1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
วิเคราะห์ หุ้น TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ TISCO หมวดหมู่ธุรกิจ ธนาคาร (Banking) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน (Financials)
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 15 ม.ค. 2552 | 8,007.03 | ธนาคาร | TISCO |
กำไรต่อหุ้น (บาท)
งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 9.02 | 9.12 | 8.62 | 2.16 | 2.05 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 5.75 | บาท | 16 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2567 – 30 มิ.ย. 2567 | 2.00 | บาท | 27 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 5.75 | บาท | 15 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2566 | 2.00 | บาท | 22 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 7.75 | บาท | 10 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 7.15 | บาท | 19 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 6.30 | บาท | 17 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 7.75 | บาท | 08 พ.ค. 2563 | เงินปันผล |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO Financial Group Public Company Limited) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ดำเนินธุรกิจหลักผ่านบริษัทในเครือ โดยมีธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นแกนหลักในการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร.
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (Commercial Banking)
ให้บริการสินเชื่อและเงินฝากแก่ลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงบริการธนบดีธนกิจ (Private Banking) และบริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร (Bancassurance) .
ธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment Banking)
ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ครอบคลุมตราสารทุน ตราสารหนี้ การควบรวมกิจการ และโครงสร้างทางการเงินสำหรับภาคเอกชนและภาครัฐ .
ธุรกิจหลักทรัพย์และการจัดการสินทรัพย์ (Securities and Asset Management)
ดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ให้บริการด้านการลงทุนและบริหารจัดการกองทุนรวม.
ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ
รวมถึงบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้ และการให้บริการที่เกี่ยวข้องผ่านบริษัทในเครือ เช่น บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด และบริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด .
กลุ่มทิสโก้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการสร้างมูลค่าในระยะยาว .
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO Financial Group Public Company Limited) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการของบริษัทในเครือภายใต้ “กลุ่มทิสโก้” ซึ่งประกอบด้วยบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจด้านการเงินและบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:
บริษัทในเครือของกลุ่มทิสโก้
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร ทั้งสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ บริการเงินฝาก และบริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) .
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
ให้บริการด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และบริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน .
บริษัทจัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
ให้บริการบริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล .
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคล .
บริษัท ทีไอเอส อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด
ให้บริการด้านการประกันภัยและที่ปรึกษาด้านประกันภัย .
บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศ ทิสโก้ จำกัด
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานสนับสนุนภายในกลุ่มทิสโก้ .
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ ทิสโก้ จำกัด
ให้บริการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มทิสโก้ .
บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด
ให้บริการด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์และบริการที่เกี่ยวข้อง .
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด
เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทในญี่ปุ่น ให้บริการสินเชื่อลีสซิ่งแก่ลูกค้านิติบุคคลญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย .
บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับเครื่องจักรก่อสร้างเฉพาะยี่ห้อฮิตาชิ .
กลุ่มทิสโก้มีโครงสร้างการถือหุ้นในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นบริษัทแม่ที่กำหนดนโยบายธุรกิจและกำกับดูแลกิจการของบริษัทในเครือทั้งหมด.
กลุ่มบริษัทในเครือ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO Financial Group Public Company Limited) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการของบริษัทในเครือภายใต้ “กลุ่มทิสโก้” ซึ่งประกอบด้วยบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจด้านการเงินและบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:
บริษัทในเครือของกลุ่มทิสโก้
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร ทั้งสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ บริการเงินฝาก และบริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) .
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
ให้บริการด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และบริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน .
บริษัทจัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
ให้บริการบริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล .
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคล .
บริษัท ทีไอเอส อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด
ให้บริการด้านการประกันภัยและที่ปรึกษาด้านประกันภัย .
บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศ ทิสโก้ จำกัด
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานสนับสนุนภายในกลุ่มทิสโก้ .
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ ทิสโก้ จำกัด
ให้บริการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มทิสโก้ .
บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด
ให้บริการด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์และบริการที่เกี่ยวข้อง .
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด
เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทในญี่ปุ่น ให้บริการสินเชื่อลีสซิ่งแก่ลูกค้านิติบุคคลญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย .
บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับเครื่องจักรก่อสร้างเฉพาะยี่ห้อฮิตาชิ .
กลุ่มทิสโก้มีโครงสร้างการถือหุ้นในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นบริษัทแม่ที่กำหนดนโยบายธุรกิจและกำกับดูแลกิจการของบริษัทในเครือทั้งหมด.
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 18,304,781.62 | 18,789,923.45 | 19,226,423.96 |
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (พันบาท) | 12,733,631.75 | 13,572,772.74 | 13,569,856.16 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ (พันบาท) | 5,045,648.71 | 4,867,486.81 | 4,971,453.50 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 525,501.16 | 349,663.90 | 685,114.30 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 18,304,781.62 | 18,789,923.45 | 19,226,423.96 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 18,304,781.62 | 18,789,923.45 | 19,226,423.96 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 525,501.16 | 349,663.90 | 685,114.30 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 525,501.16 | 349,663.90 | 685,114.30 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า ด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (พันบาท) | 86,420.42 | -29,164.20 | 314,346.42 |
| กำไรสุทธิจากเงินลงทุน (พันบาท) | 2,801.07 | 5,357.20 | 2,921.67 |
| รายได้เงินปันผลรับ (พันบาท) | 72,977.58 | 89,875.00 | 99,849.40 |
| ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ (พันบาท) | 186,472.00 | 135,414.00 | 138,806.00 |
| รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (พันบาท) | 121,354.00 | 119,288.00 | 95,361.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 55,475.67 | 28,894.25 | 33,829.82 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 33,754.04 | 40,591.17 | 46,324.83 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 74,871.30 | 87,691.81 | 74,786.45 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 5,682,527.00 | 5,897,978.00 | 5,955,801.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 30,320.00 | 39,870.00 | 35,005.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 1,599 | 1,865 | 1,950 |
| พนักงานหญิง (คน) | 2,955 | 3,631 | 3,840 |
| พนักงานรวม (คน) | 4,554 | 5,496 | 5,790 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 5,333,011,178.61 | 5,644,571,032.43 | 5,905,608,734.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 19.47 | 28.09 | 31.38 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 95,732,416.00 | 129,754,329.00 | 109,573,055.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. นาย ปลิว มังกรกนก (ประธานกรรมการ) | – | 595,000.00 | 3,120,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาย หยุม บ๋า เล (รองประธานกรรมการ) | – | 440,000.00 | 720,000.00 | ไม่มี |
| 3. นาง อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ (กรรมการ) | – | 440,000.00 | 720,000.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการ
กำกับดูแลกิจการ (2.2.1)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)
การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)
ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีฐานข้อมูล
7- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
นโยบายของรัฐ
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
โรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ
4ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)
ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
นโยบายของรัฐ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การกำกับดูแลกิจการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
ความเสี่ยงด้านภูมิทัศน์ของระบบการเงินในอนาคต
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
นโยบายของรัฐ
นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
การปฏิบัติงานของพนักงาน
ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
การไม่เพียงพอของเงินทุน
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)
ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
6- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การกำกับดูแลกิจการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. | 80,065,320 | 10.00 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 78,700,564 | 9.83 |
| 3 | TOKYO CENTURY CORPORATION | 39,482,767 | 4.93 |
| 4 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 30,872,118 | 3.86 |
| 5 | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 22,580,000 | 2.82 |
| 6 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 11,736,971 | 1.47 |
| 7 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 11,504,900 | 1.44 |
| 8 | นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร | 11,160,000 | 1.39 |
| 9 | สำนักงานประกันสังคม | 8,322,830 | 1.04 |
| 10 | นาง ดวงใจ วลัยเสถียร | 7,729,800 | 0.97 |
| 11 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 6,604,000 | 0.82 |
| 12 | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 6,180,000 | 0.77 |
| 13 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5,399,000 | 0.67 |
| 14 | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5,165,800 | 0.65 |
| 15 | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 5,141,400 | 0.64 |
| 16 | BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH | 5,102,600 | 0.64 |
| 17 | SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 4,696,897 | 0.59 |
| 18 | BNP PARIBAS, LONDON BRANCH | 4,456,900 | 0.56 |
| 19 | นาย ไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์ | 4,007,630 | 0.50 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร คณะกรรมการ / ผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย ปลิว มังกรกนก | ประธานคณะกรรมการ |
| 2 | นาย ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย หยุม บ๋า เล | รองประธานคณะกรรมการ |
| 4 | นาย ชือ-เหา ซุน | กรรมการ |
| 5 | นาย มาโคโตะ ฮอนดะ | กรรมการ |
| 6 | นาย เมธา ปิงสุทธิวงศ์ | กรรมการ |
| 7 | นาง อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ | กรรมการ |
| 8 | นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ | ประธานกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย กนิช บุณยัษฐิติ | กรรมการอิสระ |
| 10 | นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช | กรรมการอิสระ |
| 11 | น.ส. เพ็ญจันทร์ จริเกษม | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 12 | นาย วรา วราวิทย์ | กรรมการอิสระ |
| 13 | นาย ศิลปพร ศรีจั่นเพชร | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงฐานะการเงินหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสด | 1,005.07 | 918.26 | 909.67 | 971.91 | 859.26 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน – สุทธิ | 40,272.42 | 48,489.70 | 39,774.47 | 39,738.41 | 38,108.97 |
| เงินลงทุนสุทธิ | 3,989.88 | 3,313.59 | 4,495.38 | 3,319.56 | 7,105.50 |
| เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ – สุทธิ | 208,881.38 | 226,827.76 | 225,598.21 | 227,669.26 | 224,529.58 |
| – เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | 219,003.80 | 234,815.18 | 232,200.01 | 235,217.77 | 231,190.32 |
| – หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 11,844.73 | 9,915.97 | 8,486.35 | 9,498.29 | 8,600.48 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 6.55 | 25.82 | 16.99 | 23.20 | 14.34 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 2,786.27 | 3,178.88 | 3,144.26 | 3,186.45 | 3,126.04 |
| รวมสินทรัพย์ | 265,414.44 | 290,724.25 | 281,876.94 | 282,405.01 | 282,142.45 |
| เงินรับฝาก | 188,265.81 | 208,644.67 | 206,536.87 | 208,587.39 | 206,420.03 |
| ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 15,756.92 | 17,286.12 | 8,076.12 | 6,176.12 | 6,676.12 |
| หนี้สินอื่น | 7,659.81 | 8,899.19 | 9,124.22 | 9,073.18 | 8,529.44 |
| รวมหนี้สิน | 222,623.81 | 248,276.27 | 238,832.02 | 238,196.57 | 237,441.87 |
| ทุนจดทะเบียน | 8,007.03 | 8,007.03 | 8,007.03 | 8,007.03 | 8,007.03 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 8,006.56 | 8,006.56 | 8,006.56 | 8,006.56 | 8,006.56 |
| – หุ้นบุริมสิทธิ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| – หุ้นสามัญ | 8,006.46 | 8,006.46 | 8,006.46 | 8,006.46 | 8,006.46 |
| หุ้นทุนซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น | – | – | – | – | – |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 1,018.41 | 1,018.41 | 1,018.41 | 1,018.41 | 1,018.41 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 31,931.42 | 31,399.14 | 31,991.81 | 33,134.23 | 33,637.20 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 42,787.39 | 42,444.87 | 43,041.95 | 44,205.28 | 44,697.51 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 3.24 | 3.11 | 2.98 | 3.16 | 3.07 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้ดอกเบี้ย | 14,904.30 | 18,037.04 | 19,013.59 | 4,773.77 | 4,589.07 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 2,170.67 | 4,208.39 | 5,443.73 | 1,378.31 | 1,260.62 |
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 12,733.63 | 13,828.64 | 13,569.86 | 3,395.46 | 3,328.45 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ | 5,498.92 | 5,310.86 | 5,408.74 | 1,273.30 | 1,293.67 |
| ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ | 453.27 | 443.37 | 437.29 | 105.19 | 117.77 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ | 5,045.65 | 4,867.49 | 4,971.45 | 1,168.11 | 1,175.90 |
| รายได้จากเงินปันผล | 72.98 | 89.88 | 99.85 | 36.95 | 38.48 |
| กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน | 2.80 | 5.36 | 2.92 | 0.57 | 1.46 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 86.42 | -29.16 | 314.35 | 45.49 | 67.31 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น | 8,590.84 | 9,340.44 | 9,255.54 | 2,262.77 | 2,241.87 |
| – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน | 6,103.73 | 6,383.59 | 6,209.68 | 1,536.61 | 1,530.01 |
| – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ | 1,365.36 | 1,598.41 | 1,623.11 | 403.60 | 390.90 |
| (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 722.68 | 615.35 | 1,375.51 | 279.04 | 385.73 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 8,991.26 | 9,090.00 | 8,595.37 | 2,160.85 | 2,052.46 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 7,224.08 | 7,301.11 | 6,901.28 | 1,733.02 | 1,643.38 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 9.02 | 9.12 | 8.62 | 2.16 | 2.05 |
งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 3,079.25 | 7,665.46 | 13,199.58 | 5,391.42 | 2,675.95 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 3,874.06 | 403.91 | -1,434.21 | -39.93 | -2,625.44 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -7,051.66 | -8,156.18 | -11,773.97 | -5,297.84 | -100.93 |
| เงินสดสุทธิ | -98.36 | -86.81 | -8.59 | 53.65 | -50.42 |
วิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น ยังไม่พบ ข้อมูลอันเป็นข้อสงสัย ว่ามีความผิดปกติ และส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท
8. Technical analysis
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
ข้อมูลบริษัท ลักษณะของหุ้นกลุ่มบริษัทในเครือทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจผลิตภัณฑ์และบริการ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลบริษัทในตลาดหุ้นไทยเป็นหลัก. เป็นมุมมองจากนักลงทุนจริง จ่ายจริง เจ็บจริง จบจริง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ ที่ได้จากการอ่าน รายงานประจำปีของบริษัท (56-1 One Report ) ไว้แทนการจดบันทึกลงกระดาษเพื่อ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการแนะนำ ชี้นำ การ ซื้อ/ขาย/ ถือหลักทรัพย์ ใดๆ ทั้งสิ้นผู้ใช้งานท่านใดที่เข้ามาอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ ONE REPORT ANALYSIS แล้ว ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเอง และต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวเองก่อนทำการลงทุน.
