and Asset Management)
ดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ให้บริการด้านการลงทุนและบริหารจัดการกองทุนรวม.
ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ
รวมถึงบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้ และการให้บริการที่เกี่ยวข้องผ่านบริษัทในเครือ เช่น บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด และบริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด .
กลุ่มทิสโก้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการสร้างมูลค่าในระยะยาว .
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO Financial Group Public Company Limited) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการของบริษัทในเครือภายใต้ “กลุ่มทิสโก้” ซึ่งประกอบด้วยบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจด้านการเงินและบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:
บริษัทในเครือของกลุ่มทิสโก้
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร ทั้งสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ บริการเงินฝาก และบริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) .
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
ให้บริการด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และบริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน .
บริษัทจัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
ให้บริการบริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล .
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคล .
บริษัท ทีไอเอส อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด
ให้บริการด้านการประกันภัยและที่ปรึกษาด้านประกันภัย .
บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศ ทิสโก้ จำกัด
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานสนับสนุนภายในกลุ่มทิสโก้ .
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ ทิสโก้ จำกัด
ให้บริการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มทิสโก้ .
บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด
ให้บริการด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์และบริการที่เกี่ยวข้อง .
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด
เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทในญี่ปุ่น ให้บริการสินเชื่อลีสซิ่งแก่ลูกค้านิติบุคคลญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย .
บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับเครื่องจักรก่อสร้างเฉพาะยี่ห้อฮิตาชิ .
กลุ่มทิสโก้มีโครงสร้างการถือหุ้นในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นบริษัทแม่ที่กำหนดนโยบายธุรกิจและกำกับดูแลกิจการของบริษัทในเครือทั้งหมด.
กลุ่มบริษัทในเครือ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO Financial Group Public Company Limited) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการของบริษัทในเครือภายใต้ “กลุ่มทิสโก้” ซึ่งประกอบด้วยบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจด้านการเงินและบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:
บริษัทในเครือของกลุ่มทิสโก้
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร ทั้งสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ บริการเงินฝาก และบริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) .
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
ให้บริการด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และบริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน .
บริษัทจัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
ให้บริการบริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล .
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคล .
บริษัท ทีไอเอส อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด
ให้บริการด้านการประกันภัยและที่ปรึกษาด้านประกันภัย .
บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศ ทิสโก้ จำกัด
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานสนับสนุนภายในกลุ่มทิสโก้ .
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ ทิสโก้ จำกัด
ให้บริการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มทิสโก้ .
บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด
ให้บริการด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์และบริการที่เกี่ยวข้อง .
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด
เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทในญี่ปุ่น ให้บริการสินเชื่อลีสซิ่งแก่ลูกค้านิติบุคคลญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย .
บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับเครื่องจักรก่อสร้างเฉพาะยี่ห้อฮิตาชิ .
กลุ่มทิสโก้มีโครงสร้างการถือหุ้นในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นบริษัทแม่ที่กำหนดนโยบายธุรกิจและกำกับดูแลกิจการของบริษัทในเครือทั้งหมด.
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 18,304,781.62 | 18,789,923.45 | 19,226,423.96 |
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (พันบาท) | 12,733,631.75 | 13,572,772.74 | 13,569,856.16 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ (พันบาท) | 5,045,648.71 | 4,867,486.81 | 4,971,453.50 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 525,501.16 | 349,663.90 | 685,114.30 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 18,304,781.62 | 18,789,923.45 | 19,226,423.96 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 18,304,781.62 | 18,789,923.45 | 19,226,423.96 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 525,501.16 | 349,663.90 | 685,114.30 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 525,501.16 | 349,663.90 | 685,114.30 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า ด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (พันบาท) | 86,420.42 | -29,164.20 | 314,346.42 |
| กำไรสุทธิจากเงินลงทุน (พันบาท) | 2,801.07 | 5,357.20 | 2,921.67 |
| รายได้เงินปันผลรับ (พันบาท) | 72,977.58 | 89,875.00 | 99,849.40 |
| ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ (พันบาท) | 186,472.00 | 135,414.00 | 138,806.00 |
| รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (พันบาท) | 121,354.00 | 119,288.00 | 95,361.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 55,475.67 | 28,894.25 | 33,829.82 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 33,754.04 | 40,591.17 | 46,324.83 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 74,871.30 | 87,691.81 | 74,786.45 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 5,682,527.00 | 5,897,978.00 | 5,955,801.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 30,320.00 | 39,870.00 | 35,005.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 1,599 | 1,865 | 1,950 |
| พนักงานหญิง (คน) | 2,955 | 3,631 | 3,840 |
| พนักงานรวม (คน) | 4,554 | 5,496 | 5,790 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 5,333,011,178.61 | 5,644,571,032.43 | 5,905,608,734.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 19.47 | 28.09 | 31.38 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 95,732,416.00 | 129,754,329.00 | 109,573,055.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. นาย ปลิว มังกรกนก (ประธานกรรมการ) | – | 595,000.00 | 3,120,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาย หยุม บ๋า เล (รองประธานกรรมการ) | – | 440,000.00 | 720,000.00 | ไม่มี |
| 3. นาง อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ (กรรมการ) | – | 440,000.00 | 720,000.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการ
กำกับดูแลกิจการ (2.2.1)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)
การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)
ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีฐานข้อมูล
7- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
นโยบายของรัฐ
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
โรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ
4ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)
ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
นโยบายของรัฐ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การกำกับดูแลกิจการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
ความเสี่ยงด้านภูมิทัศน์ของระบบการเงินในอนาคต
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
นโยบายของรัฐ
นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
การปฏิบัติงานของพนักงาน
ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
การไม่เพียงพอของเงินทุน
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)
ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
6- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การกำกับดูแลกิจการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. | 80,065,320 | 10.00 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 78,700,564 | 9.83 |
| 3 | TOKYO CENTURY CORPORATION | 39,482,767 | 4.93 |
| 4 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 30,872,118 | 3.86 |
| 5 | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 22,580,000 | 2.82 |
| 6 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 11,736,971 | 1.47 |
| 7 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 11,504,900 | 1.44 |
| 8 | นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร | 11,160,000 | 1.39 |
| 9 | สำนักงานประกันสังคม | 8,322,830 | 1.04 |
| 10 | นาง ดวงใจ วลัยเสถียร | 7,729,800 | 0.97 |
| 11 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 6,604,000 | 0.82 |
| 12 | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 6,180,000 | 0.77 |
| 13 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5,399,000 | 0.67 |
| 14 | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5,165,800 | 0.65 |
| 15 | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 5,141,400 | 0.64 |
| 16 | BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH | 5,102,600 | 0.64 |
| 17 | SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 4,696,897 | 0.59 |
| 18 | BNP PARIBAS, LONDON BRANCH | 4,456,900 | 0.56 |
| 19 | นาย ไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์ | 4,007,630 | 0.50 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร คณะกรรมการ / ผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย ปลิว มังกรกนก | ประธานคณะกรรมการ |
| 2 | นาย ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย หยุม บ๋า เล | รองประธานคณะกรรมการ |
| 4 | นาย ชือ-เหา ซุน | กรรมการ |
| 5 | นาย มาโคโตะ ฮอนดะ | กรรมการ |
| 6 | นาย เมธา ปิงสุทธิวงศ์ | กรรมการ |
| 7 | นาง อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ | กรรมการ |
| 8 | นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ | ประธานกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย กนิช บุณยัษฐิติ | กรรมการอิสระ |
| 10 | นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช | กรรมการอิสระ |
| 11 | น.ส. เพ็ญจันทร์ จริเกษม | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 12 | นาย วรา วราวิทย์ | กรรมการอิสระ |
| 13 | นาย ศิลปพร ศรีจั่นเพชร | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
พัฒนาการที่สำคัญของ TISCO Financial Group ในช่วงปี 2568–2569 มีหลายประเด็นที่นักลงทุนจับตามอง เพราะสะท้อนทั้ง “การปรับตัวเชิงรุก” และ “ความแข็งแกร่งด้านเงินปันผล” ของกลุ่มธนาคารขนาดกลางที่ขึ้นชื่อเรื่องบริหารความเสี่ยงได้ดี
🔥 พัฒนาการสำคัญของ TISCO
สินเชื่อเริ่มกลับมาขยายตัว
หลังชะลอตัวช่วงก่อนหน้า TISCO เริ่มเห็นการเติบโตของสินเชื่ออีกครั้ง โดยเฉพาะ
สินเชื่อ SME
สินเชื่อองค์กร
สินเชื่อเช่าซื้อบางกลุ่ม
รวมถึงรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจ Wealth และประกันที่ฟื้นตัวดี
⚡ มุมมองเชิงกลยุทธ์
TISCO กำลังเปลี่ยนจาก “ธนาคารโตเร็ว” ไปสู่ “ธนาคารเน้นคุณภาพและผลตอบแทนผู้ถือหุ้น”
จุดที่น่าสนใจคือ
ฐานทุนแข็งแรง
ปันผลสูงสม่ำเสมอ
บริหารความเสี่ยงเข้ม
กำไรเริ่มกลับมาโตหลังผ่านช่วงตั้งสำรองหนัก
แต่สิ่งที่ต้องติดตามคือ
ภาวะหนี้ครัวเรือนไทย
ดอกเบี้ยขาลง
ตลาดรถยนต์และสินเชื่อเช่าซื้อ
คุณภาพลูกหนี้ SME และรายย่อย
หากเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง TISCO มีโอกาสกลับมาเป็นหุ้น “ปันผลสูง + กำไรฟื้น” ที่น่าสนใจอีกครั้งในสายตานักลงทุนระยะกลางถึงยาว 🚀
กำไรเริ่มฟื้นตัวในปี 2569
ไตรมาส 1/2569 TISCO รายงานกำไรสุทธิ 1,733 ล้านบาท เติบโต +5.5% YoY จากรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมที่ดีขึ้น สะท้อนการฟื้นตัวของธุรกิจหลังตั้งสำรองสูงในปีก่อน
จุดเด่นคือ
Net Interest Margin (NIM) ขยับขึ้นสู่ 4.95%
ต้นทุนดอกเบี้ยลดลงแรงกว่า 20%
รายได้ค่าธรรมเนียม Bancassurance กลับมาเติบโต
สิ่งนี้ทำให้นักวิเคราะห์เริ่มมองว่า ปี 2569 อาจเป็น “จุดกลับตัว” ของกำไรอีกครั้ง
เดินหน้าคุมคุณภาพหนี้อย่างเข้มงวด
ในช่วงปี 2568–2569 TISCO ปรับกลยุทธ์สินเชื่ออย่างระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะ
ลดการปล่อยสินเชื่อความเสี่ยงสูง
คุมสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
เพิ่มมาตรฐานอนุมัติสินเชื่อ
แม้ส่งผลให้การเติบโตสินเชื่อไม่หวือหวา แต่ช่วยรักษาคุณภาพพอร์ตและลดความเสี่ยง NPL ระยะยาว
ตั้งสำรองหนี้สูญระดับสูง เพื่อรับเศรษฐกิจเปราะบาง
ปี 2568 กำไรสุทธิของ TISCO ลดลงประมาณ -3.5% เพราะบริษัทเพิ่ม Expected Credit Loss (ECL) หรือการตั้งสำรองหนี้ เพื่อรองรับความเสี่ยงเศรษฐกิจและหนี้ครัวเรือน
แม้กำไรชะลอ แต่ตลาดมองว่าเป็น “การยอมเจ็บระยะสั้น เพื่อความมั่นคงระยะยาว”
จุดแข็งด้าน “หุ้นปันผลสูง” ยังโดดเด่น
TISCO ยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นปันผลระดับ Top ของตลาดไทย โดยปี 2569 บริษัทเสนอจ่ายปันผลรวมประมาณ 5.75 บาทต่อหุ้น
นักลงทุนสาย Income ยังมอง TISCO เป็น
หุ้น Defensive
กระแสเงินสดแข็งแรง
ROE สูงกว่าหลายธนาคารในกลุ่ม
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงฐานะการเงินหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสด | 1,005.07 | 918.26 | 909.67 | 971.91 | 859.26 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน – สุทธิ | 40,272.42 | 48,489.70 | 39,774.47 | 39,738.41 | 38,108.97 |
| เงินลงทุนสุทธิ | 3,989.88 | 3,313.59 | 4,495.38 | 3,319.56 | 7,105.50 |
| เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ – สุทธิ | 208,881.38 | 226,827.76 | 225,598.21 | 227,669.26 | 224,529.58 |
| – เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | 219,003.80 | 234,815.18 | 232,200.01 | 235,217.77 | 231,190.32 |
| – หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 11,844.73 | 9,915.97 | 8,486.35 | 9,498.29 | 8,600.48 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 6.55 | 25.82 | 16.99 | 23.20 | 14.34 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 2,786.27 | 3,178.88 | 3,144.26 | 3,186.45 | 3,126.04 |
| รวมสินทรัพย์ | 265,414.44 | 290,724.25 | 281,876.94 | 282,405.01 | 282,142.45 |
| เงินรับฝาก | 188,265.81 | 208,644.67 | 206,536.87 | 208,587.39 | 206,420.03 |
| ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 15,756.92 | 17,286.12 | 8,076.12 | 6,176.12 | 6,676.12 |
| หนี้สินอื่น | 7,659.81 | 8,899.19 | 9,124.22 | 9,073.18 | 8,529.44 |
| รวมหนี้สิน | 222,623.81 | 248,276.27 | 238,832.02 | 238,196.57 | 237,441.87 |
| ทุนจดทะเบียน | 8,007.03 | 8,007.03 | 8,007.03 | 8,007.03 | 8,007.03 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 8,006.56 | 8,006.56 | 8,006.56 | 8,006.56 | 8,006.56 |
| – หุ้นบุริมสิทธิ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| – หุ้นสามัญ | 8,006.46 | 8,006.46 | 8,006.46 | 8,006.46 | 8,006.46 |
| หุ้นทุนซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น | – | – | – | – | – |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 1,018.41 | 1,018.41 | 1,018.41 | 1,018.41 | 1,018.41 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 31,931.42 | 31,399.14 | 31,991.81 | 33,134.23 | 33,637.20 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 42,787.39 | 42,444.87 | 43,041.95 | 44,205.28 | 44,697.51 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 3.24 | 3.11 | 2.98 | 3.16 | 3.07 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้ดอกเบี้ย | 14,904.30 | 18,037.04 | 19,013.59 | 4,773.77 | 4,589.07 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 2,170.67 | 4,208.39 | 5,443.73 | 1,378.31 | 1,260.62 |
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 12,733.63 | 13,828.64 | 13,569.86 | 3,395.46 | 3,328.45 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ | 5,498.92 | 5,310.86 | 5,408.74 | 1,273.30 | 1,293.67 |
| ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ | 453.27 | 443.37 | 437.29 | 105.19 | 117.77 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ | 5,045.65 | 4,867.49 | 4,971.45 | 1,168.11 | 1,175.90 |
| รายได้จากเงินปันผล | 72.98 | 89.88 | 99.85 | 36.95 | 38.48 |
| กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน | 2.80 | 5.36 | 2.92 | 0.57 | 1.46 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 86.42 | -29.16 | 314.35 | 45.49 | 67.31 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น | 8,590.84 | 9,340.44 | 9,255.54 | 2,262.77 | 2,241.87 |
| – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน | 6,103.73 | 6,383.59 | 6,209.68 | 1,536.61 | 1,530.01 |
| – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ | 1,365.36 | 1,598.41 | 1,623.11 | 403.60 | 390.90 |
| (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 722.68 | 615.35 | 1,375.51 | 279.04 | 385.73 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 8,991.26 | 9,090.00 | 8,595.37 | 2,160.85 | 2,052.46 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 7,224.08 | 7,301.11 | 6,901.28 | 1,733.02 | 1,643.38 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 9.02 | 9.12 | 8.62 | 2.16 | 2.05 |
งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 3,079.25 | 7,665.46 | 13,199.58 | 5,391.42 | 2,675.95 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 3,874.06 | 403.91 | -1,434.21 | -39.93 | -2,625.44 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -7,051.66 | -8,156.18 | -11,773.97 | -5,297.84 | -100.93 |
| เงินสดสุทธิ | -98.36 | -86.81 | -8.59 | 53.65 | -50.42 |
วิเคราะห์งบการเงิน
วิเคราะห์หุ้น TISCO Financial Group หรือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ภาพรวมงบการเงินล่าสุด
TISCO เป็นหุ้นกลุ่มการเงิน–ธนาคารขนาดกลาง ที่มีจุดเด่นเรื่อง “กำไรสม่ำเสมอ ปันผลสูง คุณภาพสินทรัพย์แข็งแรง” แม้เศรษฐกิจไทยยังชะลอตัวและหนี้ครัวเรือนสูง
ปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 6,659 ล้านบาท ลดลงราว -3.5% YoY จากการตั้งสำรอง ECL เพิ่มขึ้น และรายได้ดอกเบี้ยถูกกดดันจากดอกเบี้ยขาลง
จุดแข็งของงบการเงินกำไรโตไม่หวือหวา
TISCO เป็นหุ้น “สายคุณค่า + ปันผล”
ไม่ใช่หุ้น Growth สูงแบบเทคโนโลยีหรือค้าปลีก
นักลงทุนที่หวังราคาพุ่งแรงอาจต้องใช้ความอดทน
วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ
TISCO กำลังเดินเกม 3 ปีใหม่
โดยเน้น
AI และ Automation
Wealth Management
Bancassurance
ธุรกิจค่าธรรมเนียม
เพื่อลดการพึ่งพารายได้ดอกเบี้ย และเพิ่มกำไรระยะยาว
จุดเด่นสำหรับนักลงทุนระยะยาว
หุ้นปันผลระดับสูง
Dividend Yield ล่าสุดประมาณ 7% ต่อปี ถือว่าสูงในตลาดไทย
เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการ
กระแสเงินสด
หุ้น Defensive
ความผันผวนต่ำกว่าแบงก์บางตัว
สรุปมุมมองการลงทุน
จุดแข็ง
งบการเงินแข็งแรง
สำรองสูง
ROE ดี
ปันผลเด่น
บริหารความเสี่ยงเก่ง
จุดอ่อน
กำไรโตช้า
อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจ
รายได้ดอกเบี้ยถูกกดดัน
มุมมองโดยรวม
TISCO เป็นหุ้น “คุณภาพสูงในกลุ่มการเงิน”
เหมาะกับสายสะสมระยะยาว และนักลงทุนที่ชอบ “ปันผลสม่ำเสมอ” มากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้น
หากเศรษฐกิจไทยฟื้นตัว และหนี้เสียไม่เร่งขึ้น หุ้นมีโอกาสกลับมาโดดเด่นทั้งในด้านกำไรและเงินปันผลอีกครั้งในระยะกลางถึงยาวกำไรยังอยู่ในระดับสูง
แม้กำไรจะอ่อนตัวเล็กน้อย แต่ยังถือว่า “แข็งแรงมาก” เมื่อเทียบกับขนาดธุรกิจ
กำไรสุทธิปี 2568 = ~6.66 พันล้านบาท
ROE ประมาณ 15.4%
ROA ประมาณ 2.3%
ถือว่าสูงกว่าหลายธนาคารในตลาดไทย สะท้อนประสิทธิภาพการทำกำไรที่ดีคุณภาพหนี้ยังควบคุมได้ดี
จุดเด่นของ TISCO คือ “บริหารความเสี่ยงเก่ง”
NPL Ratio อยู่ที่ประมาณ 2.28%
Coverage Ratio สูงถึง 172.1%
แปลว่า บริษัทกันสำรองเผื่อหนี้เสียไว้ค่อนข้างมาก ทำให้มี Buffer รองรับเศรษฐกิจผันผวนได้ดีเงินกองทุนแข็งแกร่งมาก
BIS Ratio ~20.5%
Tier 1 Ratio ~18.4%
สูงกว่าข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยมาก ทำให้ TISCO มีความมั่นคงสูง และยังมีศักยภาพจ่ายปันผลต่อเนื่อง
จุดที่ต้องระวังรายได้ดอกเบี้ยเริ่มชะลอ
NIM และรายได้ดอกเบี้ยได้รับผลกระทบจาก
ดอกเบี้ยขาลง
การช่วยเหลือลูกหนี้
การแข่งขันสินเชื่อสูง
ทำให้ Net Interest Income ปี 2568 ลดลงเล็กน้อยเศรษฐกิจไทยยังเปราะบาง
TISCO มีพอร์ตสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อรายย่อยค่อนข้างมาก หากเศรษฐกิจฟื้นช้า อาจกระทบคุณภาพหนี้ในอนาคตได้
8. Technical analysis
วิเคราะห์กราฟเทคนิค หุ้น TISCO Financial Group (TISCO)
ภาพรวมราคาล่าสุด หุ้น TISCO เคลื่อนไหวบริเวณ 112–113 บาท ใกล้โซนแนวต้านสำคัญของรอบปี หลังจากฟื้นตัวขึ้นมาจากโซนต่ำกว่า 100 บาท ทำให้แนวโน้มระยะกลางยังถือว่า “เป็นขาขึ้นแบบระมัดระวัง” แต่ระยะสั้นเริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมา
สัญญาณทางเทคนิค
แนวโน้มหลัก (Trend) : ยังเป็น “Sideway Up”
RSI อยู่แถวระดับ 50 → โมเมนตัมเริ่มชะลอ ยังไม่ Overbought
เส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางยังเรียงตัวเชิงบวก
ปริมาณซื้อขายยังไม่ร้อนแรงมาก ทำให้การขึ้นอาจเป็นแบบค่อย ๆ ไต่ระดับ
Daily Signal เริ่มออกแนว “Sell/Neutral” แต่ Monthly Trend ยังแข็งแรง
แนวรับ – แนวต้านสำคัญ
| ระดับ | ราคา |
|---|---|
| แนวต้านแรก | 114 บาท |
| แนวต้านถัดไป | 116.50 บาท |
| แนวรับแรก | 110 บาท |
| แนวรับสำคัญ | 106–107 บาท |
หากทะลุ 114 บาทได้พร้อม Volume มีโอกาสเห็นแรงไล่ราคาขึ้นทดสอบ 116.50 บาท ซึ่งเป็น High เดิมของรอบปี แต่ถ้าหลุด 110 บาท อาจเกิดแรงขายกดลงสู่โซน 106 บาทได้
มุมมองระยะสั้น
นักลงทุนสายเก็งกำไร:
“รอ Breakout” เหนือ 114 บาท จะน่าสนใจมากกว่า
นักลงทุนสายถือ:
หุ้นยังมีจุดเด่นเรื่องปันผลสูง และกราฟใหญ่ยังไม่เสียทรง
มุมมองเชิงเทคนิค
แนวรับและแนวต้านหุ้น TISCO
กรอบเทคนิคสำคัญสำหรับการติดตามจังหวะซื้อขาย
สรุปสั้น ๆ
TISCO เป็นหุ้น “ปันผลเด่น กราฟยังแข็ง” แต่ระยะสั้นเริ่มเข้าสู่ช่วงพักฐาน หากยืนเหนือ 110 บาทได้ ยังมีลุ้นกลับไปทดสอบจุดสูงเดิมอีกครั้ง แต่การผ่าน 114–116 บาท ต้องอาศัยแรงซื้อใหม่เข้ามาหนุนอย่างชัดเจน
ข้อมูลราคาล่าสุดพบว่า RSI อยู่บริเวณกลาง ๆ และแนวโน้มรายเดือนยังเป็นบวก ขณะที่ภาพรายวันเริ่มชะลอตัว
🔥 วิเคราะห์หุ้น TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 🔥
“ราชันย์หุ้นปันผล” ที่นักลงทุนสายกินยาวต้องจับตา!
💸 ภาพรวมธุรกิจ
TISCO คือหนึ่งในกลุ่มธุรกิจการเงินชั้นนำของไทย ที่โดดเด่นด้วย “สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์” และธุรกิจ Wealth Management ระดับพรีเมียม ครบเครื่องทั้งธนาคาร หลักทรัพย์ ประกัน และกองทุนรวม
แม้จะเป็นธนาคารขนาดกลาง แต่ชื่อเสียงเรื่อง “ปันผลโหด จ่ายหนัก” ทำให้นักลงทุนจำนวนมากยกให้เป็นหุ้นสาย Defensive ที่น่าถือที่สุดตัวหนึ่งในตลาดหุ้นไทย!
📊 ภาพรวมงบการเงินล่าสุด
แม้เศรษฐกิจไทยยังเต็มไปด้วยแรงกดดัน ทั้งหนี้ครัวเรือนสูงและดอกเบี้ยขาลง แต่ TISCO ยังโชว์พลังความแข็งแกร่งได้อย่างน่าทึ่ง!
ปี 2568 บริษัททำกำไรสุทธิประมาณ 6,659 ล้านบาท แม้ลดลงราว -3.5% YoY จากการตั้งสำรอง ECL เพิ่มขึ้น และแรงกดดันด้านรายได้ดอกเบี้ย
แต่สิ่งที่ทำให้นักลงทุนยัง “เทใจ” ให้ TISCO คือ…
💥 จุดเด่น “หุ้นปันผลสูง” ที่ยังเหนือชั้น!
ปี 2569 บริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 5.75 บาทต่อหุ้น
เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในหุ้นปันผลระดับ TOP ของตลาดไทย ที่สายลงทุนกินปันผลแทบไม่อยากปล่อยมือ!
✨ จุดแข็งที่ทำให้ TISCO น่าสนใจ
✅ หุ้น Defensive รับมือความผันผวนได้ดี
✅ กระแสเงินสดแข็งแรง
✅ ROE สูงกว่าหลายธนาคารในกลุ่ม
✅ บริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง
✅ เหมาะกับนักลงทุนสายถือยาว รับปันผลต่อเนื่อง
🚀 สรุป
TISCO คือหุ้นธนาคารที่เปรียบเหมือน “หลุมหลบภัยของนักลงทุน” ในช่วงตลาดผันผวน!
แม้กำไรระยะสั้นอาจถูกกดดันจากเศรษฐกิจและการตั้งสำรอง แต่ด้วยฐานะการเงินที่แข็งแรง ปันผลสูง และสไตล์บริหารความเสี่ยงแบบมืออาชีพ ทำให้ TISCO ยังเป็นหุ้นคุณภาพที่นักลงทุนระยะยาวจำนวนมากจับตา
📌 หากคุณกำลังมองหา “หุ้นปันผลเด่น กระแสเงินสดดี และมีความมั่นคงสูง”
TISCO คืออีกหนึ่งชื่อที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด!
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
ข้อมูลบริษัท ลักษณะของหุ้นกลุ่มบริษัทในเครือทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจผลิตภัณฑ์และบริการ
วิเคราะห์หุ้น TISCO Financial Group หรือ “บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”
ภาพรวมธุรกิจ
TISCO เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินครบวงจร จุดแข็งหลักคือ “สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์” และธุรกิจ Wealth Management โดยมีบริษัทลูกทั้งธนาคารหลักทรัพย์ ประกัน และกองทุนรวม ถือเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารขนาดกลางที่ขึ้นชื่อเรื่อง “ปันผลสูง” และบริหารความเสี่ยงค่อนข้างระมัดระวัง
ธุรกิจหลักของ TISCO ได้แก่
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อ SME และธุรกิจ
ธุรกิจหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ
บริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management)
ธุรกิจประกันและกองทุน
จุดแข็งของ TISCO
- หุ้นปันผลเด่นระดับต้นของกลุ่มธนาคาร
TISCO ถูกมองเป็น “Dividend Stock” ของตลาดหุ้นไทย เพราะมีอัตราปันผลสูงต่อเนื่อง หลายสำนักวิจัยประเมิน Dividend Yield อยู่แถว 7–8%
ปี 2025 บริษัทประกาศปันผลรวมประมาณ 5.75 บาทต่อหุ้น - ฐานะการเงินแข็งแรง
TISCO มีอัตราส่วนเงินกองทุน (BIS Ratio) สูงกว่าเกณฑ์มาก และ Coverage Ratio สูงกว่า 170% สะท้อนการตั้งสำรองค่อนข้างแข็งแรง - บริหารหนี้เสียได้ดี
แม้เศรษฐกิจชะลอ แต่ NPL Ratio ล่าสุดอยู่ราว 2.28% ซึ่งถือว่าควบคุมได้ดีเมื่อเทียบกับสินเชื่อรถยนต์ทั้งระบบ - จุดเด่นด้าน Wealth Management
รายได้ค่าธรรมเนียมจากประกันและกองทุนยังเติบโต ช่วยลดการพึ่งรายได้ดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว
ความเสี่ยงที่ต้องจับตา - เศรษฐกิจไทยยังเปราะบาง
กำลังซื้อประชาชนอ่อนตัว หนี้ครัวเรือนสูง ส่งผลต่อคุณภาพสินเชื่อรถยนต์โดยตรง - ดอกเบี้ยขาลงกดดันกำไร
เมื่อดอกเบี้ยนโยบายลดลง รายได้ดอกเบี้ย (NIM) มีโอกาสหดตัว ทำให้กำไรเติบโตช้าลง - การตั้งสำรองหนี้เพิ่มขึ้น
ปี 2025 TISCO เพิ่มการตั้งสำรอง ECL เพื่อรองรับความเสี่ยงเศรษฐกิจ ทำให้กำไรสุทธิลดลงเล็กน้อย
ผลประกอบการล่าสุด
ปี 2025 TISCO มีกำไรสุทธิประมาณ 6.66 พันล้านบาท ลดลงราว 3.5% YoY จากการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นและรายได้ดอกเบี้ยที่ชะลอ
อย่างไรก็ตาม
ค่าใช้จ่ายยังควบคุมได้ดี
รายได้ค่าธรรมเนียมยังเติบโต
ฐานทุนยังแข็งแรงมาก
นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่า ปี 2026 อาจเริ่มเห็นกำไรฟื้นตัว หากต้นทุนทางการเงินลดลงและ NIM กลับมาดีขึ้น
มุมมองเชิงเทคนิค
แนวโน้มหุ้น TISCO มักเป็น “หุ้น Defensive”
ลงไม่แรงเท่าหุ้นธนาคารเก็งกำไร
นักลงทุนระยะยาวนิยมถือกินปันผล
ราคาหุ้นมักแกว่งตามแนวโน้มดอกเบี้ยและคุณภาพสินเชื่อ
หากเศรษฐกิจฟื้น + รถยนต์กลับมาขายดี อาจเป็นปัจจัยบวกต่อการเติบโตระยะกลาง
เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน?
เหมาะกับ
นักลงทุนสายปันผล
นักลงทุนเน้นความมั่นคง
คนที่ต้องการกระแสเงินสดระยะยาว
อาจไม่เหมาะกับ
สายเก็งกำไรระยะสั้น
นักลงทุนที่ต้องการหุ้นเติบโตแรงแบบ Tech Growth
สรุป
TISCO เป็นหุ้นธนาคารที่เด่นเรื่อง “ปันผลสูง ฐานะการเงินแข็งแรง และบริหารความเสี่ยงดี” แม้กำไรระยะสั้นถูกกดดันจากเศรษฐกิจและการตั้งสำรอง แต่ยังถือเป็นหนึ่งในหุ้น Defensive ที่นักลงทุนระยะยาวให้ความสนใจ โดยเฉพาะช่วงตลาดผันผวน เพราะให้ผลตอบแทนเงินปันผลค่อนข้างโดดเด่นในตลาดหุ้นไทย
