วิเคราะห์ หุ้น SUTHA บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ SUTHA อยู่ในหมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals) เป็นส่วนของกลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 03 เม.ย. 2557 | 300.00 | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals) | SUTHA |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต และจำหน่ายสินค้า/บริการอื่น รวมทั้งให้บริการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตปูนขาว
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.30 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.92 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| – | 0.07 | บาท | 06 มิ.ย. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | 0.08 | บาท | 06 ธ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| – | 0.08 | บาท | 03 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2564 | 0.13 | บาท | 11 มิ.ย. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563 | 0.21 | บาท | 09 ธ.ค. 2563 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2563 | 0.07 | บาท | 12 มิ.ย. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด | 276,725,575 | 76.36 |
| 2 | นาย ปั้น สารสาส | 16,560,000 | 4.57 |
| 3 | นาย ขันธ์เพชร สารสาส | 11,450,000 | 3.16 |
| 4 | BANQUE PICTET & CIE SA | 5,000,000 | 1.38 |
| 5 | น.ส. ต้องรัก กิจวัฒนชัย | 4,200,000 | 1.16 |
| 6 | น.ส. อนุสรา พุทธรักษา | 3,031,500 | 0.84 |
| 7 | นาย กิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา | 2,499,000 | 0.69 |
| 8 | นาย อัครพงษ์ โชติค้ำวงศ์ | 2,224,450 | 0.61 |
| 9 | นาย ณัฐพันธุ์ ธนังตานุรักษ์ | 2,000,000 | 0.55 |
| 10 | น.ส. จินตนา ธนาวุฒิวัฒนา | 1,411,125 | 0.39 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย ศรีภพ สารสาส | ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นาย สาธิศ กุมาร ปุชปาราช | กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ |
| 3 | นาย กริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ | กรรมการ |
| 4 | นาย ทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ | กรรมการ |
| 5 | นางสาว นิชิต้า ชาห์ | กรรมการ |
| 6 | นาย เบน อาฮาธ เฟาซี | กรรมการ |
| 7 | นาง ลัดดา ฉัตรฉลวย | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาง วรรณี อาภากาศ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 44.44 | 66.99 | 44.71 | 49.58 | 57.68 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 191.53 | 210.15 | 180.18 | 199.17 | 169.82 |
| สินค้าคงเหลือ | 454.65 | 442.99 | 520.51 | 480.67 | 655.07 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 758.40 | 786.83 | 821.91 | 791.02 | 948.89 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 859.98 | 865.82 | 815.52 | 828.53 | 841.37 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,442.33 | 1,426.83 | 1,351.33 | 1,371.64 | 1,382.67 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,200.73 | 2,213.67 | 2,173.24 | 2,162.65 | 2,331.56 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 637.79 | 566.07 | 635.52 | 611.50 | 650.99 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 209.11 | 220.99 | 187.67 | 153.59 | 313.00 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 290.98 | 92.49 | 86.94 | 91.84 | 43.16 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,142.65 | 886.75 | 924.51 | 867.62 | 1,034.53 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 339.91 | 315.53 | 235.76 | 253.72 | 259.75 |
| รวมหนี้สิน | 1,482.56 | 1,202.28 | 1,160.27 | 1,121.33 | 1,294.28 |
| ทุนจดทะเบียน | 300.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 300.00 | 362.39 | 362.39 | 362.39 | 362.39 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 194.18 | 378.87 | 378.87 | 378.87 | 378.87 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 222.95 | 269.09 | 270.67 | 299.01 | 294.98 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | – | – | – | – | – |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 717.13 | 1,010.35 | 1,011.93 | 1,040.28 | 1,036.24 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 1,478.39 | 1,428.44 | 1,354.71 | 739.33 | 680.66 |
| รายได้อื่น | 7.69 | 15.53 | 8.35 | 5.04 | 16.93 |
| รวมรายได้ | 1,486.07 | 1,443.97 | 1,363.07 | 744.37 | 697.59 |
| ต้นทุน | 1,325.54 | 1,263.82 | 1,160.28 | 615.27 | 571.24 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 72.74 | 79.00 | 85.83 | 37.95 | 45.51 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 1,398.27 | 1,342.82 | 1,246.11 | 653.22 | 616.75 |
| EBITDA | 226.60 | 225.73 | 243.02 | 155.78 | 143.14 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 137.13 | 123.87 | 125.54 | 63.90 | 63.32 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 89.46 | 101.86 | 117.48 | 91.88 | 79.83 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 89.21 | 46.12 | 62.02 | 58.92 | 49.68 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.30 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 217.45 | 229.33 | 142.00 | 63.43 | 119.41 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -89.78 | -113.87 | -40.84 | -11.12 | -62.12 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -123.34 | -92.91 | -123.44 | -69.72 | -44.33 |
| เงินสดสุทธิ | 4.34 | 22.55 | -22.28 | -17.41 | 12.97 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.11 | 6.94 | 6.99 | 7.02 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 51.32 | 52.58 | 52.25 | 51.96 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.82 | 2.41 | 2.50 | 1.97 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 129.62 | 151.55 | 146.26 | 185.69 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 5.88 | 5.68 | 7.59 | 4.78 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 62.11 | 64.28 | 48.07 | 76.29 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 118.84 | 139.86 | 150.43 | 161.36 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
