วิเคราะห์ หุ้น TPCS บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ TPCS อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machine) เป็นส่วนของกลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 21 ก.ค. 2530 | 108.00 | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machine) | TPCS |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตและจำหน่ายผ้าไม่ทอ (non woven) สินค้าที่ทำจากผ้าไม่ทอ เช่น ชิ้นส่วนสำหรับใช้ในรถยนต์ ที่กรองอากาศ หน้ากากอนามัย สินค้าของใช้ในครัวเรือน และวัตถุดิบจากสิ่งทอที่ใช้ในอุตสาหกรรม และรวมถึงรับจ้างทำของ สินค้าผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ตกแต่งภายในอากาศยาน
สินค้าผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเรือใบ
ผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์
เทปไม่ยืด
ที่จับเพื่อปรับเบาะนั่ง
ผ้าตาข่ายทำกระเป๋า
ผ้าสำหรับม่านบังแดด ธุรกิจของเรา
ผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์
ผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
สินทรัพย์ดิจิตอล
ผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพและอนามัย
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในบ้าน
ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์
หน้ากากอนามัยเวลแคร์ รุ่น V95
ผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพและอนามัย
หน้ากากอนามัยเวลแคร์ รุ่น V95
Welcare เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยหมึก SOY INK
Welcare ห่วงใยความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง เราจึงเลือกใช้น้ำหมึก Soy ink (Vegetable oil) ในการพิมพ์ลงบนกล่องหน้ากากอนามัย ไม่ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้าง ปลอดภัยไร้สารพาทาเลต (Phthalate) สารพาทาเลต (Phthalate) คือ สารเคมีชนิดหนึ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ง่ายในชีวิตประจำวัน แต่คุณรู้ไหมว่า สารพาทาเลตนี้ก่อให้เกิดอันตรายแบบที่คุณคิดไม่ถึง ซึ่งข้อเสียของสารพาทาเลต (Phthalate) คือ อาจส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงฮอร์โมนเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรล หากร่างกายได้รับสารพาทาเลตในปริมาณมาก จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติ เช่น ประจำเดือนผิดปกติ การตกไข่ผิดปกติ เพิ่มโอกาสการมีบุตรยาก คุณภาพของสเปิร์มแย่ลง เพิ่มโอกาสแท้งมากขึ้น ตัวอ่อนไม่เจริญเติบโต รวมถึงส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารพาทาเลต ที่มาจากน้ำหอม ครีมทาผิว โรลออน สบู่ แชมพู โฟมล้างหน้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาทาเล็บ ทางที่ดีก็ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นออแกนิคนั่นเอง ด้วยสาเหตุนี้ Welcare จึงหันมาใช้น้ำหมึกจำพวก Soy ink ที่ไม่ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างนั่นเอง
Welcare 3D Blue Line Anti-Fog Mask
หน้ากากอนามัยเวลแคร์ 4 ชั้น ทรง 3D บลูไลน์ ลดการเกิดฝ้าบนแว่นตา • หน้ากากที่เหมาะสําหรับใช้งานทั่วไปหรือบุคคลที่สวมใส่แว่นตา เพราะหน้ากากสามารถลดการเกิดฝ้าขึ้นที่แว่นตาขณะสวมใส่หน้ากากอนามัย • ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์(Non-Woven) เกรดทางการแพทย์ และรูปแบบการวางเลเยอร์เพื่อช่วยลดการเกิดฝ้าได้ดี คิดค้นโดย Welcare • หน้ากากอนามัยรูปทรง 3 มิติ รับกับใบหน้า • สายคล้องหูผลิตจากสแปนเด็กซ์ (Spandex) ไม่มีส่วนผสมยางธรรมชาติ • ด้านบนหน้ากากมีแถบลวดพลาสติกช่วยในการปรับหน้ากากให้เข้ากับสันจมูกเพิ่มความกระชับในขณะสวมใส่
Welcare Face Mask U-95 ปลอดภัย มั่นใจ แมสก์หน้าเรียว
หน้ากากอนามัย 3 ชั้นกรอง ที่มาพร้อมรูปแบบทรง 3 มิติ กระชับ รับกับใบหน้า สามารถใช้งานได้ทั่วไป หายใจสะดวกสบาย ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์ (Non-Woven) เกรดทางการแพทย์ มั่นใจ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน • หน้ากากอนามัยรูปทรง 3 มิติ ออกแบบเหมาะสมกับทุกใบหน้า • สามารถกรองอนุภาค PM 2.5 ได้เป็นอย่างดี • สายคล้องหูผลิตจากสแปนเด็กซ์ (Spandex) ไม่มีส่วนผสมยางธรรมชาติ • ด้านบนหน้ากากมีแถบลวดพลาสติกช่วยในการปรับหน้ากากให้เข้ากับสันจมูกเพิ่มความกระชับในขณะสวมใส่ • โรงงานผลิตได้รับการรับรอง ISO 9001 และ มีใบอนุญาตผลิตจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา สผ.165/2554
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เวลแคร์ชนิด 3 ชั้น ได้มาตรฐาน มอก.ระดับ 2 รูปทรงสามมิติ
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เวลแคร์ชนิด 3 ชั้น ได้มาตรฐาน มอก.ระดับ 2 รูปทรง 3D ทำให้เข้ารูปกับใบหน้า ป้องกันได้แนบสนิทตั้งแต่จมูกจนถึงคาง มีช่องว่างระหว่างหน้ากากทำให้หายใจสะดวก ไม่โดนปากเวลาสวมใส่ ด้านบนหน้ากากมีแถบลวดพลาสติกช่วยในการปรับหน้ากากให้เข้ากับสันจมูกเพิ่มความกระชับในขณะสวมใส่ สายคล้องหูผลิตจากสแปนเด็กซ์ (Spandex) ไม่มีส่วนผสมยางธรรมชาติ จึงทำให้ไม่บาดหูเวลาสวมใส่
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เวลแคร์ชนิด 3 ชั้น ได้มาตรฐาน มอก. ระดับ 1
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เวลแคร์ชนิด 3 ชั้น ได้มาตรฐาน มอก. ระดับ 1 สำหรับใช้งานทั่วไป รูปทรงจีบธรรมดา ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์ (Non-Woven) สายคล้องหูผลิตจากสแปนเด็กซ์ (Spandex) ไม่มีส่วนผสมยางธรรมชาติ ด้านบนหน้ากากมีแถบลวดพลาสติกช่วยในการปรับหน้ากากให้เข้ากับสันจมูกเพิ่มความกระชับในขณะสวมใส่
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เวลแคร์ชนิด 3 ชั้น ได้มาตรฐาน มอก.ระดับ 2
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เวลแคร์ชนิด 3 ชั้น ได้มาตรฐาน มอก.ระดับ 2 หน้ากากที่เหมาะสำหรับใช้งานทางการแพทย์ทั่วไป รูปทรงจีบแบบโอเมกา ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์ (Non-Woven) สายคล้องหูผลิตจากสแปนเด็กซ์ (Spandex) ไม่มีส่วนผสมยางธรรมชาติ ด้านบนหน้ากากมีแถบลวดพลาสติกช่วยในการปรับหน้ากากให้เข้ากับสันจมูกเพิ่มความกระชับในขณะสวมใส่
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เวลแคร์ชนิด 4 ชั้น ได้มาตรฐาน มอก.ระดับ 3
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เวลแคร์ชนิด 4 ชั้น ได้มาตรฐาน มอก.ระดับ 3 หน้ากากที่เหมาะสำหรับใช้งานด้านการแพทย์ในทางศัลยกรรมทั่วไป รูปทรงจีบแบบโอเมกา ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์ (Non-Woven) สายคล้องหูผลิตจากสแปนเด็กซ์ (Spandex) ไม่มีส่วนผสมยางธรรมชาติ ด้านบนหน้ากากมีแถบลวดพลาสติกช่วยในการปรับหน้ากากให้เข้ากับสันจมูกเพิ่มความกระชับในขณะสวมใส่
หน้ากากอนามัยชนิด N95 (แบบมีวาล์ว)
หน้ากากอนามัยเวลแคร์ N95 ชนิดมีวาล์ว ที่ช่วยให้หายใจได้ รูปทรง 3 มิติ เข้ากับรูปหน้าปกคลุมมิดชิดสามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 โดยสามารถป้องกันละอองฝุ่นที่ลอยในอากาศที่มีขนาดเฉลี่ย 0.3 ไมครอน ได้ ≥ 95% ตามมาตรฐาน มอก. 2480-2562
หน้ากากอนามัย N95 (แบบไม่มีวาล์ว)
หน้ากากอนามัยเวลแคร์ N95 ชนิดไม่มีวาล์ว รูปทรง 3 มิติ เข้ากับรูปหน้าปกคลุมมิดชิดสามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 โดยสามารถป้องกันละอองฝุ่นที่ลอยในอากาศที่มีขนาดเฉลี่ย 0.3 ไมครอน ได้ ≥ 95% ตามมาตรฐาน มอก. 2480-2562
หน้ากากอนามัยเวลแคร์ชนิด 3 ชั้น สำหรับเด็ก
หน้ากากอนามัยเวลแคร์ชนิด 3 ชั้น สำหรับเด็ก หน้ากากอนามัยออกแบบเฉพาะสำหรับเด็ก เพราะรูปทรงที่เข้ากับใบหน้านั้นมีผลต่อประสิทธิภาพการปกป้องลูกน้อยจากมลพิษและเชื้อโรค มาตรฐานเกรดใช้ทางการแพทย์
หน้ากากอนามัยเวลแคร์ชนิด 3 ชั้น รุ่นแบล็คเอดิชัน
หน้ากากอนามัยเวลแคร์ชนิด 3 ชั้น รุ่น Black Edition รูปทรงโอเมก้า สำหรับใช้งานทั่วไป ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์ (Non-Woven) สายคล้องหูผลิตจากสแปนเด็กซ์ (Spandex) ไม่มีส่วนผสมยางธรรมชาติ ด้านบนหน้ากากมีแถบลวดพลาสติกช่วยในการปรับหน้ากากให้เข้ากับสันจมูกเพิ่มความกระชับขณะสวมใส่
หน้ากากอนามัยเวลแคร์ ชนิดผ้ากันน้ำ
หน้ากากอนามัยเวลแคร์ แบบกันน้ำพร้อมชั้นกรองคุณภาพสูง นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก Welcare ผลิตจากผ้าที่มีความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของของเหลว หยดน้ำจะมีลักษณะเหมือนหยดน้ำที่กลิ้งบนใบบัวเมื่อทำการหยดลงบนพื้นผิวหน้ากากอนามัย ปราศจากรอยเย็บเพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคขนาดเล็กเล็ดลอดผ่านชั้นกรองหน้ากากได้
ผลิตภัณฑ์สำหรับตัดเย็บ
สินค้าผลิตภัณฑ์สำหรับเสื้อซ้อมกีฬา
สินค้าผลิตภัณฑ์สำหรับตัดเย็บตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
สินค้าผลิตภัณฑ์สำหรับตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.64 | 0.77 | -0.05 | 0.17 | 0.87 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 8.11 | 9.61 | 9.04 | 10.40 |
การจ่ายปันผล
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568 | 0.70 | บาท | 22 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |
| – | 0.25 | บาท | 27 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.65 | บาท | 20 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 1.00 | บาท | 24 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.75 | บาท | 25 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| – | 0.60 | บาท | 25 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
ชื่อเต็ม: บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) (TPCS Public Company Limited)
ประเภทธุรกิจหลัก: ผลิต และจำหน่ายสิ่งทอ (เส้นใย ด้าย ผ้าไม่ทอ / Non-Woven)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 489 ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เคยชื่อเดิม: “เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)” (TPCORP) ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น TPCS เมื่อปี 2564
เป็นบริษัทในเครือ สหพัฒน์ (Saha-Path) ตามข้อมูลในประกาศรับสมัครงาน และแหล่งอื่น ๆ
กลุ่มบริษัทในเครือ
TPCS Public Company Limited หรือ TPCS เป็นบริษัทในเครือกลุ่มสหพัฒน์ ที่ดำเนินธุรกิจหลักด้านผ้าไม่ทอ (Non-Woven Fabric) และสิ่งทออุตสาหกรรม โดยมีการขยายธุรกิจไปยังหลายอุตสาหกรรมทั้งยานยนต์ สุขภาพ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินทรัพย์ดิจิทัล
กลุ่มบริษัทและธุรกิจในเครือของ TPCS
กลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่ม
TPCS ได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจ
ร้านกาแฟ Specialty Coffee
ร้านอาหารญี่ปุ่น
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มรูปแบบใหม่ เพื่อกระจายแหล่งรายได้เพิ่มเติม
เครือข่ายผู้ถือหุ้นและพันธมิตรสำคัญ
TPCS มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสหพัฒน์อย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ประกอบด้วย
Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited
Thai Wacoal Public Company Limited
ICC International Public Company Limited
Saha Pathanapibul Public Company Limited
ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งของเครือข่ายธุรกิจสหพัฒน์ที่สนับสนุน TPCS ทั้งด้านลูกค้า การผลิต และช่องทางจัดจำหน่าย
จุดเด่นของโครงสร้างธุรกิจ TPCS
รายได้หลักยังมาจากผ้าไม่ทอและชิ้นส่วนยานยนต์
มีแบรนด์สุขภาพอย่าง Welcare ที่เป็นที่รู้จักในตลาดไทย
กระจายธุรกิจไปสู่ Digital Asset และเทคโนโลยี
เชื่อมโยงกับเครือสหพัฒน์ซึ่งมีฐานลูกค้าและพันธมิตรขนาดใหญ่
มีธุรกิจทั้ง B2B และ B2C ช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้เพียงกลุ่มเดียว
กลุ่มสิ่งทอและผ้าไม่ทอ (Core Business)
เป็นธุรกิจหลักของ TPCS ผลิตและจำหน่าย
ผ้าไม่ทอ (Non-Woven Fabric)
ชิ้นส่วนสิ่งทอสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ไส้กรองอากาศและวัสดุกรอง
วัสดุสำหรับชุดชั้นในและเครื่องนุ่งห่ม
วัสดุสิ่งทอสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ
กลุ่ม Healthcare และ Medical Product
ภายใต้แบรนด์ Welcare
ผลิตและจำหน่าย
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์
หน้ากาก N95
อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ
สินค้าดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล
กลุ่ม Home & Living
พัฒนาสินค้าในครัวเรือน เช่น
ทิชชูเปียก
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
สินค้าเพื่อที่อยู่อาศัย
ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยในบ้าน
กลุ่ม Medical Support
ผลิตอุปกรณ์พยุงและฟื้นฟูร่างกาย เช่น
เข็มขัดพยุงหลัง
อุปกรณ์พยุงข้อมือ
อุปกรณ์พยุงข้อเท้า
อุปกรณ์เสริมทางการแพทย์
กลุ่ม Heat Sink และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม
ขยายไปยังธุรกิจชิ้นส่วนระบายความร้อนสำหรับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ระบบอัตโนมัติ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รถยนต์ไฟฟ้า (EV)
กลุ่ม Digital Asset และเทคโนโลยี
ผ่านบริษัทย่อย TPCX Company Limited
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล
Blockchain
Validator Node
ที่ปรึกษาด้าน Cryptocurrency
Digital Marketing และ E-Commerce Solution
ลงทุนซื้อเครื่องขุดคริปโต (mining) เพื่อศึกษาและสร้างธุรกิจระยะยาว
แบรนด์ Welcare Welcare เป็นแบรนด์ในเครือ TPCS (สินค้าสุขภาพ) มีรายงานว่าถือหุ้นโดย TPCS 70%
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ความเสี่ยงของหุ้น TPCS Public Company Limited สามารถแบ่งได้ทั้งในเชิงธุรกิจ การเงิน และการแข่งขัน โดยมีประเด็นสำคัญที่นักลงทุนควรจับตา ดังนี้
ความเสี่ยงจากขนาดบริษัทที่ไม่ใหญ่
TPCS มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ระดับประมาณ 1 พันล้านบาท ทำให้สภาพคล่องการซื้อขายหุ้นค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับหุ้นขนาดกลางและใหญ่ นักลงทุนรายใหญ่เข้าออกได้ยาก และราคาหุ้นอาจผันผวนจากคำสั่งซื้อขายไม่มากนัก
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมยานยนต์
TPCS มีรายได้ส่วนหนึ่งจากการผลิตสิ่งทอเทคนิค (Technical Textile) และวัสดุ Nonwoven สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น แผ่นบุหลังคา แผ่นซับเสียง และชิ้นส่วนภายในรถยนต์ หากตลาดรถยนต์ชะลอตัว หรือค่ายรถลดกำลังการผลิต จะกระทบคำสั่งซื้อโดยตรง
ความเสี่ยงจากต้นทุนวัตถุดิบ
ธุรกิจสิ่งทอและเส้นใยสังเคราะห์มีความเกี่ยวข้องกับราคาปิโตรเคมี ซึ่งผันผวนตามราคาน้ำมันโลก หากต้นทุนวัตถุดิบปรับขึ้นเร็ว แต่บริษัทไม่สามารถปรับราคาขายตามได้ทัน จะกดดันอัตรากำไรขั้นต้น
ความเสี่ยงด้านการแข่งขันสูง
ตลาดสิ่งทออุตสาหกรรมและ Nonwoven มีผู้ผลิตทั้งในไทย จีน เวียดนาม และประเทศต้นทุนต่ำจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง หาก TPCS ไม่สามารถรักษาคุณภาพสินค้าและนวัตกรรมได้ อาจสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในระยะยาว
ความเสี่ยงจากผลประกอบการผันผวน
ผลกำไรของ TPCS มีความผันผวนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยบางปีมีกำไรลดลงอย่างมาก หรือพลิกเป็นขาดทุน ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ คำสั่งซื้อ และต้นทุนการผลิต ทำให้การเติบโตของกำไรยังไม่สม่ำเสมอ
ความเสี่ยงด้านคุณภาพกำไร
มีการระบุว่าผลประกอบการบางช่วงได้รับผลจากรายการพิเศษ (One-off Items) ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจทำให้กำไรที่รายงานออกมาไม่ได้สะท้อนศักยภาพการดำเนินงานปกติทั้งหมด นักลงทุนจึงควรดู “กำไรจากการดำเนินงานหลัก” ควบคู่กันไป
ความเสี่ยงด้านเงินปันผล
แม้ TPCS จะเป็นหุ้นที่มีอัตราเงินปันผลค่อนข้างสูง แต่มีช่วงที่อัตราการจ่ายปันผลสูงเมื่อเทียบกับกระแสเงินสด ทำให้เกิดความเสี่ยงว่าหากกำไรหรือกระแสเงินสดอ่อนตัวในอนาคต บริษัทอาจต้องลดเงินปันผลลง
ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจใหม่
บริษัทมีการขยายไปสู่ธุรกิจเทคโนโลยีและสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านบริษัทย่อย TPCX ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนสูงและมีความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ หากการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน อาจกระทบผลตอบแทนของบริษัทได้
สรุปความเสี่ยงหลักของ TPCS
| ระดับความเสี่ยง | ประเด็น |
|---|---|
| 🔴 สูง | พึ่งพาอุตสาหกรรมยานยนต์, กำไรผันผวน |
| 🟠 ปานกลาง | ต้นทุนวัตถุดิบ, การแข่งขันสูง |
| 🟠 ปานกลาง | ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการลงทุนใหม่ |
| 🟡 ต่ำ-ปานกลาง | ความยั่งยืนของเงินปันผล |
| 🟡 ต่ำ-ปานกลาง | สภาพคล่องหุ้นในตลาด |
โดยรวม TPCS เป็นหุ้นอุตสาหกรรมที่มีจุดเด่นด้านเทคโนโลยีสิ่งทอและฐานลูกค้าในกลุ่มยานยนต์ แต่ความท้าทายสำคัญคือ ความผันผวนของกำไร การแข่งขันด้านต้นทุน และการรักษาการเติบโตในระยะยาว ซึ่งเป็นปัจจัยที่นักลงทุนควรติดตามอย่างใกล้ชิดก่อนตัดสินใจลงทุน
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 08 พ.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 23,667,370 | 21.91 |
| 2 | บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) | 12,248,850 | 11.34 |
| 3 | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 11,261,720 | 10.43 |
| 4 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | 9,390,370 | 8.69 |
| 5 | นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา | 8,949,430 | 8.29 |
| 6 | บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด | 4,922,960 | 4.56 |
| 7 | บริษัท วาโก้ศรีราชา จำกัด | 2,500,000 | 2.31 |
| 8 | บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด | 1,765,000 | 1.63 |
| 9 | บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด | 1,500,000 | 1.39 |
| 10 | บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด | 1,400,000 | 1.30 |
| 11 | บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด | 1,391,000 | 1.29 |
| 12 | น.ส. อภิพร ณรงคนานุกูล | 1,161,320 | 1.08 |
| 13 | นาย อภิวิชญ์ ณรงคนานุกูล | 1,125,745 | 1.04 |
| 14 | น.ส. ศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ | 1,090,000 | 1.01 |
| 15 | บริษัท ไตรค่า จำกัด | 1,031,900 | 0.96 |
| 16 | บริษัท อี-คอมเมอร์ซ ดิจิทัล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด | 1,017,500 | 0.94 |
| 17 | นาย กรวิชญ์ ณรงคนานุกูล | 979,370 | 0.91 |
| 18 | บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด | 750,000 | 0.69 |
| 19 | น.ส. อุไร เหล่าศรีมงคล | 740,600 | 0.69 |
| 20 | นาย ปาล์ม ลีลานุวัฒน์ | 663,360 | 0.61 |
| 21 | น.ส. อำไพ พึ่งฮั้ว | 649,100 | 0.60 |
| 22 | นาย เสริมวงศ์ ธนสารศิลป์ | 611,667 | 0.57 |
| 23 | นาย สมชัย ธนสารศิลป์ | 574,500 | 0.53 |
| 24 | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด | 574,500 | 0.53 |
| 25 | น.ส. สุณี คีตะตระกูล | 567,100 | 0.53 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย สุชัย ณรงคนานุกูล | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย กรวิชญ์ ณรงคนานุกูล | กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ |
| 3 | น.ส. ณัฐกาญจน์ ธนาวดี | กรรมการ |
| 4 | น.ส. รัชนี ลือวิภาสกุล | กรรมการ |
| 5 | นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ | กรรมการ |
| 6 | นาย สมนึก ตั้งภักดี | กรรมการ |
| 7 | นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร | กรรมการ |
| 8 | นาง จิรดา เพทายบรรลือ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย ผดุง เตชะศรินทร์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาย พิสิฐ ลี้อาธรรม | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 11 | นาย อุทิศ ธรรมวาทิน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
จุดเริ่มต้น – Textile /สิ่งทอแบบดั้งเดิม
บริษัทเริ่มต้นเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบสิ่งทอ เช่น ผ้ากาว (ground fabric) สำหรับชุดชั้นใน (lingerie) โดยใช้วัตถุดิบหลายประเภท เช่น Powernet Fabric, Hooks & Eyes, Elastic Tape ฯลฯ
ในปี 1984 มีการเปลี่ยนชื่อจาก “Thai Powernet Co., Ltd.” เป็น “Textile Prestige Co., Ltd.” เพื่อเน้นธุรกิจสิ่งทอมากขึ้น
ในปี 1994 เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชน (Public Company) ชื่อ “Textile Prestige Public Company Limited” (ย่อ TPCORP)
การขยายพอร์ตสินค้า (Product Diversification)
TPCS พัฒนาสินค้าไปสู่สิ่งทอเทคนิค (technical textiles) โดยเฉพาะ “non-woven fabric” ที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมทั่วไป, สินค้าสุขภาพ, และสิ่งทอที่ใช้ในบ้านและที่อยู่อาศัย
ขยายกลุ่มลูกค้า จาก B2B (ธุรกิจต่อธุรกิจ) ไปยังตลาด “ปลายน้ำ” (consumer) มากขึ้น โดยมีแบรนด์ “Welcare” สำหรับสินค้าเพื่อสุขภาพและการใช้งานในครัวเรือน
รีแบรนด์เป็น TPCS
ในปี 2021 บริษัทได้รีแบรนด์ เปลี่ยนชื่อจาก “TPCORP” เป็น “TPCS Public Company Limited” เพื่อสะท้อนทิศทางธุรกิจใหม่ที่ไม่ใช่แค่สิ่งทอแบบดั้งเดิม
พร้อมกับรีแบรนด์ มีการย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์: จากกลุ่มสินค้าอุปโภค-บริโภค (Consumer / Fashion) ไปยังกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (“Industrial Products”)
การเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัล / นวัตกรรม
TPCS ก่อตั้งบริษัทย่อยชื่อ TPCX เพื่อขยายธุรกิจไปยัง “สินทรัพย์ดิจิทัล” (digital assets) และให้คำปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล (digital marketing)
บริษัทยังลงทุนด้านนวัตกรรมบล็อกเชน (blockchain) เพื่อเสริมความหลากหลายของธุรกิจและสร้างจุดแข็งใหม่
การขยายแบรนด์สินค้า B2C
ในปี 2023 TPCS เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “cosmeceutical” ภายใต้แบรนด์ Ve-La (VE:LA) และ LAB1 (Lap One) ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง
แบรนด์ Welcare (ของ TPCS) ได้ร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำหลายราย เช่น Bitkub, Laneige, Shopee, Lazada, Carnival, Eucerin, Everyday Karmakamet เพื่อกระจายช่องทางการขายและฐานลูกค้า
ความยั่งยืน (Sustainability)
TPCS ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจที่สมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มีนโยบายกำกับดูแลกิจการ (corporate governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ชัดเจน
โครงสร้างทุนและการเงิน
ทุนจดทะเบียนปัจจุบันอยู่ที่ 108 ล้านบาท ตามข้อมูลของบริษัท
รายงานทางการเงินแสดงถึงการเติบโตด้านสินทรัพย์และภาระผูกพัน (liabilities) ซึ่งสะท้อนการขยายธุรกิจและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 252.27 | 287.40 | 235.73 | 233.70 | 179.10 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 233.81 | 178.61 | 162.38 | 156.99 | 170.89 |
| สินค้าคงเหลือ | 231.88 | 239.38 | 192.03 | 203.06 | 223.68 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,557.12 | 1,309.48 | 1,307.70 | 1,262.14 | 1,431.16 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 651.90 | 832.58 | 798.97 | 820.07 | 750.96 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,513.30 | 1,637.65 | 1,596.79 | 1,621.96 | 1,519.01 |
| รวมสินทรัพย์ | 3,070.43 | 2,947.14 | 2,904.50 | 2,884.09 | 2,950.16 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 201.68 | 146.32 | 135.22 | 138.78 | 136.65 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 203.02 | 161.45 | 136.10 | 139.65 | 137.57 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 117.10 | 105.79 | 119.93 | 114.13 | 124.27 |
| รวมหนี้สิน | 320.12 | 267.23 | 256.02 | 253.78 | 261.84 |
| ทุนจดทะเบียน | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 110.40 | 110.40 | 110.40 | 110.40 | 110.40 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 2,270.90 | 2,245.54 | 2,166.31 | 2,190.66 | 2,233.44 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 234.00 | 187.71 | 234.02 | 192.85 | 217.61 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | 1.09 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 2,723.30 | 2,651.65 | 2,618.74 | 2,601.92 | 2,669.45 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 27.01 | 28.25 | 29.74 | 28.39 | 18.87 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 1,793.23 | 1,437.12 | 1,233.37 | 922.99 | 1,021.28 |
| รายได้อื่น | 10.50 | 21.83 | 9.72 | 28.52 | 7.04 |
| รวมรายได้ | 1,851.46 | 1,497.73 | 1,286.95 | 990.93 | 1,075.62 |
| ต้นทุน | 1,231.18 | 1,060.84 | 983.88 | 739.37 | 759.20 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 277.97 | 251.46 | 275.79 | 218.74 | 230.65 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 1,518.89 | 1,323.01 | 1,286.19 | 966.11 | 995.66 |
| EBITDA | 343.03 | 168.53 | 76.19 | 81.33 | 168.04 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 72.19 | 70.20 | 85.29 | 63.03 | 64.40 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 270.84 | 98.33 | -9.10 | 18.30 | 103.65 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 285.21 | 83.04 | -5.52 | 18.83 | 94.12 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.64 | 0.77 | -0.05 | 0.17 | 0.87 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 263.44 | 189.46 | 109.01 | 79.06 | 71.01 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -128.61 | -46.33 | -138.94 | -62.56 | -90.28 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -81.00 | -108.00 | -21.74 | -70.20 | -37.37 |
| เงินสดสุทธิ | 53.82 | 35.14 | -51.67 | -53.70 | -56.63 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.97 | 7.23 | 7.32 | 8.12 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 52.37 | 50.46 | 49.88 | 44.94 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.50 | 4.56 | 4.36 | 4.70 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 81.07 | 80.02 | 83.75 | 77.59 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 6.10 | 6.99 | 7.31 | 7.29 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 59.87 | 52.22 | 49.91 | 50.08 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 73.58 | 78.26 | 83.72 | 72.45 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
วิเคราะห์หุ้น TPCS PUBLIC COMPANY LIMITED (TPCS)
ภาพรวมธุรกิจ
TPCS ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักไม่ทอ (Non-Woven Fabric) รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์ ไส้กรองอากาศ หน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยมีฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมและยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ภาพรวมทางเทคนิค
ราคาหุ้นล่าสุดเคลื่อนไหวบริเวณ 9.80–10.00 บาท หลังจากปรับฐานลงจากจุดสูงสุดรอบ 52 สัปดาห์ที่ 13.90 บาท และเริ่มสร้างฐานราคาแถว 9.00–9.50 บาท ซึ่งเป็นโซนรับสำคัญของรอบใหญ่
แนวรับสำคัญ
9.70 บาท
9.50 บาท
9.00 บาท (แนวรับหลัก)
แนวต้านสำคัญ
10.20 บาท
10.80 บาท
11.50 บาท
13.00–13.90 บาท (แนวต้านใหญ่)
มุมมองกราฟ
กรอบแนวรับ-แนวต้าน TPCS
จำลองโซนเทคนิคสำคัญจากข้อมูลราคาปัจจุบันและกรอบ 52 สัปดาห์
โครงสร้างระยะกลางยังเป็นลักษณะ Sideway Down แต่เริ่มเห็นแรงขายอ่อนตัวลง
หากสามารถยืนเหนือ 10.20 บาทได้ มีโอกาสเกิดแรงซื้อเก็งกำไรกลับเข้ามา
การทะลุ 10.80–11.50 บาท จะเป็นสัญญาณกลับตัวเชิงบวกที่ชัดเจนขึ้น
แต่หากหลุด 9.50 บาท มีโอกาสลงไปทดสอบ 9.00 บาทอีกครั้ง
Indicators ที่น่าสนใจ
RSI อยู่ใกล้ระดับ 59 จุด ยังไม่เข้าสู่ภาวะ Overbought และมีพื้นที่ให้ขึ้นต่อได้
P/BV เพียงประมาณ 0.38 เท่า สะท้อนว่าราคาหุ้นยังซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีค่อนข้างมาก
Dividend Yield ล่าสุดอยู่ในระดับ 2–6% แล้วแต่รอบการจ่ายปันผล ถือว่าพอมีแรงดึงดูดสำหรับนักลงทุนสายถือยาว
กลยุทธ์การลงทุน
🟢 นักลงทุนสายเก็งกำไร
รอสะสมบริเวณ 9.50–9.80 บาท
จุดตัดขาดทุน 9.30 บาท
เป้าหมายระยะสั้น 10.80–11.50 บาท
🟡 นักลงทุนระยะกลาง
รอการยืนเหนือ 10.20 บาทพร้อมปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้น
หากผ่าน 11.50 บาทได้ มีโอกาสเปิดรอบขึ้นสู่ 13 บาท+
🔴 ความเสี่ยง
สภาพคล่องการซื้อขายค่อนข้างต่ำ
ผลประกอบการยังขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์
หากเศรษฐกิจชะลอตัว อาจกดดันคำสั่งซื้อจากลูกค้าอุตสาหกรรมได้
สรุป
TPCS อยู่ในช่วง “สะสมพลัง” หลังจากลงมาลึกจากจุดสูงสุดเดิม โดยโซน 9.00–9.50 บาทถือเป็นฐานสำคัญของรอบ หากยืนเหนือ 10.20 บาทได้อย่างแข็งแรง มีโอกาสเห็นการฟื้นตัวไปทดสอบ 11.50–13.00 บาทในระยะถัดไป แต่ตราบใดที่ยังไม่ผ่าน 10.20 บาท กราฟยังคงเป็นการแกว่งสะสมตัวในกรอบมากกว่าการกลับตัวเต็มรูปแบบ
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
วิเคราะห์หุ้น TPCS Public Company Limited (TPCS)
ภาพรวมธุรกิจ
TPCS เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย “ผ้าไม่ทอ” (Non-Woven Fabric) และผลิตภัณฑ์ต่อยอดสำหรับอุตสาหกรรมหลายประเภท โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต สุขภาพ และสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้การกระจายธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งชิ้นส่วนรถยนต์ หน้ากากอนามัย สินค้า Home & Living รวมถึงการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลบางส่วน
จุดเด่นสำคัญคือบริษัทอยู่ในเครือกลุ่มสหพัฒน์ และมีฐานลูกค้าอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมั่นคง โดยเฉพาะกลุ่ม Automotive Supply Chain ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท
จุดแข็งของ TPCS
✅ รายได้กระจายหลายกลุ่มธุรกิจ ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาสินค้าชนิดเดียว
✅ ได้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยเฉพาะการฟื้นตัวของการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน
✅ มีฐานะบริษัทขนาดเล็ก (Small Cap) ที่มีสินทรัพย์การผลิตจริง ไม่ใช่หุ้นเก็งกำไรล้วน
✅ ได้รับการจัดอันดับ SET ESG Rating ระดับ A และผ่านการรับรอง CAC สะท้อนมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
ปัจจัยที่ต้องจับตา
⚠️ ธุรกิจหลักยังผูกกับภาคการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ หากเศรษฐกิจชะลอตัวอาจกระทบคำสั่งซื้อ
⚠️ สภาพคล่องการซื้อขายหุ้นค่อนข้างต่ำ ปริมาณซื้อขายในตลาดไม่สูงมาก ทำให้ราคาอาจแกว่งแรงเมื่อมีแรงซื้อหรือขายก้อนใหญ่
⚠️ การขยายไปสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีโอกาสสร้างผลตอบแทน แต่ก็เพิ่มความผันผวนและความเสี่ยงเช่นกัน
มุมมองพื้นฐาน
จากข้อมูลล่าสุด TPCS มีรายได้ราว 1.3 พันล้านบาท กำไรสุทธิประมาณ 90 ล้านบาท และมีอัตราปันผลค่อนข้างน่าสนใจเมื่อเทียบกับหุ้นขนาดเล็กหลายตัวในตลาด
ลักษณะของหุ้นตัวนี้จึงใกล้เคียงกับ
หุ้นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
หุ้นปันผลระดับกลาง
หุ้นที่อิงการฟื้นตัวของภาคการผลิตและยานยนต์
มากกว่าจะเป็นหุ้นเติบโตแบบก้าวกระโดด
มุมมองทางเทคนิค
ราคาหุ้นล่าสุดเคลื่อนไหวบริเวณ 9.90–10.40 บาท โดยมีแนวรับสำคัญบริเวณ 9.50–9.80 บาท และแนวต้านระยะสั้นแถว 10.80–11.20 บาท
หากผ่านโซน 11 บาทได้พร้อมปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้น อาจเห็นแรงเก็งกำไรต่อเนื่องไปยังโซน 12–13 บาทได้
แต่หากหลุด 9.50 บาท แนวโน้มจะกลับเข้าสู่การพักฐานอีกครั้ง
สรุป
TPCS เป็นหุ้น “โรงงานผ้าไม่ทอและชิ้นส่วนอุตสาหกรรม” ที่มีฐานธุรกิจจริง รายได้ค่อนข้างกระจาย และมีจุดเด่นเรื่อง ESG กับเงินปันผล เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาหุ้นขนาดเล็กที่พื้นฐานยังแข็งแรงและมีโอกาสฟื้นตัวตามภาคอุตสาหกรรม
ระดับความน่าสนใจ
นักลงทุนสายปันผล: ★★★★☆
นักลงทุนสายพื้นฐาน: ★★★★☆
นักลงทุนสายเก็งกำไรระยะสั้น: ★★★☆☆
นักลงทุนสายเติบโต (Growth Stock): ★★☆☆☆
🔥 วิเคราะห์หุ้น TPCS – หุ้นเล็กซ่อนพลังแห่งอุตสาหกรรมไทย! กำลังสะสมแรงก่อนรอบใหม่หรือไม่?
🚀 TPCS ธุรกิจจริง ฐานรายได้แน่น หุ้นเล็กที่ตลาดอาจยังมองข้าม!
เมื่อพูดถึงหุ้นขนาดเล็กที่มีโรงงานจริง สินค้าจริง และรายได้จากภาคอุตสาหกรรมจริง ชื่อของ TPCS (ทีพีซีเอส) คือหนึ่งในหุ้นที่น่าจับตา!
TPCS เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย “ผ้าไม่ทอ (Non-Woven Fabric)” และผลิตภัณฑ์ต่อยอดที่เข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมสำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ยานยนต์ สุขภาพ การผลิต และสินค้าอุปโภคบริโภค พร้อมขยายธุรกิจสู่ Home & Living และการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสเติบโตในอนาคต
จุดแข็งสำคัญคือการเป็นบริษัทในเครือ กลุ่มสหพัฒน์ ที่มีฐานลูกค้าอุตสาหกรรมแข็งแกร่ง โดยเฉพาะกลุ่ม Automotive Supply Chain ซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักในการสร้างรายได้ให้บริษัทมาอย่างต่อเนื่อง
⭐ ทำไม TPCS ถึงน่าสนใจ?
✅ รายได้กระจายหลายธุรกิจ ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาสินค้าตัวเดียว
✅ ได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและชิ้นส่วนรถยนต์
✅ เป็นหุ้น Small Cap ที่มีธุรกิจและสินทรัพย์การผลิตรองรับ ไม่ใช่หุ้นเก็งกำไรล้วน
✅ คว้า SET ESG Rating ระดับ A และผ่านมาตรฐาน CAC สะท้อนธรรมาภิบาลและความยั่งยืนที่โดดเด่น
✅ มีจุดเด่นด้านเงินปันผลที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับหุ้นขนาดเล็กหลายตัวในตลาด
⚠️ ปัจจัยเสี่ยงที่นักลงทุนต้องรู้
🔸 ธุรกิจหลักยังผูกกับภาคการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ หากเศรษฐกิจชะลอตัวอาจส่งผลต่อคำสั่งซื้อ
🔸 สภาพคล่องการซื้อขายไม่สูงมาก ทำให้ราคาสามารถเหวี่ยงแรงได้เมื่อมีแรงซื้อหรือขายก้อนใหญ่
🔸 การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเปิดโอกาสสร้างผลตอบแทน แต่ก็มาพร้อมความผันผวนที่สูงขึ้นเช่นกัน
💰 มุมมองพื้นฐาน
TPCS มีรายได้ระดับประมาณ 1.3 พันล้านบาท และกำไรสุทธิราว 90 ล้านบาท
ลักษณะของหุ้นตัวนี้จึงโดดเด่นในฐานะ
📌 หุ้นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีฐานธุรกิจจริง
📌 หุ้นปันผลระดับกลางที่สร้างกระแสเงินสดให้ผู้ถือหุ้น
📌 หุ้นที่มีโอกาสเติบโตตามการฟื้นตัวของภาคการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์
แม้อาจไม่ใช่หุ้นเติบโตหวือหวาแบบก้าวกระโดด แต่เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานรองรับและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวได้อย่างน่าสนใจ
📈 จับตากราฟ! โซนสำคัญที่นักเก็งกำไรไม่ควรมองข้าม
ราคาหุ้นล่าสุดเคลื่อนไหวในกรอบ 9.90–10.40 บาท
🟢 แนวรับสำคัญ : 9.50–9.80 บาท
🔴 แนวต้านสำคัญ : 10.80–11.20 บาท
หากทะลุระดับ 11 บาท พร้อมวอลุ่มซื้อขายหนาแน่น มีโอกาสเห็นแรงเก็งกำไรไหลเข้าต่อเนื่อง และอาจผลักดันราคาไปสู่โซน 12–13 บาท
ขณะที่การยืนเหนือ 10.20 บาท ได้อย่างแข็งแรง จะเป็นสัญญาณว่ากำลังมีแรงซื้อกลับเข้ามาสะสม
แต่หากหลุด 9.50 บาท ต้องระวังแรงขายกดดันกลับลงไปทดสอบบริเวณ 9.00 บาท อีกครั้ง
🎯 บทสรุป
TPCS คือหุ้นโรงงานอุตสาหกรรมตัวจริงที่ซ่อนอยู่ในตลาดหุ้นไทย
ด้วยธุรกิจผ้าไม่ทอ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ฐานลูกค้าที่มั่นคง จุดเด่นด้าน ESG และเงินปันผล ทำให้หุ้นตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหา
💎 หุ้นเล็กพื้นฐานแข็ง
💎 หุ้นปันผลน่าสนใจ
💎 หุ้นที่พร้อมรับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของภาคการผลิตและยานยนต์
คำถามสำคัญคือ…
🔥 TPCS กำลังอยู่ในช่วงสะสมพลัง ก่อนการกลับมาของรอบขาขึ้นครั้งใหม่หรือไม่? นักลงทุนต้องจับตาโซน 11 บาทให้ดี เพราะอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของหุ้นตัวนี้!
