วิเคราะห์ หุ้น UPF บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ UPF อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ แฟชั่น (Fashion) อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 21 เม.ย. 2521 | 75.00 | แฟชั่น (Fashion) | UPF |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
สินค้าของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางธรรมชาติ ได่แก่ เส้นยางยืด แถบยางยืด ยางรัดห้ามเลือด แถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด ผ้าก๊อซพันแผลชนิดยืด ยางยืดเพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด ยางยืดถัก ยางยืดทอและโครเชต์ เส้นยางหุ้ม ผ้ายืดพันเคล็ด ยางยืดสำหรับใช้ผลิตหน้ากากผ้า และหน้ากากอนามัย บริษัทฯผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “Venus” รวมถึงรับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าอื่นๆด้วย
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.88 | 0.87 | 1.23 | 1.03 | -1.65 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 6.79 | 5.25 | 6.32 | 6.45 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| – | 1.20 | บาท | 14 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| – | 0.86 | บาท | 14 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| – | 2.85 | บาท | 10 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| – | 4.71 | บาท | 21 เม.ย. 2565 | เงินปันผล |
| – | 8.90 | บาท | 22 เม.ย. 2564 | เงินปันผล |
| – | 0.13 | บาท | 23 เม.ย. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 02 เม.ย. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) | 3,671,820 | 48.96 |
| 2 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 558,600 | 7.45 |
| 3 | นาย สุเมธ ดารกานนท์ | 491,365 | 6.55 |
| 4 | นาย นิติพันธุ์ ดารกานนท์ | 430,075 | 5.73 |
| 5 | บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด | 282,790 | 3.77 |
| 6 | นาย วรานนท์ บุญชนานันทกูด | 100,000 | 1.33 |
| 7 | นาย ภานุต อยู่ทอง | 91,000 | 1.21 |
| 8 | MARUE NISSAN CO., LTD. | 78,000 | 1.04 |
| 9 | นาย ปริญญา เหลี่ยมไทย | 71,900 | 0.96 |
| 10 | นาง สุมพร ไกรฤกษ์ | 64,450 | 0.86 |
| 11 | นาย พลวัฒน์ สุวรรณรัชตมณี | 50,000 | 0.67 |
| 12 | นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 45,700 | 0.61 |
| 13 | บริษัท ดินเวสท์ จำกัด | 42,090 | 0.56 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นางสาว ดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย ณัฏฐพล ยั่งยืน | กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ |
| 3 | นาง จันทรตรี ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 4 | นาย ชุตินธร ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 5 | นาย สุภกิจ พ่วงบัว | กรรมการ |
| 6 | นาย นิทัศน์ ครองวานิชยกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย วันชัย รัตนวงษ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาง ศิริพร เหลืองนวล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256730 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 88.34 | 131.28 | 57.49 | 82.90 | 104.68 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 117.32 | 119.88 | 146.37 | 140.89 | 105.64 |
| สินค้าคงเหลือ | 153.50 | 106.82 | 159.72 | 123.47 | 112.40 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 384.20 | 362.43 | 375.54 | 359.73 | 336.81 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 59.87 | 72.81 | 78.92 | 80.42 | 72.58 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 106.09 | 113.95 | 117.88 | 118.00 | 133.10 |
| รวมสินทรัพย์ | 490.29 | 476.39 | 493.43 | 477.73 | 469.91 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 48.96 | 48.45 | 68.21 | 53.69 | 48.90 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 51.94 | 53.41 | 71.58 | 56.88 | 52.20 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 75.28 | 72.59 | 68.68 | 69.17 | 85.94 |
| รวมหนี้สิน | 127.22 | 126.01 | 140.27 | 126.05 | 138.13 |
| ทุนจดทะเบียน | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 257.44 | 244.75 | 247.54 | 246.05 | 226.15 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | – | – | – | – | – |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 363.07 | 350.38 | 353.16 | 351.68 | 331.78 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256730 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 646.00 | 546.85 | 563.29 | 417.26 | 394.03 |
| รายได้อื่น | 14.07 | 11.86 | 12.74 | 10.94 | 9.48 |
| รวมรายได้ | 660.38 | 559.68 | 576.93 | 428.86 | 403.70 |
| ต้นทุน | 554.46 | 476.98 | 494.50 | 362.51 | 367.59 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 74.01 | 70.85 | 69.05 | 51.81 | 50.16 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 632.42 | 550.59 | 565.07 | 418.10 | 418.06 |
| EBITDA | 52.28 | 32.23 | 34.75 | 28.48 | 1.73 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 24.32 | 23.14 | 22.89 | 17.72 | 16.09 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 27.95 | 9.09 | 11.86 | 10.76 | -14.36 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 21.58 | 6.52 | 9.23 | 7.75 | -12.39 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.88 | 0.87 | 1.23 | 1.03 | -1.65 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256730 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 88.16 | 79.79 | -36.63 | -16.74 | 74.48 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -14.00 | -11.23 | -26.45 | -21.99 | -15.03 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -39.58 | -25.63 | -10.70 | -9.65 | -12.26 |
| เงินสดสุทธิ | 34.58 | 42.94 | -73.79 | -48.38 | 47.19 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256730 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.61 | 4.23 | 4.28 | 4.38 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 79.16 | 86.26 | 85.21 | 83.31 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.66 | 3.71 | 3.94 | 4.24 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 99.60 | 98.37 | 92.67 | 86.16 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 9.79 | 8.48 | 9.49 | 9.74 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 37.27 | 43.05 | 38.44 | 37.47 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 141.49 | 141.58 | 139.44 | 132.00 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
