วิเคราะห์ หุ้น S บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) S อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 12 เม.ย. 2550 | 6,853.72 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) | S |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
พัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.55 | 1.23 | 1.24 | 1.56 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.01 | บาท | 15 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.02 | บาท | 15 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.02 | บาท | 12 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.05 | บาท | 21 พ.ค. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด | 2,411,458,977 | 35.18 |
| 2 | นาย สันติ ภิรมย์ภักดี | 1,194,663,099 | 17.43 |
| 3 | SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. | 872,216,566 | 12.73 |
| 4 | นาย ภูริต ภิรมย์ภักดี | 315,718,300 | 4.61 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 165,062,973 | 2.41 |
| 6 | นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี | 160,100,000 | 2.34 |
| 7 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 58,054,833 | 0.85 |
| 8 | VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 43,347,533 | 0.63 |
| 9 | นาย เจษฎา เฉลิมชุติเดช | 36,600,000 | 0.53 |
| 10 | นาย เขมไชย รสานนท์ | 30,988,172 | 0.45 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 2 | นาย ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย ชญานิน เทพาคำ | กรรมการ |
| 4 | นาย ณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล | กรรมการ |
| 5 | นาย วรภัทร ชวนะนิกุล | กรรมการ |
| 6 | นาย วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี | กรรมการ |
| 7 | นาย จรัมพร โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย ธนวรรธน์ พลวิชัย | กรรมการอิสระ |
| 10 | นาย ประสัณห์ เชื้อพานิช | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 3,422.08 | 3,033.64 | 2,588.50 | 2,349.21 | 2,836.03 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 844.81 | 763.77 | 723.89 | 550.38 | 668.19 |
| สินค้าคงเหลือ | 8,033.32 | 11,467.91 | 11,497.88 | 11,303.61 | 10,930.23 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 13,982.92 | 16,467.71 | 15,720.68 | 15,194.89 | 15,460.72 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 28,819.79 | 31,579.47 | 30,707.56 | 30,410.83 | 29,805.52 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 54,826.91 | 58,130.30 | 56,820.11 | 56,598.12 | 55,646.01 |
| รวมสินทรัพย์ | 68,809.83 | 74,598.01 | 72,540.78 | 71,793.01 | 71,106.73 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 2,304.56 | 3,790.96 | 3,732.39 | 3,797.84 | 2,244.57 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 3,032.41 | 3,037.81 | 1,869.78 | 1,901.28 | 1,828.29 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 3,723.39 | 3,006.90 | 5,434.29 | 5,178.67 | 4,093.89 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 9,983.64 | 10,611.24 | 12,732.36 | 12,221.32 | 9,935.57 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 36,220.58 | 41,279.03 | 37,394.73 | 37,666.14 | 39,301.66 |
| รวมหนี้สิน | 46,204.22 | 51,890.28 | 50,127.10 | 49,887.46 | 49,237.23 |
| ทุนจดทะเบียน | 7,003.72 | 6,903.72 | 6,853.72 | 6,853.72 | 6,853.72 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 6,853.72 | 6,853.72 | 6,853.72 | 6,853.72 | 6,853.72 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 5,224.08 | 5,224.08 | 5,224.08 | 5,224.08 | 5,224.08 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 3,803.63 | 4,109.08 | 4,142.81 | 4,125.02 | 4,086.73 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 721.47 | 462.49 | 201.00 | -77.46 | -181.69 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | 136.44 | 136.44 | 136.44 | 136.44 | 136.44 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 16,602.90 | 16,649.36 | 16,421.61 | 16,125.36 | 15,982.84 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 6,002.71 | 6,058.37 | 5,992.07 | 5,780.19 | 5,886.66 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 12,529.52 | 14,674.76 | 15,095.26 | 11,430.60 | 10,479.51 |
| รายได้อื่น | 224.65 | 391.13 | 232.10 | 127.74 | 114.78 |
| รวมรายได้ | 12,754.18 | 15,065.89 | 15,414.26 | 11,624.22 | 10,649.57 |
| ต้นทุน | 8,055.63 | 9,572.55 | 9,528.92 | 7,284.58 | 6,437.90 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 3,183.40 | 3,412.65 | 3,825.08 | 2,841.44 | 2,805.32 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 11,239.03 | 12,985.20 | 13,354.01 | 10,126.02 | 9,243.22 |
| EBITDA | 3,332.91 | 4,459.31 | 3,451.42 | 2,599.22 | 2,603.37 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 1,181.56 | 1,339.09 | 1,338.28 | 1,055.69 | 968.94 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 2,151.36 | 3,120.23 | 2,113.14 | 1,543.53 | 1,634.43 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 489.82 | 210.64 | 65.53 | 33.26 | 11.76 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 267.14 | -1,027.81 | 1,475.19 | 1,062.85 | 1,389.08 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -1,093.77 | -2,852.85 | -518.52 | -253.87 | -424.47 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 1,541.63 | 3,501.33 | -1,325.30 | -1,390.99 | -696.67 |
| เงินสดสุทธิ | 715.00 | -379.33 | -368.63 | -582.01 | 267.94 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 18.25 | 20.29 | 28.22 | 23.21 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 20.00 | 17.99 | 12.94 | 15.72 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.98 | 0.83 | 0.95 | 0.78 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 371.79 | 439.85 | 383.08 | 467.35 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 3.15 | 3.88 | 4.02 | 4.66 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 115.73 | 93.99 | 90.82 | 78.40 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 276.07 | 363.84 | 305.20 | 404.68 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
