1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
วิเคราะห์ หุ้น LHFG บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ LHFG หมวดหมู่ธุรกิจ ธนาคาร (Banking) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน (Financials)
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 10 พ.ค. 2554 | 21,183.66 | ธนาคาร | LHFG |
กำไรต่อหุ้น (บาท)
งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.03 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.83 | 0.62 | 0.78 | 0.76 |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจของตนเอง (Non-Operating Holding Company) โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ประกอบธุรกิจการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นปัจจุบันบริษัทถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด – บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.92 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจของตนเอง (Non-Operating Holding Company) โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทในเครือที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร .
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
LHFG ดำเนินธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนและบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจทางการเงิน .
บริษัทในเครือหลัก
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank): ให้บริการธนาคารพาณิชย์ครบวงจร.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด: ให้บริการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล.
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน): ให้บริการด้านการลงทุนและหลักทรัพย์.
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จำกัด: ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน.
ผลการดำเนินงาน
ในปี 2567 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ LHFG มีอัตราการเติบโต 7.3% มียอดสินทรัพย์รวม 346,863 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 2,047 ล้านบาท.
กลุ่มบริษัทในเครือ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank): ให้บริการธนาคารพาณิชย์ครบวงจร.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด: ให้บริการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล.
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน): ให้บริการด้านการลงทุนและหลักทรัพย์.
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จำกัด: ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน.
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 8,123,318.00 | 8,795,286.00 | 8,201,501.00 |
| ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (พันบาท) | 8,123,318.00 | 8,795,286.00 | 8,201,501.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 8,123,318.00 | 8,795,286.00 | 8,201,501.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 8,123,318.00 | 8,795,286.00 | 8,201,501.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 1,175,637.00 | 1,851,978.00 | 1,393,761.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 1,175,637.00 | 1,851,978.00 | 1,851,978.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | -458,217.00 |
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | 0.00 | 4,661,554.00 | 3,607,316.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 27,446.64 | 25,769.90 | 24,956.20 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 77,203.08 | 65,256.50 | 227,993.84 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 1,972,718.00 | 1,959,474.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 14,913.00 | 20,913.00 | 18,972.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 661 | 700 | 689 |
| พนักงานหญิง (คน) | 1,080 | 1,089 | 1,093 |
| พนักงานรวม (คน) | 1,741 | 1,789 | 1,782 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 254,110,569.13 | 245,170,000.00 | 183,172,674.71 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 10,501,622.71 | 17,482,133.44 | 15,150,163.06 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. นาย วรพล โสคติยานุรักษ์ (ประธานกรรมการ) | – | 360,000.00 | 2,925,470.00 | ไม่มี |
| 2. นาย วู โค-ชิน (รองประธานกรรมการ) | – | 300,000.00 | 1,175,650.00 | ไม่มี |
| 3. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ (กรรมการ) | – | 300,000.00 | 1,175,650.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | CTBC Bank Company Limited | 9,873,011,919 | 46.61 |
| 2 | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 4,634,761,967 | 21.88 |
| 3 | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 2,910,199,375 | 13.74 |
| 4 | นาย สำเริง มนูญผล | 418,740,200 | 1.98 |
| 5 | นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ | 153,726,134 | 0.73 |
| 6 | นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน | 97,986,233 | 0.46 |
| 7 | นาง พรรณทิพย์ เตชะไพบูลย์ | 85,193,700 | 0.40 |
| 8 | บริษัท ไทย เอเวชั่น เซอร์วิส จำกัด | 65,700,000 | 0.31 |
| 9 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 57,212,567 | 0.27 |
| 10 | นาย นันทวัฒน์ เดชสกุลชัยพัฒน์ | 50,000,000 | 0.24 |
คณะกรรมการ / ผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย วรพล โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2 | นาย วู โค-ชิน | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3 | นาย วรวุฒน์ โตเจริญธนาผล | กรรมการผู้จัดการ |
| 4 | นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล | กรรมการ |
| 5 | นาย ฉี ชิง-ฟู่ | กรรมการ |
| 6 | นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ |
| 7 | นาย ลี ยู่-ชิว | กรรมการ |
| 8 | นาย วิเชียร อมรพูนชัย | กรรมการ |
| 9 | นาย ประดิษฐ ศวัสตนานนท์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 11 | นาย พิภพ วีระพงษ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 12 | นาง สุปรียา ควรเดชะคุปต์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน . บริษัทไม่ได้ดำเนินธุรกิจโดยตรง แต่ถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อควบคุมกิจการ .
พัฒนาการที่สำคัญของ LHFG มีดังนี้ :
การจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน : เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ LHFG จัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีบริษัทเป็นบริษัทแม่ และมีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation .
การเพิ่มทุนจดทะเบียน: LHFG เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 21,183,660,594 บาท เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 .
การเข้าร่วมของ CTBC Bank: เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 CTBC Bank Company Limited ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 7,544,961,342 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.6169 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว .
การรับรองด้านธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อม : LHFG ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล .
การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น : บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้รับผลคะแนนการประเมินเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4.
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงฐานะการเงินหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสด | 705.07 | 691.51 | 643.42 | 609.55 | 732.77 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน – สุทธิ | 33,051.39 | 30,724.44 | 41,866.55 | 20,022.81 | 45,975.71 |
| เงินลงทุนสุทธิ | 54,043.76 | 49,476.92 | 47,663.59 | 47,777.07 | 53,805.70 |
| เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ – สุทธิ | 207,526.60 | 228,697.53 | 243,305.72 | 227,391.46 | 244,800.51 |
| – เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | – | – | – | – | – |
| – หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | – | – | – | – | – |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 786.42 | 8,304.68 | 8,124.22 | 8,187.48 | 8,120.67 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 372.54 | 421.30 | 500.62 | 436.97 | 536.21 |
| รวมสินทรัพย์ | 301,556.48 | 323,322.54 | 346,862.62 | 310,338.59 | 358,466.78 |
| เงินรับฝาก | 231,408.35 | 251,436.59 | 274,752.55 | 245,289.87 | 286,291.80 |
| ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 5,389.76 | 8,929.96 | 17,398.84 | 5,284.54 | 14,460.18 |
| หนี้สินอื่น | 1,613.49 | 2,500.95 | 3,047.57 | 2,593.38 | 2,999.28 |
| รวมหนี้สิน | 264,685.90 | 287,361.68 | 308,218.81 | 273,752.76 | 318,658.54 |
| ทุนจดทะเบียน | 21,183.66 | 21,183.66 | 21,183.66 | 21,183.66 | 21,183.66 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 21,183.66 | 21,183.66 | 21,183.66 | 21,183.66 | 21,183.66 |
| – หุ้นบุริมสิทธิ | – | – | – | – | – |
| – หุ้นสามัญ | 21,183.66 | 21,183.66 | 21,183.66 | 21,183.66 | 21,183.66 |
| หุ้นทุนซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 9,627.91 | 9,627.91 | 9,627.91 | 9,627.91 | 9,627.91 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 12,851.26 | 13,160.22 | 12,927.01 | 13,072.67 | 13,272.47 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 36,870.58 | 35,960.86 | 38,643.81 | 36,585.83 | 39,808.24 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/256731 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/256831 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้ดอกเบี้ย | 8,723.94 | 11,668.18 | 13,176.23 | 3,264.62 | 3,393.61 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 2,529.13 | 4,724.87 | 6,368.49 | 1,565.74 | 1,721.72 |
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 6,194.82 | 6,943.31 | 6,807.74 | 1,698.88 | 1,671.89 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ | 957.86 | 908.65 | 991.44 | 227.97 | 263.73 |
| ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ | 205.00 | 218.00 | 223.35 | 53.29 | 56.59 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ | 752.86 | 690.65 | 768.09 | 174.68 | 207.14 |
| รายได้จากเงินปันผล | 1,156.55 | 1,033.64 | 465.41 | 131.92 | 104.62 |
| กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน | – | 10.86 | -30.68 | 7.35 | – |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | -9.38 | -23.93 | 48.98 | 24.89 | 3.14 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น | 3,589.60 | 4,047.45 | 4,326.15 | 1,052.75 | 1,118.63 |
| – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน | 2,059.02 | 2,221.64 | 2,379.75 | 565.76 | 620.97 |
| – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ | 696.84 | 782.10 | 880.85 | 200.24 | 244.25 |
| (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 2,703.80 | 2,163.41 | 1,329.89 | 526.60 | 192.23 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 1,829.92 | 2,519.60 | 2,545.46 | 488.92 | 711.45 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,578.76 | 2,096.29 | 2,046.99 | 399.20 | 569.77 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.03 |
งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 4,596.84 | -1,962.19 | -9,116.33 | -2,162.90 | 5,560.01 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -1,743.35 | 2,412.54 | 4,895.34 | 2,144.53 | -5,399.26 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -2,866.31 | -463.91 | 4,172.91 | -63.58 | -71.40 |
| เงินสดสุทธิ | -12.82 | -13.56 | -48.08 | -81.95 | 89.35 |
วิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น ยังไม่พบ ข้อมูลอันเป็นข้อสงสัย ว่ามีความผิดปกติ และส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท
8. Technical analysis
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 10 | 10 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 12 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 10 | 8 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 8 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 8 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 3 |
| 7. งบการเงิน | 15 | 9 |
| 8. Technical analysis | 10 | 9 |
| รวมผลสรุป | 100 | 80 |
