วิเคราะห์ หุ้น TM บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) TM อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม MAI สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 2559 | 205.33 | MAI สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) | TM |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับสถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลีนิค และบุคคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น Exclusive Distributor จากผู้ผลิตชั้นนำจากต่างประเทศทั้งหมด 59 ราย จาก หลากหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สวีเดน เดนมาร์ก ออสเตรเลีย รวมถึงประเทศไทย โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่บริษัทจำหน่าย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง (2) กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.04 | -0.01 | -0.07 | -0.06 | 0.07 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.39 | 1.35 | 1.35 | 1.49 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.03 | บาท | 15 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.05 | บาท | 16 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.09 | บาท | 17 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.10 | บาท | 14 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.13 | บาท | 30 เม.ย. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร | 66,000,000 | 21.43 |
| 2 | นาง สุนทรี จรรโลงบุตร | 64,546,700 | 20.96 |
| 3 | น.ส. แพร จรรโลงบุตร | 22,435,070 | 7.28 |
| 4 | น.ส. ปรางฉาย จรรโลงบุตร | 22,000,000 | 7.14 |
| 5 | น.ส. มณีรัตน์ คงศักดิ์วรเวช | 3,432,000 | 1.11 |
| 6 | นาง สุไรดา ศรีอุทารวงศ์ | 3,227,200 | 1.05 |
| 7 | นาย ปิยะฉัตร เลิศอมรพงษ์ | 3,200,000 | 1.04 |
| 8 | นาง อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง | 3,038,300 | 0.99 |
| 9 | นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม | 2,900,000 | 0.94 |
| 10 | นาย อุดมชัย พรหมทอง | 2,530,000 | 0.82 |
| 11 | ดร. นที นาคธนสุกาญจน์ | 2,233,555 | 0.73 |
| 12 | นาย ฉัตรชัย เลิศอมรพงษ์ | 2,119,700 | 0.69 |
| 13 | นาย ปีติชา ผาสุพงษ์ | 2,000,000 | 0.65 |
| 14 | น.ส. สุพรรณี ปัญญาสาคร | 1,590,000 | 0.52 |
| 15 | นาย ดรัสวินท์ สุมังคละ | 1,540,000 | 0.50 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาง อภิรมย์ เวชภูติ | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 2 | นาง สุนทรี จรรโลงบุตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | น.ส. ปรางฉาย จรรโลงบุตร | กรรมการ |
| 4 | นาย มานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ | กรรมการ |
| 5 | นางสาว แพร จรรโลงบุตร | กรรมการ |
| 6 | นาย จุมพจน์ เชื้อสาย | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นางสาว ลักขณา ลีละยุทธโยธิน | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย อนิวัธติ์ ศิริเดชวราวงศ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 100.07 | 72.39 | 44.22 | 50.64 | 37.51 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 204.65 | 251.80 | 266.83 | 264.75 | 263.37 |
| สินค้าคงเหลือ | 177.73 | 221.72 | 186.34 | 164.09 | 167.55 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 514.52 | 545.92 | 497.39 | 510.22 | 473.53 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 383.85 | 405.45 | 378.69 | 383.06 | 364.83 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 415.23 | 437.42 | 410.79 | 418.04 | 389.26 |
| รวมสินทรัพย์ | 929.76 | 983.34 | 908.18 | 928.25 | 862.79 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 194.83 | 257.98 | 234.05 | 293.48 | 230.97 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 74.73 | 116.91 | 113.65 | 66.03 | 67.35 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 16.05 | 13.08 | 12.60 | 12.01 | 13.59 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 334.71 | 392.94 | 367.13 | 379.25 | 318.18 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 106.28 | 128.96 | 120.91 | 125.35 | 100.51 |
| รวมหนี้สิน | 441.00 | 521.90 | 488.04 | 504.60 | 418.69 |
| ทุนจดทะเบียน | – | 205.33 | 205.33 | 205.33 | 205.33 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 184.03 | 184.03 | 184.03 | 184.04 | 184.04 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 93.55 | 73.66 | 41.86 | 43.86 | 69.70 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | – | – | – | – | – |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 431.58 | 411.70 | 379.90 | 381.90 | 407.73 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 57.17 | 49.74 | 40.24 | 41.76 | 36.37 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 642.86 | 696.02 | 725.18 | 542.91 | 522.97 |
| รายได้อื่น | 2.18 | 0.99 | 0.83 | 0.81 | 0.91 |
| รวมรายได้ | 645.04 | 697.01 | 726.01 | 543.72 | 523.88 |
| ต้นทุน | 414.33 | 465.50 | 492.30 | 371.61 | 337.64 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 212.30 | 225.24 | 229.17 | 171.95 | 150.01 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 626.48 | 690.13 | 736.79 | 559.10 | 487.57 |
| EBITDA | 43.58 | 46.70 | 31.88 | 20.57 | 63.26 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 20.34 | 34.16 | 38.21 | 29.21 | 26.05 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 23.24 | 12.54 | -6.34 | -8.65 | 37.21 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 12.99 | -4.49 | -21.64 | -19.64 | 21.54 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.04 | -0.01 | -0.07 | -0.06 | 0.07 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 15.53 | -17.82 | 53.29 | 15.68 | 24.16 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -127.13 | -52.83 | 18.46 | -10.49 | -3.14 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 55.58 | 42.97 | -99.93 | -26.94 | -27.73 |
| เงินสดสุทธิ | -56.02 | -27.68 | -28.17 | -21.75 | -6.71 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.27 | 3.25 | 3.31 | 3.13 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 111.59 | 112.18 | 110.29 | 116.78 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.33 | 2.41 | 2.58 | 2.76 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 156.61 | 151.27 | 141.48 | 132.05 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 5.99 | 5.99 | 7.51 | 10.87 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 60.96 | 60.98 | 48.61 | 33.57 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 207.24 | 202.47 | 203.17 | 215.26 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
