วิเคราะห์ หุ้น ROJNA บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ROJNA อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 13 ธ.ค. 2538 | 2,020.46 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) | ROJNA |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปนิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ธุรกิจกิจผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.56 | 0.49 | 1.91 | 1.53 | -0.06 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.93 | 1.73 | 1.75 | 1.83 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.50 | บาท | 23 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.40 | บาท | 24 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.30 | บาท | 26 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.20 | บาท | 27 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.20 | บาท | 24 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.20 | บาท | 12 มิ.ย. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 06 พ.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | NIPPON STEEL TRADING CORPORATION | 418,960,446 | 20.74 |
| 2 | นาย ดิเรก วินิชบุตร | 375,576,028 | 18.59 |
| 3 | นาย ชาย วินิชบุตร | 303,154,145 | 15.00 |
| 4 | SMK ASIA LTD | 134,467,593 | 6.66 |
| 5 | นาง เชอรี่ จรัญวาศน์ | 101,040,650 | 5.00 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 78,458,231 | 3.88 |
| 7 | นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล | 45,548,000 | 2.25 |
| 8 | นาย จิระพงษ์ วินิชบุตร | 28,590,381 | 1.42 |
| 9 | นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล | 21,971,700 | 1.09 |
| 10 | นาย บุญชัย พิพัฒนศิริกุล | 19,275,000 | 0.95 |
| 11 | นาง วีรวรรณ วินิชบุตร | 16,210,129 | 0.80 |
| 12 | นาย สุธน สิงหสิทธางกูร | 12,859,531 | 0.64 |
| 13 | นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ | 12,679,300 | 0.63 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นาย ดิเรก วินิชบุตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ | กรรมการ |
| 4 | นาย คาสึโนริ ซุซุกิ | กรรมการ |
| 5 | นาย คูนีอาคิ ฮายาชิ | กรรมการ |
| 6 | นาย ชาย วินิชบุตร | กรรมการ |
| 7 | นาง จิตรมณี สุวรรณพูล | กรรมการอิสระ |
| 8 | นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นางสาว อมรา เจริญกิจวัฒนกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 3,424.41 | 3,767.18 | 4,732.52 | 4,494.56 | 3,197.97 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 2,200.87 | 1,777.01 | 1,995.72 | 2,248.24 | 2,224.70 |
| สินค้าคงเหลือ | 9,715.33 | 7,733.76 | 4,373.45 | 5,302.89 | 5,107.18 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 23,075.00 | 21,788.97 | 19,267.37 | 21,538.79 | 17,127.30 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 18,499.39 | 17,678.15 | 16,861.29 | 16,594.92 | 15,984.44 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 25,466.45 | 25,906.88 | 28,228.57 | 26,063.15 | 28,971.51 |
| รวมสินทรัพย์ | 48,541.46 | 47,695.85 | 47,495.94 | 47,601.95 | 46,098.82 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 1,497.20 | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 1,169.98 | 1,533.96 | 856.69 | 893.81 | 910.31 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 6,244.82 | 4,421.93 | 6,214.62 | 6,225.82 | 3,230.57 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 10,514.46 | 11,291.07 | 11,168.22 | 12,318.04 | 9,344.19 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 18,471.42 | 16,470.84 | 13,122.77 | 12,852.96 | 14,911.43 |
| รวมหนี้สิน | 28,985.88 | 27,761.90 | 24,290.99 | 25,170.99 | 24,255.62 |
| ทุนจดทะเบียน | 2,020.46 | 2,020.46 | 2,020.46 | 2,020.46 | 2,020.46 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 2,020.46 | 2,020.46 | 2,020.46 | 2,020.46 | 2,020.46 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 5,621.98 | 5,621.98 | 5,621.98 | 5,621.98 | 5,621.98 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 9,360.45 | 9,754.50 | 12,753.27 | 12,030.21 | 11,627.94 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -174.86 | -278.10 | -174.86 | -231.21 | -174.86 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | -174.86 | -174.86 | -174.86 | -174.86 | -174.86 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 16,828.03 | 17,118.84 | 20,220.85 | 19,441.43 | 19,095.52 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 2,727.54 | 2,815.10 | 2,984.10 | 2,989.53 | 2,747.67 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 17,169.01 | 19,275.39 | 19,686.52 | 14,226.95 | 11,860.88 |
| รายได้อื่น | 17.13 | 13.63 | 531.23 | 535.60 | 207.27 |
| รวมรายได้ | 17,350.30 | 19,423.70 | 20,412.36 | 14,928.05 | 12,068.15 |
| ต้นทุน | 15,838.65 | 15,377.54 | 15,511.78 | 11,201.97 | 9,514.25 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 663.82 | 800.69 | 967.01 | 658.58 | 631.71 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 16,502.47 | 16,178.24 | 16,710.59 | 12,066.03 | 10,145.96 |
| EBITDA | 3,851.72 | 3,885.63 | 7,225.46 | 5,681.79 | 1,640.71 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 1,644.42 | 1,744.26 | 1,776.23 | 1,313.20 | 1,217.19 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 2,207.30 | 2,141.37 | 5,449.23 | 4,368.59 | 423.52 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,139.71 | 980.15 | 3,853.52 | 3,083.75 | -115.13 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.56 | 0.49 | 1.91 | 1.53 | -0.06 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 1,090.62 | 10,037.16 | 5,149.41 | 4,633.41 | 4,476.03 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 357.18 | -3,392.29 | -3,004.80 | -845.83 | -3,698.76 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -700.00 | -6,300.74 | -3,413.79 | -3,060.20 | -2,311.82 |
| เงินสดสุทธิ | 747.80 | 344.13 | -1,269.18 | 727.38 | -1,534.55 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 9.69 | 11.17 | 10.06 | 8.90 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 37.65 | 32.69 | 36.28 | 41.00 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.76 | 2.56 | 2.16 | 2.66 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 207.09 | 142.44 | 169.00 | 137.43 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 11.91 | 13.47 | 11.13 | 16.34 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 30.66 | 27.09 | 32.80 | 22.33 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 214.08 | 148.04 | 172.49 | 156.10 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
