วิเคราะห์ หุ้น SECURE บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ SECURE อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม MAI เทคโนโลยี (Technology)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 01 ก.ค. 2564 | 52.97 | MAI เทคโนโลยี (Technology) | SECURE |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cybersecurity) และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.54 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 0.59 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 4.05 | 3.52 | 6.18 | 4.85 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ก.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.70 | บาท | 22 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2567 – 30 มิ.ย. 2567 | 0.20 | บาท | 13 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.45 | บาท | 20 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.30 | บาท | 19 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.18 | บาท | 27 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท มอซ เซกูโร จำกัด | 26,023,840 | 25.33 |
| 2 | น.ส. สุกัญญา ล้วนจำเริญ | 15,912,050 | 15.49 |
| 3 | นาย นักรบ เนียมนามธรรม | 14,477,750 | 14.09 |
| 4 | บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) | 3,230,000 | 3.14 |
| 5 | น.ส. พสิกา รัตนพงศ์ | 2,323,640 | 2.26 |
| 6 | น.ส. อาภาภรณ์ ล้วนจำเริญ | 1,907,820 | 1.86 |
| 7 | นาง รุ่งรวี ล้วนจำเริญ | 1,858,920 | 1.81 |
| 8 | นาย ศุภชัย บุริสตระกูล | 1,426,440 | 1.39 |
| 9 | นาย บดินทร์ เจนใจ | 1,200,000 | 1.17 |
| 10 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,102,680 | 1.07 |
| 11 | นาย ดนัยย์ ประดิษฐสุวรรณ์ | 730,000 | 0.71 |
| 12 | น.ส. ศิริมาศ ช่อเรืองศักดิ์ | 642,100 | 0.62 |
| 13 | นาย คเชนทร์ เบญจกุล | 623,900 | 0.61 |
| 14 | นาย พรชัย โอเจริญรัตน์ | 601,500 | 0.59 |
| 15 | นาย ชัยยุทธ อภินันท์ธรรม | 555,000 | 0.54 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นาย นักรบ เนียมนามธรรม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นางสาว สุกัญญา ล้วนจำเริญ | กรรมการ |
| 4 | นาย อโณทัย อดุลพันธุ์ | กรรมการ |
| 5 | นาย จำรัส สว่างสมุทร | กรรมการอิสระ |
| 6 | นาย เชาว์ชัย เจียมวิจิตร | กรรมการอิสระ |
| 7 | นาย ปิยะศักดิ์ โชติพฤกษ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย ศุภชัย สุขะนินทร์ | กรรมการอิสระ |
| 9 | นาย สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 398.24 | 450.12 | 447.53 | 465.01 | 533.92 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 248.91 | 263.40 | 343.68 | 182.87 | 153.55 |
| สินค้าคงเหลือ | 13.88 | 41.05 | 37.82 | 22.00 | 51.80 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 706.47 | 792.26 | 888.71 | 726.58 | 807.30 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 20.73 | 20.54 | 13.99 | 16.69 | 14.48 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 105.40 | 117.49 | 128.05 | 118.51 | 119.33 |
| รวมสินทรัพย์ | 811.87 | 909.75 | 1,016.75 | 845.09 | 926.63 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 134.56 | 156.91 | 205.78 | 89.75 | 135.00 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 165.77 | 195.50 | 252.71 | 117.56 | 166.62 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 34.06 | 41.56 | 41.10 | 41.50 | 48.04 |
| รวมหนี้สิน | 199.83 | 237.06 | 293.81 | 159.06 | 214.65 |
| ทุนจดทะเบียน | 52.97 | 52.97 | 52.97 | 52.97 | 52.97 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 51.37 | 51.37 | 51.37 | 51.37 | 51.37 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 466.89 | 466.89 | 466.89 | 466.89 | 466.89 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 79.13 | 139.36 | 189.07 | 152.43 | 177.98 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 14.66 | 15.08 | 15.61 | 15.34 | 15.74 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 612.04 | 672.69 | 722.94 | 686.03 | 711.98 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 893.90 | 1,065.97 | 1,237.95 | 566.83 | 583.20 |
| รายได้อื่น | 3.29 | 6.29 | 14.35 | 6.54 | 6.23 |
| รวมรายได้ | 897.20 | 1,072.26 | 1,252.30 | 573.37 | 589.43 |
| ต้นทุน | 748.82 | 856.52 | 992.09 | 457.15 | 454.65 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 87.88 | 98.88 | 112.10 | 51.82 | 57.11 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 836.70 | 955.40 | 1,104.19 | 508.97 | 511.76 |
| EBITDA | 80.82 | 130.85 | 160.53 | 80.64 | 84.24 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 12.28 | 14.02 | 15.06 | 7.26 | 7.30 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 68.53 | 116.83 | 145.47 | 73.39 | 76.94 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 55.06 | 91.77 | 115.60 | 58.41 | 60.83 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.54 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 0.59 |
งบกระแสเงินสด
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 25.61 | 90.31 | 62.09 | 52.68 | 157.20 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -7.78 | 0.67 | 15.04 | 4.82 | 16.60 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -22.57 | -36.20 | -72.99 | -49.31 | -75.02 |
| เงินสดสุทธิ | -4.74 | 54.78 | 4.14 | 8.19 | 98.79 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.16 | 4.08 | 6.25 | 7.46 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 87.71 | 89.50 | 58.41 | 48.95 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 31.19 | 25.16 | 29.84 | 26.82 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 11.70 | 14.51 | 12.23 | 13.61 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 5.88 | 5.47 | 9.36 | 8.81 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 62.10 | 66.72 | 38.99 | 41.45 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 37.31 | 37.29 | 31.65 | 21.11 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
